深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
      2015 年第一季度报告
            2015-032
         2015 年 04 月
                                   深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管
人员)颜学宽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 16,431,105.78            11,890,754.22                       38.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 -4,347,951.64            -7,051,641.11                       38.34%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -22,574,921.14           -15,751,441.14                       -43.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.0984                   -0.0686                     -43.32%
股）
基本每股收益（元/股）                                   -0.0189                   -0.0307                     38.44%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0189                   -0.0307                     38.44%
加权平均净资产收益率                                    -0.70%                    -1.15%                       0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -0.82%                    -1.19%                       0.37%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    657,954,303.83           671,613,985.95                        -2.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                616,220,739.71           620,569,337.23                        -0.70%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        2.6851                    2.7040                       -0.70%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       62.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        821,751.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                        123,272.05
合计                                                                    698,541.63                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司可持续发展及技术创新性风险
    随着国家对三网融合工作的重视，社会对三网融合的期望值也在不断提高。三网融合充满了机遇与挑
战，一方面有着较为广阔的发展前景，另一方面也由于政策实施需要过程，以及整个产业环境尚处于逐步
发展阶段，推进的速度仍然比较缓慢。由于在三网融合的推进过程中会出现技术兼容、投资收益回报、用
户体验度等问题，给行业的发展带来了很多机遇及挑战。前者由于广电网络运营商的建设投资具有较强的
计划性和阶段性，同时受省网整合持续推进及安全播出等客观要求而形成建设投资存在较大波动性和时间
不均衡性，从而导致客户需求或项目实施出现波动以及放缓，可能使公司经营业绩面临下降的风险。后者
则是对公司在研发水平、核心技术的开发延伸、市场营销和客户服务方面都提出了较高的要求。针对上述
风险，作为国内省级广电运营商的主要供应商之一，公司不但有着丰富的大型项目实施经验，而且拥有多
项行业核心技术，在行业内难以短期被超越，同时公司还参与了国家新闻出版广电总局NGB工作组TVOS
2.0的技术研发工作，保持了较高的国家项目参与度。另一方面，公司不断加强巩固与客户之间的合作关系，
良好的产品及服务质量也大大提升了客户满意度，令公司能持续保持稳定的盈利水平。
2、对大客户的依赖风险
   随着行业内省网运营商整合区域次级运营商的持续推进，客户逐渐呈现集中化趋势，市场的竞争格局将
日趋明显，有研发实力、稳定客户群体和市场开拓能力较强的企业将得以生存及发展。如果公司未能成功
开拓更多新客户，未能持续取得老客户的采购订单，将给公司的未来发展带来了一定的经营风险。因此公
司在制定经营战略方面更注重可持续发展能力的提升，包括了市场开拓和技术研发等方面：1）公司在与
已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续创新开发新技术和新产品，以满足客户的不断需求，并持
续提高服务质量，增加老客户忠诚度的维护；2）积极拓展国内外的市场，开发新潜在客户；3）利用自身
优势，与广电网络运营商强强联合、合作运营，为终端用户创造价值，实现共赢。
3、关键技术人员流失的风险
  人才队伍的建设是企业核心竞争力的重要体现。持续推进优秀人才，特别是关键技术人员的培养和引进
工作，做好人才的储备，加强人力资源管理和人才队伍的建设，优化人力资源的配置，是企业在发展过程
中的重要一环。随着市场竞争对手的不断出现，企业间的竞争不单只是业务上的竞争，更重要的是人才的
竞争。特别对于高新技术企业来说，关键技术人员的流失将会给企业带来核心竞争力下降的风险。针对可
能出现的关键技术人员流失风险，公司将继续采取相应措施：1）严格遵照上市企业规范运作指引要求，
完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强人才队伍的建设，通过建立科学的人力资源管理体系，一方
面稳定现有人才特别是关键技术人员，另一方面不断吸引更多的高质量人才加入企业；2）建立企业内部
的技术人才竞争激励机制，不断激发技术人才自主创新的热情，优化人才创新环境，激发自主创新活力。
3)不断完善公司现有薪酬管理体系，保证激励和淘汰机制有效运行，建立良好的研发人员的考核与激励机
制。
4、募集资金投资项目无法实现预期效益的风险
  公司首次公开发行的募集资金投资于“数字电视工程技术研究开发中心项目”、“互动电视平台研发及产
业化项目”及“三网融合广电解决方案开发及产业化项目”。公司按照募集资金的使用要求，持续推进三个募
投项目的建设与实施。目前佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目、
三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募集资金投资项目已达到预计可使用状态。但从募集
资金承诺项目初始投入至今，受到广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响，佳创互动电
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视平台研发及产业化项目、三网融合广电解决方案开发及产业化项目效益实现情况未达到预期，在技术更
新换代、市场变化等因素的影响下，可能导致募投项目无法实现预期效益。随着技术的不断成熟和市场的
不断开拓，加之广电行业在互动增值业务方面发展的必然趋势和客户需求的不断增长，项目后续将会为公
司带来持续的收益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                               21,893
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
陈坤江           境内自然人           32.58%       74,766,500        56,074,875 质押                      7,500,000
赵建平           境内自然人            1.61%        3,700,000
陈涌             境内自然人            0.83%        1,911,850
中国建设银行－
华夏红利混合型
                 境内非国有法人        0.70%        1,599,836
开放式证券投资
基金
杜小萍           境内自然人            0.69%        1,576,100
彭忠福           境内自然人            0.61%        1,395,351
张海川           境内自然人            0.46%        1,063,125
黄玲娟           境内自然人            0.43%          992,300
陈俊波           境内自然人            0.39%          900,000
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
                 境内非国有法人        0.39%          887,780
因子精选策略股
票型证券投资基
金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
陈坤江                                                               18,691,625 人民币普通股             18,691,625
赵建平                                                                3,700,000 人民币普通股              3,700,000
陈涌                                                                  1,911,850 人民币普通股              1,911,850
中国建设银行－华夏红利混合型                                          1,599,836 人民币普通股              1,599,836
                                                               深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开放式证券投资基金
杜小萍                                                                     1,576,100 人民币普通股             1,576,100
黄玲娟                                                                      992,300 人民币普通股                   992,300
陈俊波                                                                      900,000 人民币普通股                   900,000
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股                                                887,780 人民币普通股                   887,780
票型证券投资基金
梁璐                                                                        885,047 人民币普通股                   885,047
张亚明                                                                      882,996 人民币普通股                   882,996
上述股东关联关系或一致行动的
                                   公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
                                   公司股东陈涌通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,911,850 股，
                                   实际合计持有 1,911,850 股；公司股东杜小萍通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明 券账户持有 1,576,100 股，实际合计持有 1,576,100 股；公司股东黄玲娟通过中国银河证
（如有）                           券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 992,300 股，实际合计持有 992,300 股；
                                   公司股东梁璐通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 885,047 股，
                                   实际合计持有 885,047 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因       解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                       2015 年 07 月 13
朱伟旻                     99,900                 0            33,300         133,200 原高管离职锁定
                                                                                                       日
合计                       99,900                 0            33,300         133,200        --               --
                                              深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、存货报告期末余额4,434.83万元，较年初增长46.06%，主要是由于本报告期待执行订单较多，订单备货
增加所致；
2、其他流动资产期末余额较年初增加5,738.26万元，主要是一年内到期的持有至到期投资重分类为其他流
动资产，以及期末应交税费借方余额按规定重分类计入其他流动资产所致；
3、开发支出报告期末977.47万元，较年初增长75.85%,主要是由于进入到开发阶段的项目尚未结项，尚未
形成知识产权所致；
4、应付票据报告期末余额131.32万元，较年初下降32.28%，主要是由于本报告期银行承兑票据结算业务减
少所致；
5、应付职工薪酬报告期末余额285.55万元，较年初下降59.02%，主要原因系上年末应付的年终双薪等在本
报告期支付所致；
6、应交税费报告期末余额为零，较年初下降100%，主要是年初应交所得税、应交增值税等在本报告期支
付所致，应交税费期末余额为负，按规定重分类至其他流动资产；
7、其他应付款报告期末余额为零，较年初下降了100.00%。主要是由于年初其他应付款在本报告期到期支
付所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、报告期内，营业收入1,643.11万元，较上年同期增加38.18%，主要是报告期公司加大市场开拓力度，导
致报告期收入有所增长所致；
2、报告期内，营业成本1,002.43万元，较上年同期增加41.65%，主要是由于随着营业收入的增加，销售成
本相应增加所致；
3、报告期内，营业税金及附加11.04万元，较上年同期增加197.33%，主要是营业收入增加，缴纳的城建税
及教育费附加增加所致；
4、报告期内，销售费用864.03万元，较上年同期增加72.56%，主要是公司及二级子公司指尖城市加大营销
力度所致；
5、报告期内，财务费用-185.65万元，较上年同期增加33.58%，主要是由于本报告期资金较上年同期减少，
计提的利息收入减少所致；
6、报告期内，资产减值损失-139.92万元，较上年同期减少219.32%，主要是本报告期加大收款力度，部分
账龄较长的应收账款收回，期末计提的坏账准备减少所致；
7、报告期内，营业外收入419.77万元，较上年同期增长1366.07%，主要是由于本报告期收到软件退税较多
所致；
8、报告期内，营业外支出5.93万元，较上年同期增长491.5%，主要是本报告期处置固定资产较多所致；
9、报告期内，所得税费用-0.63万元，较上年同期减少109.99%，主要是本报告期子公司应纳税所得额减少
所致。
三、现金流量表大幅变动的情况及原因
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2,257.49万元，较上年同期减少43.32%，主要是本报告期订
单备货较多，采购支付的货款较上年同期增加所致；
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-6,069.47万元，较上年同期减少2258.47%，主要是本报告期
                                                      深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
理财产品投资增加所致；
3、报告期内，汇率变动对现金的影响金额为3.58万元，较上年同期减少68.7%，主要原因系汇率波动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年第一季度，国内生产总值140667亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%。从环比看，一季度国
内生产总值增长1.3%，显示当前我国宏观经济仍然处于触底阶段。在广电领域，各地运营商按照年初的投
资计划，逐步加快基础性网络的升级、建设工作。
    报告期内，公司继续加大行业拓展力度，继续推进与广电运营商的合作，积极开拓市场，公司业绩比
上年同期有所提高。2015年一季度实现营业收入16,431,105.78元，比上年同期增长了38.18%。归属于上市
公司普通股股东的净利润为-4,347,951.64元，比上年同期增长了38.34%。
报告期内，公司积极拓展市场业务，一方面通过提高技术和产品含金量，不断深入挖掘现有客户的潜在需
求，同时提高服务意识,提升客户的满意度，另一方面积极开拓新市场，加大订单规模。在公司治理方面，
切实加强内部管理体系的建设和不断完善，通过企业信息化管理的建设，提升公司科学管理水平和运作效
率；通过完善合理的薪酬与绩效考核体系，持续优化公司人力资源结构，进一步提高公司员工的稳定性和
积极性。公司注重研发团队的建设，提高研发质量和新技术的产业化应用水平，通过加强研发人员绩效考
核制度的建设，提升研发团队的工作积极性，不断提升企业的自主创新水平。公司除了大力拓展市场外，
也加大了订单的回款力度，报告期内，资产减值损失-139.92万元，较上年同期减少219.32%，主要是本报
告期加大收款力度，部分账龄较长的应收账款收回，期末计提的坏账准备减少。随着全年广电行业的稳步
持续发展，公司通过不断提升企业核心竞争力，保持主营业务方面的领先地位。
      期间              产品          项目              报告期               上年同期         同比增减
  2015年一季度        终端产品       销售量              12,130               14,096          -13.95%
                                     生产量              8,082                15,100          -46.48%
                                     库存量              9,051                15,006          -39.68%
报告期公司海外终端产品生产量、销售量有所下降，但终端产品收入占公司总收入的比例较小，公司软件系统收入和系统集
成收入有较大幅度增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
  签订时间          合同名称           客户名称            合同金额（万元）            报告期末履行情况
  2013年8月      佳创视讯与      B.T.C Supply CO.,LTD             US$1,513      框架合同以订单形式分批
                   BTC关于                                                      履行。因受泰国政治局势影
                 ACO数字电                                                      响，截止报告期实现销售
                 视项目框架合                                                   142.73万美元，余下合同金
                    作协议                                                      额将在未来2~3年内分批履
                                                                                行。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                      深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                          深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方         承诺内容          承诺时间      承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     自公司股票上
                                                     市之日起三十
                                                     六个月内，不转
                                                     让或者委托他
                                                     人管理本次发
                                                     行前本人已直
                                                     接或间接持有
                                                     的公司股份，也
                                                     不由公司收购
                                                     该部分股份。在
                                                                                                  遵守以上承诺，
                                                     上述承诺期限 2011 年 09 月 16
首次公开发行或再融资时所作承诺       陈坤江                                          2014-09-16   未有违反上述承
                                                     届满后，将按照 日
                                                                                                  诺的情况
                                                     国家有关法律
                                                     法规(包括但不
                                                     限于中国证监
                                                     会、深圳证券交
                                                     易所的有关规
                                                     定)规定的程序
                                                     对所直接或间
                                                     接持有的佳创
                                                     视讯股份进行
                                                     操作。
                                                     1、本人/公司(包
                                                     括本人/公司控
                                                     制的全资、控股
                                                     企业或其他关 2011 年 09 月 16
其他对公司中小股东所作承诺           陈坤江;李绪华                                   长期有效     正在履行
                                                     联企业，下同) 日
                                                     目前未从事与
                                                     佳创视讯所经
                                                     营业务相同或
                                                            深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     类似的业务，与
                                                     佳创视讯不构
                                                     成同业竞争。2、
                                                     自本承诺函出
                                                     具之日起，本人
                                                     /公司将不以任
                                                     何方式直接或
                                                     间接经营任何
                                                     与佳创视讯所
                                                     经营业务有竞
                                                     争或可能构成
                                                     竞争的业务，以
                                                     避免与佳创视
                                                     讯构成同业竞
                                                     争。3、如因本
                                                     人/公司违反本
                                                     承诺函而给佳
                                                     创视讯造成损
                                                     失的，本人/公
                                                     司同意全额赔
                                                     偿佳创视讯因
                                                     此遭受的所有
                                                     损失。4、本承
                                                     诺受中国法律
                                                     管辖，对本人/
                                                     公司具有约束
                                                     力。
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                         39,533.86
                                                                  本季度投入募集资金总额                        138.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                  已累计投入募集资金总额                     27,351.16
累计变更用途的募集资金总额比例                          0.00%
                    是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期          截至期   项目达   本报告   截止报 是否达     项目可
 承诺投资项目和超
                    变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计          末投资   到预定   期实现   告期末 到预计     行性是
    募资金投向
                    目(含部   总额    额(1)   金额    投入金 进度(3)       可使用   的效益   累计实   效益     否发生
                                                             深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     分变更)                              额(2)       ＝(2)/(1) 状态日           现的效               重大变
                                                                                   期              益                      化
承诺投资项目
佳创数字电视工程                                                              2014 年
                                                          1,086.2
技术研究开发中心     否          3,851   3,851       0                 28.21% 06 月 30                                否
项目                                                                          日
                                                                              2014 年
互动电视平台研发                                          2,534.6
                     否          4,932   4,932       0                 51.39% 06 月 30   10.41 2,211.3 否             否
及产业化项目
                                                                              日
三网融合广电解决                                                              2014 年
                                                          3,090.0                                3,023.2
方案开发及产业化     否          5,340   5,340       0                 57.87% 06 月 30   25.48              否