三诺生物传感股份有限公司2015年第一季度报告全文

                            2015 年第一季度报告全文
三诺生物传感股份有限公司
     （证券代码：300298）
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                                      2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主
管人员)潘曙光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                                             2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                         本报告期比上
                                                                              上年同期
                                                  本报告期                                                年同期增减
                                                                     调整前               调整后            调整后
营业总收入（元）                                 128,757,525.60     103,993,390.17    103,993,390.17           23.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）            33,026,960.31      31,158,544.05       31,158,544.05             6.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）                    4,879,283.86     10,552,207.05       10,552,207.05        -53.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                  0.0243             0.0794             0.0794         -69.40%
基本每股收益（元/股）                                    0.1648             0.2343             0.1562              5.51%
稀释每股收益（元/股）                                    0.1643             0.2343             0.1562              5.19%
加权平均净资产收益率                                      2.90%               3.15%             3.23%              -0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                  2.57%               2.71%             2.77%              -0.20%
                                                                                                         本报告期末比
                                                                              上年度末
                                                 本报告期末                                              上年度末增减
                                                                     调整前               调整后            调整后
总资产（元）                                    1,272,712,282.05   1,211,780,642.17 1,211,780,642.17               5.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）        1,162,931,640.74   1,111,273,177.33 1,111,273,177.33               4.65%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）            5.8007             5.5547             5.5547              4.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                            项目                                      年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                           874,528.14
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       -211,243.00
信托及其他理财收益                                                                        3,800,787.67
减：所得税影响额                                                                           669,610.92
合计                                                                                      3,794,461.89        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                                      2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、国家政策风险
    医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产
品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新
的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司
经营成本，影响公司的盈利水平。
    2、产品质量导致的潜在风险
    公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质
量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然
是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，
均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何重大
产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法完全排除产品责
任索赔的风险。
    3、行业竞争加剧的风险
    本公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大背
景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的
技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不
能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而
对公司的经营业绩产生一定不利影响。
    4、募集资金投资项目实施的风险
    公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽
管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施能进一步增强公司竞争力，完
善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可
能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到
预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定风险。
    5、核心技术人员流失风险
    作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不
断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，尽管本公司已制定了较为完善且具备行业竞争力的薪酬、福利体系
和激励机制，但如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待
遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
                                                                                             2015 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                     7,850
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售条       质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质     持股比例    持股数量
                                                                                  件的股份数量     股份状态      数量
李少波                                 境内自然人      33.60%        67,500,000      50,625,000
车宏莉                                 境内自然人      33.60%        67,500,000      50,625,000
中国银行股份有限公司－招商医药健康产
                                       其他             1.65%         3,304,706
业股票型证券投资基金
张帆                                   境内自然人       1.18%         2,375,000                      质押       1,000,000
全国社保基金四零六组合                 其他             0.89%         1,791,318
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
                                       其他             0.81%         1,630,882
证券账户
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保
                                       其他             0.75%         1,500,000
健行业股票型证券投资基金
广发证券股份有限公司                   其他             0.74%         1,488,771
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券
                                       其他             0.68%         1,357,055
投资基金
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保
                                       其他             0.65%         1,297,516
健行业股票型证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类                 数量
李少波                                                               16,875,000 人民币普通股                   16,875,000
车宏莉                                                               16,875,000 人民币普通股                   16,875,000
中国银行股份有限公司－招商医药健康产
                                                                      3,304,706 人民币普通股                    3,304,706
业股票型证券投资基金
张帆                                                                  2,375,000 人民币普通股                    2,375,000
全国社保基金四零六组合                                                1,791,318 人民币普通股                    1,791,318
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                                      1,630,882 人民币普通股                    1,630,882
证券账户
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保
                                                                      1,500,000 人民币普通股                    1,500,000
健行业股票型证券投资基金
广发证券股份有限公司                                                  1,488,771 人民币普通股                    1,488,771
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券                                  1,357,055 人民币普通股                    1,357,055
                                                                                                    2015 年第一季度报告全文
投资基金
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保
                                                                         1,297,516 人民币普通股                    1,297,516
健行业股票型证券投资基金
                                        2011 年 2 月 22 日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协
上述股东关联关系或一致行动的说明        议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持
                                        一致行动关系。且双方均承诺上市后股份锁定 36 个月。”
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                                本期解除限 本期增加
              股东名称         期初限售股数                              期末限售股数      限售原因        解除限售日期
                                                 售股数       限售股数
李少波                             67,500,000    16,875,000                 50,625,000 首发限售          2015 年 3 月 19 日
车宏莉                             67,500,000    16,875,000                 50,625,000 首发限售          2015 年 3 月 19 日
王世敏                               182,086       225,000                     407,086 首发限售          2015 年 3 月 19 日
黄安国                                 98,437             0                     98,437 高管限售          2016 年 1 月 1 日
曲水益和投资管理合伙企业（有
                                     211,500       211,500                           0 首发限售          2015 年 3 月 19 日
限合伙）
《公司股票期权与限制性股票                                                                股权激励限     2015 年 8 月 19 日；
                                    1,707,105             0                   1,707,105
激励计划》限制性股票激励对象                                                              售             2015 年 12 月 9 日
合计                             137,199,128     34,186,500          0     103,462,628         --                 --
                                                                            2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       1、资产负债表变动情况及分析
       （1）预付账款较上年末增加883.53万元，增幅110.00%，主要原因是本报告期采购预付款增长所致；
       （2）应收利息较上年末增加240.23万元，增幅43.68%，主要原因是本期定期存款利息计提所致；
       （3）其他应收款较上年末增加274.38万元，增幅93.29%，主要原因是年初员工备用金借款所致；
    （4）可供出售金融资产较上年末增加150.00万元，增幅125.00%，主要原因是本期将北京三诺健恒糖
尿病医院有限公司纳入合并，其对浙江安吉健恒糖尿病医院有限公司股权投资为150.00万元；
       （5）其他流动资产较去年同期减少5,873.70万元，减少30.89%，主要原因是短期理财产品到期收回本
金所致；
    （6）长期股权投资较上年末减少90.22万元，减少100.00%，主要原因是公司子公司三诺健康对北京三
诺健恒糖尿病医院有限公司的投资纳入合并后抵消所致；
       （7）无形资产增加1,530.59万元，增幅62.65%，主要原因是本期将北京三诺健恒糖尿病医院有限公司
纳入合并，非专利技术原值及评估增值所致；
    （8）其他非流动资产增加156.35万元,增幅158.51%，主要原因是本期固定资产预付款增加所致；
       （9）预收账款较上年末增加455.84万元，增幅171.09%，主要原因是本期已收款未发货的订单增加所
致；
    （10）商誉较上年末增加1,272.96万元，主要原因是本期公司子公司三诺健康收购北京三诺健恒糖尿
病医院有限公司股权成本大于其净资产公允价值份额所致。
       2、利润表变动情况及分析
    （1）营业税金及附加较去年同期增加77.29万元，增幅68.99%，主要原因是本期销售收入增长导致增
值税及营业税金及附加相应增长；
    （2）销售费用较去年同期增加1,110.52万元，增幅43.40%，主要原因是本期销售收入较上年同期增加
导致终端促销费用增加；
    （3）营业外收入较去年同期减少187.95万元，减少68.19%，主要原因是本期收到的政府补贴及出口退
税较去年同期减少所致；
       （4）营业外支出较去年同期增加18.34万元，增幅611.40%，主要原因是本期缴纳了税收滞纳金所致；
       （5）所得税较去年同期增加194.95万元，增幅45.86%，主要原因是母公司税前利润较去年同期增长所
                                                                                          2015 年第一季度报告全文
致。
       3、现金流量表变动情况及分析
     （1）经营活动现金流入小计较去年同期增长2,925.49万元，增幅30.05%，主要原因是本报告期内销售
收入较上年增长创收所致；
     （2）经营活动现金流出小计较去年同期增长3,492.79万元，增幅40.24%，主要原因是随着销售增长，
购买原材料、支付税金、支付给职工的现金等相应增长所致；
     （3）投资活动现金流入小计较去年同期增长10,357.36万元，增幅161.92%，主要原因是本报告期内自
有资金的理财投资本金收回所致；
     （4）投资活动现金流出小计较去年同期增长5,577.87万元，增幅57.15%，主要原因是本报告期支付北
京三诺健恒糖尿病医院有限公司股权投资款和购买其他理财产品所致；
     （5）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增长3.88万元，增幅74.28%，主要原因是本报告
期香港子公司的汇率波动对现金流的影响所致。
二、业务回顾和展望
     报告期内，公司主营业务保持稳健增长的主要驱动因素体现在以下方面：
     （1）报告期内公司加大市场开拓力度，强化渠道管控和终端销售管理，加大品牌宣传和市场投入，
进一步带动了产品销售；
     （2）报告期内公司不断加大研发投入，加速新产品开发和海外注册进度；
     （3）报告期内公司强化了内部管理，优化了工作流程，实现内部精细化管理；强化跨系统的管理数
据集成平台，为业务分析和战略决策提供信息支持，进一步提高生产效率和管理水平。
重大已签订单及进展情况
     报 告 期 内 ， 公 司 收 到 海 外 客 户 TISA 公 司 的 两 笔 订 单 ， 订 单 编 号 分 别 为 271212-147-C14-01 和
271212-147-V14-01，向公司采购两批血糖测试仪及配套试条，分别发往古巴和委内瑞拉，两笔订单涉及的
总金额为8,634,000美元，约合人民币53,014,486.80元（汇率：1美元=6.1402人民币元）。根据公司的收入
确认原则，两笔订单按供货情况分别在本年度及下一年度确认收入，上述订单的执行将会对公司本年度及
下一年度的营业收入和营业利润产生积极影响。相关内容详见公司于2014年3月20日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告（公告编号：2014-033）。报告期内，上述订单进
展情况正常。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                      2015 年第一季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
序号        报告期内前5大供应商             采购金额（元）      上年同期前5大供应商        采购金额（元）
  1                  A公司                       2,549,558.39         AA公司                    3,061,695.83
  2                  B公司                       1,727,005.45         BB公司                    2,740,598.98
  3                  C公司                       1,710,388.03         CC公司                    2,062,956.89
  4                  D公司                       1,587,568.12         DD公司                    1,821,420.16
  5                  E公司                       1,521,868.75         EE公司                    1,660,545.27
报告期内，公司前五大供应商并无明显变化，对公司未来经营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
序号         报告期内前5大客户            销售金额（元）        上年同期前5大客户         销售金额（元）
  1                  F公司                       3,602,786.31         FF公司                   12,300,327.74
  2                  H公司                       3,185,170.96         HH公司                    4,467,029.91
  3                  I公司                       3,083,164.06         II公司                    4,057,917.95
  4                  J公司                       2,953,399.96         JJ公司                    3,116,927.35
  5                  K公司                       2,693,842.55         KK公司                    2,581,226.50
报告期内，公司前五大客户并无明显变化，对公司未来经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
      报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，深入开展各项工作，具体执行情况如下：
      1、经营业绩方面
      主营业务经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入128,757,525.60元，较去年同期增长23.81%；实
现利润总额39,086,225.57元，较去年同期增长10.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为33,026,960.31
元，较去年同期增长6.00%。
      2、市场营销方面
                                                                                    2015 年第一季度报告全文
     零售市场方面，优化终端渠道，加强终端管理；临床市场方面，完善销售及市场团队建设，加大市场
宣传和学术投入；海外市场方面，继续强化巩固与TISA公司的合作关系，搭建、充实国际市场业务团队；
品牌宣传方面，积极开展“金系列”产品的宣传，重塑品牌美誉度。
     3、募投项目建设方面
     报告期内，公司募集资金投资项目累计投入金额25,800.88万元，其中生物传感器生产基地项目二期工
程已基本建成完工，预计今年第二季度正式投入使用。
     4、对外投资方面
     利用资本手段整合行业资源，在糖尿病防治管理相关医疗服务领域寻求投资或合作机会，探索具有可
复制的“产品+服务”商业模式。
     5、产品生产与供应链管理方面
     不断完善产品生产工艺流程和产品质量监测体系，进一步强化供应链战略合作伙伴关系。
     6、产品研发与注册管理方面
     提升移动医疗产品的研发能力；启动产品的国际注册工作。
     7、内部治理与风险防控管理方面
     继续强化以IT为支撑的流程型组织能力建设，提升关键经营管理数据的获取性，为业务分析和战略决
策提供信息支持；梳理内部业务流程，完善职位管理体系；加强部门绩效与薪酬管理能力，进一步完善约
束与激励机制；增强内部风险控制建设，提高防范风险的能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                    2015 年第一季度报告全文
                                                 第四节 重要事项
    一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺来源           承诺方                       承诺内容                         承诺时间      承诺期限      履行情况
                                     公司承诺无公司独立董事、监事及持股 5%以上的主要                               截至本报告期末，
                                                                                         2013 年 09
                       三诺生物      股东或实际控制人及其配偶参与公司股票期权与限制                     长期有效 承诺方严格履行
                                                                                         月 02 日
                                     性股票激励计划。                                                              了承诺事项。
                                     公司承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷                                截至本报告期末，
                                                                                         2013 年 09
                       三诺生物      款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供                     长期有效 承诺方严格履行
                                                                                         月 02 日
股权激励承诺                         担保。                                                                        了承诺事项。
                                     公司合并、分立时，各股东应在公司合并、分立的相
                                     关协议中承诺继续实施公司股票期权与限制性股票激                                截至本报告期末，
                                                                                         2013 年 09
                       三诺生物      励计划，根据实际情况可对计划内容进行调整，但不                     长期有效 承诺方严格履行
                                                                                         月 02 日
                                     得无故改变激励对象、本激励计划所授出的限制性股                                了承诺事项。
                                     票和股票期权数量、行权价格和解锁或行权条件。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                     （1）自三诺生物首次公发开行股票并在创业板上市之
                                     日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接
                                     或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股
                       公司实际控 份，也不得由三诺生物回购其直接或间接持有的三诺
                       制人李少      生物公开发行股票前已发行的股份。                                   2010 年
                       波、车宏莉 （2）在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理人                       12 月 30 截至本报告期末，
首次公开发行或再融资                                                                     2010 年 12
                       及其关联方 员期间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接或                        日至 2015 各承诺方均严格
时所作承诺                                                                               月 30 日
                       李卉华、王 间接持有三诺生物股份总数的 25%；本人在三诺生物                        年 3 月 19 履行了承诺事项。
                       世敏、车宏 股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之                       日
                       菁            日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物
                                     股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申
                                     报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直
                                     接或间接持有的三诺生物股份。
                       公司实际控
                                     在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理人员期                                截至本报告期末，
其他对公司中小股东所   制人关联方                                                        2015 年 3 月
                                     间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接或间接                     长期有效 各承诺方均严格
作承诺                 李卉华和车                                                        19 日
                                     持有三诺生物股份总数的 25%。                                                  履行了承诺事项。
                       宏菁
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       无
及下一步计划（如有）
                                                                                                                               2015 年第一季度报告全文
         二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                                                   58,083.6
                                                                                            本季度投入募集资金总额                                               2,662.53
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                            已累计投入募集资金总额