蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人(会计主
管人员)景丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................11
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 32
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 44
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 50
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 53
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 141
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、蓝盾股份 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司
A股 指 人民币普通股
控股股东、实际控制人 指 柯宗庆、柯宗贵兄弟二人
股东大会 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司股东大会
董事会 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
监事会 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
安全产品 指 用于保证信息安全的各种软件产品和相关的软硬一体化产品。
根据客户需求提供与信息安全相关的安全测评、技术支持、安全管理
安全服务 指
咨询、系统维护、运营管理、安全培训、安全托管等内容。
根据客户要求,为客户设置或组建能满足其个性化需求的信息安全系
安全集成 指 统,提供从安全方案设计、方案实施、系统测试到系统验收的信息安
全整体解决方案,满足客户在系统集成中对信息安全的全方位需求。
利用先进的云计算技术,搭建云安全综合运营平台,为客户提供诸如
安全运营 指 网站安全防护等一系列服务,让客户得到\"零部署\"、\"零维护\"等一站
式的智能安全防护体验。
《章程》 指 《蓝盾信息安全技术股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
对信息系统、信息与信息的利用的固有属性(即\"序\")攻击与保护的过
信息安全 指
程。
蓝盾信息安全技术股份有限公司集多年研发经验提出的产品设计理
动立方 指 念,即\"主动、自动、联动\",建立主动防御、自动响应、联动管理的
网络安全防护体系。
是一种访问控制产品,它在内部网络与不安全的外部网络之间设置障
碍,阻止外界对内部资源的非法访问和内部对外部的不安全访问,能
防火墙 指
有效防止对内部网络的攻击,并实现数据流的监控、过滤、记录和报
告功能,隔断内部网络与外部网络的连接。
依照一定的安全策略,对网络、系统的运行状况进行监视,尽可能发
入侵检测系统 指 现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果,以保证网络系统资源的机
密性、完整性和可用性。
防止电磁场、电磁脉冲对各类信息、控制、通信和电子设备的攻击、
电磁安防 指
干扰和破坏,而采取的抑制防护的安全措施
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释义项 指 释义内容
石河子欣晟股权投资有限合伙企业,公司首发股东之一,原公司名称
石河子欣晟 指
为广州欣晟投资咨询有限公司
深圳博益 指 深圳市博益投资发展有限公司,公司首发股东之一
蓝盾技术 指 蓝盾信息安全技术有限公司,公司全资子公司
蓝盾学院 指 广东省蓝盾职业培训学院,公司全资子公司
蓝盾乐庚 指 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司,公司控股子公司
蓝盾移动 指 广东蓝盾移动互联网科技信息有限公司,公司全资子公司
蓝盾投资 指 广东蓝盾投资管理有限公司,公司全资子公司
纹歌科技 指 北京纹歌科技发展有限公司,公司的参股公司
华炜科技 指 广州华炜科技股份有限公司
公司向华炜科技全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有
本次交易/本次重大资产重组/本次重组 指
的华炜科技 100%股权,同时募集配套资金
员工持股计划 指 蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 蓝盾股份 股票代码
公司的中文名称 蓝盾信息安全技术股份有限公司
公司的中文简称 蓝盾股份
公司的外文名称 Bluedon Information Security Technologies Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 BLUEDON
公司的法定代表人 柯宗贵
注册地址 广州市天河区天慧路 16 号
注册地址的邮政编码
办公地址 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 2101
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.bluedon.com
电子信箱 stock@chinabluedon.cn
公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李德桂 肖泽燕
联系地址 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 2101 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 2101
电话 020-85639340 020-85639340
传真 020-85639340 020-85639340
电子信箱 lee_bluedon@163.com zeyan_xiao@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广东省工商行政管
首次注册 1999 年 10 月 29 日 4400002004846 440106707689817 70768981-7
理局
广东省工商行政管
股份公司成立 2009 年 08 月 11 日 440000000030094 440106707689817 70768981-7
理局
广东省工商行政管
公开发行股票上市 2012 年 03 月 20 日 440000000030094 440106707689817 70768981-7
理局
广东省工商行政管
注册资本变更 2013 年 09 月 09 日 440000000030094 440106707689817 70768981-7
理局
广东省工商行政管
注册地址变更 2014 年 09 月 11 日 440000000030094 440106707689817 70768981-7
理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减(%) 2012 年
营业收入(元) 524,904,499.06 395,366,353.03 32.76% 345,203,862.94
营业成本(元) 306,702,505.37 249,656,361.15 22.85% 192,196,870.75
营业利润(元) 32,184,186.88 11,447,579.90 181.14% 50,935,148.86
利润总额(元) 41,189,310.62 36,215,550.23 13.73% 67,789,424.88
归属于上市公司普通股股东的净
35,302,789.86 31,963,282.74 10.45% 58,090,774.13
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
32,450,891.51 12,743,389.75 154.65% 48,848,198.87
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
35,544,858.85 49,937,839.99 -28.82% 35,472,526.83
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.1814 0.2548 -28.81% 0.362
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.18 0.16 12.50% 0.32
稀释每股收益(元/股) 0.18 0.16 12.50% 0.32
加权平均净资产收益率 5.06% 4.78% 0.28% 10.73%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.65% 1.91% 2.74% 9.02%
净资产收益率
本年末比上年末增减
2014 年末 2013 年末 2012 年末
(%)
期末总股本(股) 196,000,000.00 196,000,000.00 0.00% 98,000,000.00
资产总额(元) 1,314,648,499.63 1,088,703,880.98 20.75% 942,800,517.78
负债总额(元) 595,788,627.12 403,827,606.29 47.54% 286,018,100.15
归属于上市公司普通股股东的所
713,228,490.23 680,865,700.37 4.75% 654,782,417.63
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
3.6389 3.4738 4.75% 6.6815
股净资产(元/股)
资产负债率 45.32% 37.09% 8.23% 30.34%
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二、非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-2,363,337.31 -2,320.55
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 5,342,951.28 24,188,000.00 10,915,200.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,165,720.21 -455,343.06 -39,261.50
减:所得税影响额 324,971.80 2,149,119.34 1,631,042.69
少数股东权益影响额(税后) 360.92 307.30
合计 2,851,898.35 19,219,892.99 9,242,575.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
项目 涉及金额(元) 原因
依据国家对软件行业的总体政策导向,预期软件增值税退税的税
增值税退税补贴 5,827,892.67
收优惠政策将在较长时期内保持稳定,故定义为经常性损益。
三、重大风险提示
1、重组整合不及预期的风险
本次重组的标的资产华炜科技100%股权的过户手续及工商变更登记手续已全部办理完成,华炜科技已
成为本公司的全资子公司。此次重组仍存在以下风险:
(1)因未来市场环境变化,华炜科技可能出现实际经营成果与承诺业绩存在一定差异的情况,会影
响公司通过并购重组扩大经营规模和提升盈利能力的预期和效果;
(2)并购重组给公司带来机遇的同时也带来了整合风险与挑战,公司与华炜科技在经营模式、管理
模式、企业文化、财务管理等方面尚需进一步融合,能否充分发挥本次交易的协同效应仍具有不确定性。
2、固定资产折旧、无形资产摊销及运营成本增加给公司经营业绩造成的风险
2014年,公司的募投资项目陆续完成开发工作,有利于公司完善产品结构、提升服务质量。募投项目
建成后,公司每年将新增大量的固定资产折旧及无形资产摊销,虽然公司在对项目进行可行性研究时,已
经充分考虑了折旧、摊销费用等因素,同时这些费用也可通过提升经营业绩和项目利润予以消化,但若因
国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化,使公司募投项目不能如期产生效益
或实际收益低于盈亏平衡点的收益,则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。
另外,公司利用部分超募资金投资建设的蓝盾信息安全产业基地已验收并准备投入使用,而公司经营
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办公场地的大幅增加,相应的运营维护成本也将有所增加,也会对公司的经营业绩造成一定影响。
3、技术失密和核心技术人员流失的风险
信息安全行业属知识密集型行业,行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水
平的竞争。由于公司的技术水平处于行业领先地位,不排除出现竞争对手通过各种不正当手段窃取公司技
术机密或争夺公司核心技术人员的情形。
4、技术开发和升级滞后的风险
信息安全领域涉及的专业技术门类较多,涉及到公司业务的技术主要包括计算机威胁检测与清除技
术、安全防护技术、安全审计技术、安全检测与监控技术、身份认证技术等,上述信息安全技术更新速度
快、生命周期短。为了保持竞争优势,公司必须准确预测业内技术发展趋势,及时将成熟、实用、先进的
技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的
决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级,公司将可能丧失在技术研发和市场的领
先地位。
5、应收账款风险
由于公司部分合同执行期及结算周期较长,应收账款数额增加,有可能存在坏账的风险。
应对措施:
1、公司已形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和措施。交易完成后公司将通过客户资源、人
力资源、企业文化等一系列整合措施,充分调动子公司的积极性,加快并购协同效应的发挥,同时将加强
子公司管理制度的执行,严格规范子公司运作和管理。
2、公司将加大对募投项目的推广和市场开拓工作,积极推进产品的销售,并根据市场反应不断调整
策略,努力使募投项目尽快产生预期收益。
3、公司将持续努力创建良好的工作环境和工作氛围,防止人才流失,同时公司已推出第一期员工持
股计划,对公司核心技术和管理团队的稳定将起到一定作用。目前,公司通过内部培养和外部聘请,努力
打造一批高端的管理、研发及营销人才,以适应公司快速发展需要。
4、公司将持续加大技术研发投入,进一步完善研发激励机制。同时,加快技术软硬件建设、实验室
建设。另外,公司研发部将持续关注行业技术发展情况,积极参与行业技术研讨会议,探索适合公司发展
情况的开发模式。
5、公司将完善信用制度规范信用期限,调整收账政策强化应收账款管理,建立销售合同专项管理,
加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工作方面的考评。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
网络安全与电子信息技术安全作为国家安全的重要领域之一,这种趋势正在世界范围内深刻地展现。
随着中央网络安全与信息化领导小组的成立以及《国家安全战略纲要》的审议通过,安全产业已经成为我
国国家战略产业之一,同时也保障着我国“互联网+”行动计划的顺利推进。公司以“让你的安全更智慧”
为发展理念,本着维护国家安全的使命感与责任感,在不断巩固网络安全传统领域优势的情况下,积极把
握安全产业发展的新机遇,在电磁安防这一信息安全的蓝海市场进行了领先布局,持续推进着“大安全”
产业发展战略。
报告期内,公司实现营业收入 52,490.45 万元,同比增长 32.76%;实现营业利润 3,218.42 万元,同比
增长 181.14%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,530.28 万元,同比增长 10.45%。公司 2014 年收入规
模实现了稳步增长,同时利润结构也得到了一定优化,主要原因是信息安全市场需求持续提升,公司各项
产业布局及新产品研发、推广工作在有步骤地进行,且公司的运营效率和效益进一步提升,综合毛利率较
上年有所上升。
报告期内,公司主要经营情况如下:
1、布局电磁安防领域,拓展信息安全蓝海市场
报告期内,公司披露了本次重大资产重组方案,公司将以3.9亿元收购电磁安防领先企业华炜科技100%
股权,从而在业内率先进军电磁安防领域。公司管理团队经过深入的产业调研及产业策略讨论分析,认为
信息安全已成为国家安全的重要基础之一,同时安全外延不断扩大,信息安全对象已经不仅仅是传统的计
算机网络数据,还包括各类应用领域中电子、通信、控制、微电子设备所传输的电子信息流,信息安全外
延应涵盖网络安全和电磁安全在内的电子信息安全。因此,公司瞄准了电磁安防这一信息安全蓝海市场,
也是国内首家布局电磁安防领域的信息安全上市公司,成为了重大产业机会的发现者,并将借此契机向军
工及航空航天、轨道交通、通信、能源等新兴市场快速渗透。与此同时,公司在多个重点方向继续进行并
购标的的考察与储备,在保证内生增长的同时,也为公司“大安全”产业战略的实现与完善提供了较充足
的空间。
2、优化营销策略,提升行业拓展深度与广度
报告期内,公司强化了信息安全解决方案的提供及设计能力,以行业解决方案为主导向各行业浸透,
业务规模取得了超过30%的增长水平。面对信息系统及安全产品国产化的行业机遇,公司在重点行业进行
了许多新方案设计,同时针对国内分级保护、等级保护等工作的持续推进,公司在司法、教育等领域加强
了行业浸透;公司对营销策略进行了一定调整与优化,根据全国各区域的信息安全需求及业务的实际开展
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情况,全局性地对全国分支机构进行整合与提升,将重点区域的分支机构升级为分公司或子公司,优化了
资源配置,提升了业务竞争能力,同时在全国超过十个省份的重点行业设立了独家分销渠道,取得了较显
著的效果。
3、保持研发创新力度,注重自主、可控的安全技术
报告期内,公司的所有募投项目,包括超募资金建设项目已全部完成开发工作,产品体系得到了有效
的整合和升级完善;公司在研发工作中秉承了“主动、自动、联动”的“动立方”产品策略,注重安全技
术在实际应用中的自主、可控,取得了一定成果,公司大数据安全综合管理平台产品被列入国家信息安全
专项及下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目清单,而智能安全运维综合管理平台BD-NxSOC
V2.0则通过国家保密科技检测中心的检测;公司开发的虚拟系统保护机制,填补了国内在虚拟化专业安全
系统领域的空白,并将继续探索安全产品的虚拟化方案及云服务方案;公司在移动互联网安全领域进行了
研发积累,相关产品重点针对移动智能终端的支付安全、隐私保护等需求进行开发。
报告期内,在研发成果转化方面,公司新增专利1项,新增软件著作权6项,子公司蓝盾技术新增软件
著作权52项。截至2014年12月31日,蓝盾股份拥有专利14项,软件著作权123项;蓝盾技术拥有专利1项,
软件著作权107项。
4、子公司业务发展迅速,提供多维度增长动力
报告期内,随着公司对子公司投资力度的加大及其业务推广进度的深入,公司几家主要的子公司业务
发展迅速,为公司经营业绩的提升提供了更多动力。其中,蓝盾技术的主营业务收入达到24,928.85万元,
同比大幅增长516.50%,同时实现了1,183.16万元的盈利;蓝盾乐庚实现营业收入1,549.30万元,同比大幅
增长208.71%,同时实现了405.20万元的盈利;蓝盾学院在保持收入稳步增长的情况下,2014年末学员总数
也累计达到了6000人。
5、推出员工持股计划,优化人力资源结构与机制
报告期内,公司在推出重大资产重组方案的同时,也借此契机推出了第一期员工持股计划,有利于统
一公司利益、股东利益及员工利益,有助于留住人才、吸引人才,从而实现公司的长远持续发展。作为公
司激励与管理机制的新探索,本次员工持股计划通过非公开发行的方式,拟认购公司股份 1,113,585 股,
参与对象主要为公司董事、监事、高级管理人员及其他部分研发、管理人员;与此同时,公司控股股东柯
宗庆、柯宗贵也将在公司本次非公开发行中各自认购 3,062,360 股,显示出对公司长远发展的信心与决心;
随着公司募投项目的完成以及分支机构的调整,公司也对员工结构进行了优化调整,提升了公司的经营效
益,截至 2014 年底,公司员工总数为 598 人。公司将进一步探索激励及淘汰机制,优化团队结构,提升
公司对核心人才的吸引力。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
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报告期内,公司实现营业收入52,490.45万元,同比增长32.76 %,主要原因是公司积极进行业务拓展,
保持了营业收入的稳步增长。
报告期内,公司营业成本为30,670.25万元,同比增长22.85%,主要原因是报告期公司收入规模增长,
成本相应增长。
报告期内,公司销售费用为3,253.23万元,同比增长13.76%,主要原因是报告期公司人工费用支出增
加,以及因业务增长相应的投标服务费增加。
报告期内,公司管理费用为12,566.69万元,同比增长38.41%,主要原因是报告期固定资产折旧、无形
资产摊销形成的费用增加;费用化的研发投入较上年同期增加。
报告期内,公司财务费用为1,425.24万元,同比增长101.46%,主要原因是报告期银行借款增加,基建
工程专门借款不再资本化所致。
报告期内,公司研发投入金额为7,326.53万元,同比下降10.35%,占当期营业收入的13.96%,主要原
因是报告期募投项目开发完成,研发团队结构调整。
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为3,554.49万元,同比下降28.82%,主要是报告期随着
业务拓展,安全集成业务增长,购买商品支出金额较上年同期增加所致。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。
3)收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 524,904,499.06 395,366,353.03 32.76%
驱动收入变化的因素
公司本年收入较去年同期相比稳定增长。公司管理层积极应对日益加剧的市场竞争格局,紧抓市场机
遇,不断调整战略部署,调动营销人员的工作激情,强化公司竞争优势,探索开拓新市场。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位:元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
政府机关 145,001,843.81 47.28% 135,434,867.16 54.25% 7.06%
系统集成商 122,521,420.87 39.95% 54,373,720.26 21.78% 125.33%
教育机构 19,822,888.40 6.46% 23,487,554.00 9.41% -15.60%
制造贸易 5,401,212.03 1.76% 20,178,672.45 8.08% -73.23%
电信业 1,665,500.44 0.54% 7,051,972.99 2.82% -76.38%
其他 12,289,639.82 4.01% 9,129,574.29 3.66% 34.61%
合计 306,702,505.37 100.00% 249,656,361.15 100.00% 22.85%
5)费用
单位:元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 32,532,332.62 28,597,482.04 13.76%
固定折旧、无形资产摊销形成的费用
管理费用 125,666,859.23 90,791,343.47 38.4