北京君正集成电路股份有限公司2015年第一季度报告全文

                北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京君正集成电路股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-021
    2015 年 04 月
                                    北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘强、主管会计工作负责人张燕祥及会计机构负责人(会计主管
人员)叶飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期                     上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              13,578,848.25                13,852,426.26                         -1.97%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                              -2,394,329.43                  130,151.20                       -1,939.65%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               1,164,939.99                 3,941,102.48                        -70.44%
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                      0.0112                       0.0379                       -70.45%
（元/股）
基本每股收益（元/股）                                 -0.0230                      0.0013                     -1,869.23%
稀释每股收益（元/股）                                 -0.0230                      0.0013                     -1,869.23%
加权平均净资产收益率                                  -0.23%                        0.01%                        -0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                      -0.26%                       -0.12%                        -0.14%
产收益率
                                         本报告期末                    上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,065,103,830.72             1,073,181,303.30                         -0.75%
归属于上市公司普通股股东的股东权
                                           1,055,014,456.49             1,057,420,639.06                         -0.23%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净
                                                     10.1444                      10.1675                        -0.23%
资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              414,870.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -22,801.58
减：所得税影响额                                                                  6,288.07
合计                                                                          385,780.35                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                         北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1 、产品开发风险
    集成电路行业技术更新快、市场竞争激烈，需要公司不断推出新产品，同时集成电路生产工艺不断发展，新工艺产品需
要的资金投入不断提高，产品研发难度也不断增大，如公司开发的产品不能很好地吻合市场需求，则可能会对公司的市场销
售带来不利影响，使经营风险随之加大。公司将加强市场调研，加强产品立项评估管理，慎重进行产品开发的决策；产品研
发上加强研发管理，优化产品开发流程，努力保障产品研发的成功率，同时加强自主核心技术的研发，控制新产品开发过程
中的资金投入。
    2、软件生态问题持续影响公司业绩的风险
    近几年来，软件生态问题严重阻碍了公司的市场销售，对公司业绩影响很大。2014年以来，随着教育电子市场中学生平
板逐渐替代了学习机类产品，公司在教育电子市场的销售也受到影响，导致公司业绩进一步下滑。为尽快突破市场推广的瓶
颈，公司不断寻找和开拓新市场，其中重点布局了智能可穿戴设备市场，并积极在物联网、WIFI音响及安防监控等其他领
域进行推广。根据目前的市场情况，新市场中未发现软件生态问题，但不排除未来个别市场中可能会出现软件兼容性影响。
公司将密切关注新市场的软件生态，及时应对市场变化，降低软件生态问题对公司后续经营造成影响的风险。
    3、市场依赖风险
    公司现有业务主要分布在教育电子市场和消费电子市场，公司经营业绩对单一市场存在一定的依赖性，如现有市场发生
变化，可能会对公司经营业绩产生较大影响。报告期内，公司积极拓展智能可穿戴设备市场，同时借助开发平台的推广，努
力开拓物联网、WIFI音响、安防监控等其他应用领域，以降低单一市场对公司经营业绩的影响。
    4、募投项目实施的风险
    公司募集资金投资项目是根据市场发展的需要，围绕公司的主营业务展开的，符合国家产业政策，并将进一步提高公司
的研发实力和产品竞争力，有助于公司进一步拓宽发展空间。但由于在芯片的研发和市场推广过程中，面临着技术替代、政
策环境变化、用户需求及市场供求关系改变、产业格局变化等不确定因素。如市场发生重大变化，或公司推出的新产品无法
满足市场需求，将可能影响募投项目的效益实现。公司将加强对募投项目的管理和监督，根据市场变化情况及时调整公司募
投项目，从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目的顺利实施。
    5、毛利率下降的风险
    近几年来，电子行业竞争不断加剧，导致电子产品生命周期缩短，产品价格不断下滑，芯片产品的价格也呈下降趋势，
产品销售价格的下降将可能导致产品毛利率下降。公司将加强成本费用的管理，加大市场推广力度，努力提高产品销量，以
保持良好的盈利水平，同时不断开发新产品，开拓新的应用领域，提高公司产品整体的毛利率水平。
    6、技术人员人力成本增加的风险
    公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。近几年IC设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，公司
技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。公司将进一步完善薪酬福利制度，对员工进行多种方式的激
励，在寻求发展的同时合理控制费用的支出。
    7、子公司管理风险
    公司于2014年第一季度完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工作，合肥君正已展开正常的经营。随着公司子
公司数量的增加，如不能很好地管理子公司，将可能出现对子公司的管理漏洞及子公司经营上的不规范性。公司将提高自身
的经营管理水平，学习先进的管理经验，加强对子公司的监督管理，形成严格健全的子公司管理规范。
                                                            北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                                8,389
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量         股份状态            数量
刘强             境内自然人           21.17%       22,020,423        16,515,317
李杰             境内自然人           13.56%       14,100,000        10,575,000        质押               6,630,000
冼永辉           境内自然人            5.58%        5,798,400         4,348,800
张紧             境内自然人            5.51%        5,730,400         4,297,800
晏晓京           境内自然人            1.76%        1,830,000         1,372,500
姜君             境内自然人            1.72%        1,792,500         1,344,375
许志鹏           境内自然人            1.65%        1,720,000         1,290,000
刘飞             境内自然人            1.63%        1,700,000         1,275,000
广发银行股份有
限公司－中欧盛
                 境内非国有法人        1.29%        1,339,899
世成长分级股票
型证券投资基金
施玉庆           境内自然人            1.18%        1,227,700
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
          股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量
刘强                                                                  5,505,106    人民币普通股           5,505,106
李杰                                                                  3,525,000    人民币普通股           3,525,000
冼永辉                                                                1,449,600    人民币普通股           1,449,600
张紧                                                                  1,432,600    人民币普通股           1,432,600
广发银行股份有限公司－中欧盛
                                                                      1,339,899    人民币普通股           1,339,899
世成长分级股票型证券投资基金
施玉庆                                                                1,227,700    人民币普通股           1,227,700
泰康人寿保险股份有限公司－分
                                                                       781,706     人民币普通股            781,706
红－个人分红-019L-FH002 深
中国工商银行－天弘精选混合型
                                                                       770,383     人民币普通股            770,383
证券投资基金
中海信托股份有限公司-浦江之星
                                                                       593,353     人民币普通股            593,353
8 号集合资金信托计划二期
                                                                北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
龙在平                                                                        567,500   人民币普通股            567,500
                                  公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；刘强先生和刘飞先生为兄弟关系；除此之
上述股东关联关系或一致行动的
                                  外，未知公司其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明
                                  办法》规定的一致行动人。
                                  股东施玉庆除通过普通证券账户持有 26,400 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明
                                  户信用交易担保证券账户持有 1,201,300 股，实际持有 1,227,700 股。股东龙在平通过华
（如有）
                                  泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 567,500 股，实际持有 567,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
              期初限售股      本期解除限 本期增加限 期末限售股
 股东名称                                                             限售原因                 解除限售日期
                    数         售股数       售股数         数
                                                                                    2014-5-31 首次解除限售，以后每年按照
刘强           17,640,317       1,125,000            0   16,515,317   高管锁定
                                                                                    所持股份总数的 25%解除限售。
李杰            11,700,000      1,125,000            0   10,575,000   高管锁定      同上
                                                                                    2012-5-31 首次解除限售，以后每年按照
冼永辉           4,372,800         24,000            0    4,348,800   高管锁定
                                                                                    所持股份总数的 25%解除限售。
张紧             4,342,800         45,000            0    4,297,800   高管锁定      同上
姜君             1,344,375              0            0    1,344,375   首发承诺      同上
许志鹏           1,312,500         22,500            0    1,290,000   高管锁定      同上
                                                                                    2014-5-31 首次解除限售，以后每年按照
刘飞             1,462,500        187,500            0    1,275,000   高管锁定
                                                                                    所持股份总数的 25%解除限售。
                                                                                    2012-5-31 首次解除限售，以后每年按照
晏晓京           1,372,500              0            0    1,372,500   高管锁定
                                                                                    所持股份总数的 25%解除限售。
赵明漪              658,125       164,531            0     493,594    首发承诺      同上
鹿良礼              744,994       178,467            0     566,527    首发承诺      同上
张敏                585,000             0            0     585,000    高管锁定      同上
张燕祥              513,750        23,438            0     490,312    高管锁定      同上
合计           46,049,661       2,895,436            0   43,154,225      --                            --
                                                         北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）应收利息期末余额为5,935,660.43元，较上年期末下降44.24%，主要是计提的利息已收到所致。
（2）应付账款期末余额为3,304,186.30元，较上年期末下降38.80%，主要是应付供应商货款已结算所致。
（3）应付职工薪酬期末余额为672,869.23元，较上年期末下降81.99%，主要是上年度期末计提的奖金已发放所致。
2、利润表项目
（1）资产减值损失本报告期发生额为-54,204.12元，较去年同期下降91.21%，主要是计提的坏账准备转回所致。
3、现金流量表项目
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本报告期发生额为15,683,955.34，较去年同期下降38.44%，主要是销售回款减少所致。
（2）收到的税费返还本报告期发生额为1,141,877.77元，较去年同期增长592.25%，主要是收到增值税退税所致。
（3）收到其他与经营活动有关的现金本报告期发生额为10,156,562.06元，较去年同期增长85.25%，主要是计提的定期存款
利息已收到。
（4）购买商品、接受劳务支付的现金本告期发生额为7,073,231.49元，较去年同期下降33.53%，主要是支付给供应商的货款
同比减少所致。
（5）支付的各项税费本报告期发生额为780,314.24元，较去年同期下降33.04%，主要是利润减少导致实际缴纳税金较少。
（6）支付其他与经营活动有关的现金本报告期发生额为4,253,149.62元，较去年同期增长47.84%，主要是企业规模扩大导致
经营费用方面的支出同比增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，由于智能可穿戴设备市场尚未出现快速增长，公司产品在该市场尚未实现大规模销售，而随着公司产品逐渐
淡出学生平板市场，公司在教育电子领域的销售收入同比出现下滑，从而导致报告期内公司总体营业收入同比出现下降。同
时，公司全资子公司合肥君正科技有限公司的设立以及公司拓展新市场领域的需要，导致公司的日常经营费用较去年同期有
所增长。报告期内，公司实现营业总收入1,357.88万元，同比下降1.97%；实现净利润-227.70万元，同比下降7,649.97%，其
中归属于母公司股东的净利润-239.43万元，同比下降1,939.65%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    芯片研发方面，报告期内公司继续推进第二代CPU核Xburst2和VPU技术等核心技术的研发；根据新兴市场的发展需求，
公司展开了新产品的规划和研发工作。公司继续坚持自主知识产权的核心技术研发，在核心技术方面的研发工作将会不断提
高公司的核心竞争力。
                                                        北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    方案研发方面，公司完成了WIFI音响产品的方案并推向市场，该方案性能高、稳定性好，将带给客户更好的用户体验；
公司继续优化基于新芯片产品的智能手表方案，该方案将更好地降低产品功耗，提高待机时间及产品性能，提升公司在可穿
戴设备市场的整体竞争优势。同时，公司继续优化智能眼镜方案并积极进行市场推广，智能眼镜作为一种新型的可穿戴设备
产品，将可能为人们带来全新的通信感受。公司在可穿戴设备市场的持续研发和拓展，有望为公司带来新的发展机遇。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    根据2015年工作计划，公司深入展开各项工作。报告期内，公司在注重研发的前提下，不断加大市场拓展和宣传推广力
度，根据市场发展情况进行产品研发规划、潜力市场挖掘和重点客户支持，并展开相应的方案研发。同时，针对热点市场智
能可穿戴设备市场，公司继续优化和完善相应的turnkey方案，不断寻找更多的潜在客户。
    报告期内，随着公司业务的发展和子公司数量的增加，公司不断加强管理人员的学习和培训，不断完善内部控制制度，
加强对子公司的监督和管理，促进各子公司的规范运作，提高公司的整体治理水平。
    报告期内，公司以自有资金人民币100万元投资四川迈科智能科技有限公司，取得其10%的股权。四川迈科智能科技有
限公司成立于2014年初，主要从事智能穿戴和物联网方案的研发与销售，并从事智能家居系统集成及服务。公司通过此次投
资，能够利用四川迈科智能科技有限公司的技术和资源优势，更好的拓展可穿戴设备和物联网等市场。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、行业变化风险
    电子行业的市场需求变化较快，产业格局和市场热点也不断发生着变化，给业内企业的发展带来不确定性。公司将不断
加强市场把握能力，加强对市场变化的敏感度和判断力，提高公司的快速反应能力，及时把握行业变化，规避市场风险，抓
住市场机遇。
    2、技术更新风险
    集成电路行业技术发展迅速，各类技术的更新换代很快，如不能跟上市场主流的需求和技术的发展趋势，将有可能导致
研发水平和产品技术指标的落后。公司将加强对新技术的跟踪与学习，加强技术创新，增强公司的研发实力。
    3、新市场拓展风险
    报告期内，物联网、可穿戴设备等市场持续受到关注，更多品牌厂商包括苹果公司也推出了智能手表产品。公司及时展
开了该市场的拓展工作，并陆续推出牛顿平台和哈雷平台，以适应和方便客户进行产品的开发。尽管物联网、可穿戴设备被
市场广泛看好，但目前尚未有大规模销售。物联网、可穿戴设备市场能否成为电子市场新的增长点、市场能否尽快进入快速
发展阶段，以及公司产品未来在相应市场的销售情况，仍然存在一定的不确定性。公司将积极进行市场拓展，充分发挥在该
市场的先发优势，以及公司产品的低功耗特点在该市场的优势，充分把握新兴市场的发展机遇。
                                                             北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源     承诺方                            承诺内容                           承诺时间 承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                         一、避免同业竞争的承诺：
                         1、其本人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，
                         下同）未经营与公司现从事的集成电路的设计、开发及产业
                         化业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。而且在
                         公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构
                         成同业竞争。                                                        一、避免同
                         2、若因承诺人或公司的业务发展，而导致其经营的业务与公               业竞争的
                         司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由公司在同等条                承诺：此承
                         件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径               诺期限为
                         促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让                长期有效；
                         该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经               二、股份限
                         营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。                    售承诺：承
                         3、如因其未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因此给公               诺期限为 报告期内，刘
首次公开发行
                刘强、李 司造成的损失予以赔偿。                                  2010 年 03 直至所持 强、李杰均遵
或再融资时所
                杰       二、股份限售承诺：在其所承诺的限售期满后，每年转让的 月 22 日       股份全部 守了所做的
作承诺
                         股份不得超过其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不                解锁；       承诺。
                         超过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。           三、对君正
                         在其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期                时代补缴
                         间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数                住房公积
                         的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股                金风险的
                         份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售                承诺：此承
                         公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不                诺期限为
                         超过 50%。                                                          长期有效。
                         三、对君正时代补缴住房公积金风险的承诺：君正时代未为
                         非深圳户籍员工缴交住房公积金。为此，公司实际控制人刘
                         强、李杰承诺：如主管部门要求君正时代为上述员工补缴住
                         房公积金或因该事项致使君正时代遭受任何经济损失，刘强、
                         李杰将承担有关的费用，并及时、足额将有关费用支付给君
                                                                           北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             正时代。
                             股份锁定承诺：在其所承诺的限售期满后，每年转让的股份
                             不得超过其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不超过
                             1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。在
                                                                                                                  此承诺期 报告期内，张
                             其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间
                  张紧、冼                                                                             2010 年 03 限为直至 紧、冼永辉均
                             每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的
                  永辉                                                            月 22 日                        所持股份 遵守了所做
                             25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；
                                                                                                                  全部解锁。的承诺。
                             离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司
                             股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过
                             50%。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
                  是
履行
未完成履行的
具体原因及下
                  无
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位：万元
募集资金总额                                                         82,566.1
                                                                                  本季度投入募集资金总额                             636.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                       15,653.14
                                                                                  已累计投入募集资金总额                            31,398.2
累计变更用途的募集资金总额比例                                       18.96%
                                                                                              项目达            截止报              项目可
                         是否已                                      截至期       截至期
                                   募集资金 调整后 本报告                                     到预定   本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超        变更项                                      末累计       末投资
                                   承诺投资 投资总 期投入                                     可使用   期实现   累计实 到预计       否发生
     募资金投向          目(含部                                     投入金 进度(3)
                                     总额       额(1)     金额                                状态日   的效益   现的效     效益     重大变
                         分变更)                                      额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                                期                益                  化
承诺投资项目
便携式教育电子产
                                                2,138.7               2,138.7
品用多媒体处理器              是        8,165                    0                 不适用     不适用        0          0   不适用          是
                                                     4
芯片技术改造项目
便携式消费电子产
品用多媒体处理器              是        8,721    324.3           0     324.3       不适用       终止        0          0   不适用          是
芯片技术改造项目
                                                                  北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
移动互联网终端应                                                              2013 年
                                                             11,402.                               -4,605.0
用处理器芯片研发           否   12,387 12,387           0              92.05% 05 月 31        0                     否        否
                                                                 82
及产业化项目                                                                  日
                                                                              2014 年