北京拓尔思信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京拓尔思信息技术股份有限公司
      2015 年第一季度报告
            2015-017
         2015 年 04 月
                                   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主
管人员)林义声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 45,161,720.77            31,197,155.94                       44.76%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  1,987,174.33             1,366,622.55                       45.41%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -30,910,289.27             5,183,751.83                      -696.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.1327                   0.0253                     -624.51%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0085                    0.0067                      26.87%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0085                    0.0067                      26.87%
加权平均净资产收益率                                     0.14%                    0.16%                        -0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.04%                    0.12%                        -0.08%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,556,449,040.51         1,567,914,804.23                        -0.73%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,414,534,470.82         1,412,547,296.49                        0.14%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        6.0724                    6.0639                       0.14%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,761,358.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -6,792.39
减：所得税影响额                                                        263,184.85
合计                                                                  1,491,380.80                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   1、高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险
    当前公司面临快速发展的机遇，作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，当前公司在经营管理、技
术研发、市场营销、项目管理、运营管理、互联网业务、投资管理等方面的高中级人才还相对缺乏，不能充分满足公司快速
扩张的需要，对公司提出了新的挑战，尤其是面对通货膨胀导致一线城市生活成本大幅提高的现实局面。对此，公司将人力
资源工作提升到战略层次，从人才招聘、培训考核、绩效评估、薪酬激励、发展平台等方面进一步加强规划和管理，通过各
种措施发现人才，储备人才、培养人才、留住人才，在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段，提高对高中级人才
的吸引力和企业凝聚力。
    2、新技术、新产品研发的风险
    计算机软件技术更新和换代的速度非常快，而且随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出了更高更新的
要求，要求软件企业持续进行研发投入和技术创新。公司每年都会根据实际情况制定或调整技术产品的研发计划，投入大量
的资金和资源进行技术研发。高端软件的技术研发和产品创新，包括技术和管理两个层面，具有非常高的技术难度和巨大的
工程量；而市场需求趋势则具有一定的不确定性和把握难度，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至
市场竞争失败。公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累，其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组
成已得到用户市场的检验，公司将在此基础上进一步巩固和加强研发实力，包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的
大力投入；同时，公司也将加强市场调研相关工作，引入包括用户专家在内的各种外部资源，以更有效地把握市场需求的发
展态势，降低研发风险。
    3、行业应用市场拓展的风险
    公司在未来将行业应用市场拓展作为经营重点策略之一，在行业应用市场拓展初期，需要进行较多的用户调研、原型测
试、二次开发和定制开发的工作，相关成本支付压力较大，会导致公司相关业务毛利率下降的风险；随着行业应用的成熟度
和产品标准化程度的提高，上述相关成本率相对下降，同时伴随行业推广工作的展开，市场费用相对上升，直到公司在该市
场取得一定市场地位后，公司相关业务毛利率将趋于稳定或提升。因此，公司在行业应用市场拓展过程中面临着相关业务收
入毛利率波动的风险，甚至市场拓展失败的风险。公司进行行业应用市场拓展时，将采取较为稳健的财务控制措施，积极依
托行业合作伙伴，控制和分散相关市场风险。
    4、市场竞争加剧与新模式创新的风险
    公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场，未来具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创
新产品或者服务等方式挑起新的竞争，力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司面临更大的市场挑战；
虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千
差万别，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。同时，公
司也在积极探索以云计算、SaaS服务和信息服务为龙头的新的业务模式创新，一方面存在公司可能对业务时机和发展趋势错
误判断，及新模式服务不足以满足客户需要的风险，另一方面用户对新业务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素，
将直接影响到公司新业务模式开展的进程和成败。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求
为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。
    5、并购重组风险
    2014年公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买荣实等11名交易对手合计持有的北京天行网安信息
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技术有限责任公司100%股权。公司本次重大资产重组相关资产过户、发行股份及支付现金对价、工商变更登记手续均已经
完成。公司提示如下风险：本次交易盈利预测实现的风险、标的资产的估值风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险等。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                15,153
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
北京信科互动科
                 境内非国有法人       46.24%      107,706,250
技发展有限公司
北京市北信计算
                 国有法人              6.31%       14,707,380
机系统工程公司
荣实             境内自然人            4.44%       10,334,111        10,334,111
全国社保基金四
                 其他                  2.12%        4,947,187
一五组合
李志鹏           境内自然人            2.05%        4,767,676         4,767,676
毕然             境内自然人            1.51%        3,527,583         3,527,583
丁亚轩           境内自然人            1.14%        2,657,342         2,657,342
中国建设银行－
上投摩根成长先
                 其他                  1.07%        2,490,049
锋股票型证券投
资基金
深圳市创新资本
                 境内非国有法人        0.88%        2,047,843
投资有限公司
全国社保基金一
                 其他                  0.73%        1,699,732
一六组合
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类              数量
北京信科互动科技发展有限公司                                        107,706,250 人民币普通股             107,706,250
北京市北信计算机系统工程公司                                         14,707,380 人民币普通股              14,707,380
全国社保基金四一五组合                                                4,947,187 人民币普通股               4,947,187
中国建设银行－上投摩根成长先
                                                                      2,490,049 人民币普通股               2,490,049
锋股票型证券投资基金
                                                            北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市创新资本投资有限公司                                                 2,047,843 人民币普通股              2,047,843
全国社保基金一一六组合                                                     1,699,732 人民币普通股              1,699,732
天安财产保险股份有限公司－保
                                                                           1,590,500 人民币普通股              1,590,500
赢1号
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基                                               1,463,738 人民币普通股              1,463,738
金
太平资产－工商银行－太平之星
                                                                           1,452,336 人民币普通股              1,452,336
16 号投资产品
中国农业银行－宝盈策略增长股
                                                                           1,268,584 人民币普通股              1,268,584
票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然和丁亚轩均为天行网安被收购之前的自然人股东，
说明                               因此可能存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                    期初限售      本期解除   本期增加   期末限售
     股东名称                                                            限售原因               解除限售日期
                      股数        限售股数   限售股数     股数
                                                                                     2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的
                                                                      重组发行新股限 15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股
荣实                 10,334,111          0          0    10,334,111
                                                                      售承诺         份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全
                                                                                     部取得股份的 55%。
                                                                                     2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的
                                                                      重组发行新股限 15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股
李志鹏                4,767,676          0          0     4,767,676
                                                                      售承诺         份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全
                                                                                     部取得股份的 55%。
                                                                                     2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                                      重组发行新股限 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
毕然                  3,527,583          0          0     3,527,583
                                                                      售承诺         股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解
                                                                                     禁全部股份的 40.14%。
                                                                                     2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                                      重组发行新股限 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
丁亚轩                2,657,342          0          0     2,657,342
                                                                      售承诺         股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解
                                                                                     禁全部股份的 40.14%。
                                              北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                       2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                        重组发行新股限 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
程跃明          1,637,917       0     0     1,637,917
                                                        售承诺         股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解
                                                                       禁全部股份的 40.14%。
                                                                       2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的
                                                        重组发行新股限 15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股
令狐永兴        1,519,813       0     0     1,519,813
                                                        售承诺         份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全
                                                                       部取得股份的 55%。
深圳创新资源                                                           2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
资产管理合伙                                            重组发行新股限 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
                1,181,041       0     0     1,181,041
企业（有限合                                            售承诺         股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解
伙）                                                                   禁全部股份的 40.14%。
                                                                       2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                        重组发行新股限 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
孙镇锡          1,165,501       0     0     1,165,501
                                                        售承诺         股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解
                                                                       禁全部股份的 40.14%。
                                                                       2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                        重组发行新股限 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
鲁大军           885,780        0     0      885,780
                                                        售承诺         股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解
                                                                       禁全部股份的 40.14%。
                                                                       2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                        重组发行新股限 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
霍效峰           295,259        0     0      295,259
                                                        售承诺         股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解
                                                                       禁全部股份的 40.14%。
                                                                       高管锁定股每年第一个交易日解锁
李琳              38,250     9,563    0       28,687 高管锁定
                                                                       其拥有公司股份的 25%
                                                                       高管锁定股每年第一个交易日解锁
肖诗斌            25,500     6,375    0       19,125 高管锁定
                                                                       其拥有公司股份的 25%
                                                                       高管锁定股每年第一个交易日解锁
刘瑞宝            25,500     6,375    0       19,125 高管锁定
                                                                       其拥有公司股份的 25%
                                                                       公司原独立董事换届离职后买入，锁
王慧                   0        0    400         400 离职锁定
                                                                       定期为离职之日起六个月
合计           28,061,273   22,313    0    28,039,360            --                    --
                                                       北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入、营业成本、所得税同比分别增长44.76 %、44.14%、128.99%，主要原因为资产重组，报告期合并天行网安经
营数据影响；
2、管理费用同比增长72.23%，原因为报告期合并天行网安管理费用，外地研发部门和管理部门增加影响。
3、财务费用同比增加68.69%，原因为银行定存利息收入同比减少；
4、营业外收入同比增长91.25%，原因为增值税退税款同比增加；
5、经营活动产生的现金流量净额同比下降696.29%，原因为报告期销售回款、收到政府补助款同比下降；预付采购款同比
增加影响；
6、投资活动产生的现金流量净额同比下降42.51%，原因为报告期对外投资同比增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内实现营业收入4,516.17万元，比上年同期增长44.76%，归属上市公司股东的净利润198.72万元，比上年同期增长
45.41%，公司非经常性损益为149.14万元。报告期内营业收入、净利润同比增加的主要原因是受合并天行网安经营数据影响。
同时，公司总体经营环境和态势稳定，公司经营围绕年度计划有序展开，促进销售签单和项目验收，最终实现了预期内的主
要经营目标和业绩增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2015年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司各业务单元的目标
                                                      北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
和任务已经分解落实，从营销到服务均按照相应具体计划开展工作，在销售签单、项目开发等方面取得了良好的进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                          北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源         承诺方                  承诺内容                 承诺时间     承诺期限      履行情况
                                  拓尔思承诺不为激励对象依股票期权
                                                                                   公司首次股权 截至报告期末，
                                  激励计划获取有关权益提供贷款以及 2011 年 08 月
股权激励承诺         拓尔思                                                        激励计划有效 公司遵守了所做
                                  其他任何形式的财务资助，包括为其 15 日
                                                                                   期间         的承诺
                                  贷款提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                  公司控股股东、实际控制人做出的避
                                  免同业竞争的承诺：为避免今后与本
                                                                                                截至报告期末，
                                  公司之间可能出现的同业竞争，公司
                     控股股东及                                       2008 年 04 月 持有拓尔思股 上述股东及相关
                                  发行上市前，控股股东北京信科互动
                     实际控制人                                       08 日        票期间       人员均遵守了所
                                  科技发展有限公司和实际控制人李渝
                                                                                                做的承诺
                                  勤女士分别出具了《关于避免同业竞
                                  争的承诺函》。
                                  发行前所持股份的流通限制和自愿锁
                                  定股份的承诺 ： 1、通过北京信科互
                                  动科技发展有限公司间接持有本公司
                                  股份的董事长和实际控制人李渝勤女
                                  士承诺：自拓尔思股票上市之日起三
                                  十六个月内不转让或者委托他人管理
首次公开发行或再融
                                  其直接或间接持有的拓尔思股份，也
资时所作承诺
                                  不由拓尔思回购其直接或间接持有的
                                  拓尔思股份；在其任职期间每年转让
                                                                                                截至报告期末，
                     实际控制人 的股份不超过其直接或间接持有的拓 2009 年 07 月 持有拓尔思股
                                                                                                上述人员均遵守
                     及公司董事 尔思股份总数的百分之二十五，离职 20 日             票期间
                                                                                                了所做的承诺
                                  后半年内，不转让其直接或者间接持
                                  有的拓尔思股份。 2、通过北京信科
                                  互动科技发展有限公司间接持有本公
                                  司股份的董事、总经理施水才先生承
                                  诺：自拓尔思股票上市之日起十二个
                                  月内不转让或者委托他人管理其直接
                                  或间接持有的拓尔思股份，也不由拓
                                  尔思回购其直接或间接持有的拓尔思
                                  股份；在其任职期间每年转让的股份
                                                               北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       不超过其直接或间接持有的拓尔思股
                                       份总数的百分之二十五，离职后半年
                                       内，不转让其直接或者间接持有的拓
                                       尔思股份。
                                       公司控股股东信科互动承诺：如拓尔
                                       思因上市前未缴纳社会保险金和住房
                                       公积金而被有关政府主管部门要求补
                                                                                                                 截至报告期末，
                                       缴，或被有关政府主管部门处罚，或 2010 年 11 月
                          控股股东                                                                长期有效       上述股东遵守了
                                       任何利益相关方就上述事项以任何方 23 日
                                                                                                                 所做的承诺
                                       式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思
                                       遭受损失的，信科互动承诺将无条件
                                       地、及时地对拓尔思进行全额赔偿。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行          是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如        无
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用