湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文

                   湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
     2015 年第一季度报告
          2015 年 04 月
                                     湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主
管人员)黄冀湘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                               湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                      第二节 公司基本情况
 一、主要会计数据和财务指标
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 □ 是 √ 否
                                                   本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                55,575,705.57               47,738,344.82                      16.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）            6,438,810.81               1,167,551.59                      451.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -1,819,119.75               10,829,395.86                     -116.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                -0.0189                      0.1128                    -116.76%
基本每股收益（元/股）                                   0.0671                      0.0122                     450.00%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0671                      0.0122                     450.00%
加权平均净资产收益率                                      1.03%                      0.19%                       0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                  0.90%                      0.15%                       0.75%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                                  本报告期末             上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    835,554,250.12           835,270,992.05                          0.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）        629,708,243.37           623,269,432.56                          1.03%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）           6.5595                      6.4924                       1.03%
                                                                                                     本报告期比上年同
                                                                             上年同期
                                                  本报告期                                                期增减
                                                                   调整前           调整后                调整后
营业总收入（元）                                55,575,705.57                    47,738,344.82                 16.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           6,438,810.81                     1,167,551.59                 451.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -1,819,119.75                    10,829,395.86                -116.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               -0.0189                            0.1128               -116.76%
基本每股收益（元/股）                                   0.0671                           0.0122                450.00%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0671                           0.0122                450.00%
加权平均净资产收益率                                     1.03%                               0.19%               0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                 0.90%                               0.15%               0.75%
                                                                                                     本报告期末比上年
                                                 本报告期末                  上年度末
                                                                                                         度末增减
                                                            湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                                                 调整前          调整后              调整后
总资产（元）                                    835,554,250.12              835,270,992.05                0.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）        629,708,243.37              623,269,432.56                1.03%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）          6.5595                        6.4924               1.03%
 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等
 原因发生变化且影响所有者权益金额
 □ 是 √ 否
 非经常性损益项目和金额
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
                          项目                            年初至报告期期末金额                说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）              55,604.15
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                  1,000,000.00
 一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -7,975.66
 减：所得税影响额                                                   261,906.96
 合计                                                               785,721.53                 --
 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
 □ 适用 √ 不适用
 二、重大风险提示
    1、集团化管理风险
    随着公司内生式增长与外延式发展相结合战略的不断深入，公司规模将不断扩大，各级
 子公司数量将持续增长，对公司的现有管理体系带来了新的挑战。公司需要对现行的公司治
 理结构不断做出调整和完善，提升分子公司的管理水平，以适应快速发展的节奏。由于子公
 司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如对其管控不到位，将可能产生一定的管理
 风险。对此，公司将进一步加强对控股子公司在财务管理及公司治理规范等方面的指导和监
                                               湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
督，加强公司企业文化建设、定期组织管理团队进行沟通交流，以加快协同效应的发挥。
       2、投资项目效益不达预期的风险
    一方面，公司部分募投资金建设项目投产后，其效益的释放仍需要一段时间；另一方面，
公司对外投资项目在管理、技术、市场融合等方面存在不确定性，因此新项目、新产品对公
司的业绩贡献存在一定的不确定性影响。对此，公司一方面加大募投项目产品的市场开拓力
度，另一方面量身定制新产品的营销策略，打造新兴的管理和营销团队，以为公司带来预期
收益。
       3、产能释放能否消化的风险
    公司部分募投项目将在2015年陆续投产，受宏观经济等方面影响，下游行业景气度持续
低迷，行业竞争激烈，公司市场拓展压力犹存，能否顺利消化新增产能存在一定的不确定性。
    但是，随着国家产业结构调整和节能减排政策的不断深入，下游传统行业客户采用新产
品新技术来减少能源和物资消耗，降低生产成本的需求增加。公司将加大现有高效球磨综合
节能技术解决方案的推广力度，帮助客户提产降耗，增加客户粘性。同时，公司将不断完善
市场布局，加强与下游大客户的紧密合作，充分结合双方的技术和市场优势，实现共赢。
       4、下游行业景气度持续低迷风险
    公司的下游客户火电、水泥、氧化铝等行业虽然较以前有所回暖，但仍受整体宏观环境
影响景气度不高。虽然公司主营的高效球磨综合节能技术解决方案有利于下游传统行业的节
能改造，是国家产业政策明确支持的产业领域，符合下游客户的节能降耗需求，但若未来公
司下游行业持续低迷，将对公司业绩造成不利影响。对此，公司将进一步深入技术研发和技
术合作，贴切客户节能减排需求，充分发挥公司产品的品牌优势和技术服务优势，巩固新老
客户。
       5、核心技术人员及优势管理人员流失风险
    随着行业整合大潮的渐近，行业内的人才竞争将日益激烈，能否维持核心技术人员和优
秀管理人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加入，关系到公司能否继续保持在行业内的技
术领先优势和未来的行业竞争力。对此，公司将采取多种措施稳定核心技术人员及管理人员
队伍，不断完善优化用人机制，着力加强引进和培养力度，培育一批在市场营销和投资管理
等方面的复合型人才；并通过完善相关的激励机制，改善办公环境等措施吸引和稳定各方人
才。
       上述风险将直接或间接影响本公司的经营，请投资者关注“上述风险。
                                                                                                              湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                                                                               4,470
                                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                                                                           持有有限售条件         质押或冻结情况
                                 股东名称                                         股东性质       持股比例      持股数量
                                                                                                                              的股份数量       股份状态     数量
朱红玉                                                                       境内自然人              22.39%   21,496,548      21,496,548        质押      7,000,000
任立军                                                                       境内自然人              11.20%   10,748,274      10,748,274
湘江产业投资有限责任公司                                                     国有法人                 8.15%    7,825,100
中信信托有限责任公司－融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划    国有法人                 5.00%    4,799,230
华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场 11 号集合资金信托                     国有法人                 2.84%    2,722,923
北京兆星创业投资有限公司                                                     境内非国有法人           2.77%    2,658,593
中国农业银行股份有限公司－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金               国有法人                 2.08%    2,000,000
云南国际信托有限公司－睿赢 1 号单一资金信托                                  国有法人                 2.04%    1,962,983
朱红专                                                                       境内自然人               1.54%    1,477,888       1,477,888
于秀爽                                                                       境内自然人               1.43%    1,370,000
                                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                                   股份种类
                            股东名称                                        持有无限售条件股份数量
                                                                                                                   股份种类                        数量
湘江产业投资有限责任公司                                                                        7,825,100             人民币普通股                        7,825,100
中信信托有限责任公司－融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资
                                                                                                4,799,230             人民币普通股                        4,799,230
金信托计划
                                                                                                            湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场 11 号集合资金信托                                       2,722,923            人民币普通股                     2,722,923
北京兆星创业投资有限公司                                                                       2,658,593            人民币普通股                     2,658,593
中国农业银行股份有限公司－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金                                 2,000,000            人民币普通股                     2,000,000
云南国际信托有限公司－睿赢 1 号单一资金信托                                                    1,962,983            人民币普通股                     1,962,983
于秀爽                                                                                         1,370,000            人民币普通股                     1,370,000
陈林华                                                                                         1,084,346            人民币普通股                     1,084,346
刘红娜                                                                                         1,000,000            人民币普通股                     1,000,000
招商证券股份有限公司                                                                             896,077            人民币普通股                       896,077
                                                                 控股股东、实际控制人朱红玉与任立军签署了《一致行动协议》，为一致行动人，同时朱红专为朱红玉之
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                 兄，为关联关系人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
                                                                 公司股东北京兆星创业投资有限公司除通过普通证券账户持有 1,600,000 股外，还通过光大证券股份有限
                                                                 公司客户信用交易担保证券账户持有 1,058,593 股，实际合计持有 2,658,593 股；于秀爽通过长江证券股
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                                 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,370,000 股；陈林华除通过普通证券账户持有 51,804 股外，
                                                                 还通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,032,542 股，实际合计持有 1,084,346 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                        湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                                       第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                  期末余额或本期   年初余额或上年同    变动金额
   报表项目                                                       变动比率                                      变动原因
                  发生额（万元）   期发生额（万元）    （万元）
                                                                             应收票据较年初减少 1605.9 万元，减幅 47.88%,主要系本报告期内应收票据到期托收和
   应收票据            1,748.07            3,353.97   -1,605.90    -47.88%
                                                                             背书转让支付货款所致。
                                                                             其他应收款较年初增加 420.09 万元，增幅 81.02%，主要系本报告期投标保证金以及员
  其他应收款             938.58              518.49      420.09     81.02%
                                                                             工因公借支备用金的增加所致。
                                                                             其他流动资产较年初减少 308.72 万元，降幅 100%，主要系本报告期待抵扣的增值税进
 其他流动资产                  -             308.72     -308.72   -100.00%   项税在本报告期陆续抵扣完毕，以及 7 天理财产品的到期转银行存款，导致其他流动资
                                                                             产减少。
                                                                             长期待摊费用较年初减少 1.38 万元，降幅 100%，主要系本报告期公司网络使用费正常
 长期待摊费用                  -               1.38       -1.38   -100.00%
                                                                             摊销减少所致。
                                                                             其他非流动资产较年初增加 2093 万元，增幅 266.56%，主要系本报告期增资四川中物泰
 其他非流动资产        2,878.20              785.20   2,093.00     266.56%   沃新材料有限公司的股权款，截止本报告期末四川中物股权工商变更手续尚在办理中，
                                                                             而暂记入其他非流动资产。
                                                                             应付票据较年初减少 85.32 万元，减幅 63.05%,主要系本报告期内子公司河北鼎基应付
   应付票据               50.00              135.32      -85.32    -63.05%
                                                                             票据到期兑付所致。
                                                                             预收账款较年初减少 41.59 万元，降幅 59%，主要系本报告期预收客户货款陆续结算所
   预收帐款               28.90               70.49      -41.59    -59.00%
                                                                             致。
                                                                                          湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                                                其他应付款较年初减少 808.17 万元，降幅 53.19%，主要系本报告期支付了前期因公司
 其他应付款        711.10    1,519.27    -808.17     -53.19%
                                                                办理应收账款无追索权的保理业务而代收的客户货款所致.
                                                                营业税金及附加较上年同期增加 11.59 万元，增幅 81.24%，主要系本报告期营业收入较
营业税金及附加      25.87       14.27      11.59      81.24%    上年同期增加，而与营业收入相关的增值税也相应增加，所以导致营业税金及附加较上
                                                                年同期增加。
                                                                财务费用较上年同期增加 82.69 万元，增幅 125.79%，主要系本报告期募集资金逐渐使
  财务费用         148.43       65.74      82.69     125.79%
                                                                用，募集资金定期存款本金较上年同期减少，利息收入减少所致。
                                                                营业外收入较上年同期增加 76.16 万元，增幅 244.86%，主要系本报告期收到政府补助
 营业外收入        107.26       31.10      76.16     244.86%
                                                                100 万所致。
                                                                所得税费用较上年同期增加 236.37 万元，增幅 3599.8%，主要系本报告期公司利润总额
 所得税费用        242.76        6.39     236.37    3699.80%
                                                                较上年同期增加所致
经营活动产生的                                                  经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1264.85 万元，降幅 116.8%，主要系本报
                  -181.91    1,082.94   -1,264.85   -116.80%
现金流量净额                                                    告期支付了前期因公司办理应收账款无追索权的保理业务而代收的客户货款所致.
投资活动产生的                                                  投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1970.96 万元，降幅 360.64%，主要系本
                 -2,517.48    -546.51   -1,970.96   -360.64%
现金流量净额                                                    报告期公司投资四川中物泰沃新材料公司所致。
现金及现金等价
                 -2,957.73     295.14   -3,252.86   -1102.15%   主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。
 物净增加额
                                                            湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
二、业务回顾和展望
     本报告期公司实现销售收入5557.57万元，较上年同期增长16.42%，实现归属于上市公司
普通股股东的净利润643.88万元，较上年同期增长451.48%。
     报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因为：1、
由于下游客户为实现国家环保要求，加大了在节能减排方面的投入，其生产成本压力增大，
对公司高效球磨节能技术的需求明显增强，2015年一季度公司的产品销量和销售收入同比有
较大的增长；2、公司产品结构发生较大变化，包括台阶型节能衬板在内的盈利能力较强的产
品所占比例增加，导致公司销售均价和毛利率比上年同期均有不同程度的上升；3、公司主要
原材料采购价格的下降和产品产量的增加，导致产品单位生产成本同比有所下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司已拥有专利8项，其中发明专利2项，实用新型6项。公司另有已申请并
 处于专利受理期的专利共5项，其中发明专利5项。公司2015年一季度正在从事的研发项目
 进展情况和拟达到的目标情况如下：
序号           项目名称                       拟达到的目标                               研发进度
                                  生产出5套料位检测装置，用于客户的安装；
       磨煤机料位动态特性复合检                                              设备正在进行安装调试；
 1                                完成至少1项发明专利申报，1项实用新型专利
       测系统的产业化开发                                                    两项发明专利已提交申请。
                                  申报。
 2     金属型高性能磨球自动生产 完成110金属型磨球自动生产线的安装、调试，设备已完成设计及零部件制作，正在进
                                                              湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
         线的研制                   生产合格率达85%以上；完成至少1项发明专利 行安装。
                                    申报，1项实用新型专利申报。
                                    完成一家客户的开发，为矿山球磨机生产提产
                                    10%以上，节省球磨机电耗10%以上；完成至少
         矿山球磨机台阶形衬板的研
     3                              1项实用新型专利申报；对衬板的表层耐磨性 目前正在客户处试用。
         究与应用
                                    进行改性处理，使衬板使用寿命提高20%以上；
                                    总结矿山磨球磨机节能综合应用技术的规律。
         自适应自动浇注控制系统的 完成自动浇注系统的研制，使浇注的控制精度 自动浇注系统正在进行调试，精度已基
     4
         研究                       达到正负0.5KG；完成至少1项发明专利申报。本达到要求。专利正在申请中。
   报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
   高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
   □ 适用 √ 不适用
   报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
   √ 适用 □ 不适用
         本期前五大供应商                  金额（元）              上年同期前五大供应商               金额（元）
安化县平口铁合金冶炼有限责任公司         14,058,497.70     安化县平口铁合金冶炼有限责任公司          11,841,552.01
湖南省安化县雪峰铁合金冶炼有限公司        6,745,116.97     长沙顺达机电设备贸易有限公司               2,624,108.70
长沙顺达机电设备贸易有限公司              2,269,911.13     长沙长远废旧物资回收有限公司               1,888,662.40
湘潭市飞龙再生物资有限公司                1,978,984.50     湖南省安化县雪峰铁合金冶炼有限公司         3,585,317.46
湖南力天世纪矿业有限公司                  1,902,331.89     湖南力天世纪矿业有限公司                     983,111.30
                合计                     26,954,842.19                      合计                     20,922,751.87
         供应商变化说明：报告期内前五大供应商较上年同期基本保持稳定，其中有四家供应商
   同时也是上年同期前五大供应商，有一家发生变化，主要是公司根据实际采购需求，选择了
   性价比更高的原材料供应商，部分供应商的变化不会对公司未来经营造成不利影响。
   报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
   √ 适用 □ 不适用
           本期前五大客户                  金额（元）             上年同期前五大客户               金额（元）
    滦平县伟源矿业有限责任公司             12,923,076.92     四川龙蟒矿冶有限责任公司               6,387,350.43
    承德天宝矿业集团有限公司                5,379,487.18     北京华夏建龙矿业科技有限公司           3,190,085.47
                                                 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
承德市双滦建龙矿业有限公司       5,169,230.77   武乡西山发电有限责任公司               3,152,820.51
中电投山西铝业有限公司           3,075,766.60   国电河北龙山发电有限责任公司           2,551,111.11
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司     2,835,555.56   南昌海螺水泥有限责任公司               1,637,554.36
              合计              29,383,117.03                合计                     16,918,921.88
       客户变化说明：公司前五大客户较去年同期有所变化,前五客户的销售额大幅增加，客户
集中度更高，这与公司的大客户战略是密不可分的，销售客户的变化对公司未来经营影响较
小。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司围绕发展战略和2015年度经营计划，积极推进各项工作，公司业绩实现
了快速增长，2015年第一季度，公司实现销售收入5557.57万元，较上年同期增长16.42%，实
现归属于上市公司普通股股东的净利润643.88万元，较上年同期增长451.48%。
    报告期内，公司一方面全力推进“总