湖北富邦科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖北富邦科技股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                                       湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
岳蓉                    董事                    因自身原因未能参会
       公司负责人王仁宗、主管会计工作负责人王仁宗及会计机构负责人(会计主
管人员)张子琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 90,946,975.78               70,262,848.30                       29.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 14,373,243.01               12,482,948.44                       15.14%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -14,690,356.12               -3,903,075.43                       276.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.2409                    -0.0813                       196.31%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.24                         0.26                      -7.69%
稀释每股收益（元/股）                                      0.24                         0.26                      -7.69%
加权平均净资产收益率                                     2.51%                      4.19%                         -1.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.40%                      4.18%                         -1.78%
收益率
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                    632,159,363.61              620,219,986.33                        1.93%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                580,964,591.08              566,537,027.72                        2.55%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        9.5256                     9.2890                         2.55%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           690,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -12.88
减：所得税影响额                                                           103,498.07
合计                                                                       586,489.05                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、市场竞争加剧的风险
    我国化肥助剂行业起步较晚，行业发展前景广阔，产品附加值较高。经过近10年的发展，我国化肥助剂行业生产规模
快速增长，生产企业数量众多，但普遍规模较小、技术水平不高、服务能力较弱，具有核心竞争力的企业数量有限，中小规
模企业之间的竞争较为激烈。此外，随着我国化肥助剂产品市场的不断开放，外资品牌对国内企业构成了较大的竞争压力。
    虽然本公司通过技术创新和提供整体解决方案，在国内化肥助剂行业市场的竞争中取得了较大优势，并成为国内极少
数几家能与国际品牌相竞争的企业，但如果未来市场竞争加剧，公司不能保持和强化自身的综合竞争力，导致自身竞争优势
弱化，将会对公司的持续盈利能力产生不利影响。
    2、化肥行业周期性波动导致的风险
    化肥助剂作为化肥产品的重要功能性材料，其行业利润水平会受到化肥行业周期性波动的影响。由于化肥助剂占化肥
成本的比重较小，客户对其售价敏感度较低，化肥助剂行业利润水平的波动远小于化肥行业利润水平的波动。但不排除当化
肥行业大幅减产或者利润水平大幅下滑时，公司出现销售收入下滑或利润水平下降，从而对公司的盈利能力产生一定的不利
影响。
    3、应收账款快速增长的风险
    报告期内，公司应收账款净值达14,142.17万元，增长较快。随着公司销售规模的扩大，应收账款可能将继续增加。虽
然公司主要客户为化肥行业知名度较高、信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司；但如果未来公司主要客户经营情况发
生较大变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发
生坏账而影响公司盈利能力的情况。
    4、持续的研发和创新风险
    公司自设立以来一直将技术创新作为业务发展的源动力。通过持续的研发和创新，公司的产品质量和技术已达到国际
先进水平，“产品+服务+自动控制系统”整体解决方案的实施能力处于国内领先地位。随着行业整体技术水平的不断提高，化
肥助剂行业将愈加体现为综合实力的竞争，未来若不能保持持续的研发和创新，公司将存在综合竞争优势被削弱的风险。
    5、核心技术人员流失及核心技术失密的风险
    公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、省级企业技术中心，技术人员尤其是核心技术人员是公
司生存和发展的根本，稳定和扩大科技人才队伍对公司尤为重要，技术人员的流动对公司的生产经营将可能产生一定的风险。
    化肥助剂产品具有很强的专用性和特殊性，核心技术主要体现为产品配方和材料应用技术等。为此，公司一方面通过
申请专利对核心技术予以保护；另一方面建立了严格的保密措施，包括：（1）研发、生产、市场三大体系分段管理，建立
严格的信息沟通制度，关键原材料在公司内部流转一般采用代码形式；（2）与相关技术人员及可能接触产品配方的人员均
签署了保密协议，从法律上保证了技术秘密的安全性。但公司仍然存在核心技术泄密的可能或者被他人盗用的风险，一旦核
心技术失密，公司的业务发展和经营业绩将受到一定程度的不利影响。
    6、产品质量风险
    作为重要的功能性材料，化肥助剂对化肥产品的性能及品质影响重大。如果因公司产品质量或使用方法导致客户的化
肥产品出现质量问题，将会给公司的盈利带来不利影响。尽管公司拥有丰富的行业应用经验，一贯视产品质量为生命线，从
                                                              湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
生产到使用各环节对质量严格把关，出现质量事故的可能性较小；但若发生严重的质量事故，则可能对公司品牌形象造成损
害。
       对于PSC模式客户，公司需要对助剂使用效果负责。公司与部分PSC模式客户签订的销售合同中约定：如果由于公司产
品原因导致客户化肥产品外观指标达不到要求而造成不合格品，公司需以当期合格化肥产品的市场价格收购。尽管公司与客
户签有“客户因素免责条款”，报告期内也不存在收购客户未达标化肥产品的情形，但未来仍存在出现质量纠纷的可能，并对
公司的盈利能力产生不利影响。
       7、募投项目引致的风险
       募集资金到位后，公司净资产迅速增加，固定资产投资加大并导致折旧费用上升，而投资项目的收益存在滞后性。因
此，募集资金到位并使用后，将导致公司短期内费用上升、净资产收益率下降。
       本次发行募集资金拟投资5个项目，项目的建成投产将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生
重大影响。但是，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。虽
然本公司对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密分析，但在项目实施过程中，可能存在
因工程进度、工程质量、投资成本发生变化等引致的风险；同时，竞争对手的发展、原材料价格的变动、市场容量的增减、
宏观经济形势的变化等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益产生影响。
       8、创新项目引致的风险
       公司目前正在推进圆颗粒钾肥项目、通过含磷废水处理回收缓释肥料等创新项目，计划通过新项目的建设为公司培育
更多新的利润增长点。
       圆颗粒钾肥项目。钾肥分为粉状钾肥与颗粒钾肥，其中粉状钾肥用于制造复合肥，颗粒钾肥可以直接配制BB肥。随着
测土配方施肥的大力推广，BB肥市场将快速发展，圆颗粒钾肥需求巨大。目前，国内外多采用挤压造粒工艺生产圆颗粒钾
肥，但挤压出来的颗粒钾肥普遍存在粒子不规则、强度低、粉尘大等问题。公司采用转鼓造粒连续成球工艺，所生产的圆颗
粒钾肥具备颗粒圆润、粒子强度高等特点。目前，该技术已在中试装置上突破造粒、干燥、破碎、粉尘处理、设备腐蚀等关
键技术，并申报多项专利。目前圆颗粒钾肥项目已在栖霞市桃村镇外向型工业园开工建设，预计将在2015年投产。
       含磷废水处理及回收缓释肥料项目。目前，国内磷肥工业含磷废水主要采用二步石灰法处理，并将废渣掩埋。公司采
用结晶法技术在处理废水的基础上，同时回收五氧化二磷，获取磷酸铵镁、磷酸铵锌等缓释肥料；此外，该技术还可用于回
收生活废水中的五氧化二磷。目前，该技术已被鉴定为国际先进水平，并申报多项专利，与云天化国际签署了《废水磷回收
合作框架协议》，与黄麦岭签署了《含磷废水处理并回收缓释微肥示范项目合作意向协议》。
       上述项目的建成投产将对公司业务发展规划的实施、经营业绩水平的提升产生重大影响。但是，圆颗粒钾肥项目装置
放大时设备的稳定性、测土配方施肥政策的推广力度；含磷废水处理及回收缓释肥料项目产业化的进度和资金投入力度、国
家有关含磷废水的环境保护力度均会对项目的经济价值产生影响。
       9、税收优惠风险
       2009年12月31日，本公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的
高新技术企业证书（证书编号：GR200942000090）,并于2012年8月20日通过高新技术企业复审，2012年起按高新技术企业
的所得税税收优惠规定执行15%的税率，2014年12月31日期满。《高新技术企业认定管理办法》规定：通过复审的高新技术
企业资格有效期为三年，期满后，企业再次提出认定申请的，需要重新认定。如果2015年本公司未能通过高新技术企业重新
认定，则2015年将无法享受高新技术企业的所得税优惠政策，净利润将受到不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                                湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                                 6,094
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
应城市富邦科技
                 境内非国有法人       32.86%       20,038,307        20,038,307
有限公司
NORTHLAND
CHEMICALS
                 境外法人             14.10%        8,600,000         8,600,000
INVESTMENT
LIMITED
武汉长江创富投
                 境内非国有法人       13.95%        8,508,836         8,508,836 质押                      1,400,000
资有限公司
江苏华工创业投
                 境内非国有法人        4.78%        2,914,286         2,914,286
资有限公司
NORTHLAND
CHEMICALS        境外法人              3.12%        1,900,000         1,900,000
PTE.LTD.
正鸿发展有限公
                 境外法人              2.46%        1,500,000         1,500,000
司
中国建设银行股
份有限公司－中
欧成长优选回报
                 其他                  2.23%        1,358,640         1,358,640
灵活配置混合型
发起式证券投资
基金
天津博润投资有
                 境内非国有法人        1.64%        1,000,000         1,000,000
限公司
武汉华工创业投
                 境内非国有法人        1.28%          778,571          778,571
资有限责任公司
武汉高农生物创
                 境内非国有法人        0.82%          500,000          500,000
业投资有限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
广东粤财信托有限公司－穗富 11
                                                                       390,000 人民币普通股                    390,000
号证券投资集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－穗富 7
号结构化证券投资集合资金信托                                           350,800 人民币普通股                    350,800
计划
                                                               湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东粤财信托有限公司－穗富 1
                                                                      250,000 人民币普通股             250,000
号证券投资集合资金信托计划
林烈权                                                                185,000 人民币普通股             185,000
孙彤霖                                                                120,410 人民币普通股             120,410
中融国际信托有限公司-中融信托
-穗富 8 号证券投资集合资金信托                                        105,000 人民币普通股             105,000
计划
董秀芝                                                                100,100 人民币普通股             100,100
段新文                                                                 95,300 人民币普通股              95,300
陈小愚                                                                 80,392 人民币普通股              80,392
彭正昆                                                                 80,000 人民币普通股              80,000
                                 应城市富邦科技有限公司为公司的控股股东，王仁宗和方胜玲夫妇为公司实际控制人，
上述股东关联关系或一致行动的 长江创富投资有限公司为公司实际控制人方胜玪控制的公司。NORTHLAND
说明                             CHEMICALS INVESTMENT LIMITED 和 NORTHLAND CHEMICALS PTE.LTD. 是公司
                                 董事林柏豪控制的企业
参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                       湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表重大变动说明
    项目          期末余额            期初余额             变动幅度                       变动原因
预付款项               19,180,037.48       10,930,715.90            75.47% 主要是增加材料预付货款
应收利息                     75,379.85      1,019,321.10           -92.60% 主要是募集资金存款利息增加
其他应收款              2,840,128.08        1,903,536.45            49.20% 主要是经营性出差费用等备用金借款增加
递延所得税资产          2,448,939.16        3,503,108.01           -30.09% 主要是内部未实现利润影响所致
预收款项                3,262,349.97        5,032,894.89           -35.18% 主要是公司预收货款减少
应付职工薪酬            2,217,014.48        5,357,141.65           -58.62% 主要是支付职工年终奖所致
应交税费                2,353,981.42        1,001,668.22           135.01% 主要是应交增值税、应交个人所得税增加所致
2、利润表项目重大变动情况说明
    项目          本期金额            上期金额             变动幅度                       变动原因
营业总成本             56,873,897.26       41,206,267.74            38.02% 主要是主营业务收入增加成本增加
管理费用                6,627,056.45        5,004,105.08            32.43% 主要是研发费增加
财务费用               -1,271,696.90            195,012.95        -752.11% 主要是募集资金存款利息增加
资产减值损失            2,614,677.41            926,507.81         182.21% 主要是应收账款计提减值准备增加
营业外收入                  690,000.00           50,000.00       1280.00% 主是政府补助增加
所得税费用              2,650,100.63        2,011,517.17            31.75% 主要是利润增加应纳所得额增加所致
3、现金流量表项目重大情况及原因
               项目                 本期发生额          上期金额发生额        变动幅度                变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金        80,719,759.84        58,554,845.57         37.85%    主要是销售回款
收到其他与经营活动有关的现金        2,539,356.34             980,646.66       158.95%    主要是收到募集资金存款利息及政
                                                                                         府补助所致
购买商品、接受劳务支付的现金        78,878,084.67        41,820,195.14         88.61%    主要是支付原材料款项增加
支付其他与经营活动有关的现金        3,980,534.87             8,122,206.36     -50.99%    主要是同期支付其他款项较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长      4,792,053.99         11,485,883.69        -58.28%    主要是工程投入减少所致
期资产支付的现金
取得借款收到的现金                       0.00            13,483,572.00        -100.00%   主要是银行借款减少
                                                              湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的                0.00   247,088.11       -100.00%    主要是银行借款利息减少所致
现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年第一季度，受益于化肥行业景气度稳定提升，化肥助剂市场需求放大，公司在持续投入销售渠道建设的基础上，
积极拓展销售市场，完善营销服务网络，随着公司上市后品牌知名度的提升，新增了数家国内规模较大的客户；发挥企业科
技优势，加大研发投入，加强技术创新，公司竞争优势进一步增强，使得整体经营业绩保持了稳定增长。
   报告期内，公司经营层在董事会的领导下，根据2015年度经营目标和经营计划有序地开展各项工作，在生产、销售、管
理、研发创新、市场开拓等各个环节，均按预定计划进行，公司主营业务和净利润较上年同期有较大幅度增长。公司实现营
业收入9,094.70万元，较上年同期增长29.44%；实现营业利润1,631.37万元，较上年同期增长12.94%；实现归属于上市公司
股东的净利润1,437.32万元，较上年同期增长15.14%；每股收益0.24元/股。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
 序号                           供应商                            采购金额                      占比
   1       供应商一                                                         8,014,242.00                  12%
   2       供应商二                                                         6,829,760.56                  10%
   3       供应商三                                                         3,636,333.54                   6%
   4       供应商四                                                         3,343,208.11                   5%
   5       供应商五                                                         2,988,402.57                   5%
                           合            计                                24,811,946.78                  38%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   序号       客户名称                                            销售额                     占收入比
       1      客户一                                                       6,815,072.75                 7.49%
                                                            湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     2     客户二                                                      6,498,459.45                7.15%
     3     客户三                                                      5,524,504.11                6.07%
     4     客户四                                                      3,486,996.51                3.83%
     5     客户五                                                      2,695,764.96                2.97%
                             合    计                                 25,020,797.78               27.51%
随着国内化肥产能过剩，竞争格局的进一步加剧，部分过度扩张的企业资金周转困难，经济效益严重下滑，货款支付进度变
缓，为了规避风险，公司对部分客户进行了控制发货。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司坚持内生性增长和外延式增长并举发展策略，经营层在董事会的领导下，根据2015年度经营目标和经营
计划有序地开展各项工作，生产、销售、管理、研发创新、市场开拓等各个环节，均按预定计划进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   见本报告“第二节 第二部分 重大风险提示”内容。
                                                                 湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源               承诺方              承诺内容                  承诺时间     承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                          关于股份锁定的承诺：自公
                                          司股票上市之日起三十六个
                                          月内，不转让或者委托他人
                                          管理其直接或间接持有的本
                                          次公开发行股票前已发行的
                                          股份，也不由公司回购该部
                                          分股份。除了上述锁定期外，
                                          其持有公司股票的锁定期届
                                          满后两年内减持公司股票，
                                          股票减持的价格不低于公司                                     截至报告期末，
                       应城富邦、王仁宗                                2014 年 02 月 13 作出承诺起至
                                          首次公开发行股票的发行                                       承诺人严格遵守
                       及方胜玲夫妇                                    日              承诺履行完毕
                                          价；若公司上市后 6 个月内                                    所作承诺
                                          公司股票连续 20 个交易日的
                                          收盘价均低于发行价，或者
                                          公司上市后 6 个月期末股票
首次公开发行或再融资
                                          收盘价低于发行价，其持有
时所作承诺
                                          公司股票的锁定期限将自动
                                          延长 6 个月。若公司股票在
                                          此期间发生除权、除息的，
                                          上述发行价格将作相应调
                                          整。
                                          关于股份锁定的承诺：自公
                                          司股票上市之日起三十六个
                                                                                                       截至报告期末，
                                          月内，不转让或者委托他人 2014 年 02 月 13 作出承诺起至
                       长江创富                                                                        承诺人严格遵守
                                          管理其持有的本次公开发行 日                  承诺履行完毕
                                                                                                       所作承诺
                                          股票前已发行的股份，也不
                                          由公司回购该部分股份。
                                          关于股份锁定的承诺：自公                                     截至报告期末，
                       香港                                            2014 年 02 月 13 作出承诺起至
                                          司股票上市之日起十二个月                                     承诺人严格遵守
                       NORTHLAND                                       日              承诺履行完毕
                                          内，且不早于公司实际经营                                     所作承诺
                                       湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                期满十年之日（2017 年 2 月
                2 日）前，不转让或者委托他
                人管理其持有的本次公开发
                行股票前已发行的股份，也
                不由公司回购该部分股份。
                关于股份锁定的承诺：自公
                司股票上市之日起十二个月
                                                                             截至报告期末，
                内，不转让或者委托他人管 2014 年 02 月 13 作出承诺起至
江苏华工创投                                                                 承诺人严格遵守
                理其持有的本次公开发行股 日                 承诺履行完毕
                                                                             所作承诺
                票前已发行的股份，也不由
                公司回购该部分股份。
                持股减持意向：计划长期持
                有公司股票，所持公司股票
                锁定期满 2 年内，若公司股
                价不低于发行价，可能根据                                     截至报告期末，
                                             2014 年 02 月 13 作出承诺起至
应城富邦        本公司资金需求，通过证券                                     承诺人严格遵守
                                             日             承诺履行完毕
                交易所交易系统或协议转让                                     所作承诺
                等方式减持不超过届时持有
                公司股份的 20%，且减持后
                不影响其对公司的控制权。
                持