河北常山生化药业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
河北常山生化药业股份有限公司
     2015 年第一季度报告
            2015-24
    2015 年 04 月
                                   河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管
人员)王军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                                    本报告期             上年同期
                                                                                                      减
营业总收入（元）                                    197,971,821.47        178,457,609.05                     10.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）               24,055,411.42        22,454,561.01                       7.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）                   -105,694,474.31        -90,321,582.12                     17.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    -0.5610               -0.4794                     17.02%
基本每股收益（元/股）                                            0.13                0.12                     8.33%
稀释每股收益（元/股）                                            0.13                0.12                     8.33%
加权平均净资产收益率                                            1.74%               1.81%                    -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                        1.53%               1.76%                    -0.23%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                                   本报告期末            上年度末
                                                                                                     增减
总资产（元）                                      2,054,857,902.54      2,044,757,780.20                      0.49%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）          1,394,703,091.86      1,369,777,022.32                      1.82%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                  7.4021               7.2699                    1.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                                       项目                                            年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
                                                                                                      3,508,786.30
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                       -30,000.00
减：所得税影响额                                                                                           528,536.71
       少数股东权益影响额（税后）                                                                           13,010.88
合计                                                                                                  2,937,238.71
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                         河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、政策及行业风险
    随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策措
施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。
    公司管理层将及时有效地把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法
规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。
    2、市场竞争加剧风险
    在肝素原料药领域，由于该行业市场化程度较高，如果行业内竞争对手取得重大技术突破或行业门槛
降低，将削弱公司的现有优势；另一方面由于产品需求相对稳定，除公司外，行业内主要企业目前均有较
大的产能扩充计划，随着肝素原料药产能的扩张，将加剧行业的市场竞争激烈程度，如果市场需求情况发
生变化或者市场销售拓展不力，将会对公司经营产生不利影响。
    我公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产
和销售的龙头企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加
强自身能力建设，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，并结合市场需求及时推出技术含量更
高、性能更好的产品，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。
    3、新产品研发风险
    药品研发具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大，其中创新药研发须经历
临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到未知因素的影响，
较仿制药品研发风险更大。并且公司研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对
公司盈利水平和成长能力构成不利影响。
    为此，公司采用仿制药研发与创新药研发兼顾的模式，平衡好创新和风险防范的关系，不断完善新药
研发项目管理，结合新药研发的特点，根据项目总体策略及风险实质，改进和提升研发水平，谨慎选择研
发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造，并加强与国内外科研机
构合作，拓展研发的深度与广度，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                                       9,122
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条 质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质      持股比例     持股数量
                                                                                 件的股份数量 股份状态 数量
高树华                               境内自然人          31.94%     60,176,000     45,132,000
国投高科技投资有限公司               国有法人            13.85%     26,089,560
河北华旭化工有限公司                 境内非国有法人       4.49%      8,461,800
陈曦                                 境内自然人           4.32%      8,146,642      6,109,981
白文举                               境内自然人           2.25%      4,247,500
                                                                   河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
姬胜利                                   境内自然人                  2.15%       4,041,870       3,031,402
高会霞                                   境内自然人                  1.41%       2,648,940
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资
                                         其他                        1.06%       2,000,000
混合型证券投资基金
刘丹                                     境内自然人                  1.06%       2,000,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个
                                         其他                        0.98%       1,848,848
人分红-019L-FH002 深
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                  持有无限售条件股份                    股份种类
                          股东名称
                                                                         数量                股份种类              数量
国投高科技投资有限公司                                                       26,089,560 人民币普通股               26,089,560
高树华                                                                       15,044,000 人民币普通股               15,044,000
河北华旭化工有限公司                                                          8,461,800 人民币普通股               8,461,800
白文举                                                                        4,247,500 人民币普通股               4,247,500
高会霞                                                                        2,648,940 人民币普通股               2,648,940
陈曦                                                                          2,036,661 人民币普通股               2,036,661
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金                          2,000,000 人民币普通股               2,000,000
刘丹                                                                          2,000,000 人民币普通股               2,000,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深                        1,848,848 人民币普通股               1,848,848
杨晓魁                                                                        1,151,300 人民币普通股               1,151,300
                                                                  上述股东中，高会霞系控股股东高树华的女儿，陈曦系河
                                                                  北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄子，除此之外，
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                  公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知
                                                                  是否属于一致行动人。
                                                                  公司股东刘丹通过方正证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                                  保证券账户持有 2,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：股
                                  本期解除限       本期增加限
   股东名称     期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因             解除限售日期
                                     售股数          售股数
                                                                                                   高管锁定任职期间每年锁
高树华               45,132,000                0              0     45,132,000 高管锁定            定其当年所持有公司股份
                                                                                                   总数的 75%
                                   河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                  高管锁定任职期间每年锁
姬胜利   3,091,402    60,000   0     3,031,402 高管锁定           定其当年所持有公司股份
                                                                  总数的 75%
                                                                  高管锁定任职期间每年锁
陈曦     6,968,362   858,381   0     6,109,981 高管锁定           定其当年所持有公司股份
                                                                  总数的 75%
                                                                  股权激励限售股份在满足
                                                                  解锁条件情况下，自首次
                                                 股权激励限售     授予日起满 36 个月后解
丁建文    930,750    127,500   0       803,250 170,000 股；高管 锁 25%、满 48 个月后解锁
                                                 锁定 633250 股   25%；任职期间每年高管锁
                                                                  定其当年所持有公司股份
                                                                  总数的 75%
                                                                  在满足解锁条件情况下，
                                                                  自首次授予日起满 36 个
                                                 股权激励限售
                                                                  月后解锁 25%、满 48 个月
高晓东    255,000         0    0       255,000 170,000 股；高管
                                                                  后解锁 25%；任职期间每
                                                 锁定 85,000 股
                                                                  年高管锁定其当年所持有
                                                                  公司股份总数的 75%
                                                                  在满足解锁条件情况下，
                                                                  自首次授予日起满 36 个
                                                 股权激励限售
                                                                  月后解锁 25%、满 48 个月
张威      255,000         0    0       255,000 170,000 股；高管
                                                                  后解锁 25%；任职期间每
                                                 锁定 85,000 股
                                                                  年高管锁定其当年所持有
                                                                  公司股份总数的 75%
                                                                  在满足解锁条件情况下，
                                                                  自首次授予日起满 36 个
                                                 股权激励限售     月后解锁 25%；满 48 个月
刘俭      191,250     21,250   0       170,000
                                                 170,000 股；     后解锁 25%；任职期间每
                                                                  年高管锁定其当年所持有
                                                                  公司股份总数的 75%
                                                                  在满足解锁条件情况下，
                                                                  自首次授予日起满 36 个
                                                 股权激励限售     月后解锁 25%；满 48 个月
张志英    191,250     21,250   0       170,000
                                                 170,000 股；     后解锁 25%；任职期间每
                                                                  年高管锁定其当年所持有
                                                                  公司股份总数的 75%
                                                                  在满足解锁条件情况下，
                                                                  自首次授予日起满 36 个
                                                 股权激励限售
黄国胜    202,087     32,087   0       170,000                    月后解锁 25%；满 48 个月
                                                 170,000 股；
                                                                  后解锁 25%；任职期间每
                                                                  年高管锁定其当年所持有
                                              河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                           公司股份总数的 75%
                                                                           在满足解锁条件情况下，
                                                                           自首次授予日起满 36 个
                                                            股权激励限售   月后解锁 25%；满 48 个月
蔡浩               191,250       21,250   0       170,000
                                                            170,000 股；   后解锁 25%；任职期间每
                                                                           年高管锁定其当年所持有
                                                                           公司股份总数的 75%
                                                                           在满足解锁条件情况下，
中层管理人员、
                                                                           自首次授予日起满 36 个
核心技术（业     1,346,850           0    0     1,346,850 股权激励限售
                                                                           月后解锁 25%；满 48 个月
务）人员 36 人
                                                                           后解锁 25%
合计             58,755,201   1,141,718   0    57,613,483         --                    --
                                                 河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目
    1、货币资金期末较期初减少61.51%，主要为支付募投项目工程款及原材料采购款增加所致。
    2、应收票据期末较期初增加123.28%，主要为公司票据结算业务增加所致。
    3、预付账款期末较期初增加39.74%，主要为预付设备款、货款增加所致。
    4、其他应收款期末较期初减少40.08%，主要为江苏子公司的出口退税款收回所致。
    5、其他流动资产期末较期初减少42.62%，主要为江苏子公司留抵增值税减少所致。
    6、应付账款期末较期初增加46.52%，主要为应付货款增加所致。
    （二）利润表项目
    1、销售费用本期较上年同期增加84.66%，主要为本期宣传费用、会务费、职工薪酬增加所致。
    2、财务费用本期较上年同期增加80.06%，主要为公司定期存款利息收入减少，贷款利息支出增加所
致。
    3、资产减值损失本期较上年同期减少110.34%，主要为本期计提其他应收款项坏账准备减少所致。
    4.营业外收入本期较上年同期增加373.43%，主要为公司本期收到的政府补助增加所致。
    （三）现金流量表项目
    1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.33%，主要是本期较上年同期投资减少所致。
    2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少152.73%，主要是本期较上年同期银行贷款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    （一）报告期内经营情况回顾
    2015年第一季度，受肝素原料药短期市场价格及供求关系的影响，肝素原料药价格及销量较上年同期
都有不同程度的下降，致使经营业绩增速放缓，实现营业收入为19,797.18万元，较去年同期增长10.93%；
实现归属于上市公司股东的净利润为2,405.54万元，较去年同期增长7.13%。
    报告期内，公司积极开拓市场，提升公司现有产品的市场份额，公司主营产品销售情况为：普通肝素
原料药实现收入3,261.11万元，较上年同期下降49.16%；依诺肝素钠原料药实现收入345.38万元，较上年
同期下降21.68%；水针制剂实现收入14,744.17万元，较上年同期增长48.35%。
    （二）未来发展计划
    保持现有优势产品的稳定增长，积极筹备已完工的募投项目国内外认证工作，增加肝素产品市场销售
区域，迅速开展艾本那肽药品临床实施工作，加快透明质酸新车间的建设工作和药品注册申请工作。
    加大营销力度，完善现有销售网络，建立科学的客户关系管理系统，进一步开发国内外高端客户市场；
加大学术推广力度，进一步提升公司的行业影响力，保障公司健康、稳定的发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司向河北省食品药品监督管理局递交了枸橼酸西地那非原料药补充申请材料，申请将江
苏子公司的枸橼酸西地那非原料药转移至常山药业，该药品补充申请已获得受理，受理号为CYHB1501195
冀，该药品主要适用于治疗阴茎勃起功能障碍。
    报告期内，江苏子公司获得了国家知识产权局颁发的“氢溴酸加兰他敏缓释干混悬剂及其制备方法”
的发明专利证书，专利号：ZL201110206390.4。该项专利涉及的工艺是已有品种剂型的改变，是江苏子公
司主要核心技术的延伸。氢溴酸加兰他敏为抗胆碱酯酶药，主要用于治疗脊髓灰质炎（小儿麻痹症）后遗
症、肌肉萎缩及重症肌无力等，也可用于儿童脑型麻痹、外伤性感觉运动障碍、多发性神经炎及脊神经根
炎等，目前该项专利未应用于生产。
    报告期内，公司收到国家食品药品监督管理总局签发的药物临床试验批件及审批意见通知件，批准公
司申报的“艾本那肽”和“艾本那肽注射液”进行Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期临床试验，该品种是一种肠降血糖素类似物，
主要用于Ⅱ型糖尿病的治疗。
    报告期内，公司未发生因产品研发注册失败、技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导
致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，
发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，凭借公司
独有的技术和人才优势、不断拓展产品品种，提升产品质量。公司生产销售按计划逐步释放，经营业绩继
续保持平稳的态势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源           承诺方                  承诺内容                    承诺时间   承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
                                 让或者委托他人管理其本次发行前持有的
                                 公司股份，也不由公司收购该部分股份。上
                                 述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监
                                                                                                  首发限售承诺已
                                 事、高级管理人员期间每年转让的股份不超 2011 年 08 2014 年 8
                     高树华                                                                       履行完毕；高管
                                 过所持有的公司股份总数的百分之二十五；月 01 日        月 19 日
                                                                                                  承诺正在履行
                                 离职后半年内不转让所持有的公司股份。离
                                 职六个月后的十二个月内通过证券交易所
                                 挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公
首次公开发行或再融               司股份总数的比例不超过 50%。
资时所作承诺                     自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
                                 或者委托他人管理其本次发行前持有的公
                                 司股份，也不由公司收购该部分股份。上述
                                 承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、
                                                                                                  首发限售承诺已
                                 高级管理人员期间每年转让的股份不超过 2011 年 08 2012 年 08
                     陈曦                                                                         履行完毕，高管
                                 所持有的公司股份总数的百分之二十五；离 月 19 日       月 19 日
                                                                                                  承诺正在履行
                                 职后半年内不转让所持有的公司股份。离职
                                 六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
                                 牌交易出售的股份数量占其所持有的公司
                                 股份总数的比例不超过 50%。
                                 如公司被社会保障部门或其他有权机构要
                                 求补缴以前年度有关的社会保险费、住房公
                                 积金；或公司因未足额缴纳以前年度的有关
                                 的社会保险费、住房公积金而需缴纳滞纳
其他对公司中小股东               金、被处以行政处罚；或因员工以任何方式 2010 年 05
                     高树华                                                            长期有效 正在履行
所作承诺                         向公司追偿未缴的社会保险费或住房公积 月 10 日
                                 金而发生需由公司承担损失的，高树华本人
                                 将代公司承担该等需补缴的社会保险费、住
                                 房公积金、滞纳金、需缴纳的罚款和其他损
                                 失，且不向公司追偿，保证公司不因此而受
                                                           河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    到损失。
                                    1．不以任何理由和方式占用公司的研发资
                                    源或其他相关资产，所取得的发明创造专利
                                    的权利归属于公司，所有研究开发成果亦将
                                    无偿转让给公司；2．保证承诺人及其控制
                                    的其他企业于本承诺函出具日不存在与公
                                    司主营业务构成竞争关系或可能构成竞争