成都银河磁体股份有限公司2015年第一季度报告全文

成都银河磁体股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                 第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因   被委托人姓名
    何金洲                 董事                     出差             朱魁文
    公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管
人员)陈少立声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                成都银河磁体股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                    89,986,559.60         88,164,692.43                        2.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）              18,160,485.14         16,326,203.21                       11.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）                    14,301,044.95         36,312,099.99                      -60.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.0443                    0.11                   -59.73%
基本每股收益（元/股）                                         0.06                    0.05                    20.00%
稀释每股收益（元/股）                                         0.06                    0.05                    20.00%
加权平均净资产收益率                                        1.79%                  1.65%           增加 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                            1.79%                  1.49%           增加 0.30 个百分点
率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                               本报告期末               上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                     1,112,038,553.55      1,103,097,018.10                        0.81%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）         1,021,521,296.77      1,003,360,811.63                        1.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元
                                                            3.1612                    3.10                     1.97%
/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -550.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          67,735.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                          10,077.78
     少数股东权益影响额（税后）                                                0.00
合计                                                                      57,107.45                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  成都银河磁体股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （一）产品下游市场恢复和发展较慢的风险及对策
       报告期，公司继续开拓国内外市场和新产品，销售收入和净利润比上年同期有小幅增加，但产品下游市场恢复和发展
速度总体上较慢。对此，公司采取的主要措施为：坚持市场开拓和新产品开发，与下游客户一起做好粘结钕铁硼磁体市场新
产品开发、并不断拓宽其新应用领域；同时加快钐钴磁体和热压磁体的开发，使钐钴磁体、热压磁体更多、更快地实现量产。
   （二）原材料价格波动的风险及对策
       公司经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属、钐等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动会带来原材料价
格的波动，从而对公司经营业绩带来一定的影响。对此，公司将不断优化原材料库存管理，积极与供应商和下游客户沟通协
商，可以与境内外客户根据原材料价格的波动幅度重新协商调整产品报价，以保持公司稳健发展。
   （三）汇率波动的风险及对策
       由于公司产品大量出口，主要以美元结算，汇率波动会对公司经营业绩产生影响。对此，公司通过加强与供应商和下
游客户沟通协商，原材料及部分产品价格以人民币结算以减少因汇率波动对公司业绩造成的影响；同时加强公司外币结算管
理，减少汇兑损失。
   （四）人力资源不足的风险及对策
    人力资源是企业发展的根本，20多年来，公司已根据磁体行业的特殊性和公司的不同发展阶段，培养了一批适合公司发
展的懂技术会管理的管理干部、精业务肯实干的技术骨干、打造了一支凝聚力强效率高的作业团队。但随着公司进一步的发
展和钐钴磁体、热压磁体项目建设的推进，公司对从事产品开发、设备改造、技术产业化及市场开拓的高素质人才需求会越
来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。对此，公司把对外部高端人
才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，拟降低人力资源不足的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 14,438
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称             股东性质      持股比例       持股数量
                                                                          件的股份数量    股份状态        数量
戴炎                         境内自然人         33.58% 108,515,862           81,386,896
成都市银河工业（集团）有限
                             境内非国有法人     32.83% 106,104,398                          质押            13,890,000
公司
张燕                         境内自然人          3.73%       12,057,318       9,042,988
吴志坚                       境内自然人          3.73%       12,057,318       9,042,988
中国工商银行－中银收益混
                             其他                1.31%        4,235,784
合型证券投资基金
                                                                   成都银河磁体股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
何金洲                         境内自然人          0.68%       2,211,464     1,658,598
中国工商银行－诺安股票证
                               其他                0.61%       1,971,156
券投资基金
中国工商银行－中银中国精
选混合型开放式证券投资基       其他                0.60%       1,950,378
金
中国建设银行股份有限公司
－摩根士丹利华鑫多因子精       其他                0.35%       1,134,813
选策略股票型证券投资基金
顾焕明                         境内自然人          0.29%        930,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                    股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类              数量
成都市银河工业（集团）有限公司                                             106,104,398 人民币普通股              106,104,398
戴炎                                                                        27,128,966 人民币普通股               27,128,966
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金                                     4,235,784 人民币普通股                4,235,784
张燕                                                                         3,014,330 人民币普通股                3,014,330
吴志坚                                                                       3,014,330 人民币普通股                3,014,330
                                                                                         人民币普通股              1,971,156
中国工商银行－诺安股票证券投资基金                                           1,971,156
                                                                                                                   1,971,156
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证
                                                                             1,950,378 人民币普通股                1,950,378
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫
                                                                             1,134,813 人民币普通股                1,134,813
多因子精选策略股票型证券投资基金
顾焕明                                                                        930,000 人民币普通股                  930,000
秦家惠                                                                        918,700 人民币普通股                  918,700
                                                   公司上述股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云
                                              和张燕为夫妻关系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              司 66%、20%的股份。除此，公司未收到有表明上述股东之间有关联关系或
                                              一致行动的任何证据。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）          无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                              成都银河磁体股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、其他流动资产：期末较年初增加 170,143,477.07 元，增幅 8,153.56%，主要系本期购买华泰证券保本型理财产品
170,000,000.00 元影响所致。
2、在建工程：期末较年初增加 2,086,657.13 元，增幅 62.74%，主要系设备转入改造影响所致。
3、开发支出：期末较年初减少 3,696,813.39 元，减幅 30.91%，主要系资本化项目高性能热压钕铁硼磁体的开发转入无形资
产影响所致。
4、应付职工薪酬：期末较年初减少 4,425,963.11 元，减幅 49.43%，主要系本期发放了 2014 年计提的年终奖影响所致。
（二）利润表项目变动幅度大的情况及原因
1、营业税金及附加：本报告期较上年同期减少 187,888.27 元，减幅 33.81%，主要系受增值税额影响所致。
2、资产减值损失：本报告期较上年同期增加 1,096,278.00 元，增幅 85.81%，主要系受应收款项期末余额及账龄的变动影响
所致。
3、投资收益：本报告期较上年同期增加 226,666.67 元（上年同期无投资收益），主要系购买华泰证券保本型理财产品计提
的收益影响所致。
4、营业外收入：本报告期较上年同期减少 1,837,442.87 元，减幅 96.44%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少影响
所致。
4、营业外支出：本报告期较上年同期减少 5,076.80 元，减幅 90.23%，系本期处置固定资产净损失减少影响所致。
（三）现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少 22,011,055.04 元，减幅 60.62%，主要系购买主要原材料支付
的现金增加及缴纳企业所得税增加等共同影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少 169,350,205.95 元，减幅 3,548.29%，主要系购买华泰证券保本
型理财产品影响所致。
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本报告期较上年同期增加 1,152,853.31 元，增幅 1,322.62%，主要系受外汇汇率变
动影响所致。
4、现金及现金等价物净增加额：本报告期较上年同期减少 190,202,217.85 元，减幅 601.40%，主要系受经营活动产生的现
金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少等共同影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
    报告期，公司实现营业收入89,986,559.60元，比上年同期增加 2.07 %，影响公司收入的主要因素：公司粘结钕铁硼磁体
中汽车用磁体的销售收入比去年同期有较大幅度增加、硬盘驱动器用磁体和其它磁体的销售收入比去年同期有所增加；但光
盘驱动器用磁体的销售收入比去年同期有较大幅度下降。
重大已签订单及进展情况：
                                                              成都银河磁体股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
1、前期未完成订单在本期完成情况
                                前期（截至2014年12月31日） 前期未完成的订单在本期（2015
              产品分类                                                                           完成比例
                                 未完成的订单金额（万元）         年1-3月）完成金额（万元）
       光盘驱动器用磁体                   122.69                             122.69               100.00%
       硬盘驱动器用磁体                   651.55                             651.55               100.00%
           汽车用磁体                     822.10                             822.10               100.00%
          其它粘结磁体                    261.28                             261.28               100.00%
              钐钴磁体                     22.68                             21.16                93.30%
               合计                       1,880.30                        1,878.78                99.92%
2、本期新增订单在本期完成情况
                                本期（2015年1-3月）新增订单金     本期（2015年1-3月）新增订
              产品分类                                                                           完成比例
                                         额（万元）                单在本期完成金额（万元）
       光盘驱动器用磁体                    1,034.27                          794.55               76.82%
       硬盘驱动器用磁体                    2,307.25                          1,910.86             82.82%
           汽车用磁体                      3,042.14                          2,520.62             82.86%
          其它粘结磁体                     2,479.08                          2,160.80             87.16%
              钐钴磁体                      68.27                             46.78               68.52%
               合计                        8,931.01                          7,433.62             83.23%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司自主立项并实施的重要研发项目进展情况如下：
                研发项目名称                              拟达到的目标                          进展情况
 热压钕铁硼磁体自动成型系统的开发          提高热压钕铁硼磁体产品品质、降低生产成本。          已投入试用
 高性能高精度汽车用粘结钕铁硼磁体及组      开发出适用中高档轿车的高性能高精度磁体及组
                                                                                                样品试制
 件开发                                    件。
                                           开发出应用于超簿硬盘主轴电机用的粘结钕铁硼
 超薄硬盘驱动器主轴电机用磁体开发                                                               样品试制
                                           磁体。
                                           开发出满足高端电动工具用的高性能粘结钕铁硼
 高性能电动工具用粘结钕铁硼磁体的开发                                                           样品试制
                                           磁体。
                                           开发出高性能高防腐性的节水型循环水泵用粘结
 节水型循环水泵用粘结钕铁硼磁体的开发                                                           样品试制
                                           钕铁硼磁体。
 中高端汽车座椅马达用粘结钕铁硼磁体及      开发出满足中高档汽车座椅马达用的高精度、高稳
                                                                                                样品试制
 组件的开发                                定性粘结钕铁硼磁体。
 EPS用热压钕铁硼磁体的开发                 开发出汽车EPS用热压钕铁硼磁体。                个别样品进入小批试制
                                                                  成都银河磁体股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 电动汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体         开发出满足客户需求的电动汽车电池冷却系统用
                                                                                                    研发过程中
 的开发                                       粘结钕铁硼磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。
                                              开发出满足客户需求的汽车EPS传感器用粘结钕铁
 汽车EPS传感器用粘结钕铁硼磁体的开发                                                                研发过程中
                                              硼磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。
                                              开发出满足客户需求的汽车发动机传感器用钐钴
 汽车发动机传感器用钐钴磁体的开发                                                                   研发过程中
                                              磁体，提升公司竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                               2015年1-3月                                      2014年1-3月
                供应商名称                   采购金额               供应商名称                 采购金额
                    供应商 A                  35,518,700.51            供应商 A                26,370,556.93
                    供应商 C                   8,798,290.58            供应商 B                 3,547,008.55
                    供应商 F                   4,568,376.07            供应商 C                 2,070,085.47
                    供应商 G                   1,300,256.41            供应商 D                 1,773,504.27
                    供应商 H                   1,260,683.76            供应商 E                   919,516.21
                      合计                    51,446,307.33              合计                  34,680,671.43
公司根据生产需要进行采购，前 5 大供应商的变化是因不同物料采购量的变化引起，不会对公司生产经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                               2015年1-3月                                       2014年1-3月
                    客户名称                 销售金额                  客户名称                销售金额
                     客户 A                   34,336,454.93             客户 A                  31,909,168.27
                     客户 B                    7,886,357.83             客户 B                  12,423,085.02
                     客户 D                    6,426,867.09             客户 C                   6,833,760.95
                     客户 C                    6,233,643.68             客户 D                   4,099,247.42
                     客户 F                    2,386,910.76             客户 E                   2,973,705.97
                     合计                     57,270,234.28              合计                   58,238,967.63
公司产品属非标定制，按客户订单进行生产，前五大客户变动是正常的，上述客户变化对公司生产经营不构成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况：
√ 适用 □ 不适用
   2015年一季度，公司在执行年度经营计划方面所做的工作主要为：积极开发新客户和开拓市场，新客户数量有一定增加；
积极推进各研发项目，各类磁体新产品规格有所增加；根据员工的流动性补充了部分一线作业员工，满足了生产需要。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重大风险因素参见本报告第二节“重大风险提示”内容。
                                                                   成都银河磁体股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             承诺   承诺期   履行情
   承诺事项         承诺人                              承诺内容
                                                                                             时间     限       况
股改承诺         不适用       不适用                                                                不适用   不适用
收购报告书或权
益变动报告书中   不适用       不适用                                                                不适用   不适用
所作承诺
资产置换时所作
                 不适用       不适用                                                                不适用   不适用
承诺
                                 2010 年 5 月 31 日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何
                              金洲于向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，
                              本人没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系
                              的任何活动。自本承诺函出具日始，本人不直接或间接从事、参与
                 公司发行
                              或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间                     截至本
                 前全体自
                                                                                                             报告期
                 然人股东     接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述                     末，所有
                 戴炎、吴志
                 坚、何金     承诺的事项发生，本人愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失 2010                  承诺人
                                                                                           年 05 不适用      严格信
发行时所作承诺   洲、张燕及   （含直接损失和间接损失）。”同时，法人股东成都市银河工业（集 月 31             守承诺，
                 法人股东
                 成都市银     团）有限公司也向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出 日                未出现
                                                                                                             违反承
                 河工业（集   具之日，本公司没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在                     诺的情
                 团）有限公
                              竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本公司不直接或间接                     况。
                 司
                              从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会
                              对直接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任
                              何违反上述承诺的事项发生，本公司愿意承担因此给银河磁体造成
                              的一切损失（含直接损失和间接损失）。”
                                 公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在 2010 年 5 月
                              31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本人自银河磁体公司
                              股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或
                              者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票
                              前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银 年 05
                              河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董事或监事 月 31
                                                                                         日
                              或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间
                              接所持有银河磁体股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年
                              内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。
                                                                成都银河磁体股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  公司法人股东成都市银河工业（集团）有限公司在 2010 年 5
                              月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本公司自银河磁体
                              公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转
                              让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行
                 公司发行 股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持
                 前全体自 有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐                      截至本
                                                                                                 直接或
                 然人股东 步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本公                      报告期
                                                                                                 间接持
                 戴炎、吴志 司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的 25%。                    末，所有
                                                                                                 有本公
                 坚、何金 自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不转让所持有的银河磁体                      承诺人
                                                                                                 司股份
                 洲、张燕、                                                                               严格信
                            的股份。                                                             或担任
                 董事唐步