宁波慈星股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
宁波慈星股份有限公司
 2015 年第一季度报告
       2015-030
    2015 年 04 月
                                         宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主
管人员)邹锦洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                        上年同期
                                         本报告期                                                            期增减
                                                              调整前                调整后                   调整后
营业总收入（元）                         167,087,716.47      229,312,363.43        229,312,363.43                -27.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                           38,065,445.74      39,295,730.01         39,295,730.01                 -3.13%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           -15,389,887.91    -278,650,075.31       -278,650,075.31               -94.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                 -0.0192            -0.3474               -0.2088                -90.80%
股）
基本每股收益（元/股）                               0.05                 0.05                  0.05                   0.00%
稀释每股收益（元/股）                               0.05                 0.05                  0.05                   0.00%
加权平均净资产收益率                               1.01%               0.94%                 0.94%                    0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                   0.65%               0.81%                 0.81%                -0.16%
收益率
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                        上年度末
                                        本报告期末                                                        度末增减
                                                              调整前                调整后                   调整后
总资产（元）                            4,300,986,182.28    4,309,465,059.31    4,309,465,059.31                  -0.20%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                        3,785,317,125.63    3,746,310,191.95    3,746,310,191.95                      1.04%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                  4.7198               4.6712                4.6712                   1.04%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  13,195,084.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                    15,424.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           237,712.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                  宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                  43,654.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -302,936.32
减：所得税影响额                                                      2,475,345.48
       少数股东权益影响额（税后）                                          -837.67
合计                                                                 13,560,973.31             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、市场风险。随着下游针织企业设备升级换代进程的不断饱和，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设
备磨损老化的自然更新需求。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期，尚未进入设备磨损老化的大批量自然
更新需求阶段，下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖，电脑横机行业竞争加剧，行业整合加快。在此整合期，公司面临
市场需求下降而带来的业务下滑风险。
   2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业通过代加工衣片模式或类似融资租赁的模
式来拓展海外业务。这将给公司带来如下风险：①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生影
响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉
并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方
式运营，存在由于设备保管不当带来的资产灭失及代工费或租金不能及时收取，给公司的经营带来一定的风险。④各类自然
灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，降在一定程度上影响公司在当地的经营。
   3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断
上升，这将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。
   4、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或
关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。
   5、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多
方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制，
未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已
采取了一套完整的公司治理制度，但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。
   6、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、
市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项
目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目不
能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。
    7、公司投资企业未能实现业绩预期带来的风险。公司加大对智能装备领域的产业投资布局，已投资及拟投资项目有：1）
芜湖固高自动化技术有限公司合资项目；2）宁波慈星机器人技术有限公司合资项目；3）宁波江宸自动化装备有限公司参股
                                                                    宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目；4）苏州鼎纳自动化技术有限公司控股项目。且公司还将继续加强投资力量，在智能装备领域继续寻找合适的投资标
的，通过外延式扩张促进公司的发展。这些投资标的如存在出现管理不善或者所处行业出现不利变化等因素，可能产生未能
实现业绩预期及经营计划的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            29,252
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态         数量
宁波裕人投资有
                 境内非国有法人       45.48%      364,735,016                  0 质押                160,000,000
限公司
裕人企业有限公
                 境外法人             25.74%      206,464,996
司
宁波创福投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人          5.51%       44,199,968
伙）
宁波福裕投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人          2.12%       16,999,972
伙）
宁波平方投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人          0.90%        7,225,036                  0 质押                     7,225,000
伙）
中国农业银行股
份有限公司－富
兰克林国海弹性 其他                    0.54%        4,363,466
市值股票型证券
投资基金
中国银行－富兰
克林国海潜力组
                 其他                  0.37%        2,999,904
合股票型证券投
资基金
宁波永力投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人          0.37%        2,978,044
伙）
广发证券股份有
限公司客户信用
                 其他                  0.36%        2,875,406
交易担保证券账
户
                                                                   宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国农业银行股
份有限公司－安
信消费医药主题 其他                     0.34%       2,716,754
股票型证券投资
基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类              数量
宁波裕人投资有限公司                                               364,735,016 人民币普通股            364,735,016
裕人企业有限公司                                                   206,464,996 人民币普通股            206,464,996
宁波创福投资合伙企业（有限合
                                                                    44,199,968 人民币普通股             44,199,968
伙）
宁波福裕投资合伙企业（有限合
                                                                    16,999,972 人民币普通股             16,999,972
伙）
宁波平方投资合伙企业（有限合
                                                                     7,225,036 人民币普通股              7,225,036
伙）
中国农业银行股份有限公司－富
兰克林国海弹性市值股票型证券                                         4,363,466 人民币普通股              4,363,466
投资基金
中国银行－富兰克林国海潜力组
                                                                     2,999,904 人民币普通股              2,999,904
合股票型证券投资基金
宁波永力投资合伙企业（有限合
                                                                     2,978,044 人民币普通股              2,978,044
伙）
广发证券股份有限公司客户信用
                                                                     2,875,406 人民币普通股              2,875,406
交易担保证券账户
中国农业银行股份有限公司－安
信消费医药主题股票型证券投资                                         2,716,754 人民币普通股              2,716,754
基金
                               控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人企
                               业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为孙
上述股东关联关系或一致行动的 平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管理
说明                           人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之
                               堂兄），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
                               人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                      宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                          数              数
宁波永力投资合
                                                                                                    2015 年 3 月 30
伙企业（有限合           5,666,682         5,666,682             0                  0 首发限售
                                                                                                    日
伙）
宁波创福投资合
                                                                                                    2015 年 3 月 30
伙企业（有限合          44,199,968        44,199,968             0                  0 首发限售
                                                                                                    日
伙）
宁波福裕投资合
                                                                                                    2015 年 3 月 30
伙企业（有限合          16,999,972        16,999,972             0                  0 首发限售
                                                                                                    日
伙）
宁波平方投资合
                                                                                                    2015 年 3 月 30
伙企业（有限合           7,225,036         7,225,036             0                  0 首发限售
                                                                                                    日
伙）
裕人企业有限公                                                                                      2015 年 3 月 30
                       206,464,996       206,464,996             0                  0 首发限售
司                                                                                                  日
宁波裕人投资有                                                                                      2015 年 3 月 30
                       364,735,016       364,735,016             0                  0 首发限售
限公司                                                                                              日
合计                   645,291,670       645,291,670             0                  0       --             --
                                                            宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 资产负债表项目       期末数             期初数           变动比例                说明
 以公允价值计量                             806,930.00      -100.00% 系去年未到期的外币掉期本年
   且其变动计                                                        到期
   入当期损益的
    金融资产
    预付款项          51,507,745.09      18,559,618.64       177.53% 系预付货款增加
    应付票据                             11,551,560.00      -100.00% 系本期已支付
    预收款项          73,014,698.68      43,478,529.85        67.93% 系本期预收的货款增加
    应交税费            8,100,063.78       3,507,171.33      130.96% 主要系本期尚未缴纳的所得税
                                                                     费用
    应付利息                                498,855.95      -100.00% 系本期已支付
    预计负债          44,285,865.30      71,155,655.49       -37.76% 系本期担保余额减少，相应计
                                                                     提的预计负债减少
  其他综合收益          2,694,378.31       1,752,890.37       53.71% 系外币折算差异
  少数股东权益          1,730,484.85       4,246,164.21      -59.25% 系本期注销子公司宁波洛杰卡
   利润表项目         本期数           上年同期数         变动比例                说明
 营业税金及附加          152,686.38        1,390,142.66      -89.02% 系本期销售减少，相应的税费
                                                                     也减少
    财务费用          -15,244,037.14     -11,500,922.00       32.55% 主要系本期内保外贷保证金到
                                                                     期使利息收入增加
  资产减值损失        21,883,938.79      36,178,598.88       -39.51% 主要系本期代偿款个别计提坏
                                                                     账金额减少
   营业外收入         14,915,822.90        6,757,235.46      120.74% 主要系本期转让工业土地及用
                                                                     房收入
   营业外支出         -24,999,461.61     -39,821,441.79    -37.22% 主要系本期担保余额减少幅度
                                                                     较上年同期有所下降，使冲回
                                                                     的预计负债金额减少
   所得税费用           8,995,743.89     13,990,717.52     -35.70%   主要系本期销售收入减少
 现金流量表项目       本期数           上年同期数         变动比例                说明
 经营活动现金流      171,567,144.88     259,385,279.37    -33.86%    主要系货款收入减少
      入小计
 经营活动现金流      186,957,032.79     538,035,354.68    -65.25%    主要系本期支付的货款及各项
      出小计                                                         费用的减少
 投资活动现金流     1,656,091,248.50   1,054,031,199.14   57.12%     主要系本期定期存款增加
      出小计
                                                                  宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 筹资活动现金流                              203,477,950.00     -67.16%     主要系上年收到银行贷款
       入小计        66,819,007.50
 筹资活动现金流          107,158,192.24                       37780.98% 主要系本期归还银行贷款及支
       出小计                               282,881.25                      付内保外贷保证金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   国内下游毛衫行业市场需求尚未见显著恢复，导致公司主营业务收入较上年同期有一定幅度下降，但公司通过降低成本
与费用等措施，并进一步加强了对买方信贷销售业务规模及风险的管控，公司归属于上市公司股东的净利润略有下滑。报告
期内，公司实现主营业务收入15,626.58万元，同比减少30.54%；实现净利润3,797.13万元，同比减少3.38%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
  序号                      项目名称                                      所处阶段
   1     自动对目缝合系统                          稳定性市场验证，小批量生产。
   2     全成形电脑针织横机                        研发阶段
    公司研发的上述项目完成后会全面提升公司在该行业的技术竞争力和领先优势，将会对公司经营业绩的提升形成较大的
推动。但是任何新产品的研发、销售拓展都会存在不确定性，请投资者注意风险。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015 年一季度
供应商名称                                    采购金额            占公司全部采购金额的比例(%)
浙江恒强科技股份有限公司                      12,604,593.41                  14.96%
宁波针针好纺织机械有限公司                     6,592,312.50                  7.83%
芯发威达电子（上海）有限公司                   3,418,349.26                  4.06%
上海研华慧胜智能科技有限公司                   3,209,500.00                  3.81%
慈溪市龙达金属激光切割有限公司                 2,727,038.00                  3.24%
小 计                                         28,551,793.17                  33.90%
                                                                  宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2014年一季度
供应商名称                                    采购金额            占公司全部采购金额的比例(%)
格罗茨贝克（上海）贸易有限公司                 5,912,778.54                  4.08%
杭州众安自动化设备有限公司                     9,459,845.00                  6.52%
上海戈茨贸易有限公司                          12,292,100.00                  8.47%
芯发威达电子（上海）有限公司                   6,801,720.00                  4.69%
浙江恒强科技股份有限公司                       8,925,669.47                  6.15%
小 计                                         43,392,113.01                 29.91%
    报告期内公司前 5 大供应商有 3 家供应商与上年同期相比发生变化，前 5 大供应商占公司全部采购金额的比例比上年同
期增加 3.99%，对公司未来的经营情况影响不是很大。
√ 适用 □ 不适用
2015年一季度
客户名称                                      销售金额                      占公司营业收入的
                                                                                比例(%)
RGR SWEATER LTD                               16,135,739.20                      9.66%
STARLIGHT SWEATERS LTD.                        9,808,960.00                      5.87%
CHITTAGONG KNITWEARS(PVT)LTD.                  8,828,064.00                      5.28%
KORES BANGLADESH LIMITED                       5,149,704.00                      3.08%
HAESONG KOREA LTD.                             4,806,390.40                      2.88%
小 计                                         44,728,857.60                      26.77%
2014年一季度
客户名称                                            销售金额                占公司营业收入的
                                                                                 比例(%)
南阳新奥针织有限公司                               9,263,247.86                   4.04%
东莞市清溪合和毛织厂                               7,731,623.93                   3.37%
鹿邑县盈骏纺织有限公司                             5,387,393.94                   2.35%
江苏世纪燎原针织有限公司                           4,717,948.72                   2.06%
HKS Manufacturing Group Limited                    4,614,057.74                   2.01%
小 计                                            31,714,272.19                   13.83%
    报告期内公司前5大客户都发生变化，前5大客户占公司全部营业收入的比例较上年同期增加12.94%，另外本报告期前5
大客户均为国外客户，因本期外销收入占总营业收入的52.32%，故对公司未来的经营情况有一定的影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                     宁波慈星股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容        承诺时间       承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   在本人或本人
                                                   关联方担任公
                                                   司董事、监事、
                                                   高级管理人员
                                                   职务期间，每年
                                                   转让的直接或
                                                   间接持有公司
                                                   股份不超过本
                                                   人所直接或间
                                                   接持有的公司
                                     公司董事、监 股份总数的
                                     事、高级管理人 25%；在本人或
                                     员的孙平范、孙 本人关联方离
                                     仲华、方国听、职后半年内，不
                                                                                  自公司股票上 报告期内，上述
                                     马铁东、詹善 转让本人所直 2011 年 11 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                    市之日起三十 承诺均得到严格
                                     全、刘道成、徐 接或间接持有 日