湖南千山制药机械股份有限公司2015年第一季度报告全文

               湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖南千山制药机械股份有限公司
     2015 年第一季度报告
       二○一五年四月
                                             湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                             本报告期                上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                             129,696,146.26             97,090,646.03                         33.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）        15,630,860.76             12,469,393.58                         25.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）             -48,944,437.39             -2,508,228.39                     -1,851.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）             -0.2707                     -0.0136                   -1,890.44%
基本每股收益（元/股）                                     0.09                      0.07                      28.57%
稀释每股收益（元/股）                                     0.09                      0.07                      28.57%
加权平均净资产收益率                                     1.63%                     1.43%                      0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                         1.60%                     1.27%                      0.33%
率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末               上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                               1,659,294,934.53          1,705,062,065.17                         -2.68%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）     959,694,287.64            950,173,465.44                         1.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
                                                     5.3081                       4.7738                      11.19%
（元/股）
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       335,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    14,654.03
减：所得税影响额                                                        53,913.51
     少数股东权益影响额（税后）                                          2,198.10
合计                                                                   293,542.42                  --
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       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、行业需求风险
       公司主营业务收入的主要客户基本为注射剂生产企业。我国人口基数大，对注射剂的接受程度高，同
时，我国医疗保障水平较低，尚有较大提升空间，注射剂行业未来的需求较为旺盛。但是如注射剂行业需
求发生波动，则公司发展将受到一定影响。公司近几年已从战略上予以调整，从制药装备转型为制药装备、
医疗器械装备、医疗器械等产品相结合，能明显改善主要营业收入来源单一的局面，实现公司的多元化发
展。
       2、经营管理风险
       截至目前，公司已有一级子公司 8 个，二级子公司 2 个，其中境内一级子公司 6 个，境外一级子公司
2 个，境外二级子公司 2 个。公司规模的扩大、业务范围的拓展及经营地域的广阔对公司的经营管理提出
了更高的要求和更新的挑战。随着公司业务领域的逐步开拓，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日
益复杂，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模
快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理
风险。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，
优化管理流程，以保证公司运营安全有效。
       3、医疗器械项目风险
       公司业务将增加医疗器械产品。医疗器械项目建设完成后需要通过药品监督管理部门颁发生产许可
证、医疗器械注册证后方可正式投入生产、销售，存在审批风险。如果不能通过审批或审批时间较长，将
会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生影响。医疗器械产品的目标客户与公司原有客户
不同，如果公司未能采取有效的推广策略，将面临较大的市场开拓风险。
       公司在筹备投资医疗器械项目时已充分考虑了项目审批的因素，项目产品均是政策范围内鼓励和支持
的产品，项目均按照相关许可所需的必要条件进行设计、建设，并且咨询或聘请了有关专家进行项目取证
                                                        湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
的指导工作，能有效控制项目审批的风险。医疗器械产品市场需求稳定，且公司富有个性化、核心技术的
医疗器械产品将大大提高市场竞争力，降低市场开拓风险。
    4、非公开发行股票审批风险
    报告期，公司筹划非公开发行股票相关事宜。公司非公开发行股票方案已取得公司股东大会批准。本
次发行股票尚需取得中国证监会的核准。公司本次非公开发行股票能否取得相关批准或核准，以及最终取
得批准或核准的时间存在一定不确定性。
    5、汇率风险
    公司现有产品通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，并且公司上市后在
国外投资了 2 个项目，公司将面临着汇率风险。汇率风险主要体现：一方面是公司目前出口业务报价主要
采用美元报价，而且公司产品交货期一般较长；另一方面公司出口业务结算货币主要是美元，汇率变动可
能对公司业绩的稳定性造成一定的影响。
    6、核心技术人员流失的风险
    公司所处的制药装备和医疗器械行业需要重视产品研发，不断提升创新能力，才能保持竞争优势。核
心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。虽然随着公司管理体系和内控体系的不
断完善，公司的管理运营包括研发管理已进入规范运作的阶段，并不依赖于单个核心技术人员；而且公司
通过股权激励、薪酬管理等方式，实现人员的稳定。但若核心技术人员离职，将会对公司的技术研发、创
新能力造成一定的影响。
    7、重大资产重组风险
    公司目前正在实施重大资产重组项目，拟通过支付现金的形式收购湖南乐福地医药包材科技有限公司
100%股权。本次重大资产重组相关风险详见公司披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案））》“第
十一节 风险因素”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                                        12,350
                                         前 10 名股东持股情况
                                                            持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称        股东性质   持股比例       持股数量
                                                              的股份数量      股份状态           数量
刘祥华        境内自然人           13.72%     24,804,000        24,804,000 质押                   23,959,000
                                                         湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
刘燕            境内自然人              3.28%      5,928,000       5,000,000 质押                       5,000,000
邓铁山          境内自然人              3.28%      5,928,000       4,446,000 质押                       5,000,000
何雪萍          境内自然人              3.04%      5,500,000
钟波            境内自然人              2.77%      5,000,000       3,750,000 质押                       2,000,000
王国华          境内自然人              2.77%      5,000,000       3,750,000 质押                       3,060,000
潘林            境内自然人              2.18%      3,946,800               0                            2,000,000
彭勋德          境内自然人              2.18%      3,946,800       2,960,100 质押                       3,000,000
黄盛秋          境内自然人              2.18%      3,946,800       2,960,100 质押                       2,113,700
郑国胜          境内自然人              1.94%      3,500,000       2,625,000 质押                       2,000,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类               数量
何雪萍                                                             5,500,000 人民币普通股               5,500,000
潘林                                                               3,946,800 人民币普通股               3,946,800
刘芳喜                                                             2,964,000 人民币普通股               2,964,000
李三元                                                             2,746,800 人民币普通股               2,746,800
俞慧芳                                                             2,740,700 人民币普通股               2,740,700
詹政                                                               2,600,000 人民币普通股               2,600,000
冯蓓                                                               2,319,808 人民币普通股               2,319,808
杨小萍                                                             2,114,222 人民币普通股               2,114,222
钟格                                                               2,041,300 人民币普通股               2,041,300
管新和                                                             1,973,400 人民币普通股               1,973,400
                               公司前十名股东中刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山、黄盛秋、郑国胜、彭勋德为一
上述股东关联关系或一致行动的
                               致行动人。刘祥华、钟波、刘燕、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司董事，郑国胜、
说明
                               彭勋德、黄盛秋为公司监事。钟波和彭勋德为连襟关系，其他股东不存在关联关系。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
       限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                          湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                          单位：股
                 期初限售股 本期解除限 本期增加限
   股东名称                                           期末限售股数      限售原因            解除限售日期
                    数        售股数     售股数
                                                                                   所持限售股每年初按上年末持股
                                                                      高管锁定股、 数的 25%解除限售。所持限制性股
    刘祥华       24,804,000                              24,804,000 股权激励限     票按限制性股票激励计划解锁。
                                                                      售、股份质押 其它质押股份在解除质押时解除
                                                                                   限售。
                                                                      高管锁定股、 所持限售股每年初按上年末持股
    刘   燕       5,110,000    110,000                    5,000,000
                                                                      股份质押     数的 25%解除限售。
                                                                      高管锁定股、 所持限售股每年初按上年末持股
    邓铁山        4,446,000                               4,446,000
                                                                      股份质押     数的 25%解除限售。
                                                                      高管锁定股、 所持限售股每年初按上年末持股
    钟   波       4,446,000    696,000                    3,750,000
                                                                      股份质押     数的 25%解除限售。
                                                                      高管锁定股、 所持限售股每年初按上年末持股
    王国华        4,446,000    696,000                    3,750,000
                                                                      股份质押     数的 25%解除限售。
                                                                      高管锁定股、 所持限售股每年初按上年末持股
    黄盛秋        2,960,100                               2,960,100
                                                                      股份质押     数的 25%解除限售。
                                                                      高管锁定股、 所持限售股每年初按上年末持股
    彭勋德        2,960,100                               2,960,100
                                                                      股份质押     数的 25%解除限售。
                                                                      高管锁定股、 所持限售股每年初按上年末持股
    郑国胜        2,960,100    335,100                    2,625,000
                                                                      股份质押     数的 25%解除限售。
                                                                      高管锁定股、 所持限售股每年初按上年末持股
    王亚军        2,379,000      9,750                    2,369,250 股权激励限     数的 25%解除限售。另所持股权激
                                                                      售、股份质押 励股按激励计划解锁。
    刘芳喜          130,000                                 130,000 股权激励限售 所持限售股按激励计划解锁。
    管新和          130,000                                 130,000 股权激励限售 所持限售股按激励计划解锁。
    张   旭         130,000                                 130,000 股权激励限售 所持限售股按激励计划解锁。
                                                                                   所持股权激励限售股按激励计划
股权激励限售股    3,941,500                               3,941,500 股权激励限售
                                                                                   解锁。
     合计        58,842,800 1,846,850             0      56,995,950        --                    --
                                                  湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
    一)资产负债表项目：
    1、货币资金较期初减少 156,798,918.51 元,减少 33.92%;其主要原因是增加对上海申友生物技术有限
责任公司的投资、归还到期短期借款、支付期初各项税金。
    2、预付账款较期初增加 40,911,930.39 元，增长 66.92%，其主要原因是：随着生产、投资规模的不
断扩大，预付材料采购款增加。
    3、其他流动资产较期初增加 28,062,233.70 元，增长 460.18%，其主要原因是：投资上海申友生物技
术有限责任公司支付 33,000,000.00 元计入“其他流动资产”项目列示，待股权交割后转入“长期股权投
资”项目。
    4、应交税费较期初减少 24,637,852.25 元，减少 52.75%，其主要原因是：期初应交企业所得税、应
交增值税在本报告期支付。
    5、其他应付款较期初增加 30,889,646.71 元，增长 43.41%，其主要原因是：应付其他与经营活动有
关的往来款增加。
    二) 利润表项目
    1、营业收入 2015 年 1-3 月比上年同期数增加 32,605,500.23 元，增长 33.58%，其主要原因是：市场
规模持续扩大，导致收入增加。
    2、销售费用 2015 年 1-3 月比上年同期数增加 3,371,896.61 元，增长 30.31%，其主要原因是：加大
销售力度而增加销售费用。
    3、财务费用 2015 年 1-3 月较上年同期增加 1,068,764.99 元，增长 182.56%，其主要原因是：与上
年同期相比银行借款增加，相应增加利息费用。
    4、资产减值损失 2015 年 1-3 月较上年同期增加 2,498,700.53 元，增长 230.75%,其主要原因是：随
着营业收入的增加应收款项的增加，导致坏账准备计提增加。
    5、营业外收入 2015 年 1-3 月比上年同期数减少 1,201,310.85 元,减少 77.39%,主要原因是:本报告期
                                                   湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
财政补贴收入较上年同期减少。
    6、所得税费用 2015 年 1-3 月较去年同期增加 1,644,310.25 元,增长 66.03%,主要原因是:营业收入、
利润增加使得应交所得税增加。
    三)现金流量表项目
    1、收到的税费返还 2015 年 1-3 月较去年同期增加 538,841.19 元，增长 321.37%,主要原因:出口退税
增加。
    2、支付的各项税费 2015 年 1-3 月较去年同期增加 32,067,454.05 元,增长 352.26%,主要原因是:缴纳
2014 年年度所得税增加。
    3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2015 年 1-3 月较去年同期增加 23,552,526.71
元,增长 227.53%;主要原因是:湖南千山医疗器械有限公司在建项目支付工程款增加。
    4、投资支付的现金 2015 年 1-3 月较去年同期增加 9,000,000.00 元,增长 37.5%,主要原因是:本期投
资上海申友生物技术有限责任公司支付 3300 万元。
    5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2015 年 1-3 月较去年同期增加 3,891,698.31 元,增长 157.84%,
主要原因是:短期借款同比增加，致使支付利息增加。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期,公司营业收入同比增长 33.58%，驱动营业收入增长的因素为：一方面塑料安瓿生产自动线持
续受到市场的亲睐，实现了收入的稳步增长，另一方面较去年同期子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司
增加营业收入。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
                                                 湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期，公司按照 2015 年年度经营计划积极部署推进各项工作，主要体现在以下几方面:
    1、报告期，公司实现营业收入 129,696,146.26 元，比上年同期增长 33.58%，实现归属于上市公司股
东的净利润 15,630,860.76 元，比上年同期增长 25.35%。
    2、报告期，公司筹划重大资产重组项目，拟通过支付现金的形式购买刘华山等 25 名特定对象持有的
湖南乐福地医药包材科技有限公司 100%股权。截止本报告披露日，公司已完成重大资产重组事项涉及的标
的资产的审计、评估和盈利预测审核工作，重大资产重组方案及相关议案已经公司股东大会审议通过。
    3、报告期，第五届董事会第二次会议审议通过的《关于增资上海申友生物技术有限责任公司的议案》，
公司拟使用自有资金向上海申友生物技术有限责任公司增资不超过 6,000 万元人民币，以取得其 51%（含）
以上的股权，成为其控股股东。2015 年 1 月公司与上海申友生物技术有限责任公司及其股东上海人类基因
组研究中心签订《投资合作框架协议》。目前，相关中介机构正在对交易标的进行评估，交易对方尚需履
行审批程序。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    □ 适用 √ 不适用
                                                                 湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                 第四节 重要事项
    一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         √ 适用 □ 不适用
  承诺来源          承诺方                           承诺内容                         承诺时间      承诺期限          履行情况
                                  公司未来不为激励对象依本次限制性股票激励计划获
                                                                                     2012 年 09   股权激励持       报告期，公司履
               千山药机           取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包
                                                                                     月 19 日     续期内           行了相关承诺。
                                  括为其贷款提供担保。
股权激励承诺
                                                                                                  2012 年 12 月
                                  自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制     2012 年 09                    报告期，相关人
               刘祥华                                                                             3 日至 2015 年
                                  性股票。                                           月 19 日                      员履行了承诺。
                                                                                                  12 月 2 日
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
               公司董事刘祥华、
               钟波、刘燕、邓铁                                                                   在股票锁定
                                  在股票锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本
               山、王国华，监事                                                      2010 年 01   期满后，任职 报告期，相关人
                               人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个
               郑国胜、彭勋德，                                                 月 10 日          期间及离职       员履行了承诺。
                               月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
               高级管理人员王                                                                     后六个月内
               亚军承诺
                                  1、在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属
                                  公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞
                                  争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公
                                  司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投
首次公开发行
               公司实际控制人 资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞
或再融资时所
               刘祥华、钟波、刘 争或可能构成竞争的其他企业；
作承诺
               燕、邓铁山、王国 2、自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附
               华、郑国胜、彭勋 属公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成 2010 年 01                        报告期，相关人
                                                                                                  长期有效
               德及黄盛秋等八 竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与 月 10 日                            员履行了承诺。
               人共同签署了避 股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不
               免同业竞争的承 参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务
               诺                 构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
                                  3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其
                                  产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司将不
                                  与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司
                                  拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的
                                                 湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的
                 方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式
                 或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式
                 避免同业竞争；
                 4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向
                 股份公司赔偿一切直接和间接损失。
                 2008 年 1 月，千山药机通过自查并经长沙县国家税务局
                 同意，主动补缴 2006 年及以前年度的增值税款、企业
                 所得税款。就此事宜，长沙国家税务局未予行政处罚，
                 且未加收滞纳金；湖南省国家税务局已于 2010 年 8 月
                 10 日出具证明，认为千山药机补缴上述税款不构成偷
千山药机的发起                                                        2010 年 08                   报告期，相关人
                 税、逃税、骗税、抗税等重大违法违规行为，不予行政                  长期有效
人股东承诺                                                            月 26 日                     员履行了承诺。
                 处罚，并同意不加收滞纳金。千山药机的发起人股东承
                 诺：若千山药机因上述补缴税款事宜而被税务机关处以
                 罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代千山
                 药机及时足额缴纳相应的罚款或滞纳金，并承担个别和
                 连带的责任。
实际控制人刘祥 如千山药机被社会保障部门或其他有权机关要求补缴
华、钟波、刘燕、以前年度的社会保险费及住房公积金，或千山药机因未
                                                                      2010 年 08                   报告期，相关人
邓铁山、王国华、足额缴纳以前年度的社会保险费及住房公积金而需缴                     长期有效
                                                                      月 26 日                     员履行了承诺。
郑国胜、彭勋德、纳滞纳金或承担其他处罚，我等将以连带方式共同承
黄盛秋承诺       担，且不向千山药机追缴。
                 衡阳市千山制药机械有限公司（简称\"衡阳千山\"）于
                 2009 年 1 月 13 日经衡阳市工商行政管理局核准注销，
                 因注销前该公司尚有 265,928.52 元债务（应付采购款）
钟波、刘燕、邓铁 尚未清偿。当时该公司股东于 2009 年 1 月 8 日召开股
山、王国华、王敏、东会作出决议，承诺以其自有资金清偿前述债务，当时