茂业物流股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                                                 茂业物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 茂业物流股份有限公司 2015 年第一季度报告(全文)
                                        第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
      所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人刘宏、费自力和主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明：保证季度报告
 中财务报表的真实、准确、完整。
                                 第二节 主要财务数据及股东变化
      一、主要会计数据及财务指标
      公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 √否
                                        本报告期                    上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                          628,211,693.27              549,887,616.14                        14.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)         43,703,235.01               39,663,348.19                        10.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元)
                                       43,562,277.15               39,288,452.59                        10.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)        159,813,325.67               -3,071,226.98                    5,303.57%
基本每股收益 (元/股)                           0.0703                       0.0890                     -21.01%
稀释每股收益 (元/股)                           0.0703                       0.0890                     -21.01%
加权平均净资产收益率(%)                             2.05                       3.35           减 1.3 个百分点
                                       本报告期末                   上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                           2,934,971,678.70        2,810,732,666.73                            4.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)       2,150,473,885.08        2,106,770,650.07                            2.07%
     注：因公司 2014 年启动并实施完毕重大资产重组，即发行股份及支付现金购买资产并向特定对象
 募集配套资金事项，上表计算基本每股收益/稀释每股收益的本报告期和上年同期的总股本分别为
 621,826,786 股、445,521,564 股。 
                                                                        茂业物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因
   发生变化且影响所有者权益金额：□是 √否。
           非经常性损益项目和金额
           √适用 □不适用
                                   项 目                                                年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                            -4,208.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负                                         -86,490.25
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                           269,534.74
减：所得税影响额                                                                                                37,683.76
少数股东权益影响额(税后)                                                                                           194.81
合计                                                                                                           140,957.86
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
   经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列
   举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □适用 √不适用(公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
   ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形)。
           二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
           1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表(单位：股)
报告期末普通股股东总数               24,133 户
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                            持股                     持有有限售条     质押或冻结情况
股东名称                                   股东性质                  持股数量
                                                            比例                     件的股份数量   股份状态       数量
1 中兆投资管理有限公司               境内非国有法人         33.46%   208,074,832      106,813,996
2 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)       境内非国有法人         23.86%   148,360,844      148,360,844
3 上海峰幽投资管理中心(普通合伙)     境内非国有法人         4.25%       26,445,783     26,445,783     质押       26,445,783
4 全国社保基金一一八组合                                    2.85%       17,706,239              0
5 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司           国家           1.89%       11,742,341              0
6 中国建设银行—华夏红利混合型开放
                                                            1.10%        6,835,210              0
式证券投资基金
7 戚石川                               境内自然人           0.77%        4,805,807              0
8 蒋美(羡                              境内自然人           0.61%        3,793,440              0
9 孙德庆                               境内自然人           0.49%        3,030,000              0
10 娄美玉                              境内自然人           0.48%        3,000,000              0 
                                                                     茂业物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
股东名称                                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类           数量
1 中兆投资管理有限公司                                                  101,260,836    人民币普通股        101,260,836
2 全国社保基金一一八组合                                                 17,706,239    人民币普通股         17,706,239
3 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司                                       11,742,341    人民币普通股         11,742,341
4 中国建设银行—华夏红利混合型开放
                                                                           6,835,210   人民币普通股         6,835,210
式证券投资基金
5 戚石川                                                                   4,805,807   人民币普通股         4,805,807
6 蒋美(羡                                                                  3,793,440   人民币普通股         3,793,440
7 孙德庆                                                                   3,030,000   人民币普通股         3,030,000
8 娄美玉                                                                   3,000,000   人民币普通股         3,000,000
9 冯新玲                                                                   2,132,396   人民币普通股         2,132,396
10 孙学锋                                                                  1,817,061   人民币普通股         1,817,061
                                     除孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)是一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     人外，未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动
       2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表：□适用 √不适用。
      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
      □是 √否(公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回
  交易)。
                                            第三节 重要事项
      报告期公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润 (简称净利润)分别增幅 14.24%、10.19%，
  是因本期将公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道)纳入合并范围，增加公司营收
  9,527.57 万元，增加公司净利润 1,108.70 万元。受市场平淡、高端消费下降影响，报告期公司百货
  零售业务同比减收 606.67 万元、降幅 1.25%。
       一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                               本期末比上年期
    报表项目或财务指标                                                    变动情况及主要原因
                               末增减变动
                                                   货币资金增加 16,038.84 万元,主要是全资子公司创世漫道收入增加,
货币资金                                 56.65%
                                                   茂业控股支出减少。
                                                   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 118.01 万元，
以公允价值计量且其变动计入
                                       -100.00%    是因公司间接控股公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)
当期损益的金融资产
                                                   本期出售了持有的开放式基金。
应收利息                                  ＞30%    应收利息增加 17.58 万元是因创世漫道计提了存款利息。
                                                   应付账款增加 8,960.10 万元，主要是全资子公司秦皇岛茂业控股有
应付账款                                 30.25%
                                                   限公司(简称茂业控股)尚未支付的货款增加。 
                                                                     茂业物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应交税费                              -44.87%      应交税费减少 19,65.07 万元，是因茂业控股本期上缴增值税增加。
                               本期比上年同期
   报表项目或财务指标                                                     变动情况及主要原因
                               增减变动
                                                   财务费用减少 115.65 万元是因茂业控股和创世漫道委托理财增加了
财务费用                          -17,015.24%
                                                   利息收入。
                                                   公允价值变动收益减少 3.58 万元是因安徽国润 2009 年购买持有的开
公允价值变动收益                      -70.59%
                                                   放式基金净值下降了。
                                                   营业外收支净额减少 28.38 万元，主要是因公司本期没有上年同期收
营业外收支净额                        -51.68%
                                                   到的政府节能减排资金。
                                                   经营活动产生的现金流量净额增加 16,288.46 万元，主要是因公司本
经营活动产生的现金流量净额          5,303.57%      期将创世漫道纳入合并范围增加现金 11,196.42 万元及茂业控股应付
                                                   账款增加。
                                                   收回投资收到的现金增加 100 万元，是因安徽国润出售持有的开放式
收回投资收到的现金                        ＞30%
                                                   基金收回本金 100 万元。
                                                   取得投资收益收到的现金增加 9.36 万元，是因安徽国润出售了持有
取得投资收益收到的现金                    ＞30%
                                                   的开放式基金盈利。
处置固定资产、无形资产和其他                       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 2.7 万
                                      803.01%
长期资产收回的现金净额                             元,主要是茂业控股处置了报废固定资产。
购建固定资产、无形资产和其他                       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 559.84 万
                                      -91.12%      元，主要是因公司本期没有上年同期支付的门店秦皇岛商城改造费
长期资产支付的现金                                 用。
                                                   投资活动产生的现金流量净额增加 671.60 万元，主要是购建固定资
投资活动产生的现金流量净额            109.37%      产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 559.84 万元，安徽国
                                                   润出售持有的开放式基金收到现金 109.36 万元。
                               经董事会、股东大会审议通过，报告期公司在合并财务报表范围内，以母公司包括分(子)
母公司报表项目或财务指         公司的资产或股权对公司全资子公司茂业控股增资的方式，调整了公司分公司、子公司架
标变动说明                     构。本次架构调整完成后使得报告期末母公司资产负债表、年初至报告期末的母公司利润
                               表和母公司现金流量表发生变动，但是不影响公司的合并报表。
     二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
     1、公司 2014 年启动并实施完毕的重大资产重组收购了创世漫道 100%的股权，由于系非同一控制
 下的合并，创世漫道的财务数据自购买日 2014 年 12 月 1 日起并入本公司合并报表范围。报告期创世
 漫道实现营业收入、净利润分别为 9,527.57 万元、1,108.70 万元，占公司营业收入、净利润的比例
 分别为 15.17%、25.37%。
     2、报告期公司启动 2015 年重大资产重组，公司拟以支付现金的方式购买广东长实网络技术有限
 公司(简称长实网络)、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)(简称孝昌恒隆)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合
 伙)(简称孝昌长实)、张文、李强合计持有的广东长实通信股份有限公司 100%股权。交易对价由本公
 司通过自有资金、股东借款及银行贷款等方式筹集，控股股东中兆投资为公司支付合计人民币 100,000
 万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公
 司、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有
 限公司 5 名关联方合计转让其持有的本公司股份 2,200 万股；向长实通信实际控制人邹军转让其持有
 的本公司股份 1,000 万股。如果公司未来完成本次重组，将在现有业务基础上新增通信网络技术服务 
                                                                       茂业物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  业务，有利于公司持续优化业务结构，提升盈利能力。由于本次重组尚需获得公司股东大会批准，重
  组事项是否达成存在不确定性。有关重组情况临时报告披露网站的查询索引：
    重要事项概述              披露日期                                临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌                    2015 年 1 月 8 日 巨潮资讯网：公司董事会关于重大事项停牌公告(公告编号 2015—01)
                                                    巨潮资讯网：公司董事会关于重大资产重组停牌公告(公告编号 2015—
筹划重大资产重组停牌           2015 年 1 月 21 日
                                                    05)
                                                    巨潮资讯网：公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告(公
筹划重组停牌期满申请继续停牌   2015 年 2 月 16 日
                                                    告编号 2015—11)
                                                  巨潮资讯网：公司董事会关于披露重大资产重组预案暨继续停牌公告
披露重大资产重组预案           2015 年 4 月 21 日 (公告编号 2015—31)、公司第六届董事会 2015 年第三次会议决议公告
                                                  (公告编号 2015—32)、公司重大资产购买暨关联交易预案
                                                  巨潮资讯网：公司董事会关于公司证券复牌公告 (公告编号 2015—37)、
                                                  公司董事会关于深交所重组问询函件内容及重组预案修订情况的公告
复牌                           2015 年 4 月 27 日
                                                  (公告编号 2015—36)、公司关于重组问询函的回复、公司重大资产购买
                                                  暨关联交易预案(更新后)
      三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      √适用 □不适用
      公司或持股 5%以上股东在报告期没有新承诺，持续到报告期内的承诺可查阅《公司 2014 年年度
  报告》，该年报于 2015 年 3 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载。除长期遵守、限期履
  行完毕的承诺外，将继续履行的承诺情况如下：
承诺                                                                      承诺
       承诺方   承诺内容                                                             承诺期限       履行情况
事由                                                                      时间
                                                                                          自 2012
                                                                                     年 11 月 13
                     股份锁定承诺：中兆投资管理有限公司(简称中兆
       中兆                                                                          日本次发行
                投资)认购的、公司非公开发行股票 106,813,996 股
                                                                                     股票在深交         遵守了承诺。
       投资     36 个月内不转让，之后按中国证监会及深交所的有关
                                                                                     所上市之日
                规定执行。
                                                                                     起 36 个月
2012                                                                                 内。
年资
                    进一步解决同业竞争的承诺：(1)在重组完成后 3 2012 年
产重            年内，在监管政策允许范围内，启动茂业国际 A 股上                                         在承诺期限内。研
                                                                 11 月 10
组时            市公司业务整合工作；(2)在重组完成后，茂业国际将                          自2012年   究政策及法规，以解决
       公司实   根据境内外上市公司需要及业务发展情况，在符合国 日                    11 月 13 日    同业竞争和潜在同业竞
所作
       际控制   内外证券监管法规并充分保护中小股东利益前提下，                       本次重组发     争、推动上市公司健康
承诺            研究上市公司业务整合方案，具体方式包括吸收合并、                     行股票在深     快速发展、保护包括中
       人黄茂   资产重组、A+H 股上市等合法方式。(3)业务整合的最                      交所上市之     小股东在内的全体股东
       如先生   终目标是提高上市公司经营与运作的规范性，解决同                       日起 3 年      利益为最终目标，进一
                业竞争和潜在同业竞争情形，推动上市公司规范、健                       内。           步规范上市公司经营与
                康、快速发展，保护包括中小股东在内的全体股东的                                      运作。
                利益。
2014                股份锁定承诺：孝昌鹰溪谷投资中心( 有限合                              自 2014
年资   鹰 溪    伙)(简称鹰溪谷)、北京博升优势科技发展有限公司                        年 12 月 19
       谷、博   (简称博升优势)、上海峰幽投资管理中心(普通合               2014 年    日本次非公
产重
       升 优    伙)(简称峰幽投资)认购的公司非公开发行股份分别             12 月 18   开发行股份         遵守了承诺。
组时   势、峰   为 148,360,844 股、1,498,595 股、26,445,783 股，                     在深交所上
                                                                          日
所作   幽投资   锁定期为自认购股份上市之日起 36 个月，锁定期届满                     市之日起
承诺            后按证监会及深交所的有关规定执行。                                   36 个月内。 
                                                                    茂业物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                     经华普天健会计师
                                                                                                 事务所(特殊普通合伙)
                      业绩及补偿承诺：创世漫道 2014 年度、2015 年
                                                                                                 审计，创世漫道 2014 年
                  度、2016 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的
                                                                                                 扣除非经常性损益后的
                  净利润分别不低于 6,059.55 万元、7,338.22 万元、                   2014年至
                                                                                                 实际净利润为 6,209.25
                  9,009.28 万元，若创世漫道在业绩承诺期间截至该年                 2016 年共 3
                                                                                                 万元，高于盈利预测承
                  度期末的净利润数额低于同期累计的承诺净利润数                    年。
                                                                                                 诺数，未出现补偿情形。
                  额，鹰溪谷、博升优势应按照约定以股份和现金结合
                                                                       2014 年                       承诺履行将按 2015
       鹰 溪      的方式对本公司进行补偿。
                                                                                                 年度、2016 年度审计结
       谷、博                                                          12 月 18
                                                                                                 果确定。
       升优势                                                          日
                      2014 年重组资产价值承诺：在上述业绩承诺期间
                  届满时，经公司聘请具有证券业务资格的资产评估机
                  构对 2016 年期末的创世漫道资产进行评估，如创世漫                                承诺履行将按 2016
                                                                                      2016 年
                  道期末资产减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数
                                                                                  期末。      年期末评估结果确定。
                  ×本次发行价格＋已补偿现金总额，鹰溪谷、博升优
                  势应当按照约定对公司就创世漫道减值部分另行以股
                  份和现金进行补偿。
承诺是否及时履行       是
      四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
      预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
  及原因说明
      □适用 √不适用
      五、证券投资情况
      □适用 √不适用(公司报告期不存在证券投资，委托理财的实际标的不是证券投资)。
      六、持有其他上市公司股权情况的说明
      □适用 √不适用(公司报告期未持有其他上市公司股权)。
      七、衍生品投资情况
      □适用 √不适用(公司报告期不存在衍生品投资)。
      八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
      □适用 √不适用(公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动)。
                                              第四节 财务报表
      一、财务报表
  1、合并及母公司资产负债表（2015 年 3 月 31 日）
  编制单位：茂业物流股份有限公司                                                                     金额单位：元
                                                合并                                            母公司
           项   目
                                   期末余额             期初余额                  期末余额                期初余额
流动资产：
货币资金                          443,508,893.95        283,120,467.94             2,819,017.91          119,438,282.30
结算备付金 
                                                              茂业物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
                                                   1,180,045.12
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款                    109,390,646.90        116,087,550.64
预付款项                     14,504,206.98        17,491,670.82                                  821,508.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息                        175,779.17
应收股利
其他应收款                    5,512,874.22         6,288,595.00           13,365,548.34      263,055,007.61
买入返售金融资产
存货                        507,633,616.27        512,165,719.97                              21,231,559.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                 35,811,358.75        50,882,631.86                               40,357,789.65
流动资产合计               1,116,537,376.24       987,216,681.35          16,184,566.25      444,904,147.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产              5,000,000.00         5,000,000.00                                5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                                           1,803,672,224.84    1,706,024,359.84
投资性房地产                246,941,245.16        249,497,186.82
固定资产                    655,512,512.63        659,097,934.86                             155,235,320.25
在建工程                      5,304,092.03         5,304,092.03                                5,228,549.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                     80,515,775.54        84,640,660.05                               35,399,703.61
开发支出                      6,542,832.99
商誉                        744,562,994.84        744,562,994.84
长期待摊费用