四川九洲电器股份有限公司2015年第一季度报告全文

                四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四川九洲电器股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                                       四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
程旗                    董事                    因公出差                  但丁
       公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管
人员)邓明兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  417,924,810.41             484,872,318.48                       -13.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,805,002.04              13,879,983.33                       -22.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  1,896,481.74               2,559,971.68                       -25.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  2,809,144.93             -47,289,064.83                      105.94%
基本每股收益（元/股）                                   0.0235                    0.0302                        -22.19%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0235                    0.0302                        -22.19%
加权平均净资产收益率                                    0.71%                      0.94%                         -0.23%
                                           本报告期末                  上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  4,229,992,954.93           2,989,793,143.29                       41.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,520,213,318.77           1,509,491,211.04                        0.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                                  项目                                   年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                172,198.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
                                                                                     9,833,163.81
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 1,010,154.64
减：所得税影响额                                                                     1,722,335.94
     少数股东权益影响额（税后）                                                       384,660.21
合计                                                                                 8,908,520.30         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                     单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                   17,365
                                                前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                           持有有限售条     质押或冻结情况
                     股东名称                       股东性质   持股比例      持股数量
                                                                                           件的股份数量 股份状态         数量
四川九洲电器集团有限责任公司                       国有法人       52.94%     243,453,644
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                       2.78%      12,800,000
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）                                 1.72%       7,929,557
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司                                 1.09%       5,000,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型
                                                                   0.94%       4,305,494
开放式证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金                       0.70%       3,219,426
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型
                                                                   0.61%       2,799,836
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－博时产业新动力灵活
                                                                   0.58%       2,682,979
配置混合型发起式证券投资基金
阿布达比投资局                                                     0.50%       2,319,902
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改
                                                                   0.47%       2,161,826
革指数分级证券投资基金
                                           前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                      持有无限售条件                   股份种类
                                股东名称
                                                                      普通股股份数量        股份种类              数量
四川九洲电器集团有限责任公司                                                 243,453,644 人民币普通股             243,453,644
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                                  12,800,000 人民币普通股              12,800,000
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）                                             7,929,557 人民币普通股               7,929,557
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司                                             5,000,000 人民币普通股               5,000,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金                 4,305,494 人民币普通股               4,305,494
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金                                   3,219,426 人民币普通股               3,219,426
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金                       2,799,836 人民币普通股               2,799,836
中国工商银行股份有限公司－博时产业新动力灵活配置混合型发起式证
                                                                               2,682,979 人民币普通股               2,682,979
券投资基金
阿布达比投资局                                                                 2,319,902 人民币普通股               2,319,902
                                                                 四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资
                                                                       2,161,826 人民币普通股          2,161,826
基金
                                 前十名股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心（有限合
上述股东关联关系或一致行动的说明 伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关
                                 联关系或一致行动关系。
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
  □ 是 √ 否
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
  □ 适用 √ 不适用
                                                             四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      2015年3月10日，公司本次非公开发行股票申请获中国证监会核准批复。截止报告披露日，公司本次
非公开发行股票51,515,151股，共募集资金12.92亿元。新增股份为有限售条件的流通股，上市首日为2015
年4月20日。详见公司于2015年3月13日、2015年4月17日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公
告编号：2015010、2015013）。
               重要事项概述                       披露日期                 临时报告披露网站查询索引
                                                                   《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公
非公开发行股票申请获中国证监会核准批复 2015 年 03 月 13 日
                                                                   告编号：2015010）
                                                                   《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2015 年 04 月 17 日
                                                                   告编号：2015013）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由             承诺方             承诺内容             承诺时间     承诺期限       履行情况
股改承诺               无            无
收购报告书或权益变动
                       无            无
报告书中所作承诺
                                                                 四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺     无             无
                                      九洲集团将严格按照《上市公司治
                       非公开发行     理准则》的相关规定，不会以下达
                       股票时，控股 经营计划、指令及其他任何形式影
首次公开发行或再融资   股东九洲集     响四川九洲电器股份有限公司的经 2012 年 07
                                                                                        长期           严格履行中
时所作承诺             团关于上市     营管理，坚决维护上市公司的独立 月 20 日
                       公司独立性     性，保证上市公司资产独立完整、
                       的承诺         人员独立、财务独立、机构独立、
                                      业务独立。
                                                                                                       九华投资及其一
                                      九华投资计划自 2012 年 11 月 27 日
                                                                                                       致行动人控股股
                                      首次增持之日起十二个月内，将根
                       九华投资增                                                                      东九洲集团严格
                                      据市场等综合情况继续增持公司股
                       持公司股票                                                       2012 年 11 月 28 遵守承诺，在九
                                      票，预计累计增持股份比例不超过 2012 年 11
                       时，一致行动                                                     日至 2014 年 5 华投资增持计划
                                      公司总股本的 2%。九华投资及其一 月 28 日
                       人九洲集团                                                       月 27 日       完成之日起 6 个
                                      致行动人控股股东九洲集团承诺在
                       的承诺                                                                          月内（2014 年 5
                                      增持期间及增持行为完成之日起 6
其他对公司中小股东所                                                                                   月 27 日）未减持
                                      个月内不减持所持的公司股票。
作承诺                                                                                                 所持股票。
                                                                                                       九华投资及其一
                       九华投资增                                                                      致行动人控股股
                       持公司股票     九洲集团承诺在九华投资增持期间                    2014 年 2 月 25 东九洲集团在增
                                                                           2014 年 02
                       时，一致行动 及增持行为完成之日起 6 个月内不                     日至 2014 年 8 持计划完成之日
                                                                           月 25 日
                       人九洲集团     减持所持的公司股票。                              月 24 日       起 6 个月内（2014
                       的承诺                                                                          年 8 月 24 日）未
                                                                                                       减持所持股票。
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用。
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                          四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：万元
                                                                                                                   期末投
                                                                                                计提减
                                                                                                                   资金额
衍生品投                                     衍生品投                                           值准备                      报告期
                      是否关联 衍生品投                                             期初投资             期末投 占公司
资操作方 关联关系                            资初始投      起始日期     终止日期                 金额                       实际损
                           交易    资类型                                             金额               资金额 报告期
  名称                                        资金额                                             （如                       益金额
                                                                                                                   末净资
                                                                                                 有）
                                                                                                                   产比例
四川迪佳
           三级控股                                      2015 年 01 月 2015 年 03
通电子有              否          远期结汇       2,583                               15,909.4            9,213.3    6.06% -18.44
           子公司                                        01 日         月 31 日
限公司
合计                                             2,583           --         --       15,909.4            9,213.3    6.06% -18.44
衍生品投资资金来源                           自营出口贸易下收汇业务。
涉诉情况（如适用）                           不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                             2015 年 04 月 28 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
                                             一、风险分析
                                               1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济
                                             形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交
                                             易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动较大的情况下，通过开展套期保值类
                                             的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
                                               2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风
                                             险；
                                               3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
                                             备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生
施说明（包括但不限于市场风险、流动
                                             品业务损失或丧失交易机会；
性风险、信用风险、操作风险、法律风
                                               4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合
险等）
                                             同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交
                                             易损失。
                                               二、风险控制措施
                                              1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严
                                             格控制金融衍生品的交易规模；
                                               2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
                                               3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，
                                             严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道
                                                                    四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风
                                       险的发生；
                                            4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信
                                       息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法
                                       律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；
                                            5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露
                                       的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价          已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期
值的分析应披露具体使用的方法及相关 末美元兑人民币中间价）x 交割本金
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 无。
重大变化的说明
                                            公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的
                                       需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
                                       外汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理
情况的专项意见
                                       的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程
                                       序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                 接待对象
      接待时间        接待地点     接待方式                         接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
                                                    类型
                                                                                      公司非公开发行推进情况，未提
2015 年 1 月 14 日    公司       电话沟通        个人       个人投资者
                                                                                      供资料
2015 年 2 月 10 日    公司       电话沟通        个人       个人投资 2 者             公司近期经营情况，未提供资料
2015 年 2 月 27 日    公司       电话沟通        个人       个人投资者                公司近期经营情况，未提供资料
                                                                                      公司非公开发行项目进展，未提
2015 年 3 月 11 日    公司       电话沟通        个人       个人投资者 4 人
                                                                                      供资料
                                                            四川发展资产管理公司 、   公司业务发展情况及经营情况，
2015 年 03 月 18 日   公司       实地调研        机构
                                                            四川富润企业重组投资公司 未提供资料。
                                                                                      公司非公开发行项目进展、近期
2015 年 3 月 20 日    公司       电话沟通        个人       个人投资者 2 人
                                                                                      经营情况，未提供资料
                                                                                      公司非公开发行项目进展、近期
2015 年 3 月 30 日    公司       电话沟通        个人       个人投资者 2 人
                                                                                      经营情况，未提供资料
                                                             四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川九洲电器股份有限公司
                                            2015 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                         项目                                期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      1,355,577,664.72             508,243,422.68
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                      1,959,600.17               2,387,500.17
    衍生金融资产
    应收票据                                                       273,096,754.20              250,160,785.70
    应收账款                                                       939,430,087.09              991,246,102.71
    预付款项                                                        10,967,728.39               11,869,469.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                            912,848.29               2,212,887.67
    应收股利
    其他应收款                                                     565,855,111.63               56,694,775.46
    买入返售金融资产
    存货                                                           337,766,301.86              260,621,209.57
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                               170,626,526.56
流动资产合计                                                      3,485,566,096.35           2,254,062,680.23
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                  3,800,000.00               3,800,000.00
                                                   四川九洲电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        300,120,272.47               296,279,666.75
    投资性房地产                                        159,240,184.96               161,375,494.72
    固定资产                                            219,122,960.25               212,190,209.26
    在建工程                                             21,834,845.20                21,834,845.20
    工程物资