四川九洲电器股份有限公司 2014 年年度报告全文
四川九洲电器股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
四川九洲电器股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
程旗 董事 因公出差 但丁
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 511,403,323
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管
人员)邓明兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 38
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 48
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 53
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 61
第十节 内部控制 ....................................................................................................... 68
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 70
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 173
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释义
释义项 指 释义内容
公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司
九洲集团 指 四川九洲电器集团有限责任公司
九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司
深圳九洲电器、深九电器 指 深圳市九洲电器有限公司
昆腾电器 指 深圳市昆腾电器有限公司
迪佳通电子 指 四川迪佳通电子有限公司
深圳翔成 指 深圳翔成电子科技有限公司
九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）
空管公司 指 四川九洲空管科技有限责任公司
九洲信息 指 成都九洲电子信息系统股份有限公司
信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《四川九洲电器股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
本报告第四节董事会报告之“公司未来发展的展望”部分对公司未来发展战
略和经营目标实现中可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留
意查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 四川九洲 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司
公司的中文简称 四川九洲
公司的外文名称（如有） Sichuan Jiuzhou Electronic Co. , Ltd.
公司的法定代表人 霞晖
注册地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
注册地址的邮政编码 621000
办公地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
办公地址的邮政编码 621000
公司网址 http://www.jiuzhoutech.com.cn
电子信箱 dsb@jiuzhoutech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程晓伟 曹巧云
联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
电话 0816-2336252 0816-2336252
传真 0816-2336335 0816-2336335
电子信箱 dsb@jiuzhoutech.com dsb@jiuzhoutech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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国税：
首次注册 1991 年 11 月 28 日 绵阳市工商行政管理局 20541555-X 20540243-3
地税：
国税：
报告期末注册 2012 年 08 月 28 日 绵阳市工商行政管理局 510700000047992 20540243-3
地税：
公司上市以来主营业务的变化情况
2009 年 4 月 30 日公司经营范围中取消“影音带、碟的租赁服务、汽车货运”内容。
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期内无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 贺军 赵红梅
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
持续督导期限为公司本次非
长沙市天心区湘府中路 198 号 公开发行股票上市当年剩余
湘财证券股份有限公司 李建壮 袁媛
新南城商务中心 A 栋 11 楼 时间及其后一个完整会计年
度。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,238,645,620.41 2,470,720,612.36 -9.39% 2,756,733,169.42
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,152,907.72 71,726,112.63 20.11% 68,799,326.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
51,221,324.52 47,646,028.05 7.50% 52,120,546.48
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 85,056,937.44 44,545,269.83 90.94% -163,062,710.05
基本每股收益（元/股） 0.1873 0.1560 20.06% 0.1665
稀释每股收益（元/股） 0.1873 0.1560 20.06% 0.1665
加权平均净资产收益率 5.89% 5.22% 0.67% 6.71%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,989,793,143.29 3,189,223,697.52 -6.25% 2,836,736,553.26
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,509,491,211.04 1,408,526,700.03 7.17% 1,337,131,548.47
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1685
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
-722,574.59 1,559,286.11 -354,549.37
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 32,446,443.58 21,603,012.36 18,738,646.14
补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,216,547.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 82,538.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,826,583.17 6,142,996.77 1,809,661.83
减：所得税影响额 6,289,694.46 4,118,686.45 2,931,124.87
少数股东权益影响额（税后） 1,628,261.00 1,106,524.21 583,853.80
合计 34,931,583.20 24,080,084.58 16,678,779.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以
及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，各国经济运行分化加剧，国内经济进入“新常态”，总体增长相对放缓，市场需求下降，
经营环境复杂多变。报告期数字电视行业多元化发展趋势日益明显：在运营领域，有线、卫星、IPTV、互
联网等多种模式电视服务并存，彼此争夺用户，市场竞争激烈。在技术和产品领域，超清电视、家庭多媒
体网关等各类新产品不断推出，大数据、云平台、移动App等技术在电视领域不断得到应用，行业技术水
平提高，电视服务互联网化、智能化趋势明显。
面对复杂的形势，公司加大研发和营销投入，巩固传统市场优势，全力开拓新市场，推动数字电视业
务转型升级。同时，加强资本运营，推进多元化经营、多业务发展。2014年度，公司实现营业收入22.39
亿元，同比下降9.39%，实现利润总额7922.47万元，同比下降6.68%，归属于母公司所有者的净利润8615.29
万元，同比增长20.11%。
一、报告期内公司总体情况
1、加强市场开发，持续推进业务转型
报告期内，公司成功中标东南、西南和西北地区的多个广电省网、直播卫星项目，广电市场领先地位
得到巩固，据格兰研究统计，截至2014年三季度末，公司广电有线终端出货量排名第二。公司抓住网络双
向化、光纤化的市场机遇，加大xPON等传输和数据接入设备的市场推广，在四川、湖南等几个省网改造项
目中成功中标。同时，公司按照“以广电为根基，以通信求发展”的思路，加大通信领域的市场拓展，公
司互联网智能终端产品在多个省市通信运营商项目中成功中标并批量供货，成功拓展了业务范围。
国际方面，公司在南亚、南美等新兴地区市场取得了销售增长，同时还与北美、西欧等发达地区的多
家电视运营商实现了战略合作，国际市场战略取得成效。
2、提高研发能力，加快科研成果应用
报告期内，公司完成了“三网融合技术研究院”募投项目建设，相关研究所、实验室按期投入使用，
增强了公司软硬件产品的研发能力。
报告期内，公司紧贴客户需求，陆续推出了新型xPON接入设备、家庭多媒体网关和超高清智能终端等
多项新产品并成功实现市场应用，有力地支持了公司数字电视业务的转型升级。同时，公司紧跟行业技术
发展趋势，在融合性网络技术、智能应用软件、网络云技术等方面都进行了深入的研究和技术积累，为下
一阶段发展奠定了坚实的基础。
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3、强化内部控制，厉行节约降耗
报告期内公司进一步加强了成本费用控制工作，一方面通过强化采购渠道管理和设计降成本工作，降
低产品成本，提高市场竞争力。另一方面，加强人力资源管理和日常运营管理，节约管理成本，保证公司
盈利能力。
4、持续推进资本运营工作
报告期内公司审议通过了非公开发行股票募集资金收购军工资产事宜。截至2015年4月，公司非公开
发行项目已获得证监会批准并成功发行，公司军民融合多元化发展的战略迈出了重要一步。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司充分利用宽带中国、三网融合等国家战略实施的契机，聚焦“网络光纤化、技术IP化、
产品智能化、内容服务多元化、销售渠道虚拟化”的发展趋势，努力推进公司数字电视业务转型升级，取
得了一定进展。
1、在市场方面，公司中标多个广电省网项目，并在多地通信运营商项目上实现批量供货，新一代OTT
终端在天猫商城上线，数字电视业务范围不断拓展，线上线下结合、B2B+B2C的渠道布局初步形成。在国
际市场，公司向北美等发达国家地区的电视运营商销售终端产品数十万台，并在南美等新兴地区市场实现
了批量供货，国际市场运营商战略和新兴市场战略均取得成效。
2、在技术研发方面，公司完成了“三网融合技术研究院”募投项目的建设，提高了研发能力。同时，
公司在相关领域不断取得新技术成果，有力支持了业务转型升级。
3、公司持续加强内控建设，完善运营机制，在经营决策、对外投资、财务管理和信息披露等方面完
全做到了合法合规和管理有序，公司经营能力和运营效率不断提高。
4、公司审议通过了非公开发行股票募集资金收购军工资产事宜，2015年4月，相关资产收购完成，公
司军民融合多业务发展的战略实施情况良好。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司主营业务为数字终端产品、宽带网络系统设备、光器件及LNB等产品的研发、生产和全球销售。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万台 628.02 814.34 -22.88%
数字终端产品 生产量 万台 631.21 815.43 -22.59%
库存量 万台 48.3 89.64 -46.12%
销售量 万个 895.82 1,012.97 -11.57%
LNB 产品 生产量 万个 890.21 1,023.16 -12.99%
库存量 万个 30.63 13.94 119.73%
销售量 万个 733.3 129.16 467.75%
网络及光电子产品 生产量 万个 832.6 123.41 574.66%
库存量 万个 115 15.64 635.29%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、由于公司终端产品更新速度加快，发货周期缩短，同时公司加强了库存管理，数字终端产品的库
存量较同期下降46.12%。
2、LNB产品由于产成品部分尚未发货，LNB产品的库存量较去年同期增长了119.73%。
3、因产能提高，市场订单增加，网络及光电子产品的销售量和生产量较去年同期分别上升467.75%、
574.66%。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 614,315,656.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.44%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 190,683,129.25 8.52%
2 客户 2 116,256,041.40 5.19%
3 客户 3 112,662,246.86 5.03%
4 客户 4 101,221,169.97 4.52%
5 客户 5 93,493,069.51 4.18%
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合计 -- 614,315,656.99 27.44%
主要客户其他情况说明
√适用 □不适用
前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人
和其他关联方未在前五名客户中直接或者间接拥有权益。
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
数字前端、传输及终
电子制造业 1,760,634,065.00 98.91% 2,015,209,582.90 98.82% 0.09%
端产品
服务业 物业管理 13,941,544.87 0.78% 12,757,970.88 0.63% 0.15%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
数字有线电视产品 直接材料 678,294,792.20 91.23% 796,769,217.78 90.46% 0.77%
数字有线电视产品 直接人工 16,452,920.51 2.21% 20,559,058.92 2.33% -0.12%
数字有线电视产品 制造费用 21,284,954.33 2.86% 26,859,983.85 3.05% -0.19%
数字有线电视产品 加工费 27,495,218.10 3.70% 36,583,241.24 4.15% -0.45%
卫星接收系统 直接材料 285,695,420.06 87.15% 439,817,398.52 89.43% -2.28%
卫星接收系统 直接人工 14,395,190.85 4.39% 16,527,978.21 3.36% 1.03%
卫星接收系统 制造费用 6,556,426.50 2.00% 10,186,629.66 2.07% -0.07%
卫星接收系统 加工费 21,162,750.13 6.46% 25,260,175.58 5.14% 1.32%
直播卫星系统 直接材料 126,087,919.01 94.49% 217,804,434.08 95.96% -1.47%
直播卫星系统 直接人工 3,134,065.35 2.35% 3,926,653.51 1.73% 0.62%
直播卫星系统 制造费用 4,221,190.44 3.16% 5,243,103.82 2.31% 0.85%
光设备、前端设备、
直接材料 68,450,265.29 88.70% 17,529,801.18 85.30% 3.40%
地面站等网络产品
光设备、前端设备、
直接人工 4,589,505.12 5.95% 1,321,414.09 6.43% -0.48%
地面站等网络产品
光设备、前端设备、
制造费用 4,129,775.46 5.35% 1,699,548.13 8.27% -2.92%
地面站等网络产品
四川九洲电器股份有限公司 2014 年年度报告全文
光电子产品 直接材料 79,236,704.23 83.49% 27,712,165.71 87.97% -4.48%
光电子产品 直接人工 11,236,635.46 11.84% 2,382,143.82 7.56% 4.28%
光电子产品 制造费用 4,430,537.43 4.67% 1,406,735.04 4.47% 0.20%
物业管理 成本 13,941,544.87 100.00% 12,757,970.88 100.00% 0.00%
其他 成本 383,779,794.59 100.00% 363,619,899.76 100.00% 0.00%
合计 成本 1,774,575,609.93 100.00% 2,027,967,553.78 100.00% 0.00%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 202,182,090.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.60%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 51,241,340.85 3.45%
2 供应商 2 48,198,192.17 3.24%
3 供应商 3 47,548,188.40 3.20%
4 供应商 4 31,759,924.20 2.14%
5 供应商 5 23,434,444.47 1.58%
合计 -- 202,182,090.10 13.60%
主要供应商其他情况说明
√适用 □不适用
前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制
人和其他关联方未在前五名供应商中直接或者间接拥有权益。
4、费用
