云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                                云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    黄松               独立董事                  因公出差                      龙超
    公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主
管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期        本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                            146,631,541.96            117,341,035.75              24.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）           28,691,095.12             32,142,482.90             -10.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           21,964,319.55             30,282,015.87             -27.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           19,731,756.15             -11,355,633.11
基本每股收益（元/股）                          0.04                       0.05                 -20.00%
稀释每股收益（元/股）                          0.04                       0.05                 -20.00%
加权平均净资产收益率                          1.84%                      2.15%                  -0.31%
                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                             2,140,441,828.93           2,038,326,157.36            5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）         1,577,008,919.86           1,548,466,708.51            1.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                7,770,939.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             186,121.22
减：所得税影响额                                                1,199,252.53
       少数股东权益影响额（税后）                                 31,032.57
合计                                                            6,726,775.57                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                                                     40,427
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                        持股比                   持有有限售条          质押或冻结情况
             股东名称                   股东性质                     持股数量
                                                          例                     件的股份数量    股份状态          数量
                                                                                                      质押       40,000,000
临沧飞翔冶炼有限责任公司              境内非国有法人 18.90% 123,407,232
                                                                                                      冻结       36,504,000
云南省核工业二 0 九地质大队             国有法人        11.09% 72,404,000                             质押       42,000,000
云南东兴实业集团有限公司              境内非国有法人     6.29%      41,079,168
区国辉                                  境内自然人       2.66%      17,404,544      9,760,552
吴红平                                  境内自然人       2.09%      13,647,276      10,235,457
华润深国投信托有限公司－润金 71 号
                                           其他          1.36%       8,865,073
集合资金信托计划
中国建设银行－银华核心价值优选股票
                                           其他          1.31%       8,562,929
型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－润金 111 号
                                           其他          1.24%       8,118,922
集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－中融－长江红
荔 1 号结构化证券投资集合资金信托计        其他          0.88%       5,721,509
划
华润深国投信托有限公司－黄河 9 号信
                                           其他          0.52%       3,386,000
托计划
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                      股份种类
             股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                           股份种类              数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司                               123,407,232                      人民币普通股         123,407,232
云南省核工业二 0 九地质大队                            72,404,000                       人民币普通股         72,404,000
云南东兴实业集团有限公司                               41,079,168                       人民币普通股         41,079,168
华润深国投信托有限公司－润金 71 号
                                                        8,865,073                       人民币普通股          8,865,073
集合资金信托计划
中国建设银行－银华核心价值优选股票
                                                        8,562,929                       人民币普通股          8,562,929
型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－润金 111 号                     8,118,922                       人民币普通股          8,118,922
                                                            云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
集合资金信托计划
区国辉                                               7,643,992                  人民币普通股      7,643,992
中融国际信托有限公司－中融－长江红
荔 1 号结构化证券投资集合资金信托计                  5,721,509                  人民币普通股      5,721,509
划
吴红平                                               3,411,819                  人民币普通股      3,411,819
华润深国投信托有限公司－黄河 9 号信
                                                     3,386,000                  人民币普通股      3,386,000
托计划
                                      云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%的股权，未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      他股东是否存在关联关系或是一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                      无。
股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1、报告期总体经营情况
                                                                                      单位：元
               项    目       2015 年 1-3 月         2014 年 1-3 月      本期较上年同期增减（%）
              营业收入        146,631,541.96        117,341,035.75                 24.96
              营业利润        27,293,214.94         34,853,175.84                 -21.69
     归属上市公司股东净利润   28,691,095.12         32,142,482.90                 -10.74
     扣除非经常性损益后的归
                              21,964,319.55         30,282,015.87                 -27.47
       属上市公司股东净利润
      备注：
     （1）营业收入本期较上年同期增长24.96%，主要原因系主要产品的销量增长，本期销售
的锗系列产品折合金属量较上年同期增长19.47%。量价的变动情况：量价齐升的产品系锗单
晶；量升价平的产品系区熔锗；量升价跌的产品系锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤四氯
化锗；
     （2）营业利润、归属于上市公司股东净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东
净利润本期均较上年同期分别下降21.69%、10.74%、27.47%，该等指标的变动与于营业收入
的变动成反比，主要原因系本期销售的锗系列产品，使用外购原料生产的比重较上年同期大
幅度增加，使得本期成本较上年同期大幅度上升；其次，利息支出和坏账准备增加。
     2、会计报表项目金额变动超过30%的重大项目及原因
     （1）资产负债表项目
                                                                                            单位：元
                    项 目        期末数                 年初数          期末较年初增减（%）
      应收账款                164,918,826.83         120,786,926.33             36.54%
      预收款项                  917,748.41             614,974.19               49.23%
      应付职工薪酬             1,848,928.39           4,434,288.39              -58.30%
      其他流动负债             3,199,485.07           1,870,424.52              71.06%
      增减变动原因：
     ①应收帐款期末数较年初数增长36.54%，主要原因系本期部分货款尚在信用期内；
                                                云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    ②预收帐款期末数较年初数增长49.23%，主要原因系产品尚未发出，未结转销售；
    ③应付职工薪酬期末数较年初数下降58.30%，原因系本期发放了上年度计提的工资；
    ④其他流动负债期末数较年初数增长71.06%，原因系将于一年内结转营业外收入的政府
补助增加。
    （2）利润表项目
                                                                                         单位：元
             项目         2015年1-3月       2014年1-3月          本期较上年同期增减（%）
    营业成本                90,090,268.52       62,085,058.88             45.11%
    营业税金及附加           1,575,236.51         1,081,060.84            45.71%
    销售费用                   372,743.00          679,281.90             -45.13%
    财务费用                 2,752,222.03         1,242,844.06           121.45%
    资产减值损失             2,072,911.00        -1,094,926.01
    营业外收入               8,021,236.89         2,558,915.97           213.46%
    少数股东损益               465,797.27        -1,094,815.57
    增减变动原因：
    ①业成本本期较上年同期增长45.11%，主要原因系：本期销售的锗系列产品折合金属量
较上年同期增长19.47%；其次，本期销售的锗系列产品，使用外购原料生产的比重较上年同
期大幅度增加，使得本期成本较上年同期大幅度上升；
    ②营业税金本期较上年同期增长45.71%，主要原因系销售增长，使得以增值税为计税依
据的相关税金增加；
    ③销售费用本期较上年同期下降45.13%，主要原因系宣传费、包装费下降；
    ④财务费用本期较上年同期增长121.45%，主要原因系贷款增加，使得利息支出增加；
    ⑤资产减值损失本期较上年同期增加316.78万元，主要系应收帐款增加，使得计提的坏
帐准备增加；
    ⑥营业外收入本期较上年同期增长213.46%，原因系本期收到的政府补助较上年同期大幅
度增长；
    ⑦少数股东损益本期较上期增加156.06万元，原因系控股子公司的盈利增加。
    （3）现金流量表项目
                                                            云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                              单位：元
                     项目                      2015年1-3月            2014年1-3月        本期较上年同期增减
  经营活动现金流入小计                        137,441,999.94         101,762,230.38                35.06%
  经营活动产生的现金流量净额                   19,731,756.15         -11,355,633.11
  投资活动现金流出小计                         45,570,954.80         94,899,723.72                 -51.98%
  筹资活动现金流入小计                        220,000,000.00         156,056,329.75                40.97%
  筹资活动产生的现金流量净额                   44,718,011.11         18,725,722.63                 138.81%
     增减变动原因：
     ①经营活动现金流入额本期较上年同期增长35.06%，以及经营活动产生的现金流量净额
本期较上年同期增加，主要原因系本期营业收入增长，使得销售商品、提供劳务收到的现金
较上年同期增长；
     ②投资活动现金流出额本期较上年同期下降51.98%，原因系购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金较上年同期减少；
     ③筹资活动现金流入额本期较上年同期增长40.97%，原因系借款收到的现金较上年同期
增长；
     ④筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长138.81％，原因系银行借款净增加
额较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     承诺期      履行
      承诺事由         承诺方                         承诺内容                          承诺时间
                                                                                                         限      情况
股改承诺              无         无
收购报告书或权益变
                      无         无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺    无         无
                                 发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行人股
                      公司实际                                                                      任职期
                                 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人                           严格履
首次公开发行或再融    控制人：                                                          2008 年 04 间、离职
                                 本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本                           行相关
资时所作承诺          包文东及                                                          月 25 日    后半年
                                 人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在包文东担                           承诺。
                      其配偶吴                                                                      内
                                 任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份
                                                           云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     开惠       不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半
                                年内，不转让其所持有的发行人股份。
                                                                                                      任职期
                                吴红平承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期                           严格履
                                                                                         2008 年 04 间、离职
                     吴红平     间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分                             行相关
                                                                                      月 25 日        后半年
                                之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。                         承诺。
                                                                                                      内
                                控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（下称“临沧飞翔”和公
                                司签署了《避免同业竞争协议》，协议主要内容如下：
                                （1）现在不存在同业竞争的承诺
                                    临沧飞翔保证已将其与从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、
                                红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投入了本公
                                司或者由本公司予以收购，临沧飞翔目前不从事高纯二氧化
                                锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售活
                                动，该等生产经营活动也不属于临沧飞翔的经营范围，与本
                                公司不存在同业竞争。
                                    （2）上市后不存在同业竞争的承诺
                     临沧飞翔                                                                                  严格履
                                    临沧飞翔保证：除本公司外，目前没有其他直接或间接 2008 年 04
                     冶炼有限                                                                         长期     行相关
                                控制的企业；保证将来也不以任何方式（包括但不限于单独 月 25 日
                     责任公司                                                                                  承诺。
                                经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权
                                益）直接或间接参与任何与本公司主要业务构成同业竞争的
                                业务或活动。
                                    如临沧飞翔获得的商业机会与本公司主营业务发生同
                                业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将
其他对公司中小股东              该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受
所作承诺                        损害。
                                    如果因本公司业务发展，开展了新业务且与临沧飞翔已
                                开展的业务构成同业竞争时，本公司有权提出以不高于市场
                                公允价值的价格购买临沧飞翔与此业务相关的任何资产。
                                2008 年 4 月 25 日，公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠
                                签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如
                                下：
                                    （1）包文东/吴开惠及其直接或间接控制的除本公司之
                                外的其他企业已将其与从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外
                                锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投入了本公司或
                                                                                                               严格履
                     包文东、 者由本公司予以收购。                                       2008 年 04
                                                                                                      长期     行相关
                     吴开惠         （2）除本公司及其控制的企业外，包文东/吴开惠目前 月 25 日
                                                                                                               承诺。
                                直接或间接控制的其他企业没有开展高纯二氧化锗、区熔锗
                                锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务，将来也
                                不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥
                                有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何
                                与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。
                                    （3）如包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业
                                                            云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发
                                 生同业竞争的，包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他
                                 企业将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以
                                 确保本公司及全体股东利益不受损害。
                                     （4）如果因本公司业务发展，开展了新业务且与包文
                                 东/吴开惠及其直接及间接控制的其他企业已开展的业务构
                                 成同业竞争时，本公司有权提出以不高于市场公允价值的价
                                 格购买包文东/吴开惠直接及间接控制的其他企业与此业务
                                 相关的资产，包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企
                                 业将予以配合。
                                 持有本公司 5%股份以上的股东云南省核工业二 O 九地质大
                                 队、深圳盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公
                                 司分别和公司签署了《避免同业竞争协议》，协议主要内容
                                 如下：
                     云南东兴
                     实业集团        （1）现在不存在同业竞争的承诺
                     有限公司;       保证不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗
                     云南省核 产品的生产、冶炼、销售活动，该等生产经营活动也不属于
                                                                                                            严格履
                     工业二 0 其的经营范围，现在与本公司不存在同业竞争。                2008 年 04
                                                                                                     长期   行相关
                     九地质大        （2）上市后不存在同业竞争的承诺                    月 25 日
                                                                                                            承诺。
                     队;深圳盛       保证将来也不以任何方式包括但不限于单独经营、通过
                     桥投资管 合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或
                     理有限公 间接参与任何与本公司主要业务构成同业竞争的业务或活
                     司          动。
                                     如获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或
                                 可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机
                                 会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。
                                 持有本公司 5%以上股份的股东吴红平、区国辉签署了《关
                                 于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：吴红平、
                                 区国辉承诺目前未开展高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单
                                 晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务，将来也不以任何方式
                                 （包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或                       严格履
                     吴红平;区                                                          2008 年 04
                                 企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营                长期   行相关
                     国辉                                                               月 25 日
                                 业务构成同业竞争的业务或活动。如吴红平、区国辉本人或                       承诺。
                                 所控制的企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业
                                 竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该
                                 商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损
                                 害。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   不适用。
有）
                                                           云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度               0.00%             至              30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）       7,000             至              9,100
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                               7,012.19
业绩变动的原因说明                                     新项目建成投产并逐步释放产能。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                               196