北京汇冠新技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京汇冠新技术股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邹国宝、主管会计工作负责人张安成及会计机构负责人(会计主
管人员)岳蕴红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                               北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                368,657,798.63              44,635,596.66                   725.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  10,869,139.38             -5,000,668.50                   317.35%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  17,598,051.71               503,597.37                   3,394.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          0.1383                    0.007                  1,875.71%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.085                   -0.055                   254.55%
稀释每股收益（元/股）                                      0.085                   -0.055                   254.55%
加权平均净资产收益率                                      0.09%                    -0.06%                     0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                          0.09%                    -0.06%                     0.15%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                    上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                   2,257,607,605.74          2,070,713,487.82                     9.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                               1,358,437,347.71          1,347,524,406.26                     0.81%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                         10.6775                   10.592                     0.81%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
    1、重大资产重组后的双方融合风险
    我公司收购深圳旺鑫精密的重大资产重组事项已经通过中国证监会的批准并实施完成，旺鑫精密已经成为公司的控股子
公司，公司的资产规模和业务范围都将扩大，但两家公司在企业文化、管理风格及主营业务上都存在一定的差异，如何有效
的取长补短，短时间内产生协同效益，使公司在智能终端领域真正成为行业内优秀参与者，公司整体面临着如何有效整合的
风险。
    2、公司规模扩张导致的管理难度加大的风险
                                                             北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    随着公司重组的成功实施，公司的生产经营规模得以扩大，业务范围进一步扩张，分子公司逐步增多，公司的管理难度
将大大增加，如果管理水平没有同步提高，治理结构不能进一步完善，将成为公司进一步发展的瓶颈。
    3、公司手机精密结构件业务存在着毛利率下降的风险
    公司手机精密结构件业务领域为充分竞争行业，行业技术仍处于快速发展阶段，产品创新和更替较快，随着竞争的加剧，
单价下滑明显；劳动力成本持续快速上升的趋势使人工成本大幅度提高；终端产品竞争激烈，下游客户也有降低子件成本的
迫切需求，行业毛利有逐年下降风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  5,843
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
北京丹贝投资有
                  境内非国有法人       21.91%       27,869,400                  0 质押                      27,869,400
限公司
王文清            境内自然人           15.04%       19,129,116        19,129,116
深圳市福万方实
                  境内非国有法人       10.69%       13,602,927        13,602,927
业有限公司
叶新林            境内自然人            6.31%        8,033,200                  0 质押                       6,246,000
刘建军            境内自然人            5.80%        7,384,400                  0 质押                       5,862,000
新余市宜诚投资
                  境内非国有法人        3.21%        4,080,878         4,080,878
管理有限公司
兴业证券－光大
银行－兴业证券
                  其他                  2.25%        2,860,000         2,860,000
鑫享定增 9 号集
合资产管理计划
陈有贤            境内自然人            1.80%        2,295,493         2,295,493
北京世纪力宏计
算机软件科技有 境内非国有法人           1.57%        2,000,000         2,000,000 质押                        2,000,000
限公司
国华人寿保险股
份有限公司－万 其他                     1.57%        2,000,000         2,000,000
能三号
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量
                                                               北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京丹贝投资有限公司                                                   27,869,400 人民币普通股            27,869,400
叶新林                                                                  8,033,200 人民币普通股             8,033,200
刘建军                                                                  7,384,400 人民币普通股             7,384,400
陈伯铫                                                                    501,025 人民币普通股               501,025
刘伯新                                                                    400,000 人民币普通股               400,000
谭头文                                                                    356,100 人民币普通股               356,100
中国银行股份有限公司－泰达宏
利改革动力量化策略灵活配置混                                              288,423 人民币普通股               288,423
合型证券投资基金
王海峰                                                                    274,600 人民币普通股               274,600
张巩华                                                                    271,800 人民币普通股               271,800
姜幼苏                                                                    249,600 人民币普通股               249,600
                                   王文清与新余市宜诚投资管理有限公司为一致行动人；深圳市福万方实业有限公司是北
上述股东关联关系或一致行动的
                                   京丹贝投资有限公司的控股子公司； 公司未知其他股东之间及与上述股东之间是否存在
说明
                                   关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 陈伯铫通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 501025 股，合计持有
（如有）                           501025 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                          数              数
北京丹贝投资有                                                                                      2015 年 3 月 11
                        27,869,400        27,869,400                                0 首发限售
限公司                                                                                              日
                                                                                                    2015 年 3 月 11
王小红                    109,200           109,200                                 0 首发限售
                                                                                                    日
国华人寿保险股                                                                                      2015 年 9 月 12
                         2,000,000                                        2,000,000 重组增发限售
份有限公司                                                                                          日
兴证证券资产管                                                                                      2015 年 9 月 12
                         4,100,000                                        4,100,000 重组增发限售
理有限公司                                                                                          日
北京世纪力宏计
                                                                                                    2015 年 9 月 12
算机软件科技有           2,000,000                                        2,000,000 重组增发限售
                                                                                                    日
限公司
汇添富基金管理                                                                                      2015 年 9 月 12
                         2,000,000                                        2,000,000 重组增发限售
股份有限公司                                                                                        日
                                           北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
财通基金管理有                                                               2015 年 9 月 12
                  4,400,000                         4,400,000 重组增发限售
限公司                                                                       日
华安基金管理有                                                               2015 年 9 月 12
                  1,808,812                         1,808,812 重组增发限售
限公司                                                                       日
深圳市福万方实                                                               2017 年 9 月 12
                 13,602,927                        13,602,927 重组增发限售
业有限公司                                                                   日
新余市宜诚投资                                                               2017 年 9 月 12
                  4,080,878                         4,080,878 重组增发限售
管理有限公司                                                                 日
                                                                             2017 年 9 月 12
王文清           19,129,116                        19,129,116 重组增发限售
                                                                             日
                                                                             2015 年 9 月 12
陈有贤            2,295,493                         2,295,493 重组增发限售
                                                                             日
合计             83,395,826   27,978,600    0      55,417,226       --              --
                                                                北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要资产构成情况
                                                                                        单位：元
         项目                  2015年3月31日                           2014年12月31日                变动幅度
                               金额               占比                  金额             占比
  货币资金               233,151,876.35           10.33%         222,690,014.48           10.75%         4.70%
  应收票据               99,502,022.59                4.41%      170,193,684.75             8.22%      -41.54%
  应收账款               543,588,327.68           24.08%         352,101,113.65           17.00%         54.38%
  预付款项                7,723,988.25                0.34%        2,451,626.42             0.12%     215.06%
  应收利息                  157,947.04                0.01%          213,888.82             0.01%      -26.15%
  其他应收款              4,486,940.63                0.20%        6,148,519.11             0.30%      -27.02%
  存货                   179,443,786.34               7.95%      154,689,582.50             7.47%        16.00%
  其他流动资产            1,962,267.31                0.09%        2,611,476.01             0.13%      -24.86%
  投资性房地产           17,836,651.71                0.79%       18,735,172.15             0.90%        -4.80%
  固定资产               234,993,629.28           10.41%         192,567,786.93             9.30%        22.03%
  在建工程               72,242,996.88                3.20%       61,697,457.11             2.98%        17.09%
  无形资产               71,209,371.99                3.15%       73,124,591.37             3.53%        -2.62%
  开发支出               11,830,740.68                0.52%        7,598,881.08             0.37%        55.69%
  商誉                   761,478,717.90           33.73%         761,478,717.90           36.77%         0.00%
  长期待摊费用           13,485,109.03                0.60%       12,997,583.20             0.63%        3.75%
  递延所得税资产          4,513,232.08                0.20%        4,520,180.45             0.22%        -0.15%
  其他非流动资产                  -                   0.00%       26,893,211.89             1.30%     -100.00%
资产总计               2,257,607,605.74          100.00% 2,070,713,487.82                100.00%         9.03%
    应收票据本期期末比年初减少41.54%，主要是深圳旺鑫精密应收票据收回现款。
    应收帐款本期期末比年初增加54.38%，主要是子公司深圳旺鑫精密加大对大客户销售，公司帐期内销售增加。
    预付款项本期期末较年初增加215.06%，主要是公司为应对采购需求所致。
    开发支出本期期末较年初增加55.69%，主要是本期研发项目增加所致。
2、主要负债构成情况
                                                                                   单位：元
             项?                      2015年3月31日                        2014年12月31日                变动幅度
                                      金额               占比               金额              占比
  短期借款                  41,748,872.00                 4.84%                -                0.00%
  应付票据                 189,584,714.96                21.96%    221,062,903.25               32.02%     -14.24%
  应付账款                 485,049,754.13                56.20%    328,167,426.58               47.53%      47.81%
                                                             北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  预收款项                  11,930,106.85                1.38%     6,077,817.26                 0.88%      96.29%
  应付职工薪酬              37,452,119.33                4.34%     26,314,754.31                3.81%      42.32%
  应交税费                  29,723,007.02                3.44%     46,578,154.09                6.75%     -36.19%
  其他应付款                 5,824,766.07                0.67%     6,625,103.37                 0.96%     -12.08%
  其他流动负债               5,000,000.00                0.58%              -                   0.00%
     流动负债合计           806,313,340.36              93.42%    634,826,158.86               91.94%      27.01%
  应付债券                  54,958,333.00                6.37%     54,020,833.00                7.82%       1.74%
  预计负债                   1,878,929.97                0.22%     1,633,476.52                 0.24%      15.03%
     非流动负债合计         56,837,262.97                6.58%     55,654,309.52                8.06%       2.13%
     负债合计               863,150,603.33             100.00%    690,480,468.38               100.00%     25.01%
   短期借款比年初增加，主要是合并子公司深圳旺鑫精密本期增加4174.89万元。
   应付帐款本期末比年初增加47.81%，主要是子公司深圳旺鑫精密为大客户项目备货增加采购。
   预收款项本期期末较年初增加96.29%，是因为公司加强了对客户的信用管理，客户预付比例提高所致。
   应付职工薪酬本期期末较年初增加42.32%，主要是子公司深圳旺鑫精密增加应付职工薪酬增加。
   应交税费本期末比年初减少36.19%，主要是合并子公司深圳旺鑫精密减少1472万元。
3、主要所有者权益构成情况
                                                                                    单位：元
                项目                                     2015年3月31日                         2014年12月31日 变动幅度
                                                        金额        占比                        金额        占比
  实收资本（或股本）                 127,224,026.00                9.12%    127,224,026.00                9.22%         0.00%
  资本公积                          1,154,206,605.99              82.77% 1,154,206,605.99                83.62%         0.00%
  盈余公积                             8,157,086.14                0.58%        8,157,086.14              0.59%         0.00%
  未分配利润                          68,927,044.85                4.94%    58,057,905.47                 4.21%     18.72%
  外币报表折算差额                       -77,415.27               -0.01%        -121,217.34               -0.01%    -36.14%
  归属于母公司所有者权益合计        1,358,437,347.71              97.42% 1,347,524,406.26                97.63%         0.81%
  少数股东权益                        36,019,654.70                2.58%    32,708,613.18                 2.37%     10.12%
所有者权益（或股东权益）合计        1,394,457,002.41             100.00% 1,380,233,019.44                100.00%        1.03%
   外币报表折算差额是因为台湾子公司台币报表折算为人民币产生。
4、利润构成情况
                                                                                   单位：元
           项目                 2015年1-3月              2014年1-3月       变动幅度 占当期收
                                                                                              入比
营业总收入                  368,657,798.63             44,635,596.66            725.93%   100.00%
减：营业总成本              353,089,194.31             48,625,939.18            626.13%       95.78%
其中：营业成本              308,188,986.71             33,322,431.60            824.87%       83.60%
      营业税金及附加            699,819.61               230,468.90             203.65%        0.19%
      销售费用               10,630,942.29             4,117,113.86             158.21%        2.88%
                                                                 北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         管理费用               34,145,925.02          11,753,152.31               190.53%        9.26%
         财务费用                1,983,265.71            -797,227.49               -348.77%       0.54%
         资产减值损失           -2,559,745.03                      -                              -0.69%
    加：营业外收入               2,333,705.00             823,674.33               183.33%        0.63%
    减：营业外支出                540,130.57              102,553.84               426.68%        0.15%
    减：所得税费用               3,225,834.07             663,589.15               386.12%        0.88%
    营业收入本期较同期同期增加725.93%，主要原因是光学、红外产品较去年同期订单增加，同时合并子公司深圳旺
鑫精密1季度收入30089.88万元。
    营业成本本期较同期增加824.87%，主要原因是光学、红外产品较去年同期订单增加，成本核算相应增加，同时增
加合并收购子公司深圳旺鑫精密的产品成本。
    营业税金及附加 本期较同期增加203.65%，主要原因是本期销售增加，增值税缴纳同比增加。
    销售费用本期比同期增加158.21%，主要增加子公司深圳旺鑫精密的销售费用。
    管理费用本期比同期增加190.53%,主要增加子公司深圳旺鑫精密的管理费用。
   资产减值损失本期较同期减少255.97万，主要原因是子公司深圳旺鑫精密存货减值冲回。
    营业外收入本期较同期增加183.33%，主要原因是子公司深圳旺鑫精密增加影响。
    营业外支出本期较同期增加426.68%，主要原因是子公司深圳旺鑫精密增加影响。
    所得税费较同期增加386.12%，主要原因是增加华欣电子公司所得税费用，同时增加子公司深圳旺鑫精密的所得税费用。
5、现金流构成情况
                                                                                           单位：元
                     项目                       2015年1-3月         2014年1-3月        变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金                    294,167,734.82         43,323,525.09      579.00%
收到的税费返还                                    1,548,658.94          2,502,025.90       -38.10%
收到的其他与经营活动有关的现金                   84,560,210.69           825,597.58     10142.30%
购买商品、接受劳务支付的现金                    175,910,392.58         29,117,836.93      504.13%
支付给职工以及为职工支付的现金                   68,669,214.04         10,021,324.17      585.23%
支付的各项税费                                   19,844,523.88          1,967,021.02      908.86%
支付的其他与经营活动有关的现金                   98,254,422.24          5,041,369.08     1848.96%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的           46,000.00              3530000        -98.70%
现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付       18,380,374.35         16,633,813.93       10.50%
的现金
取得借款收到的现金                               41,748,872.00                  0.00
偿还债务所支付的现金                             22,301,876.72                  0.00
分配股利,利润或偿付利息所支付的现金               2,267,691.25
支付其他与筹资活动有关的现金                     20,707,631.32
汇率变动对现金的影响                                111,514.71            -31,102.21      -458.54%
    销售商品、提供劳务收到的现金增加579.00%，主要原因是合并子公司深圳旺鑫精密影响20910万元，同时光学产
品M4T本期销售收入增加所致。
    收到的税费返还比同期减少38.10%，主要是去年同期出口退税款相对本期较多
                                                          北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    收到其他与经营活动有关的现金比同期增加10142.3%，主要原因是合并子公司深圳旺鑫精密影响8394万元。
    购买商品、接受劳务支付的现金增加504.13%，主要原因合并子公司深圳旺鑫精密增加11