铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                     铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  铜陵有色金属集团股份有限公司
       Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
       2015 年第一季度报告
                   报告日期：2015 年 4 月 27 日
                                            铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因            被委托人姓名
胡新付                       董事                  出差                      吴和平
     公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管
人员)解硕荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                        铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                           本报告期比上年
                                                                上年同期
                                 本报告期                                                      同期增减
                                                       调整前              调整后              调整后
营业收入（元）                 20,253,619,404.29    18,775,344,482.18 19,076,654,861.10              6.17%
归属于上市公司股东的
                                  52,279,824.56       109,784,339.75       99,776,395.09           -47.60%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净               50,511,101.01       82,347,513.29       82,347,513.29           -38.66%
利润（元）
经营活动产生的现金流
                                1,082,571,237.23      128,215,709.11       81,602,730.86          1226.64%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）                        0.03                0.08               0.07           -57.14%
稀释每股收益（元/股）                        0.03                0.08               0.07           -57.14%
                                                                                           下降 0.41 个百分
加权平均净资产收益率                        0.35%               0.98%             0.76%
                                                                                                         点
                                                                                           本报告期末比上
                                                                上年度末
                               本报告期末                                                    年度末增减
                                                       调整前              调整后              调整后
总资产（元）                   53,337,676,928.17    46,927,186,993.99 46,927,186,993.99             13.66%
归属于上市公司股东的
                               14,840,061,493.56    14,828,140,856.93 14,828,140,856.93              0.08%
净资产（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：元
                        项目                          年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                   -723,606.43
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                 12,583,051.24
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，                   -5,130,781.45
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持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -1,408,614.78
减：所得税影响额                                             1,253,924.71
    少数股东权益影响额（税后）                               2,297,400.32
合计                                                         1,768,723.55              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                      单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                        137,474
                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限售   质押或冻结情况
           股东名称          股东性质   持股比例      持股数量      条件的股份
                                                                               股份状态    数量
                                                                      数量
铜陵有色金属集团控股有限公
                             国有法人     39.55%     756,152,903
司
东海基金－工商银行－东海基   境内非国
                                           4.51%       86,244,541    86,244,541
金－鑫龙 73 号资产管理计划   有法人
长安基金－广发银行－长安长   境内非国
                                           4.38%       83,842,794    83,842,794
泰定增 1 号资产管理计划      有法人
国信证券－平安银行－国信金   境内非国
                                           4.18%       79,890,825    79,890,825
信集合资产管理计划           有法人
长信基金－宁波银行－长信基   境内非国
                                           4.04%       77,292,576    77,292,576
金－定增 1 号资产管理计划    有法人
财通基金－光大银行－陕国投
                             境内非国
信托－陕国投盛唐 37 号定向投               2.65%       50,764,192    50,764,192
                             有法人
资集合资金信托计划
英大基金－华夏银行－五矿信
                             境内非国
托－金牛 13 号定向增发集合资               2.64%       50,436,327    50,436,327
                             有法人
金信托计划
                                                    铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海浦东发展银行－长信金利     境内非国
                                               1.02%    19,530,998
趋势股票型证券投资基金         有法人
财通基金－光大银行－富春 105 境内非国
                                               0.57%    10,917,030    10,917,030
号资产管理计划               有法人
长信基金－宁波银行－国金证
                                               0.57%    10,884,279    10,884,279
券股份有限公司
                             前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                          持有无限售条件普通股股份                  股份种类
                 股东名称
                                                    数量                 股份种类              数量
铜陵有色金属集团控股有限公司                               756,152,903 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型
                                                            19,530,998 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优
                                                             8,000,932 人民币普通股
选股票型证券投资基金
中国农业银行－长信双利优选灵活配置混
                                                             5,972,924 人民币普通股
合型证券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基
                                                             4,418,460 人民币普通股
金
阿布达比投资局                                               4,009,245 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券
                                                             3,998,702 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投
                                                             3,959,001 人民币普通股
资基金
吴盈                                                         3,525,952 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市
                                                             3,347,569 人民币普通股
值优选股票型证券投资基金
                                          前 10 名股东中，东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 73
                                          号资产管理计划、长安基金－广发银行－长安长泰定增 1 号
                                          资产管理计划、国信证券－平安银行－国信金信集合资产管
                                          理计划、长信基金－宁波银行－长信基金－定增 1 号资产管
                                          理计划、财通基金－光大银行－陕国投信托－陕国投盛唐 37
上述股东关联关系或一致行动的说明          号定向投资集合资金信托计划、英大基金－华夏银行－五矿
                                          信托－金牛 13 号定向增发集合资金信托计划、财通基金－光
                                          大银行－富春 105 号资产管理计划、长信基金－宁波银行－
                                          国金证券股份有限公司等 8 名机构投资者通过非公开发行方
                                          式参与发行，股份限售期 12 月，自 2014 年 10 月 16 至 2015
                                          年 10 月 16 日。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东
                                       无
情况说明（如有）
                                           铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                          铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   1、资产负债表项目变动原因：
    货币资金期末比期初增长88.76%，主要原因一季度人民币对美元汇率下跌，公司将部分
美元借款到期后办理了展期以及4月份即将到期的借款金额较大，导致公司期末银行存款结存
金额较大，相应货币资金增加。
    其他应收款期末比期初增长34.45%，主要原因是本期电铜套期保值期货保证金增加。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末比期初增长601.23%，主要原因是
期末以公允价值计量的黄金租赁形成的负债金额较大。
     应付账款期末比期初增长34.44%，主要原因是公司本期应付原料采购款金额增加。
     应付利息期末比期初增长42.40%，主要原因是期末借款金额增加，相应计提应付利息增
加。
    其他流动负债期末比期初增长495.35%，主要原因是期末套期工具浮动亏损金额较大。
    专项应付款期末比期初增长62.73%，主要原因是公司本期收到的地质环境治理专项资金。
    递延所得税负债期末比期初下降43.55%，主要原因是期末套期工具浮动盈利较期初减少，
相应确认递延所得税负债金额减少。
    其他综合收益期末比期初下降245.31%，主要原因是期末高度有效套期保值期货浮动亏损
金额较大。
   专项储备期末比期初增长86.00%，主要原因是本期实际支出的安全费支出较少。
   2、利润表项目变动原因：
    财务费用本期比上期下降30.76%，主要原因是本期公司平均借款利率下降，利息支出减
少。
    资产减值损失本期比上期下降85.23%，主要原因是上期计提的存货跌价准备金额较大。
    公允价值变动收益本期比上期下降141.17%，主要原因是上期黄金租赁业务及期货非有效
套期保值浮动盈利较大。
    营业外收入本期比上期增长176.54%，主要原因是本期收到的政府补助较上期增加。
    营业外支出本期比上期增长97.80%，主要原因是本期非流动资产处置损失及捐赠支出较
上期增加。
    所得税费用本期比上期下降37.85%，主要原因是本期应纳税所得额减少。
    其他综合收益的税后净额本期比上期下降226.07%，主要原因是期末高度有效套期保值期
货浮动亏损金额较大。
   3、现金流量表项目变动原因：
    经营活动产生的现金流量净额本期比上期大幅增长，主要原因是本期销售商品、提供劳
务收到的现金增加。
                                            铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       投资活动产生的现金流量净额本期比上期大幅下降，主要原因是本期投资支付的现金较
大。
    筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增长94.59%，主要原因是本期取得借款收到的
现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、控股股东有色集团实施股份增持计划的情况
     公司于 2015 年1月10日接到控股股东有色集团通知，有色集团增持本公司股份计划已经
实施完毕。
     自2014年1月10日至2015年1月10日期间，有色集团通过深圳证券交易所证券交易系统累
计增持公司股份19,357,319 股，占公司发布增持计划时总股份14.22亿股的1.36%。2014年公
司非公开发行490,522,030股股票，并于10月 16 日在深圳证券交易所成功上市，发行后公司
总股份为1,912,128,737股，新增股份占公司已发行总股份的25.65%。截至 2015年 1 月10日，
有色集团增持期间累计增持19,357,319 股公司股份，占公司已发行总股本19.12亿股的 1.01%，
本期增持计划实施完毕。
     增持前，有色集团持有本公司股份736,795,584股，占公司发布增持计划时总股份14.22亿
股的51.83%。本期增持计划完成后，有色集团持有公司股份756,152,903股，占公司已发行总
股本19.12亿股的39.55%。
     安徽天禾律师事务所于 2015 年1月10日出具了《关于铜陵有色金属集团股份有限公司控
股股东增持股份的法律意见书》。详见2015年1月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》。
       2、公司筹划非公开发行股票情况
     公司因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据
相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015
年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停
牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股
票停牌进展公告》。
     截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关
事项进展情况如下：
       （1）本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股
有限公司（以下简称“有色控股”）的相关资产（以下简称“标的资产”）。
       （2）本次拟收购标的资产的尽职调查工作、审计、评估尚未完成且工作量较大。相关中
介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。
       鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。为保证公平
信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票继续停牌，公司将尽快确定非
公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
     3、关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的情况
     为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司七届七次董事
会和2013年年度股东大会审议通过，公司将持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融
                                                        铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
业务。2015年4月27日，公司与有色财务公司签订《金融服务协议》，并办理存、贷款和票据
承兑贴现等业务。预计公司及公司控股的子公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额
不超过15亿元，且公司（含公司控股的子公司）存放在有色财务公司的日均存款余款占财务
公司吸收的存款余款的比例不超过30%。预计有色财务公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、
融资租赁等业务日均余额不超过15亿元。
           重要事项概述                       披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                      http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
公司筹划非公开发行股票情况        2015 年 04 月 03 日
                                                                      http://www.cninfo.com.cn
公司与铜陵有色金属集团财务有                                          http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
                             2015 年 04 月 29 日
限公司持续关联交易的公告                                              http://www.cninfo.com.cn
                                                                      http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
2015 年日常关联交易公告           2015 年 04 月 29 日
                                                                      http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺                                                        承诺
 承诺事由                        承诺内容                    承诺时间                   履行情况
             方                                                          期限
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                    2013 年 12 月 20 日，作为有色财务公司 2013 年 12 长期 正在履行，截至本公告刊登
                    的控股股东，有色控股为保证有色财务 月 20 日      有效 之日，承诺人均严格履行了
                    公司依法经营、独立运行，保证贵公司                    承诺。
                    与有色财务公司发生金融业务时能确保
                    贵公司的资金安全性和流动性事宜，特
           铜陵
                    作如下承诺：（1）有色财务公司所开展
           有色
                    所有业务活动均符合相关法律法规的规
首次公开发 金属
                    定,运作情况良好。在后续运作过程中,
行或再融资 集团
                    有色控股将按股东权限继续督促有色财
时所作承诺 控股
                    务公司按照相关法律法规的规定进行规
           有限
                    范运作。（2）贵公司与有色财务公司进
           公司
                    行的存款、信贷、结算及其他金融服务
                    遵循自愿原则，有色控股不施加任何影
                    响。（3）若有色财务公司出现支付困难
                    等紧急情况时，有色控股将采取增加财
                    务公司的资本金等有效措施，确保贵公
                                                      铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                    司在有色财务公司的资金安全。
                    关于非公开发行收购资产相关减值准备
                    的承诺。 公司本次非公开发行股票拟收
                    购有色控股下属子公司安徽铜冠(庐江)
                    矿业有限公司(以下简称“庐江矿
             铜陵
                    业”)100%股权。 庐江矿业主要资产为沙
             有色
                    溪铜矿采矿权,为保证与矿业权相关的矿
             金属
                    产勘查风险不会对中小股东利益造成损 2013 年 12     年 10 告刊登之日，承诺人均严格
             集团
                    失,本公司承诺如下: 本次收购完成后 3 月 21 日      月 16 履行了承诺。
             控股
                    年内,如铜陵有色对本次拟收购的庐江矿               日
             有限
                    业 100%股权计提减值准备,本公司将在
             公司
                    铜陵有色该年度的年度财务报告公告 15
                    日内以现金形式按所计提减值准备的金
                    额向铜陵有色如数补足。
                                                                          公司已于 2014 年 1 月 20
                    公司控股股东有色控股就与公司避免产                    日 2014 年第一次临时股东
                    生同业竞争作出如下承诺：为了进一步                    大会审议通过《关于公司调
                    支持铜陵有色的发展，有色控股承诺，                    整非公开发行股票方案的
                    未来在赤峰国维矿业有限公司、安徽铜                    议案》，拟非公开发行募集
                    冠(庐江)矿业有限公司两公司铜矿产品                    资金收购有色控股持有的
             铜陵
                    具备正式生产条件的情况下，有色控股                    安徽铜冠(庐江)矿业有限
             有色
                    同意将持有该两公司的股权全部转让给                    公司 100%股权和铜冠冶化
             金属
                    铜陵有色。有色控股承诺，未来在铜冠    2009 年 07 长期 分公司经营性资产。2014
             集团
                    冶化分公司正式建成投产且实现正常盈    月 01 日   有效 年 4 月 14 日；公司收到中
             控股
                    利的情况下，同意铜陵有色自主决策按                    国证监会《关于核准铜陵有
             有限
                    公允价格收购铜冠冶化分公司，以有效                    色金属集团股份有限公司
             公司
                    地避免与铜陵有色在副产品硫酸方面的                    非公开发行股票的批复》
其他对公司
                    同业竞争。今后如有任何原因引起有色                    （证监许可【2014】383
中小股东所
                    控股与铜陵有色发生同业竞争，有色控                    号），2014 年 10 月 16 日完
作承诺
                    股将积极采取有效措施，放弃此类同业                    成非公开发行工作。截至本
                    竞争。                                                公告刊登之日，承诺人已经
                                                                          履行了承诺。
                                                                          本次增持期间，有色集团遵
                                                                          守增持承诺，未有减持其所
             铜陵
                    公司控股股东关于股份增持承诺:集团公                   持有公司股份的行为。增持
             有色
                    司自首次增持之日(2014 年 1 月 10 日）                 完成后，公司控股股东有色
             金属
                    起 12 个月内，以集团公司名义通过深圳 2014 年 01 2015- 集团承诺，在相关法律法规
             集团
                    证券交易所证券交易系统增持本公司股 月 11 日     01-10 规定的法定期限内不减持
             控股
                    份，累计增持比例不超过公司已发行总                    其持有的公司股份。本期增
             有限
                    股份的 3%（含已增持部分股份）                         持计划实施完毕。相关公告
             公司
                                                                          刊登于 2014 年 1 月 11 日、
                                                                          2 月 14 日、 月 19 日、2015
                                                   铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                          年 1 月 13 日的《中国证券
                                                                          报》、《证券时报》及巨潮资
                                                                          讯网
                                                                          （www.cninfo.com.cn）。
承诺是否及
           是
时履行
未完成履行
的具体原因 原承诺拟转让的赤峰国维矿业有限公司股权，由于其矿权资源储量尚待核实，暂不具备进入
及下一步计 上市公司的条件。
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                      单位：万元
                            衍生                             计提            期末投
衍生品                 衍生 品投                             减值            资金额
                                                                                    报告期实
投资操 关联     是否关 品投 资初   起始    终止   期初投资金 准备 期末投资金 占公司
                                                                                    际损益金
作方名 关系     联交易 资类 始投   日期    日期       额     金额     额     报告期
                                                                                      额
  称                   型 资金                               （如            末净资
                            额                               有）            产比例
                                 2015     2015
上海期
                                 年 01    年 03
货交易 -        否    黄金     0                     15,363.39     0    83,311.14 5.61%      2,820.68
                                 月 01    月 31
所
                                 日       日
                                                    铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    2015    2015
上海期
                                    年 01   年 03
货交易 -     否      白银         0                   19,575.05     0     9,659.25 0.65%       1,039.4
                                    月 01   月 31
所
                                    日      日
上海期
                                    2015    2015
货交易
                                    年 01   年 03
所和伦 -     否      铜           0                 232,542.71      0 242,016.83 16.31%      13,583.59
                                    月 01   月 31
敦金属
                                    日      日
交易所
                                    2015    2015
上海期
                                    年 01   年 03
货交易 -     否      锌           0                   16,252.11     0       732.68 0.05%         86.35
                                    月 01   月 31
所
                                    日      日
合计                              0   --      --    283,733.26      0    335,719.9 22.62%    17,530.02
衍生品投资资金来源           自有资金
涉诉情况（如适用）           无
衍生品投资审批董事会公告披
露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披
露日期（如有)
                             报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业
报告期衍生品持仓的风险分析   务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管
及控制措施说明（包括但不限   理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择
于市场风险、流动性风险、信   实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司建立了比
用风险、操作风险、法律风险   较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，
等）                         设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因
                             此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变