诚志股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2015 年半年度报告
2015 年 07 月
诚志股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保
证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意风险。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 137
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
教育部 指 中华人民共和国教育部
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 诚志股份有限公司
清华控股、控股股东 指 清华控股有限公司
诚志永华 指 石家庄诚志永华显示材料有限公司
诚志利华 指 北京诚志利华科技发展有限公司
诚志通 指 珠海诚志通发展有限公司
诚志生命 指 诚志生命科技有限公司
诚志生物工程 指 江西诚志生物工程有限公司
永丰药业 指 江西诚志永丰药业有限公司
万胜生物 指 宁夏诚志万胜生物工程有限公司
安徽今上 指 安徽今上显示玻璃有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 诚志股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 诚志股份有限公司
公司的中文简称（如有） 诚志股份
公司的外文名称（如有） CHENGZHI SHAREHOLDING CO.，LTD
公司的外文名称缩写（如有）CHENGZHI
公司的法定代表人 龙大伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹勇华 徐惊宇
江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大
联系地址
街 299 号清华科技园（江西）华江大厦 街 299 号清华科技园（江西）华江大厦
电话 0791-83826898 0791-83826898
传真 0791-83826899 0791-83826899
电子信箱 zouyonghua@thcz.com.cn xujingyu0403@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,606,429,405.68 1,922,892,366.22 -16.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,673,146.76 11,071,218.99 -3.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,263,119.96 6,394,709.22 -48.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -243,513,769.31 -144,947,499.34 -68.00%
基本每股收益（元/股） 0.028 0.037 -24.32%
稀释每股收益（元/股） 0.028 0.037 -24.32%
加权平均净资产收益率 0.50% 0.70% 减少 0.20 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,737,916,284.71 3,920,864,131.08 20.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,317,367,816.18 2,318,401,358.57 -0.04%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,276.26
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,466,411.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,274.99
减：所得税影响额 1,851,592.45
少数股东权益影响额（税后） 141,241.14
合计 7,410,026.80
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，国际经济延续缓慢复苏的态势，国内经济下行和通胀压力相对较大，公司所处化工产
品、生物医药等主营业务领域均遭遇了需求放缓和更激烈的市场竞争。面对上述经营形势，公司坚持对外
积极开拓市场、稳定市场份额，对内加强内控、节约成本费用，同时集中力量对新纳入合并报表范围的安
徽今上、万胜生物进行经营、管理、文化上的整合，以期在主营业务领域形成良好的战略协同效应。报告
期内，公司实现营业总收入160,642.94万元，同比下降约16.46%，实现归属于上市公司股东的净利润
1067.31万元，同比下降约3.60%；营业总收入同比下降的主要原因是报告期内部分贸易业务下降所致。
化工产品：液晶显示方面，公司针对黑白液晶坚持优化产品结构、提升价格竞争力，注重客户风险管
理，加强TFT液晶产品立项的规划与管控努力争取更大的市场份额，同时认真做好成本分析、费用控制。
但受下游面板企业整体经营不佳需求不足以及行业价格战激烈的影响，子公司诚志永华营业收入、净利润
与2014年同期基本持平。此外，本报告期，公司通过股权收购及增资持有了安徽今上显示玻璃有限公司60%
的股权并将其纳入合并报表范围，从而公司在化工产品领域版图又添新成员。面对镀膜及薄化行业的激烈
竞争，安徽今上发挥与诚志永华在销售渠道上的协同效应，努力稳定优质客户，扩大销售同时积极降低成
本，提高产品质量,本报告期取得了较好的经营业绩。
生物医药：主打产品 D-核糖无论从质量、生产成本还是产能在国内乃至全世界都继续处于领先地位。
由于欧洲市场波动和亚太市场下滑，本报告期内 D-核糖在国际市场的销量及平均价格均有所下降；国内
D-核糖中间体销售上公司一直努力拓展新市场和销售渠道，但受下游厂商库存积压及市场竞争加剧报告期
销量较 2014 年同期出现了较大幅度的波动，D-核糖终端产品销售情况好于 2014 年同期。此外，万胜生物
于 2014 年年报纳入公司合并报表范围。公司收购万胜生物时其正处于经营困难之际，受销售渠道、技术
及管理等因素影响生产基本陷于停顿，营业成本居高不下，销售收入大幅下滑且持续亏损，短期偿债压力
巨大。公司主要是依托自身渠道、技术、管理等优势对其进行长期经营及管理上的整合，以期发挥其产能
和设备优势，报告期内万胜生物营业收入没有起色，并仍处于亏损的状态。
医疗服务：丹东市第一医院紧紧围绕“提高运营效益”和“增强竞争力”两大目标，以国际医疗部正
式开业启动为契机，继续优化医院物理空间布局及管理流程，整合医疗资源，加强内涵建设，着力发展重
点专科、特色专科，改进药品物流供应模式，同时不断深化医院内部改革，充分调动员工积极性。报告期
内，医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济指标，以及门诊量、手术例数、出院人数等工作量
指标完成情况同比继续保持稳步增长。
相关贸易：在运营方面努力调整业务结构，扩大了自营业务规模，关闭了所有代理业务；同时在管理
方面继续扎扎实实做好经营风险防范，完善各项内控制度。
此外，报告期内，因筹划重大事项公司于2015年3月2日向深交所申请停牌，并于2015年4月4日发布停
牌进展公告明确该重大事项为非公开发行股票事宜。截止本报告披露日公司仍在积极推进相关工作。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,606,429,405.68 1,922,892,366.22 -16.46% 部分贸易业务下降
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营业成本 1,423,492,548.08 1,755,813,152.54 -18.93% 部分贸易业务下降
合并范围变化及人工成
销售费用 27,659,030.50 19,360,828.04 42.86%
本及折旧摊销增加
合并范围变化及研发费
管理费用 103,331,990.92 87,969,099.11 17.46% 用、人工成本、折旧及
税费增加
利率下降及改善资金管
财务费用 20,870,391.65 29,264,445.14 -28.68%
理
主要是递延所得税费用
所得税费用 3,357,164.31 6,631,781.49 -49.38%
减少
合并范围变化及研发费
研发投入 17,083,253.30 11,780,848.82 45.01%
开支增大
经营活动产生的现金流 货款回笼率下降及部分
-243,513,769.31 -144,947,499.34 -68.00%
量净额 货款结算延后
投资活动产生的现金流
-210,775,025.73 -35,929,042.85 -486.64% 主要是收购子公司
量净额
筹资活动产生的现金流
222,269,468.46 14,169,637.18 1,468.63% 银行借款净融资增加
量净额
现金及现金等价物净增 货款回笼率下降及投资
-231,472,904.49 -166,158,505.15 -39.31%
加额 额增加
应收账款 1,104,166,863.46 846,335,123.66 30.46% 合并范围增加
其他应收款 20,474,085.22 9,228,737.34 121.85% 合并范围增加
存货 356,662,355.63 201,074,321.33 77.38% 合并范围增加
其他流动资产 23,933,063.10 10,882,103.38 119.93% 合并范围增加
在建工程 107,208,132.29 25,459,323.43 321.10% 合并范围增加
商誉 220,277,465.59 124,261,349.88 77.27% 溢价收购子公司
票据结算量加大，未到
应付票据 424,313,583.41 200,828,305.56 111.28%
结算期
合并范围增加及专项并
长期借款 221,700,000.00 50,000,000.00 343.40%
购贷款增加
递延收益 63,430,707.07 42,387,359.31 49.65% 合并范围增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内利润构成及来源新增 2 家子公司安徽今上与万胜生物，合并期间分别贡献利润为 989.53 万元和
-1,077.16 万元。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司严格按照2015年度经营计划，在生物医药、液晶材料领域以客户需求为导向，努力提
升产品品质，完善相关专利体系及布局，采取有效措施降低成本费用，沉着应对日趋激烈的市场竞争，在
不利的宏观经济形势下积极开拓新的经营局面；公司在医疗服务领域坚持经济效益提升和改革创新并重，
有关进展情况详见“概述”。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品
化工产品 994,114,906.93 886,828,845.15 10.79% -18.53% -21.64% 3.54%
生物医药产品 101,180,999.83 85,588,497.94 15.41% 58.38% 77.99% -9.32%
医疗服务 171,784,720.04 149,629,927.28 12.90% 10.71% 11.30% -0.45%
其他产品 325,547,996.73 288,018,848.33 11.53% -32.50% -34.64% 2.89%
分地区
江西地区 125,943,123.52 93,711,417.31 25.59% -40.25% -48.11% 11.27%
北京地区 52,620,991.42 26,932,268.03 48.82% -86.41% -92.44% 40.81%
河北地区 127,607,302.32 73,808,516.79 42.16% 7.96% 8.40% -0.23%
辽宁地区 171,784,720.04 149,629,927.28 12.90% 10.71% 11.30% -0.45%
广东地区 1,037,186,962.38 1,013,128,136.84 2.32% -1.24% -0.24% -0.98%
其他地区 77,485,523.85 52,855,852.45 31.79% —— —— ——
四、核心竞争力分析
在液晶显示、生物医药等主营业务领域，公司经过多年探索和持续投入形成了自己的核心产品，无论
是产业规模、自主创新能力、研发能力等都位居行业前列，并逐步走向国际舞台，积累了良好的品牌效应。
报告期内，公司在提升核心竞争力方面取得了以下进展：
化工产品：诚志永华递交国家专利申请29项，国外专利申请5项，共获得专利授权33项（33项全部为
发明专利，其中3项为国外授权）；安徽今上显示玻璃有限公司被认定为蚌埠“市级企业技术中心”，并正在
申报安徽“省级企业技术中心”。
生物医药产品：诚志生物工程再次通过BRC体系认证现场审核，审核结果达到B级标准，并通过OU
认证（注犹太洁食认证）、SGP认证（可口可乐公司全球供应商社会责任认证），表明其在质量管理和产
品品质上达到了新高度；宁夏诚志万胜生物工程有限公司荣获宁夏回族自治区吴忠市科学技术协会颁发的
“吴忠市科学示范基地”奖牌，该公司企业技术中心（2012年被评为“自治区级企业技术中心”）报告期内通
过宁夏回族自治区科技厅组织的年审。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
301,500,000.00 4,000,000.00 7,437.50%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
ITO 导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻
璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、
安徽今上 60.00%
触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备
及原辅材料的研发、生产和销售。
注：报告期内，公司于 2015 年 3 月 11 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《公司关于收购安徽今上
显示玻璃有限公司部分股权并增资控股的议案》。根据相关协议，公司以 9,900 万元人民币收购上海今上
实业有限公司所持有的安徽今上显示玻璃有限公司 33%的股权，在上述股权转让完成后，公司出资 20,250
万元人民币对安徽今上显示玻璃有限公司进行增资。本次股权转让及增资合计金额为 30,150 万元人民币，
增资完成后，公司持有安徽今上显示玻璃有限公司 60%的股权，成为其控股股东。截至报告期末，安徽今
上已纳入公司合并报表范围。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]803号文核准，公司向4名特定投资者非公开发行了人民币
普通股90,651,230股，发行价格为6.91元/股，募集资金总额为626,399,999.30元，扣除各项发行费用
20,950,651.23元后，实际可使用募集资金净额为605,449,348.07元。上述募集资金已于2014年度按计划
全部使用完毕，节余利息已转入公司自有资金账户。报告期内，公司已对募集资金专户办理了注销手续。
具体内容详见2015年5月4日披露于巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：万元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
石家庄诚志永华显
子公司 精细化工 液晶显示材料 6,100.00 67,403.60 39,518.36 14,252.49 1,727.68 1,652.74
示材料有限公司
安徽今上显示玻璃 玻璃系列产品的
子公司 制造业 8,375.00 53,386.42 35,896.53 13,531.83 2,802.62 2,434.71
有限公司 研发、生产和销售
江西诚志永丰药业
子公司 医药制造 中成药制剂 2,222.20 9,025.03 2,175.17 3,167.56 596.07 608.27
有限责任公司
珠海诚志通发展有
子公司 贸易 商业批发、零售 10,000.00 113,066.77 14,708.62 103,718.70 798.86 595.51
限公司
丹东诚志医院投资 医院投资、医院管
子公司 投资管理 4,250.63 41,307.54 4,774.93 17,178.47 358.86 356.23
管理有限公司 理、医疗服务
高新技术转让、咨
启迪（江西）发展
子公司 咨询服务 询、物业管理、工 7,094.00 4,441.57 3,496.50 186.68 -126.24 -125.80
有限公司
程管理
北京诚志瑞华医院
子公司 投资管理 医疗投资与管理 2,000.00 2,152.36 1,091.74 0.00 -146.41 -146.41
投资管理有限公司
科技项目研发及
北京诚志利华科技
子公司 技术开发 成果转化、贸易、30,000.00 67,406.77 42,779.92 2,337.51 -253.57 -214.31
发展有限公司
写字楼物业
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D-核糖等医药中
诚志生命科技有限 间体、氨基酸系列
子公司 生物医药 26,000.00 56,195.42 19,861.24 6,269.51 -910.14 -879.42
公司 产品的研发与销
售
玉米的收购与加
工，D-核糖、L 精
宁夏诚志万胜生物
子公司 制造业 氨酸等的生产和 20,000.00 23,908.99 7,820.20 696.84 -1,946.01 -1,077.16
工程有限公司
销售；饲料的生产
和销售
注：1、安徽今上显示玻璃有限公司为本期新增合并单位。
2、江西诚志永丰药业有限责任公司业绩同比上涨 71.07%，利润大幅增加。主要为公司业务规模增幅较大
带来毛利额同比增加 420 万元。
3、珠海诚志通发展有限公司利润同比下降 44.37%，主要为该公司毛利率大幅下降。导致毛利额同比有所
减少，最终导致利润减少。
4、丹东诚志医院投资管理有限公司利润增加，主要原因医院业务规模增加带来利润的增加。
5、启迪（江西）发展有限公司业绩同比下降 47.7%，利润同比大幅下降，主要为营业收入的减少及营业成
本较上年增幅 43%，导致业绩及利润的下降。
6、北京诚志瑞华医院投资管理有限公司利润同比下降 73.29%，主要为成本费用中人工成本同比增加较大
(89.22%)。
7、北京诚志利华科技发展有限公司业绩大幅减少，主要为物流业务收入减少 30245 万元，以及投资收益
同比减少，导致利润减少。
8、诚志生命科技有限公司亏损 879.42 万，同比减亏 29.62%，主要原因是成本费用支出得到控制，亏损同
比减少。
9、宁夏诚志万胜生物工程有限公司为上年末新增合并单位。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司 2015 年半年度报告全文
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润
