华夏银行股份有限公司
HUA XIA BANK CO., Limited.
二〇一五年半年度报告
二〇一五年八月六日 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本公司第七届董事会第十二次会议于 2015 年 8 月 6 日审议通过了《华
夏银行股份有限公司 2015 年半年度报告》及摘要。会议应到董事 16 人，实到董事 15 人。李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权。有效表决票 16 票。6 名监事列席了本次会议。
三、本公司半年度财务报告未经审计。
四、本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人
符盛丰，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投
资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。目录
第一节公司简介. 4
第二节会计数据和财务指标摘要. 4
第三节董事会报告. 19
第四节重要事项. 31
第五节股本变动及股东情况. 35
第六节董事、监事、高级管理人员情况. 38
第七节财务报告. 39
第八节备查文件目录. 40 释 义
在本半年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下涵义。
本集团华夏银行股份有限公司及所属子公司
本公司华夏银行股份有限公司
元人民币元 第一节公司简介
一、中文名称：华夏银行股份有限公司
中文简称：华夏银行
英文名称：HUA XIA BANK CO., Limited
二、法定代表人：吴建
三、董事会秘书：赵军学
证券事务代表：张太旗
联系地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
邮政编码：105
电话：010-85238570，85239938
传真：010-85239605
电子信箱：zhdb@hxb.com.cn
四、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：华夏银行
股票代码：600015
第二节会计数据和财务指标摘要
一、财务数据与指标
（一）主要会计数据和财务指标
（单位：百万元）
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
本报告期末比上年末增减（％）
2013 年 12 月 31 日
资产总额 1,917,232 1,851,628 3.54 1,672,447
归属于上市公司股东的净资产 111,108 101,458 9.51 85,420
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
10.40 9.49 9.59 7.99
2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
本报告期比上年同期增减（％）
2013 年 1-6 月
营业收入 28,328 26,377 7.40 22,207
营业利润 12,386 11,501 7.69 9,731
利润总额 12,416 11,600 7.03 9,738
归属于上市公司股东的净利润 9,263 8,670 6.84 7,300
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
9,243 8,599 7.49 7,295
基本每股收益(元/股) 0.87 0.81 7.41 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.86 0.80 7.50 0.68
稀释每股收益(元/股) 0.87 0.81 7.41 0.68
加权平均净资产收益率（%） 8.72 9.66 下降 0.94 个百分点 9.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
8.70 9.58 下降 0.88 个百分点 9.31
经营活动产生的现金流量净额-16,390 -98,326 83.33 96,967
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-1.53 -9.20 83.37 9.07
注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。各比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后股数计算。
非经常性损益项目和金额：
（单位：百万元）
非经常性损益项目 2015 年 1-6 月
固定资产处置损益-4
其他营业外收支净额 34
非经常性损益总额 30
减：非经常性损益的所得税影响数 9
非经常性损益净额 21
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 1
归属于母公司普通股股东的非经常性损益 20
注：有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内
容与格式（2014 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》规定计算。
补充财务比例
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月
净利差（%） 2.45 2.44 2.54
净息差（%） 2.63 2.61 2.70
注：
1、净利差，又名，净利息差，即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。
2、净息差，又名，净利息收益率，即利息净收入除以平均生息资产。 （二）报告期利润表附表
报告期利润
加权平均净资产收益率（%）
每股收益（人民币元/股）
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.72 0.87 0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
8.70 0.86 0.86
注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》规定计算。
（三）报告期内股东权益变动情况
（单位：百万元）
项目股本资本公积
其他综合收益
盈余公积一般准备未分配利润
少数股东权益
股东权益合计
期初余额 8,905 30,543 81 6,134 17,100 38,695 641 102,099
本期增加-- 387 1,780 4,349 9,263 49 15,828
本期减少----- 6,129 - 6,129
期末余额 8,905 30,543 468 7,914 21,449 41,829 690 111,798
二、银行业务数据
（一）截止报告期末前三年主要会计数据
（单位：百万元）
项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资产总额 1,917,232 1,851,628 1,672,447
负债总额 1,805,434 1,749,529 1,586,428
归属于上市公司股东的净资产 111,108 101,458 85,420
存款总额 1,320,604 1,303,216 1,177,592
其中：企业活期存款 403,943 381,336 393,615
企业定期存款 432,822 445,784 377,330
储蓄活期存款 83,129 91,585 83,613
储蓄定期存款 146,025 133,008 113,110
其他存款 254,685 251,503 209,924
贷款总额 1,011,014 939,989 823,169
其中：正常贷款 997,346 929,744 815,726
不良贷款 13,668 10,245 7,443
同业拆入 60,508 42,638 35,538
贷款损失准备 25,287 23,884 22,443 （二）报告期末资本构成、杠杆率及其变化情况
1、报告期末资本构成及其变化情况
（单位：百万元）
项目
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
并表非并表并表非并表并表非并表
1.总资本净额 137,421 133,203 132,441 128,585 105,621 102,315
1.1：核心一级资本 111,662 110,688 101,988 101,257 85,826 85,322
1.2：核心一级资本扣减项 1 2,630 1 2,630 - 2,630
1.3：核心一级资本净额 111,661 108,058 101,987 98,627 85,826 82,692
1.4：其他一级资本 37 - 20 - 4 -
1.5：其他一级资本扣减项------
1.6：一级资本净额 111,698 108,058 102,007 98,627 85,830 82,692
1.7：二级资本 25,723 25,145 30,434 29,958 19,791 19,623
1.8：二级资本扣减项------
2.信用风险加权资产 1,190,783 1,154,447 1,107,853 1,081,929 988,581 977,130
3.市场风险加权资产 3,764 3,764 6,018 6,018 6,665 6,665
4.操作风险加权资产 87,230 86,587 87,230 86,587 74,210 74,029
5.风险加权资产合计 1,281,777 1,244,798 1,201,101 1,174,534 1,069,456 1,057,824
6.核心一级资本充足率（%） 8.71 8.68 8.49 8.40 8.03 7.82
7.一级资本充足率（%） 8.71 8.68 8.49 8.40 8.03 7.82
8.资本充足率（%） 10.72 10.70 11.03 10.95 9.88 9.67
9、享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，
商业银行 2010年 9月 12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，按此政策本期本公司不合格二级资本工具可计入金额为 40亿元。
注：
1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令 2012年第
1号）计算。
2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
2、报告期末杠杆率及其变化情况
（单位：百万元）
项目 2015 年 6 月 30 日 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2014 年 9 月 30 日
一级资本净额 108,058 102,429 98,627 93,456
调整后的表内外资产余额
2,296,204 2,194,627 2,226,103 2,199,771
杠杆率（%） 4.71 4.67 4.43 4.25
注：以上数据均为非并表口径，除 2014年 9月 30日按照《商业银行杠杆率管理办法》（中国银监会令[2011]第 3号）计算外，其余均依据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令[2015]第 1号）计算。相较上季末，本公司本季末杠杆率上升的原因是，当季一级资本净额增速快于调整后表内外资产余额增速。
3、根据银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》（银监发
[2013]33 号）、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令[2015]第 1 号），有关本集团资本构成、资本工具主要特征、杠杆率等详细信息，详见本公司官方网站（www.hxb.com.cn）投资者关系专栏。
（三）截止报告期末前三年的主要财务指标
项目（％）标准值 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年
资产利润率 0.49 1.02 0.98
资本利润率 8.71 19.16 19.30
不良贷款率 1.35 1.09 0.90
拨备覆盖率 185.01 233.13 301.53
贷款拨备率 2.50 2.54 2.73
成本收入比 36.60 37.57 38.93
存贷款比例
人民币 71.73 67.76 68.20
外币折人民币 108.65 97.90 103.08
本外币合计≤75 72.74 68.52 69.02
资产流动性比例
人民币 49.61 46.75 30.59
外币折人民币 38.02 70.50 56.63
单一最大客户贷款比率≤10 4.52 4.68 5.77
最大十家客户贷款比率≤50 18.02 18.47 24.61
注：
1、报告期内，资产利润率和资本利润率未年化。
2、单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%
3、最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%
其中：总资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号）计算。
4、存贷款比例、资产流动性比例、单一最大客户贷款比率、最大十家客户贷款比率
为监管计算口径。
迁徙率数据列表：
项目（％） 2015 年 6 月末 2014 年 2013 年
正常类贷款迁徙率 3.11 2.82 2.88
关注类贷款迁徙率 20.75 35.75 23.17
次级类贷款迁徙率 97.75 96.74 91.73
可疑类贷款迁徙率 19.59 26.75 27.65
注：迁徙率根据中国银监会相关规定计算。正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%；关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%；次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%；可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）×100%。
（四）生息资产、计息负债及平均利率情况
(单位：百万元)
类别平均余额利息平均利率（%）
生息资产：
发放贷款及垫款 953,718 30,332 6.36
存放中央银行款项 248,945 1,879 1.51
同业资产 172,380 3,859 4.48
债券等投资 394,402 10,563 5.36
生息资产合计 1,769,445 46,633 5.27
计息负债：
吸收存款 1,269,961 15,038 2.37
向中央银行借款 19,863 349 3.51
同业负债 347,931 7,388 4.25
应付债券凭证 23,133 617 5.33
计息负债合计 1,660,888 23,392 2.82
注：根据《中国银监会关于 2014 年非现场监管报表的通知》等有关规定，已停止计息的贷款不纳入生息资产范围内，贷款平均余额中不含已停止计息的贷款。
（五）报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
1、分级管理情况概述
本公司立足经济中心城市，辐射全国，按照总、分、支三级组织管理体系进行分支机构规划设置、日常经营和内部管理。
截止报告期末，本公司已在北京、南京、杭州、上海、济南、昆明、深圳、沈阳、广州、武汉、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、大连、太原、青岛、温州、石家庄、福州、呼和浩特、天津、宁波、绍兴、南宁、常州、苏州、无锡、长沙、合肥、厦门、长春、郑州、南昌等城市设立了 38 家一级分行，营业网点（不含社区、小微支行）达到 624 家，覆盖 82 个地级以上城市。报告期内新增 2 家一级分行（上海自贸试验区分行、天津自由贸易试验区分行）；新增 2 家二级分行（中山分行、宜昌分行）；新增营业网点 34 家。另外，本公司社区、小微支行已开业 86 家。
2、分支机构基本情况
机构名称营业地址机构数职员数
资产规模
（百万元）
总行北京市东城区建国门内大街 22 号- 1,448 904,389 北京分行北京市西城区金融大街 11 号 60 2,324 257,497
南京分行南京市中山路 81 号 36 1,523 119,058
杭州分行杭州市庆春路 73 号 33 1,426 106,542
上海分行上海市浦东南路 256 号 28 931 73,548
济南分行济南市纬二路 138 号 35 1,566 77,052
昆明分行昆明市威远街 98 号 21 881 68,695
深圳分行深圳市福田区深南中路 3037 号南光捷佳大厦 27 1,158 72,777
沈阳分行沈阳市沈河区青年大街 51 号 19 838 48,178
广州分行广州市天河区华夏路 13 号南岳大厦 25 1,282 111,697
武汉分行武汉市武昌区民主路 786 号华银大厦 23 1,137 77,710
重庆分行重庆市江北区江北城西大街 27 号 21 767 84,614
成都分行成都市武侯区航空路 1 号 21 859 50,487
西安分行西安市长安北路 111 号 16 540 23,455
乌鲁木齐分行乌鲁木齐市东风路 15 号 10 358 17,746
大连分行大连市中山区同兴街 25 号 12 604 58,764
青岛分行青岛市市南区东海西路 5 号 20 897 54,792
太原分行太原市迎泽大街 113 号 19 1,022 53,476
温州分行温州市车站大道神力大厦 15 626 35,717
福州分行福州市鼓楼区古田支路 1 号华夏大厦 12 518 22,858
呼和浩特分行呼和浩特市回民区中山西路 1 号首府广场 12 761 21,937
天津分行天津市河西区宾水道增 9 号环渤海发展中心 E 座 17 632 33,798
石家庄分行石家庄中山西路 48 号 32 1,228 69,839
宁波分行宁波市江东区和源路 366 号 9 509 20,086
绍兴分行绍兴市延安路 260 号 9 349 21,988
南宁分行南宁市民族大道 136-2 号华润大厦 B 座 11 494 20,911
常州分行常州市和平北路 162 号 12 419 24,499
苏州分行苏州市工业园区星海街 188 号 17 569 46,441
无锡分行无锡市崇安区新生路 105 号 15 513 30,908
长沙分行长沙市五一路 389 号华美欧国际大厦 7 358 25,862
合肥分行合肥市濉溪路 278 号财富广场 C 座 8 324 19,386
厦门分行厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 4 186 11,276
长春分行长春市南关区人民大街 4888 号 5 233 11,130
郑州分行郑州市郑东新区商务外环路 29 号 6 393 26,358
南昌分行南昌市西湖区中山西路 10 号滨江首府 5 217 24,916
上海自贸试验区分行
中国（上海）自由贸易试验区台中南路 2 号 1 40 -
天津自由贸易试验区分行
天津自贸区（空港经济区）中环西路 32 号铁建大厦
1 26 -
区域汇总调整---844,855
总计 624 27,956 1,883,532 （六）报告期贷款资产质量情况
1、贷款资产质量情况
（单位：百万元）
五级分类金额占比（%）与上年末相比增减（%）
正常贷款 953,836 94.35 5.34
关注贷款 43,510 4.30 79.56
次级贷款 4,162 0.41 71.70
可疑贷款 6,947 0.69 25.13
损失贷款 2,559 0.25 12.78
合计 1,011,014 100.00 7.56
报告期内，受复杂经济环境影响，行业风险、地区风险、互保链风险持续积聚暴露，信用风险加剧，银行资产质量面临较大压力。
本集团积极应对复杂经济形势变化，努力改善信贷业务质量，调整优化业务结构、加强风险监测和预警、突出重点领域和行业风险防控、加大问题贷款处置力度，资产质量虽出现“双升”，但总体风险可控，运行相对平稳。
报告期末，本集团不良贷款余额 136.68 亿元，比上年末增加 34.23 亿元；不
良贷款率 1.35%，比上年末上升 0.26 个百分点；关注类贷款余额 435.10 亿元，
比上年末增加 192.79 亿元，关注贷款率 4.30%，比上年末上升 1.72 个百分点。
2、重组贷款和逾期贷款情况
（单位：百万元）
分类期初余额期末余额所占比例（%）
重组贷款 3 140 0.01
逾期贷款 22,826 47,579 4.71
注：逾期贷款包括本金或利息已逾期的贷款。任何一期本金或利息逾期 1天或以上，整笔贷款将归类为逾期贷款。
报告期末，本集团重组贷款余额 1.40 亿元，比上年末增加 1.37 亿元。
受经济下行、结构调整、需求不振等复杂因素影响，部分区域风险、行业风险、客户风险持续显现，受此影响，报告期末，本集团逾期贷款余额及占比上升较快，逾期贷款余额 475.79 亿元，比上年末增加 247.53 亿元，占比 4.71%，比
上年末上升 2.28 个百分点。
（七）贷款减值准备金的计提和核销情况
（单位：百万元）
项目 2015 年 6 月 30 日
期初余额 23,884
本期计提 3,220
收回原转销贷款和垫款 30
减：因折现价值上升导致转出 215 减：本期核销 1,632
本期转入 -
期末余额 25,287
贷款减值准备金的计提方法:
本公司在资产负债表日按照个别评估和组合评估两种方式对各项贷款的减值损失进行评估。
对于单笔金额重大的贷款，本公司采用个别评估方式进行减值测试。有客观证据表明贷款发生减值损失的，损失金额以贷款账面价值与预计未来现金流量折现值之间的差额计量，计提贷款损失准备并计入当期损失；减值测试时充分考虑借款人的还贷能力、抵（质）押物的合理价值、担保人的代偿能力等因素。
对于单笔金额不重大的贷款，及按个别评估方式测试未发生减值的贷款，将包含在具有类似特征的贷款组合中，以组合为单位评估其减值损失，计提相应减值准备并计入当期损益。
（八）应收利息情况
（单位：百万元）
项目期初余额本期增加本期收回期末余额
应收利息 9,335 690,455 689,722 10,068
应收利息坏账准备的提取情况：
报告期内，本公司对应收利息进行检查，不存在减值，因此未计提坏账准备。
坏账核销程序与政策：
对符合坏账核销条件的项目，本公司按分行申报、总行审批的程序办理：分行相关部门组织坏账核销申报、审查，提交分行行长办公会审议同意后上报总行；经总行相关部门审查、提交资产风险处置委员会审批同意后，进行坏账核销。
本公司在坏账核销中遵循严格认定坏账核销条件，提供确凿证据，严肃追究责任，逐户、逐级上报、审核和审批，对外保密，账销案存的原则。坏账核销后，严格落实核销后的管理责任，采取多种手段继续追索。
（九）抵债资产
（单位：百万元）
类别
期末数期初数
金额计提减值准备金额金额计提减值准备金额
房地产 633 184 335 66
其他 55 38 55 38
合计 688 222 390 104 报告期末，本集团抵债资产账面余额为 6.88 亿元，其中房地产类为 6.33 亿
元，占全部抵债资产的 92.00%；其他类 0.55 亿元，占全部抵债资产的 8.00%。
（十）持有的金融债券情况
（单位：百万元）
类别金额
政策性银行金融债 56,123
商业银行金融债 8,100
国际金融公司金融债 50
商业银行次级债 470
保险公司次级债 2,650
商业银行混合资本债 900
商业银行二级资本债 100
合计 68,393
其中，重大金融债券的情况：
（单位：百万元）
类别面值
年利率（%）
到期日
计提减值准备
上海浦东发展银行股份有限公司 2012年第一期金融债券 4,000 4.20 2017/2/28 —
国家开发银行 2015年第一期金融债券 1,580 3.85 2018/1/8 —
2012年第二期中国民生银行股份有限公司金融债券 1,500 4.39 2017/5/10 —
中国进出口银行 2015年第三期金融债券 1,390 3.85 2020/1/26 —
国家开发银行 2015年第三期金融债券 1,200 3.76 2020/2/5 —
国家开发银行 2014年第一期金融债券 1,120 5.70 2017/1/14 —
国家开发银行 2008年第二十期金融债券 1,000 3.42 2018/11/25 —
2012年第一期招商银行股份有限公司金融债券 1,000 R+0.95 2017/3/14 —
国家开发银行 2014年第二十九期金融债券 1,000 4.22 2024/11/20 —
国家开发银行 2012年第三十二期金融债券 920 4.06 2022/7/9 —
中国进出口银行 2015年第二期金融债券 910 3.75 2017/1/26 —
国家开发银行 2015年第四期金融债券 850 3.86 2022/2/5 —
国家开发银行 2013年第四十五期金融债券 840 4.97 2018/10/24 —
注：R：一年期定期存款利率。 （十一）报告期理财、资产证券化、托管、财富管理等业务的开展和损益情
况
1、报告期理财业务的开展和损益情况
报告期内，本公司实现理财相关业务手续费收入 19.86 亿元，到期理财产品
全部按期兑付。
2、报告期资产证券化业务的开展和损益情况
报告期内，本公司第一期信贷资产证券化信托资产支持证券于 2015 年 1 月26 日在银行间市场成功招标发行，总发行规模 45.93 亿元。
3、报告期托管业务的开展和损益情况
报告期末，本公司托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险等各类产品合计 593 只，托管规模 12,206.50 亿元，实现托管手续费收入 4.63
亿元。
4、报告期信托业务的开展和损益情况
不适用。
5、报告期财富管理业务的开展和损益情况
报告期内，本公司共有 16家分行财富管理中心。本公司积极完善产品线，定期开展理财团队专业培训，加强人员管理和专业检查，强化合规销售，推动财富管理业务持续发展。
（十二）持有的衍生金融工具情况
（单位：百万元）
类别合约／名义金额
公允价值
资产负债
外汇远期 21,361 110 107
外汇掉期 207,672 630 643
利率互换 10,050 14 15
期权合约 91 --
合计 754 765
注：
1、名义金额仅指在资产负债日尚未完成的交易量，并不代表风险数额。公允价值是指
在公平交易中，熟悉情况的当事人自愿据以进行资产交换或负债清偿的金额。
2、本公司将衍生金融工具用于对资产及负债的管理，例如，本公司对于吸收的结构性
存款，通过利率互换降低利率风险。 （十三）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
（单位：百万元）
项目报告期末年初
信贷承诺 489,472 458,284
其中：
不可撤消的贷款承诺 13,636 10,376
银行承兑汇票 355,578 327,567
开出保函 18,610 21,263
开出信用证 73,782 76,292
租赁承诺 6,831 6,599
资本性支出承诺 501 654
注：信贷承诺数据含未使用的信用卡额度。租赁承诺指经营租赁承诺。
上述表外项目对本集团财务状况与经营成果可能会产生影响，其最终结果需由未来相关事项是否发生来决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为本集团的现实义务。
（十四）各类风险和风险管理情况
报告期内，本公司积极应对错综复杂的风险形势，以资产质量管控为中心，强化重点领域风险盯防、业务结构调整优化、风险管理水平提升等工作，切实防控各类风险，各项业务继续稳健发展。
1、信用风险管理
（1）产生信用风险的业务活动。信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、
投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。本集团信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、银行保函等表内、表外业务。
（2）信用风险管理组织架构和职责划分。本公司建立了分工合理、职责明
确、相互制约的信用风险管理组织架构：董事会下设关联交易控制委员会、风险与合规管理委员会，分别负责关联交易管理、全行风险管理战略的制定；总行信贷政策委员会负责重大信用风险管理政策的制定并组织实施；总分行风险管理与内部控制委员会有效运行，风险管理与内控工作的统筹和协调管理职责落到实处；总行、地区信用风险管理部分别负责全行、所在地分行信用风险管理；本公司根据授权体系和业务风险状况，对重点行业和业务实施专业审批，并持续扩大专业审批范围；本公司持续强化授信业务各环节职能，设置了职责明确、运行顺畅、相互制约的工作岗位。
（3）报告期内信用风险管理和控制政策。报告期内，本公司积极应对经济
下行期信用风险管控压力不断增大的严峻形势，严格落实贷款“三查”专业管理，强化授信过程风险防控，持续严密盯防、分类施策，确保房地产、政府融资平台、产能过剩、大宗商品融资业务等重点领域贷款风险可控；按照盘活存量、优化增量原则，强化风险排查，加快退出低质客户，继续做好信贷结构调整和存量客户梳理；按照早动手、早处置原则，多措并举，持续加快问题贷款的有效处置，资产质量保持了较为平稳运行态势。
（4）信贷资产风险分类程序和方法。本公司根据中国银监会《贷款风险分
类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还款能力、还款意愿、还款记录、担保状况及借款人内部管理等非财务因素对信贷资产进行分类；信贷资产风险分类实施客户经理初分、客户经理主管复核、地区信用风险管理部初审、复审、认定的逐级分类认定程序。
（5）信用风险基本情况
信用敞口。报告期末，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团表内外信用风险敞口合计为 23,866.45 亿元。其中，表内业务风险敞口
18,971.73 亿元，占比 79.49%；表外业务风险敞口 4,894.72 亿元，占比 20.51%。
风险集中度。报告期末，本公司最大单一法人客户贷款余额 60.20 亿元，占
资本净额的 4.52%；最大十家单一法人客户贷款余额 239.99 亿元，占资本净额的
18.02%。
贷款行业、地区分布情况见本报告“贷款投放情况”部分。
不良贷款行业、地区分布。受区域、行业风险因素影响，报告期末，本集团不良贷款行业主要集中在批发和零售业、制造业，不良贷款率分别为 3.35%、
2.62%，分别较上年末上升 0.43 和 0.61 个百分点，地区主要集中在华南及华中、
华东地区，不良贷款率分别为 1.64%、1.63%，分别较上年末上升 0.49 和 0.28 个
百分点，集团内华北及东北地区、西部地区不良贷款率低于本集团不良平均水平。
（6）下半年信用风险管控措施。从目前内外部经济运行形势看，行业风险、
地区风险仍在持续，贷款违约仍较频繁，银行信用风险管控任务依然艰巨，本公司将继续积极应对，加快推进全面风险管理架构实运转，强化全面信用风险管理；严格贷款“三查”专业管理，强化授信过程风险防控；以资产质量为中心，狠抓信贷业务结构调整，加快低质客户退出管理；加强风险监测和预警，严密盯防重点区域、行业、业务风险；加大问题资产清收处置力度，积极创新处置手段，提升处置工作成效；强化专业队伍建设和合规意识培养，严格尽职调查及责任追究，严防过程风险及案件发生。
2、流动性风险管理
流动性风险是指商业银行潜在的、无法满足或者无法以合理成本满足资产增长和到期债务支付的风险。本公司高度重视流动性风险管理，报告期内，以流动性监管达标为底线和出发点，在确保流动性安全的基础上，资产负债结构安排兼顾效益和风险，并通过扩大债券投资规模，提高优质流动性资产储备，保持合理备付水平，确保支付安全，全行流动性总体平稳，未发生支付困难，无违约及延迟支付等情况。
报告期末，存贷比 72.74%，本、外币流动性比例分别为 49.61%、38.02%，
均符合监管要求。
3、市场风险管理
（1）市场风险管理情况。报告期内，本公司全面推进市场风险内部模型法
项目建设，搭建统一计量和管理各类市场风险指标、覆盖各类相关业务、适应未来发展和风险控制需要的市场风险管理体系和技术平台，确保项目成果符合监管要求并有效转化为本公司日常市场风险管理流程，高质量地实现“提升管理”和“合规达标”的双重目标，支持前台业务发展。本公司根据自身的风险偏好与业务变化，优化市场风险限额指标结构，合理设定限额水平，建立市场风险“限额监测指标”体系，加强市场风险限额管理和监控的精细化程度，进一步完善市场风险的管理手段，不断提升市场风险的识别、计量、监测和控制能力,确保市场风险控制在合理可控水平。
（2）利率风险状况。2015 年上半年，中国人民银行三次下调人民币存贷
款基准利率，同时进一步扩大存款浮动区间上限至基准利率的 1.5 倍。本公司积
极应对利率市场化挑战，定期监测人民币生息资产和付息负债在各期限重定价缺口水平，并且定期对利率风险进行情景分析和压力测试。根据客户敏感度和成本差异，实施差异化定价策略,适时调整定价策略和债券投资策略,优化存款期限结构、调整贷款重定价周期,将本公司利率风险控制在合理水平,提高长期盈利能力。
（3）汇率风险状况。本公司密切关注人民币汇率趋势，密切跟踪人民币汇
率走势变化对相关外汇产品市值和风险的影响，持续加强外汇风险监测和限额管理，有效控制总体汇率风险。积极帮助客户进行套期保值，管理汇率风险。
4、操作风险管理
报告期内，本公司操作风险管理持续开展操作风险识别、监测和报告，推动操作风险新资本协议合规达标项目开展，操作风险管理运行情况良好。
完善操作风险管理制度体系，修订印发操作风险管理政策和分行操作风险管理评价办法。强化操作风险识别，针对外部第三方支付风险，提出加强风险控制管理措施建议，组织开展相关排查工作。优化操作风险监测机制，调整全行级和条线级关键风险指标，加强指标的时效性和可比性。强化操作风险损失数据分析，对呆账核销数据操作风险典型案例进行分析，提出建议，并组织部分分行进行案例宣讲。开展操作风险新资本协议合规达标项目相关工作，完成监管要求差异分析和项目规划；搭建操作风险管理制度架构体系；在部分条线开展操作风险管理工具试点工作；组织开发操作风险管理系统。
建立分行业务连续性管理评价机制，推动风险评估和业务连续性第三方影响分析，加强第三方和操作场地业务连续性管理，制定完善业务连续性计划和业务连续性应急预案，利用业务连续性演练长效优化机制，确保业务连续性。
5、其他风险管理
国别风险管理：2015 年主要国家经济恢复情况不一，部分敏感地区地缘政治局势恶化。本公司完善国别风险管理流程，加强国别风险日常监测和管理。对已授信国家按季度更新国别风险评级，计提国别风险准备金，加强境外金融机构的跟踪监测。本公司涉及国别风险业务规模较小，国别风险总体可控。
内控合规风险管理：推动《全面内控建设规划》分解和贯彻落实，切实发挥风险管理与内部控制委员会作用，通过内控合规风险联席会议机制实现合规风险管理信息共享。加强案防管理与组织推动，全员落实案防责任，加大员工行为管理力度，规范营业场所管理。完善制度管理体系，进一步规范专业部门制度管理职责。强化专业检查统筹管理，按季组织开展专业检查。深化问题整改长效机制，加强基础管理，跟踪整改效果，严防差错重犯。完善内控合规绩效管理和员工行为差错积分管理，强化全员主动合规意识。梳理内外部禁止性条款规定，加强全行内控合规文化建设。
信息科技风险管理：全面贯彻落实国家主管和监管部门的政策法规，不断完善信息科技风险管理工作的体制、机制，提升信息科技风险管理水平。推进ISO20 体系建设，提升运维服务的透明度；建设“监、管、控”的运维管理体系，实现运维管理从集中式、自动式向智能化的过渡；建成“两地三中心”的灾备架构体系，实现了重要信息系统全覆盖，提升了业务连续性管理水平；建立外联应用网关系统，实现全行统一的对外应用交换和数据交换技术标准，降低了与行外系统连接的安全风险和 IT 系统重复建设的成本；推广“影像集中处理”系统，运用影像扫描等技术手段，建设全行统一的流程化、自动化 IT 业务系统，降低操作风险；推动电子渠道建设与整合工程，着力打造“第二银行”，提升电子渠道风险防范能力，保障客户资金安全。
声誉风险管理：不断加强声誉风险管理机制建设，重点从源头防范声誉事件产生。通过考核评价、风险排查等进一步夯实声誉风险管理基础，不断形成风险管理的长效机制。创新演练形式，将员工的持续培训演练作为一种常规工作，不断强化先进的声誉风险管理理念和技能培训，通过长期的声誉风险管理文化培植，使全员树立业务经营中时时有风险、处处有风险的意识，使声誉风险管理理念渗透至经营管理的全过程。加强舆论引导，围绕行业热点和重点工作，加大正面宣传和舆论引导，努力营造行业发展氛围。
（十五）推出的创新业务品种情况
本公司积极应对市场变化，以客户需求为导向，不断加大产品创新力度，报告期内推出多项创新业务。创新还款方式，优化年审制贷款；运用大数据分析，创新 POS 网贷；围绕优势产业链和平台经济中核心客户，创新网络贷系列产品；针对创业或再就业的小微企业客户持续创新创业贷。以自有知识产权的支付融资系统为依托，创新“华夏云缴费”业务，辅助企业收费管理信息技术化。充分发挥境外代理行网络优势，创新推出跨境收汇赢产品，为客户获取金融收益；创新推出保理账款通业务，便利企业及时获取应收账款融资，提高资金周转效率。积极推动移动支付产品创新，推出基于银联 TSM、人行 MTPS 平台的移动支付应用，提升客户体验。开发基于个人客户综合贡献度的“综合积分”功能，实现全零售业务品种统一积分。完善个贷产品功能、渠道、流程，研发推广薪金贷、菁英贷、车改一站通、生活 e 贷等综合消费贷款产品。打造“客户极简体验”，推出移动银行 3.0 版一期，提供利用智慧移动银行服务功能，逐步建立移动银行“有
车一族”等生态圈特色服务；在同业中较早推出互联网金融创新型产品——直销银行，积极探索“互联网+ETC”的 O2O 模式，扩大服务半径，提升客户体验。
第三节董事会报告
一、财务状况分析与讨论
（一）总体经营状况分析
报告期内，本公司认真落实发展规划要求，围绕年初确定的经营发展目标，积极探索适应新常态的结构效益型发展道路，努力向改革创新、基础管理、结构调整、风险管控、优质服务要效益，扎实推进各项工作。
1、规模实现适度增长
报告期末，本集团总资产规模达到 19,172.32 亿元，比年初增加 656.04 亿元，
增长 3.54%；贷款总额 10,110.14 亿元，比年初增加 710.25 亿元，增长 7.56%；
存款总额 13,206.04 亿元，比年初增加 173.88 亿元，增长 1.33%。
2、盈利水平保持稳定
报告期内，归属于上市公司股东的净利润 92.63 亿元，同比增加 5.93 亿元，
增长 6.84%；实现中间业务收入 59.11 亿元，同比增加 17.67 亿元，增长 42.64%；
中间业务收入占比 20.87%，同比提高 5.16 个百分点；成本收入比 36.60%，同比
下降 1.25 个百分点。 3、经营转型扎实推进
一是稳步推动运营体制改革与营销机制建设。二是加强基础客户开发，运用平台开发、联动营销等服务方式，提高客户服务能力，客户数量稳步增长。三是推出系列理财、同业资产收益权投资等产品，带动基础客户开发和业务增长。四是加快金融市场、资产管理、资产托管、信用卡等业务发展，顺利发行信贷资产证券化产品。
4、服务质效不断提升
一是完善“第二银行”建设，加快“智慧社区”等生态圈建设，不断丰富直销银行产品，电子银行交易笔数同比增长 76%。二是深入推进京津冀协同发展金融服务工作，储备专项资金支持项目投放，发起设立碧水蓝天产业发展基金，京津冀协同卡发行量是年初的 3 倍。三是拓宽 ETC 功能和增值服务，ETC 卡发行量比年初增长 9.49%。四是深化社区金融和老年金融，建立营销团队，搭建老年
金融服务平台 150 家。五是积极推进网点机构建设，新开业综合型营业网点 34家，新开业社区、小微支行 46 家，上海、天津自贸区分行正式营业。
5、规范运营持续加强
一是信用风险管理力度加大，结合政策及形势变化，对重点行业、重点产品风险加强摸排防控，加强问题贷款的清收处置力度。二是强化市场风险管理职能、机制和评价，推进操作风险识别、监测和报告体系建设，加强第三方业务、操作场所业务连续性管理。三是加强流动性监测和压力测试，流动性整体平稳。
6、小企业业务稳健发展
报告期末，本公司小微企业客户超过 28 万户，其中贷款客户 2.37 万户，小
微企业贷款余额接近 2200 亿元，申贷获得率超过 90%，完成“三个不低于”监管目标。小微企业专营机制建设不断深入，已有 34 家一级分行、16 家二级分行成立小微企业专营机构，专职客户经理团队超过 600 人，服务网络覆盖全行；绍兴、常州两家小微企业特色分行示范效应显著；北京、南京、济南等 15 家一级分行开展完善营销机制建设工作，逐步将辖内支行转型为小微企业及个人业务服务主体。本公司实施“互联网+平台金融”计划，在同业中首推的平台金融历经三年探索完善升至 5.0，集本外币在线融资、跨行支付、电子对账、本外币现金
管理在内的综合服务体系日益完善，上线运行的平台客户接近 450 户，小微企业客户接近 4 万户；“华夏云缴费”自 2014 年 9 月推出以来，累计缴费笔数接近12 万笔，金额近 13 亿元。报告期内，本公司构建起“O2O”小微企业特色产品体系，线上产品 9 项、线下产品 12 项。在同业中首推的年审制贷款余额接近 140亿元，乐业贷（个人经营性贷款）余额接近 200 亿元。 （二）主营业务分析
1、主要财务指标增减变动幅度及其原因
（单位：百万元）
主要财务指标 2015 年 6 月 30 日较上年末增减（%）主要原因
资产总额 1,917,232 3.54 贷款等资产业务增长
负债总额 1,805,434 3.20 存款等负债业务增长
归属于上市公司股东的净资产 111,108 9.51 净利润增加
主要财务指标 2015 年 1-6 月
较上年同期增减（%）
主要原因
营业收入 28,328 7.40 业务规模增长、收入增加
