山东神思电子技术股份有限公司 2015 年半年度报告全文
山东神思电子技术股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-016
2015 年 08 月
山东神思电子技术股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王继春、主管会计工作负责人王廷山及会计机构负责人(会计主
管人员)李冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 19
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 36
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 38
第八节 备查文件目录 ............................................................................................... 85
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、神思电子、公司 指 山东神思电子技术股份有限公司
神思投资 指 山东神思科技投资有限公司
同晟达信 指 北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）
清瑞投资 指 天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）
优耐特 指 济南优耐特投资有限公司
股东大会 指 山东神思电子技术股份有限公司股东大会
董事会 指 山东神思电子技术股份有限公司董事会
监事会 指 山东神思电子技术股份有限公司监事会
公司章程 指 山东神思电子技术股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
本报告期 指 2015 年 1-6 月
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 神思电子 股票代码
公司的中文名称 山东神思电子技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神思电子
公司的外文名称（如有） Shandong Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd.
公司的法定代表人 王继春
注册地址 济南市高新区舜华西路 699 号
注册地址的邮政编码
办公地址 济南市高新区舜华西路 699 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.sdses.com
电子信箱 security@sdses.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王廷山 李宏宇
联系地址 济南市高新区舜华西路 699 号 济南市高新区舜华西路 699 号
电话 0531-88878969 0531-88878969
传真 0531-88878968 0531-88878968
电子信箱 security@sdses.com security@sdses.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《 证券时报》、《上海证券报》、《 证券日报 》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 167,907,154.58 102,762,624.01 63.39%
归属于上市公司普通股股东的净利润
23,188,889.13 15,533,507.88 49.28%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
23,006,785.01 12,285,112.01 87.27%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -59,189,310.30 -6,664,212.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.7399 -0.11
股）
基本每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54%
加权平均净资产收益率 11.50% 9.42% 2.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
11.41% 7.45% 3.96%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 452,743,068.40 271,787,519.29 66.58%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
379,234,093.25 193,390,604.12 96.10%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.7404 3.22 47.22%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,240.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
212,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 32,136.02
合计 182,104.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
一、市场竞争风险
2014 年初，公安部改变二代证阅读机具生产准入管理政策，由十厂家定点生产改为身份证阅读机具产品生产资质认证，
2014 年获得身份证阅读机具认证资质的厂家有较大幅度的增加。报告期内，仍然有少数厂家获得上述资质，加剧了通用型
身份证阅读机具的市场竞争，由此导致的通用型阅读机具的价格与毛利率降低，对公司的盈利能力构成一定压力。公司将继
续按照“市场导向、技术驱动”的方针，跟踪包括互联网+在内的新技术、新业态，快速响应目标客户的新需求，充分利用上
市后实力、品牌大幅度提升的有利时机，积极整合包括高端人才在内的各方面优势资源，提升技术创新能力，不断研究开发
更多的差异化产品，强化市场营销能力，拓展市场深度与宽度，积极应对上述压力，继续保持行业前列地位。
二、技术和产品开发风险
本公司成立十余年来，以二代身份证阅读机具的行业应用为切入点，以落实行业实名制与促进行业信息化为着力点，把
以身份识别为特征的智能终端与行业应用软件作为主导产品，在智能卡读写、生物特征识别与证卡电子支付以及嵌入式平台
与系统平台架构等方面都积累了一定的技术优势。但是随着云计算、物联网、移动互联、大数据等新技术的涌现，随着计算
机硬件平台架构的不断升级换代，加之国内外政治经济形势在快速变化，将使公司目标行业的业务需求不断变化，进而促使
智能身份识别领域的技术更新速度进一步加快。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势、研发出符合市场需求
的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者因各种原因造成研发进度的拖延，
将会使公司丧失技术和市场优势，从而产生公司发展速度减缓的风险，同时也造成了公司研发资源的浪费。基于上述考虑，
公司将密切跟踪包括互联网+在内的新技术、新业态，进一步梳理公司的主要业务方向，聚焦大行业、大产品、大客户，及
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时响应、准确把握客户需求，优化研发机构设置、加大对研发人员的考核和激励力度，充分利用上市后实力、品牌大幅度提
升的有利时机，积极整合包括高级专家人才/团队等外部优势技术资源，大幅提升创新驱动能力，加快研究和开发速度，降
低技术和产品开发风险。
三、企业综合运营管理风险
随着公司成功上市及业务的不断发展，员工与公司组织机构增多、规模扩大，公司的产品类别更加丰富，客户范围不断
扩大，募集资金涉及的固定资产投资项目和产能扩张，净资产收益率可能降低，这也对公司的运营能力提出了更大的挑战。
随着公司的快速扩张，对生产、销售、人力资源、内部控制、技术管理、售后服务等方面要求越来越高，若公司在上述方面
处理问题不到位或者不尽完善，可能给公司带来一定的不利影响。另外，公司在招股说明书中披露的其他风险，包括知识产
权保护与核心技术人员流失风险、原材料供应风险、下游行业需求波动风险、税收优惠政策和政府补贴政策变化风险，随着
公司上市、GA认证政策的改变、国家税收优惠政策的进一步明确，其程度有所降低，但也应适当关注。公司将进一步梳理和
完善现有的管理制度和流程，调整优化组织与人员结构，强化考核与薪酬激励，加强内控与预算管理，提高管理的精细化程
度和应对复杂情况的管理弹性，以适应公司快速发展的需要。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年，公司按照发行当年的运营规划，继续以二代身份证阅读机具的行业应用为主要切入点，以智能身份认
证终端及行业应用软件为主导产品，针对国内金融行业账户实名制与银行卡EMV迁移、公安行业身份核查与实有人口管理、
通信行业客户实名制与业务无纸化受理、社保（人社）行业新型社保体系建设与“人证同一”认证等“四个行业八个方面”快速
增长的社会需求，创新驱动,加快列入规划的差异化产品升级或开发进度，强化质量保证体系,加大自上而下市场驱动与大项
目的直销力度，提升远程支持与服务能力，朝着“成为身份识别领域国内领先、国际先进的全面解决方案提供商和服务商”
的战略目标继续迈进。
报告期内，公司各项业务稳定增长，整体上实现了预定经营目标。上半年实现营业收入16,790.72万元，较去年同期增长
63.39%；实现净利润2,318.89万元，较去年同期增长49.28%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润
2,300.68万元，较去年同期增长87.27%。
在完成预定经营目标的同时，公司于6月份完成首次公开发行上市工作，发行股票2,000万股，公司股票于6月12日挂牌
上市。
报告期内，公司在研究开发、市场拓展以及知识产权成果等方面主要取得以下较为突出的进展：
（1）公司业务在逐步向重点子行业、大客户、大项目聚焦方面取得长足进展。
针对公司业务比较分散的现状，公司年初提出业务向大客户、大项目与长线产品聚焦的“转型”方针，及时对市场营销
机构设置与管理做出优化调整。第一季度取得十余个省级联通公司的阅读机具集采订单，5月份在中国联通集团组织的二代
证阅读机具选型中两款设备成功中标；在金融行业，中国建设银行、中国银行等总行的多个重点项目也陆续签单。逐步到位
的市场目标与组织策略“转型”，有助于提升公司业务的规模、深度与精度，有利于公司产品避免低层次竞争，进一步提升公
司的市场竞争能力。
（2）新型小额电子支付产品完成开发并开始商用。
报告期内，完成了差异化的SS728Z03型小额支付设备的开发、试用与优化。该新业态兼容“闪付”与手机NFC功能，用
户通过刷银行卡或者刷手机，就可以在菜市场、快餐店、便利店、小商品市场等零售单位购物，减少了现金使用，具有广阔
的应用前景。该新型电子支付产品在助推上半年业绩增长的同时，也为企业后续发展增加了新的增长点。
（3）系列化的人脸识别技术产品相继开发成功，先后在山东、新疆、河北等地试用。
公司针对基于身份证照片与现场抓拍人像的人脸识别技术已经潜心研究多年。报告期内，公司加大了开发证卡与人脸识
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别复合认证产品的驱动力度，先后开发成功SS228M10h、SS228FC-2、SS228D50等款针对人脸识别技术应用专门设计的差异
化设备。与此同时，也完成了S-23社区安全防控系统的升级以及S-27证像同一认证系统架构与开发。S-23配套D50等差异化
终端设备，已经在山东、新疆多地市的社区、机关、卡口试用，并且已经签订了多份商务合同。S-27配套M10h、FC-2也已
经在山东、河北的旅馆、金融领域上线试用。S-27用在宾旅馆，重点解决冒用他人证件问题，用在银行，解决个人征信记录
证像同一认证问题。随着系列化的证卡与人脸识别复合认证技术产品陆续进入实用阶段，将进一步扩大金融、安防等公司的
传统目标行业市场的规模。
（4）获得多项发明专利授权
报告期内，公司新增发明专利授权3项，荣获山东省优秀软件企业、山东省电子信息行业优秀企业称号。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内主营业务深度、宽度
营业收入 167,907,154.58 102,762,624.01 63.39% 持续拓展，尤其是通信行业收
入增长较快。
营业成本 109,739,382.49 67,963,374.50 61.47% 报告期内业务量增长
主要是因报告期内业务量持续
销售费用 13,397,512.01 9,314,163.22 43.84%
增长所致
管理费用 16,973,132.63 14,616,327.54 16.12%
财务费用 -9,944.65 -237,781.26
所得税费用 2,792,774.12 1,528,812.85 82.68% 主要是经营所得增加所致
研发投入 9,900,974.90 8,477,360.33 16.79%
主要原因是通信、银行等大客
经营活动产生的现金流
-59,189,310.30 -6,664,212.03 户采购合同规定分期付款，提
量净额
前备货的采购支出也有所增加
投资活动产生的现金流
-2,787,997.53 -8,344,158.34
量净额
筹资活动产生的现金流
176,378,557.34 -8,000,000.00 主要是发行股票收到资金所致
量净额
现金及现金等价物净增
114,401,249.51 -23,008,370.37 主要是发行股票收到资金所致
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，金融、公安、通信、人社等目标行业实名制和信息化的需求稳定增长，特别是通信行业的实名制需求增长迅
速，是报告期内驱动收入变化的主要因素。
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公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司的经营范围:商用密码产品生产销售（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）。IC卡读写机具、身份证识别智
能终端、IC卡及相关软件、集成电路、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机设备、系统网络电子产品的研发、生产销
售、租赁、安装、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司以具有自主知识产权的嵌入式系统开发平台技术和行业应用软件开发平台技术为支撑，专注智能卡应用技术、生物
特征识别技术、电子支付技术等三项应用技术，主营业务为智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务。
基于核心技术、行业经验和不断创新，公司逐步形成三大类主营产品：第一类，证卡身份认证终端及其行业解决方案；第二
类，证卡与生物特征复合认证终端及其行业解决方案；第三类，身份认证与电子支付多功能终端及其行业解决方案。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
100 系列阅读机具 131,504,748.59 90,194,958.31 31.41% 108.04% 109.97% -0.63%
300 系列多功能终端 18,091,256.54 9,300,600.08 48.59% 33.35% 38.90% -2.05%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
兴唐通信科技有限公司一直是公司的主要供应商。受客户需求和公司产品结构的变动影响，各报告期的其他前5大供应
商会有所波动。此类变动对公司未来经营无重大影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
因各客户在落实行业实名制与推进行业信息化方面的力度和进度有所不同，公司各报告期具体的前5大客户名单会有所
变化，但仍然主要是各银行、各通信运营商以及各地公安与人社部门。此类变动对公司未来经营无重大影响。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
公司的客户主要集中于金融、公安、通信、人社、教育、卫生等领域。上述领域行业实名制和信息化的需求与投资，受
宏观经济周期及经济下行压力影响较小，公司的产品需求增长稳定。但受公安部GA认证方式变革、具有SAM安全模块申领
资质的公司数量增加的影响，通用型身份证阅读机具产品的市场竞争加剧，公司面临着低价竞争和毛利率下降的压力。公司
将继续按照“市场导向、技术驱动”的方针，跟踪包括互联网+在内的新技术、新业态，聚焦大行业、大产品、大客户，快速
响应目标客户的新需求，充分利用上市后实力、品牌大幅度提升的有利时机，积极整合包括高端人才在内的各方面优势资源，
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提升技术创新能力、加快产品差异化步伐、强化营销服务能力、拓展市场深度与宽度积极应对上述压力，继续保持行业前列
地位。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
2015年上半年，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展，完成了上半年的经营目标，业绩同比有较大
幅度的增长。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司面临的风险及应对措施如下：
一、市场竞争风险
2014年初，公安部改变二代证阅读机具生产准入管理政策，由十厂家定点生产改为身份证阅读机具产品生产资质认证，
2014年获得身份证阅读机具认证资质的厂家有较大幅度的增加。报告期内，仍然有少数厂家获得上述资质，加剧了通用型身
份证阅读机具的市场竞争，由此导致的通用型阅读机具的价格与毛利率降低，对公司的盈利能力构成一定压力。公司将继续
按照“市场导向、技术驱动”的方针，跟踪包括互联网+在内的新技术、新业态，快速响应目标客户的新需求，充分利用上市
后实力、品牌大幅度提升的有利时机，积极整合包括高端人才在内的各方面优势资源，提升技术创新能力，不断研究开发更
多的差异化产品，强化市场营销能力，拓展市场深度与宽度，积极应对上述压力，继续保持行业前列地位。
二、技术和产品开发风险
本公司成立十余年来，以二代身份证阅读机具的行业应用为切入点，以落实行业实名制与促进行业信息化为着力点，
把以身份识别为特征的智能终端与行业应用软件作为主导产品，在智能卡读写、生物特征识别与证卡电子支付以及嵌入式平
台与系统平台架构等方面都积累了一定的技术优势。但是随着云计算、物联网、移动互联、大数据等新技术的涌现，随着计
算机硬件平台架构的不断升级换代，加之国内外政治经济形势在快速变化，将使公司目标行业的业务需求不断变化，进而促
使智能身份识别领域的技术更新速度进一步加快。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势、研发出符合市场需
求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者因各种原因造成研发进度的拖
延，将会使公司丧失技术和市场优势，从而产生公司发展速度减缓的风险，同时也造成了公司研发资源的浪费。基于上述考
虑，公司将密切跟踪包括互联网+在内的新技术、新业态，进一步梳理公司的主要业务方向，聚焦大行业、大产品、大客户，
及时响应、准确把握客户需求，优化研发机构设置、加大对研发人员的考核和激励力度，充分利用上市后实力、品牌大幅度
提升的有利时机，积极整合包括高级专家人才/团队等外部优势技术资源，大幅提升创新驱动能力，加快研究和开发速度，
降低技术和产品开发风险。
三、企业综合运营管理风险
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随着公司成功上市及业务的不断发展，员工与公司组织机构增多、规模扩大，公司的产品类别更加丰富，客户范围不断
扩大，募集资金涉及的固定资产投资项目和产能扩张，净资产收益率可能降低，这也对公司的运营能力提出了更大的挑战。
随着公司的快速扩张，对生产、销售、人力资源、内部控制、技术管理、售后服务等方面要求越来越高，若公司在上述方面
处理问题不到位或者不尽完善，可能给公司带来一定的不利影响。另外，公司在招股说明书中披露的其他风险，包括知识产
权保护与核心技术人员流失风险、原材料供应风险、下游行业需求波动风险、税收优惠政策和政府补贴政策变化风险，随着
公司上市、GA认证政策的改变、国家税收优惠政策的进一步明确，其程度有所降低，但也应适当关注。公司将进一步梳理和
完善现有的管理制度和流程，调整优化组织与人员结构，强化考核与薪酬激励，加强内控与预算管理，提高管理的精细化程
度和应对复杂情况的管理弹性，以适应公司快速发展的需要。
四、其他风险提示
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相
关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 17,265.46
报告期投入募集资金总额 2,081.38
已累计投入募集资金总额 6,455.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目的基建部分已经完工并投入使用，设备、软件以及其他投资支出项目
正在准备中；营销服务体系升级建设项目正在进行前期的各项准备；补充流动资金 2,000 万元已经投入使用。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 调整后投 末累计 末投资
承诺投资 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金 进度(3)
总额 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
神思智能身份认
证终端与行业解
否 10,300 10,300 81.38 4,455.96 43.26% 0 0否 否
决方案产研建设
项
营销服务体系升
否 4,965.46 4,965.46 0 0 0.00% 0 0否 否
级建设项目
2015 年
补充公司流动资
否 2,000 2,000 2,000 2,000 100.00% 06 月 25 0 0 否
金
日
承诺投资项目小
-- 17,265.46 17,265.46 2,081.38 6,455.96 -- -- 0 0 -- --
计
超募资金投向
无 否
超募资金投向小
-- 0 0 0 0 -- -- -- --
计
合计 -- 17,265.46 17,265.46 2,081.38 6,455.96 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 报告期内项目可行性未发生重大变化。
说明
超募资金的金额、不适用
用途及使用进展
情况
