海思科：2015年半年度报告

                 西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
西藏海思科药业集团股份有限公司
       2015 年半年度报告
         2015 年 08 月
                                    西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管
人员)段鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                           西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7
第四节 董事会报告............................................................................................................................9
第五节 重要事项..............................................................................................................................24
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................31
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................36
第九节 财务报告..............................................................................................................................38
第十节 备查文件目录....................................................................................................................119
                                                   西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                          释义
                   释义项          指                              释义内容
公司、本公司、海思科、西藏海思科   指   西藏海思科药业集团股份有限公司
四川海思科、川海                   指   四川海思科制药有限公司
辽宁海思科、辽海                   指   辽宁海思科制药有限公司
西藏生物科技                       指   西藏海思科生物科技有限公司
香港海思科                         指   香港海思科药业有限公司
沈阳海思科                         指   沈阳海思科制药有限公司
天台山制药                         指   成都天台山制药有限公司
美大康药业                         指   四川美大康佳乐药业有限公司
元                                 指   人民币元
A股                                指   人民币普通股
报告期                             指   2015 年半年度
                                                             西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                  海思科                                 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            西藏海思科药业集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）    海思科
公司的外文名称（如有）    Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Haisco
公司的法定代表人          王俊民
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 王萌
                                     西藏自治区山南地区泽当镇三湘大道 17
联系地址
                                     号
电话                                 0893-7834865
传真                                 0893-7661674
电子信箱                             [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
                                                         西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期                 本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                553,156,634.85             530,764,773.68                       4.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）              214,742,322.16             231,644,274.60                      -7.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              178,720,272.62             172,217,372.55                       3.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              139,876,644.86             186,948,732.26                     -25.18%
基本每股收益（元/股）                                    0.20                         0.21                   -4.76%
稀释每股收益（元/股）                                    0.20                         0.21                   -4.76%
加权平均净资产收益率                                   9.86%                     11.86%                      -2.00%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                2,802,610,226.44            2,874,916,725.64                     -2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）            2,106,038,671.05            2,107,369,937.68                     -0.06%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                        项目                                     金额                              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -129,301.37
                                                          西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      4,631,556.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                         36,650,889.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -1,910,583.60
减：所得税影响额                                                      3,220,510.98
合计                                                                 36,022,049.54             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                       第四节 董事会报告
一、概述
2015年以来，医药行业发展速度依然缓慢，市场环境依然复杂多变，面对不利的局面，公司根据本年度经营计划安排，稳步
推进各项工作，取得了良好成绩。公司销售收入突破5.5亿元，获得了聚普瑞锌颗粒、注射用头孢美唑钠、氟哌噻吨美利曲
辛片、肠外营养注射液（25）、精氨酸谷氨酸注射液多个药品的注册批件，药物研发投入也在继续加大，仿制药与化学创新
药、生物创新药多头并进。
除原有药品业务外，公司根据年初制定的发展战略在医疗器械领域也取得了突破，通过以参股公司入股以色列Medical
Surgery Technologies Limited公司，海思科获得了该公司研制的AutoLap腹腔镜手术用图像引导腹腔镜智能定位装置在中国的
15年独家销售代理权。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入5.53亿元，主要受政府补贴同比大幅减少影响，净利润略有下降，为2.15亿。公司营收、成本、
费用、研发投入、现金流等主要财务数据变动情况见下表。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                          单位：元
                            本报告期              上年同期               同比增减                  变动原因
营业收入                      553,156,634.85        530,764,773.68                  4.22%
                                                                                             主要系随着人工成本及
                                                                                             原物料成本上涨，与生
营业成本                      173,574,335.98        153,947,220.74                  12.75% 产合作商的成品采购成
                                                                                             本有所增加以及子公司
                                                                                             生产成本上升所致。
                                                                                             主要系本期营销推广费
销售费用                       58,562,733.30         82,367,991.20               -28.90%
                                                                                             较上期减少所致。
管理费用                      113,942,677.73        104,391,664.00                  9.15%
                                                                                             主要系公司将闲置资金
                                                                                             用于投资银行理财产品
                                                                                             和信托计划而减少了定
财务费用                          576,538.50           -8,086,960.94            107.13%
                                                                                             期存款利息收入和银行
                                                                                             借款增加使利息支出增
                                                                                             加所致。
所得税费用                     25,423,027.90         26,102,324.71                  -2.60%
                                                                                             主要原因系本期研发材
研发投入                       78,099,771.27         88,590,906.77               -11.84%
                                                                                             料购进减少所致。
经营活动产生的现金流          139,876,644.86        186,948,732.26               -25.18% 本期经营活动现金流出
                                                           西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
量净额                                                                                     比流入增长幅度较大所
                                                                                           致。
投资活动产生的现金流                                                                       主要原因系本期定期存
                               347,987,003.47        252,533,516.96               37.80%
量净额                                                                                     款本金减少所致。
筹资活动产生的现金流
                               -223,310,893.90       -203,868,909.89              -9.54%
量净额
现金及现金等价物净增
                               264,534,453.17        235,613,339.33               12.27%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、研发方面
（1）获得了聚普瑞锌颗粒、注射用头孢美唑钠、氟哌噻吨美利曲辛片、肠外营养注射液（25）、精氨酸谷氨酸注射液的药
品注册批件；
（2）完成了4个原料药和9个制剂的申报生产；
（3）新立项十几个项目，其中创新药有3个；
（4）完成了近20个项目的中试工作；
（5）新申请了超过50项专利。
2、营销方面
（1）已开始招标的地区在维护公司产品全国价格体系的前提下做好了各项招标工作；
（2）完成了各省代理商的2015年度重点产品合同的签订；
（3）进一步细化强化对经销商的管理；
（4）稳步推进对各级营销人员的团队建设和绩效考评工作。
3、生产方面
自主生产基地完成了半年度的生产任务，继续保持无安全事故、无生产事故、无产品质量事故。辽宁海思科按计划稳步推进
沈阳新生产基地各项施工准备工作，配合研发中心顺利通过了申报的精氨酸谷氨酸注射液、三腔袋注射液等品种的检查核查
工作；四川海思科的温江中试综合楼基本全部投入使用，年内将完成综合验收和工程结算，眉山生产基地在加紧建设中，氟
哌噻吨美利曲辛的原料药等品种上半年通过了GMP认证。
4、财务方面
协同公司其他部门在公司预算目标分解、预算考核体系建设上制定方案，进一步提升预算管控力度。
5、人力资源管理和企业文化建设方面
继续优化绩效考核体系和职位薪酬体系，建设适应公司快速发展的人才梯队。
三、主营业务构成情况
                                                                                                        单位：元
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入        营业成本         毛利率
                                                                       同期增减    同期增减          期增减
                                                                  西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
分行业
医药行业            552,712,299.87      173,237,536.85           68.66%         4.14%          12.53%          -2.34%
分产品
小容量注射液        190,197,999.11       53,248,175.54           72.00%         -1.64%         -0.02%          -0.45%
大容量注射液        200,923,750.90       77,645,760.55           61.36%         4.05%          14.20%          -3.43%
冻干粉针            118,936,996.31       38,171,553.60           67.91%        27.64%          27.90%          -0.06%
其他产品               42,653,553.55      4,172,047.16           90.22%       -16.56%          46.30%          -4.20%
合计                552,712,299.87      173,237,536.85           68.66%         4.14%          12.53%          -2.34%
分地区
东部                   63,336,194.42     19,666,551.43           68.95%        31.95%          43.80%          -2.56%
西部                144,736,420.80       45,000,766.37           68.91%         -7.70%         16.07%          -6.37%
南部                125,984,279.80       37,776,489.05           70.01%         3.66%           9.56%          -1.61%
北部                   92,314,959.65     27,181,515.37           70.56%         2.27%          -5.35%          2.37%
中部                126,340,445.20       43,612,214.63           65.48%        10.67%          13.86%          -0.97%
合计                552,712,299.87      173,237,536.85           68.66%         4.14%          12.53%          -2.34%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司获得了聚普瑞锌颗粒、注射用头孢美唑钠、氟哌噻吨美利曲辛片及其原料药、肠外营养注射液（25）、精氨
酸谷氨酸注射液及其原料药的批件，极大的丰富了公司的产品线和治疗领域。除药品以外，公司还获得了以色列Medical
Surgery Technologies Limited公司研制的AutoLap腹腔镜手术用图像引导腹腔镜智能定位装置在在中国的15年独家销售代理
权，即将开拓广阔的医疗器械市场。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                          对外投资情况
           报告期投资额（元）                        上年同期投资额（元）                      变动幅度
                              11,175,660.80                                  0.00                            100.00%
                                                         被投资公司情况
                公司名称                                   主要业务                 上市公司占被投资公司权益比例
Haisight Investment Limited                   股权投资                                                        17.00%
City Emperor Limited                          股权投资                                                        28.00%
                                                                             西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
                           最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                                 股份来源
                       成本（元）数量（股）            比例        数量（股）     比例         值（元） 益（元）         科目
沈阳市浑
南新区瑞
                       20,000,000                                                          20,996,146                  长期股权
源小额贷 其他                           20,000,000      20.00% 20,000,000         20.00%                  -10,542.04              自有资金
                                  .00                                                               .46                投资
款有限责
任公司
                       20,000,000                                                          20,996,146
合计                                    20,000,000       --        20,000,000      --                     -10,542.04      --         --
                                  .00                                                               .46
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位：万元
                                                                                                 本期实际 计提减值                报告期实
受托人名              是否关联                 委托理财                            报酬确定
           关联关系               产品类型                    起始日期 终止日期                  收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称                      交易                  金额                                   方式
                                                                                                   金额     （如有）                 额
华澳国际                                                      2015 年   2017 年
                                  单一资金
信托有限 无           否                         30,000 05 月 12 02 月 17                                                             288.9
                                  信托计划
公司                                                          日        日
渤海国际                                                      2014 年   2015 年
                                  单一资金
信托有限 无           否                         10,000 10 月 22 10 月 22                                                            480.28
                                  信托计划
公司                                                          日        日
新华信托                                                      2014 年   2015 年
                                  资金信托
有限责任 无           否                             5,000 08 月 27 11 月 06                                                         283.11
                                  计划
公司                                                          日        日
中信信托 无           否          单一资金       10,000 2014 年         2015 年
                                                      西藏海思科药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
有限责任             信托计划         07 月 30 09 月 24
公司                                  日         日
\"成都聚
智融合投
资中心                                2013 年    2015 年
（成都聚 无     否   委托贷款   10,000 09 月 29 09 月 29
智汇诚资                              日         日
产管理有
限公司 ）
万家共赢             一对一专         2013 年    2015 年
资产管理 无     否   项资产管   11,500 08 月 29 08 月 29                                           611.17
有限公司             理               日         日
                     房地产投
杭州工商                              2013 年    2015 年
                     资集合资
信托股份 无     否               7,000 08 月 29 08 月 29                                           386.05
                     金信托计
有限公司                              日         日
                     划
华夏银行
                                      2014 年    2015 年
股份有限             保本浮动
           无   否              11,000 05 月 15 05 月 15                11,000
公司成都             收益型
                                      日         日
分行
杭州工商                              2014 年    2015 年
                     资金信托
信托股份 无     否               5,000 09 月 15 05 月 15                 5,000                     265.73
                     计划
有限公司                              日         日
                                      2014 年    2015 年
贵阳银行             保证收益
           无   否               6,000 11 月 14 05 月 15                 6,000                     163.05
成都支行             型
                                      日         日
成都农业                              2014 年    2015 年
                     保本浮动
银行高新 无     否               7,000 12 月 01 01 月 12                 7,000                      34.64
                     收益型
支行                                  日         日
成都农商
                                      2014 年    2015 年
银行量力             保本浮动
           无   否              10,000 11 月 28 01 月 12                10,000                      54.25
古柏分理             收益型
                                      日         日
处
成都农商
                                      2014 年    2015 年
银行量力             保本浮动
           无   否              10,000 12 月 16 01 月 15                10,000                      42.46
古柏分理             收益型
                                      日         日
处
成都农业