深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整
性均无异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)罗艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................57
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................63
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................65
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................137
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释义
释义项 指 释义内容
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（曾用名：深圳市腾邦国际票
公司、本公司、腾邦国际 指
务股份有限公司）
腾邦控股 指 腾邦投资控股有限公司，系公司控股股东
控股股东、实际控制人 指 钟百胜先生
百胜投资 指 深圳市百胜投资有限公司
TMC 指 差旅管理公司 Travel management companies 的英文简称
B2B 指 Business To Business
GSS 指 global sale system，即全球销售系统的简称
OTA 指 在线旅游服务代理商
P2P、P2P 网贷 指 网络借贷业务
创投 指 深圳市腾邦创投有限公司
八千翼 指 成都八千翼网络科技有限公司
欣欣旅游 指 厦门欣欣信息有限公司
新干线旅行社 指 重庆新干线国际旅行社有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、 公司信息
股票简称 腾邦国际 股票代码
公司的中文名称 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
公司的中文简称 腾邦国际
公司的外文名称 Shenzhen Tempus Global Business Service Holding Ltd.
公司的外文名称缩写 TEMPUS GLOBAL
公司的法定代表人 钟百胜
注册地址 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼
注册地址的邮政编码
办公地址 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.feiren.com
电子信箱 tt@tempus.cn
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周小凤 叶昌林
中国深圳腾邦国际互联网金融产业园 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园
联系地址 （福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）
5楼 5楼
电话 0755-83663222 0755-83663222
传真 0755-83663222 0755-83663222
电子信箱 tt@tempus.cn tt@tempus.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市市场监督管
首次注册 1998 年 04 月 29 日 27954563-X 44030127954563X 27954563X
理局
股份公司成立变更 2008 年 04 月 24 日 深圳市市场监督管 440301102827403 44030127954563X 27954563X
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注册登记 理局
首次公开发行股票 深圳市市场监督管
2011 年 03 月 15 日 440301102827403 44030127954563X 27954563X
变更注册登记 理局
深圳市市场监督管
变更注册资本登记 2012 年 11 月 22 日 440301102827403 44030127954563X 27954563X
理局
深圳市市场监督管
变更名称、注册资本 2013 年 04 月 17 日 440301102827403 44030127954563X 27954563X
理局
深圳市市场监督管
变更注册资本 2014 年 05 月 16 日 440301102827403 44030127954563X 27954563X
理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 463,777,919.23 357,025,617.79 29.90% 258,378,145.87
营业成本（元） 159,784,022.09 129,490,065.71 23.39% 93,021,325.79
营业利润（元） 153,209,501.02 107,616,878.78 42.37% 77,805,659.17
利润总额（元） 150,204,467.02 109,538,114.45 37.13% 81,025,954.81
归属于上市公司普通股股东的净
129,859,812.52 90,990,555.47 42.72% 65,617,201.65
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
128,951,066.64 88,653,466.01 45.46% 62,784,455.35
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-249,176,545.35 -52,692,158.24 -372.89% 49,528,428.04
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-1.0185 -0.4305 -136.59% 0.4046
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.53 0.37 43.24% 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.36 47.22% 0.27
加权平均净资产收益率 11.10% 8.38% 2.72% 6.50%
扣除非经常性损益后的加权平均
11.03% 8.17% 2.86% 6.22%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 244,660,000.00 122,400,000.00 99.89% 122,420,000.00
资产总额（元） 2,128,761,044.43 1,397,219,373.97 52.36% 1,215,367,348.20
负债总额（元） 869,670,123.82 268,715,550.63 223.64% 178,509,297.66
归属于上市公司普通股股东的所
1,239,014,027.17 1,114,027,083.20 11.22% 1,025,042,060.92
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.0642 9.1015 -44.36% 8.3732
股净资产（元/股）
资产负债率 40.85% 19.23% 21.62% 14.69%
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 463,777,919.23 357,025,617.79 357,025,617.79 29.90% 258,378,145.87 258,378,145.87
营业成本（元） 159,784,022.09 129,490,065.71 129,490,065.71 23.39% 93,021,325.79 93,021,325.79
营业利润（元） 153,209,501.02 107,616,878.78 107,616,878.78 42.37% 77,805,659.17 77,805,659.17
利润总额（元） 150,204,467.02 109,538,114.45 109,538,114.45 37.13% 81,025,954.81 81,025,954.81
归属于上市公司普通 129,859,812.52 90,990,555.47 90,990,555.47 42.72% 65,617,201.65 65,617,201.65
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股股东的净利润（元）
归属于上市公司普通
股股东的扣除非经常
128,951,066.64 88,653,466.01 88,653,466.01 45.46% 62,784,455.35 62,784,455.35
性损益后的净利润
（元）
经营活动产生的现金
-249,176,545.35 -52,692,158.24 -52,692,158.24 -372.89% 49,528,428.04 49,528,428.04
流量净额（元）
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/ -1.0185 -0.4305 -0.4305 -136.59% 0.4046 0.4046
股）
基本每股收益（元/
0.53 0.37 0.37 43.24% 0.27 0.27
股）
稀释每股收益（元/
0.53 0.36 0.36 47.22% 0.27 0.27
股）
加权平均净资产收益
11.10% 8.38% 8.38% 2.72% 6.50% 6.50%
率
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 11.03% 8.17% 8.17% 2.86% 6.22% 6.22%
益率
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
122,420,000.
期末总股本（股） 244,660,000.00 122,400,000.00 122,400,000.00 99.89% 122,420,000.00
1,215,367,34
资产总额（元） 2,128,761,044.43 1,397,219,373.97 1,397,219,373.97 52.36% 1,215,367,348.20
8.20
178,509,297.
负债总额（元） 869,670,123.82 251,212,950.63 268,715,550.63 223.64% 156,946,497.66
归属于上市公司普通
1,025,042,06
股股东的所有者权益 1,239,014,027.17 1,131,529,683.20 1,114,027,083.20 11.22% 1,046,604,860.92
0.92
（元）
归属于上市公司普通
股股东的每股净资产 5.0642 9.2445 9.1015 -44.36% 8.5493 8.3732
（元/股）
资产负债率 40.85% 17.98% 19.23% 21.62% 12.91% 14.69%
二、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
693,760.77 -920,520.10 -10,547.84
值准备的冲销部分）
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、
1,101.18 1,658.81
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,224,144.00 3,970,297.19 3,236,700.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,551,922.62 -1,502,638.32 -7,515.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目 553,042.39 1,183,852.03
减：所得税影响额 -1,363.76 501,475.51 391,398.63
少数股东权益影响额（税后） 11,642.42 -106,472.99 -3,849.29
合计 908,745.88 2,337,089.46 2,832,746.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
三、重大风险提示
1. 在线旅游行业竞争升级的风险
2014年，旅游行业在受到国家政策的重点扶持、众多出境游利好消息出台以及行业在线渗透率低等行业现状影响下，吸
引了社会各类资本进入，各主要在线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。
针对行业竞争的升级，公司独特的旅游与金融相结合的商业模式优势更为突显，并且借助平台的布局，“旅游互联网
金融”相互联动的乘数效应将更加凸显。目前，公司的TMC业务运用金融思维迈向预付时代，有效减少资金占用率；分
销平台针对代理商的金融产品也将在年内大面积推广实施。
2. 新并购公司的整合过渡期风险
公司继续通过并购手段实施战略扩张，除了横向并购外，更加大了对行业价值链上核心资源的战略布局，扩充了自身资
源的同时也带来了不同业态的融合管理风险。另外，也可能会带来短期内投入产出不匹配的风险。
为此，公司将实施集团化管控、业务下沉放在2015年战略规划的关键位置，在保持各分、子公司充分业务自由度的同时
以集团总部的大平台实现专业职能的输出，同时在集团领域加强内审能力，为公司体系内各业务单元的运作保驾护航。
3. 航空公司代理费及运营政策变动的风险
近年来，各航空公司相继对代理费一降再降，未来存在代理费或将取消的风险，中、小代理人的生存环境迅速恶化，而
且伴随着退、改、签等一系列运营政策及操作规范的变动，整个代理人行业的商业模式都将受到一定程度的冲击。
这种状况也将进一步推动行业整合，对公司而言这既有风险，又是机遇。首先，经过近年的沉淀，公司自身已拥有颇具
规模的直客平台，TMC业务连续几年保持快速增长，可以消化行业变化带来的影响；另外，公司的商业模式也发生了重大
调整，从单纯的采销到建设行业生态圈，到为整个产业链提供行业解决方案，这种战略布局已经初步成型，强化了抗风险能
力及核心竞争实力。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，我国旅游行业继续保持快速增长态势。根据国家旅游局数据统计，2014年全国旅游总收入3.38万亿元，同比增
长14.7%。其中，国内旅游36.11亿人次，增长10.67%；出境旅游人次首次突破1亿大关，达1.07亿人次，增长19.49%。旅游
业也成为国家重点扶持行业，《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》中提出，到2020年，境内旅游总消费额要达到
5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。近年，消费升级、行业转型、以及互
联网对行业的冲击都为行业提供了持续的发展动力。
面对新的经济环境与市场变化，公司加速了行业生态圈布局并完成了战略升级，而公司在2014年的成长也再次验证“商
旅+金融”双核驱动战略的正确性。报告期内，公司业绩稳健增长，实现营业收入46,377.79万元，比上年同期增长29.90%；
净利润12,985.98万元，比上年同期增长42.72%。
伴随着行业区域龙头——重庆新干线旅行社等公司并购的落地，公司在商旅领域的全国布局已基本完成。并且，通过对
机票B2B交易平台“八千翼”，及在线旅游商“欣欣旅游”的战略性并购，公司已向大旅游行业伸出了触角并在2014年对战略进
行了全面升级，从“商旅+金融，构筑商旅行业生态圈”迈向新的“旅游×互联网×金融，建设大旅游生态圈”战略模式。在立
足大旅游产业链的同时，公司一方面深挖现有业务，在出境游成长迅猛的市场背景下利用传统优势加大对国际机票业务的投
入；一方面不断夯实基础，完善核心系统打通行业产业链，以此发挥平台乘数效应；另一方面，不断扩大基于商旅的互联网
金融业务，提升金融板块盈利能力，加深金融与旅游产业融合效果。
报告期内完成的主要工作如下：
1. 推动跨界并购，实现战略升级
报告期内，公司相继收购了杭州泛美航空国际旅行社有限公司及重庆新干线国际旅行社有限公司，自此基本实现了腾邦
系的全国布局，建立起了广泛的产品获取及线下服务落地网络，完成了商旅生态圈的核心布局。与此同时，公司收购了业内
知名的机票交易平台成都八千翼网络科技有限公司，完成了从传统的批发供销模式向平台交易模式的跨越。
而公司对欣欣旅游网的并购，更是公司迈向大旅游产业的关键战略性举措，除了给公司带来更强的研发能力及渠道能力
之外，更把公司从一个千亿级的市场推向万亿级的市场，并使公司就此获得稳固的互联网基因。针对此一变化，公司战略也
及时调整升级为“旅游×互联网×金融”。
2. 国际机票快速增长，成为业务发展新动力
近年来，出境游人次不断增加，特别在2014年，多国纷纷推出针对我国国民的签证新政，出境游市场规模步入爆发式增
长期。对此，公司发挥机票行业龙头优势，整合行业资源，成立国际机票业务的全资子公司。报告期内，国际机票销售实现
了快速增长。
相对国内机票销售操作的高度标准化，国际机票由于运价体系过于复杂导致销售操作自动化程度较低。针对这一行业痛
点，公司加大了对国际机票系统的研发力度，整合行业内顶尖研发资源，从底层数据贯通前台应用，在技术上占据先发优势，
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为今后业务拓展提供了强有力的技术保障。
3. 巩固TMC竞争优势，助力行业向差旅服务转型
在我国，企业选择传统票代作为差旅服务商的仍占大多数，但随着企业需求的变化及行业深耕，票代所能提供的服务和
真正意义上的差旅服务相距渐行渐远。公司自开拓TMC业务伊始，坚持以客户需求为出发点，为打造标准化及综合性差旅
解决方案不断努力。2014年公司TMC业务继续取得快速增长，北京、上海、广州、南京等区域分公司业务增长更为迅速，
其所占公司整体业务比重快速加大。
报告期内，公司联合行业专业机构发布《中国差旅管理年度报告》，从差旅管理服务市场现状、行业客户特征、行业客
户需求等多维度分析，为行业树立标杆，推动我国差旅管理行业向专业化差旅服务转型。
4. 打通前端销售与后端管控一体化
报告期内，GSS系统已在主要分子公司落地实施，为打造前端销售与后端管控一体化实现了标准输出。在试运行阶段，
公司将为构建大数据旅游及大数据商旅金融进一步完善管控数据的累积。与此同时，以产业金融为贯穿主线，GSS与八千翼
及欣欣平台完成了业务融合；这一融合将大大加速金融板块渗透旅游行业，并为行业征信打下数据基础。
5. 提升金融板块运营能力，进行跨界合作与创新
报告期内，公司实现金融板块业务收入10,358.32万元，比上年同期增长382.42%。其中支付业务实现业务收入1,843.40
万元，较去年同期增长104.79%；小额贷业务实现贷款余额91,324.40万元，实现经营收入8,293.86万元；创投P2P网贷平台
下半年正式上线运营，至报告期末撮合交易额已过亿元；整个板块维持了较快成长态势，业务模式已基本成熟。
随着P2P业务正式上线，公司基本补足了金融板块的拼图，除了提升板块自身运营能力外，公司更加注重金融与旅游板
块的跨界合作，并已开始设计和推出旅游、金融相结合的产品并在各平台进行实践。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期内，公司实现营业收入46,377.79万元，比上年同期增长29.90%；实现归属上市公司的净利润12,985.98万元，比
上年同期增长42.72%。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 463,777,919.23 357,025,617.79 29.90%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司践行“商旅+金融”的商业模式，继续扩大在机票领域的市场份额，进一步推动金融业务与商旅主业的
融合，实现了业务收入的较快增长，特别是华南以外区域业务、第三方支付与小额贷款业务增速明显。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
机票商旅服务 143,705,478.35 89.94% 125,931,744.51 97.25% 14.75%
腾付通手续费 4,675,939.10 2.92% 3,558,321.20 2.75% 31.41%
发放贷款和垫款 10,603,609.96 6.64%
P2P 平台 798,994.68 0.50%
小计 159,784,022.09 100.00% 129,490,065.71 100.00% 23.39%
5）费用
