汕头万顺包装材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
汕头万顺包装材料股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-067
2015 年 08 月
汕头万顺包装材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主
管人员)邱诗斗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5
第三节 董事会报告 ............................................................ 9
第四节 重要事项 ............................................................. 25
第五节 股份变动及股东情况 ................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 36
第七节 财务报告 ............................................................. 38
第八节 备查文件目录 ........................................................ 100
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、万顺股份 指 汕头万顺包装材料股份有限公司
包装材料事业部 指 公司包装材料事业部
光电薄膜分公司 指 公司分公司汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司
镭射科技分公司 指 公司分公司汕头万顺包装材料股份有限公司镭射科技分公司
河南万顺 指 公司全资子公司河南万顺包装材料有限公司，公司持股 100%
香港万顺 指 公司全资子公司汕头万顺股份（香港）有限公司，公司持股 100%
江苏中基 指 公司控股子公司江苏中基复合材料有限公司，公司持股 75%
江苏中基全资子公司江苏中基复合材料（香港）有限公司，江苏中基
香港中基 指
持股 100%
江苏华丰 指 江苏中基控股子公司江苏华丰铝业有限公司，江苏中基持股 60%
公司原控股子公司江阴中基铝业有限公司（已于 2013 年 12 月被江苏
江阴中基 指
中基吸收合并）
三大业务 指 公司纸包装材料业务、铝箔业务、功能性薄膜业务
首发募投项目、首发募集资金投资项目 指 公司首发募集资金投资项目-环保生态型包装材料生产线扩建项目
非公开发行募投项目、非公开发行募集资金 非公开发行募集资金投资项目-年产 240 万平方米节能膜生产线建设
指
投资项目 项目
导电膜项目 指 公司投资生产导电膜项目（2010 年 12 月 21 日）
导电膜二期扩建项目 指 公司投资导电膜二期扩建项目（2012 年 11 月 10 日）
重大资产重组 指 公司收购上海亚洲所持有的江苏中基 75%股权、江阴中基 75%股权
渤海证券、保荐机构、独立财务顾问 指 渤海证券股份有限公司
律师事务所、法律顾问 指 北京市海润律师事务所
会计师事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 万顺股份 股票代码
公司的中文名称 汕头万顺包装材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 万顺股份
公司的外文名称（如有） SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL STOCK CO., LTD.
公司的法定代表人 杜成城
注册地址 广东省汕头保税区万顺工业园
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省汕头保税区万顺工业园
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.wanshun.cn
电子信箱 wanshun1@wanshun.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄薇 杨时哲
联系地址 广东省汕头保税区万顺工业园 广东省汕头保税区万顺工业园
电话 0754-83597700 0754-83597700
传真 0754-83590689 0754-83590689
电子信箱 wanshun1@wanshun.cn wanshun1@wanshun.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
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营业总收入（元） 1,087,513,973.88 1,007,035,151.50 7.99%
归属于上市公司普通股股东的净利润
46,804,951.47 63,781,759.98 -26.62%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
45,086,040.57 62,092,553.83 -27.39%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 146,386,282.35 -18,643,272.70 885.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.3329 -0.0442 853.28%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1109 0.1511 -26.60%
稀释每股收益（元/股） 0.1109 0.1511 -26.60%
加权平均净资产收益率 2.62% 3.93% -1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.53% 3.83% -1.30%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,873,055,653.61 4,498,914,708.79 8.32%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
2,236,306,168.09 1,766,862,841.26 26.57%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
5.0864 4.1869 21.48%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -826.94
促进进口贴息资金补助；省战略
新兴产业政银企合作专项资金
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 贴息补助；国家产业转型升级项
2,140,631.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 目资金补助；省战略性新兴产业
区域集聚发展新一代显示技术
项目补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,904.63
减：所得税影响额 306,019.18
少数股东权益影响额（税后） 112,970.25
合计 1,718,910.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、纸包装材料业务市场集中的风险
公司供应商和客户较为集中是由行业特点决定的，目前，公司的纸包装材料产品主要应用于烟标和酒标的印刷，由于烟
标、酒标的采购具有大批量的特征，这种特征和行为从下游传导到上游，导致客户向公司采购包装印刷材料和公司向上游采
购原纸的行为都呈现这一特点，由此形成公司供应商和客户较为集中的特点。
2、铝箔业务业绩波动的风险
公司产品销售主要以海外为主，容易受到国际市场需求变化的影响。同时，其产品价格会随着市场竞争及国内外铝价差
异产生一定的波动，这都会对其业绩产生影响。
公司将加强管理，利用产业链相对完善等优势积极开拓国内外市场，为公司的可持续发展夯实基础。
3、铝箔业务汇率变动的风险
公司产品主要以销售海外为主，海外业务往来主要以美元结算，其生产经营存在因未来人民币汇率波动而发生损失的风
险。
在日常海外业务中，公司将积极采取各有效方式，切实降低汇率变动的风险。
4、关于铝箔业务资产重组产生商誉的会计处理
2012年，公司购买江苏中基75%股权、江阴中基75%股权为非同一控制下企业合并，形成了金额较大的商誉。如果在其
后各年度江苏中基、江阴中基的经营状况能够达到收购过程中设想的经营预期，则不会存在商誉减值的情况，也不会对本公
司未来的财务状况、经营成果和现金流量造成不利的影响。如果未来其经营状况发生改变，生产经营状况持续不能达到收购
过程中设想的经营预期，则需要根据实际经营情况与经营预期的差异进行减值测试，减值测试结果如果需要提取数额较大商
誉减值准备，将会对公司当年的财务状况和经营成果造成不利的影响。
公司将加强管理，利用产业链相对完善等优势积极开拓国内外市场，为达成收购预期夯实基础。
5、功能性薄膜业务市场拓展风险
导电膜二期扩建项目、年产240万平方米节能膜生产线建设项目实施后，公司导电膜、节能膜等功能性薄膜产能将逐步
增加，产能的提升将带来市场拓展的风险。
首先，公司将及时了解宏观经济的走势并制定相应的风险应对计划；其次，公司将及时跟进行业下游的客户需求，掌握
行业发展趋势，提升产品的质量，加强成本管理和财务预算管理，严格控制建设及运营成本；最后，公司将实施差异化产品
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策略，为市场和客户提供区别于其他竞争对手的技术和附加价值。
6、功能性薄膜业务技术创新能力风险
导电膜、节能膜等功能性薄膜作为高新科技产品，技术含量高、更新换代快，如果公司不能进行持续创新，未来的竞争
力将会受到影响，存在技术创新能力风险。
公司将充分发挥深厚的研发基础，制定完善的研发管理制度，并加大行业专家的引进以及与相关机构的联合研发力度，
尽可能地提高研发效率，降低项目研发风险，建立公司自主的知识产权体系，加强技术保密和知识产权保护。同时，公司将
与下游企业保持联系，密切关注行业的技术更新并及时跟进。
7、功能性薄膜业务项目实施风险
导电膜二期项目、年产240万平方米节能膜生产线建设项目主要生产设备需从国外进口，可能因设备交货延迟等影响项
目实施进度。
公司将加强监管、严把工程质量关，按照公司与设备供应商的合同条款，切实推进项目的实施，力争早日产生效益。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年1-6月，公司实现营业收入1,087,513,973.88元，同比增长7.99%；归属于上市公司的净利润46,804,951.47元，同比
下降26.62%；主要是由于受国内下游厂商成本控制的影响，部分产品价格同比有所下降，同时，江苏华丰冷轧项目、导电
膜二期项目、节能膜生产项目等项目尚在建设过程中，加上新增固定资产折旧、人工成本增加等因素影响。
报告期内，公司管理团队带领全体员工紧紧围绕“控制成本，提高效率”的指导方针，深入推进精细化管理，继续把管理
工作做深入、做扎实，公司围绕经营计划主要开展工作如下：
（1）纸包装材料业务方面
2015年1-6月，公司纸包装材料业务实现营业收入309,690,213.09元，同比略降0.96%。报告期内，受国家控烟政策等因素
影响，卷烟消费增速放缓，公司深入挖掘现有产品、领域的市场潜力，积极开拓新市场、新领域，在维持烟标领域产品销售
稳定的基础上，继续加大酒标、日化、礼品、食品等社会产品包装市场的开拓，为纸包装材料业务的后续发展奠定了基础。
（2）铝箔业务方面
2015年1-6月，公司铝箔业务实现营业收入706,518,057.71元，同比增长13.30%。报告期内，公司积极巩固老客户、开拓
新客户，不断深化与“利乐包”、“安姆科”等国内外知名品牌客户的业务合作关系；此外，抓紧推进江苏华丰冷轧项目建设，
力求紧跟铝箔市场形势为深入开拓铝箔市场、加快提升核心竞争力夯实基础。
（3）功能性薄膜业务方面
2015年1-6月，公司功能性薄膜业务实现营业收入52,189,649.55元，同比下降20.76%。报告期内，受下游智能手机等应用
终端竞争加剧影响，公司导电膜产品价格同比有所下降。公司创新营销思路，主动掌握市场信息，通过提高服务意识和专业
化水平，巩固老客户、开拓新客户，积极深化客户合作关系，持续推动产品在下游终端品牌厂商的使用验证，进一步促进公
司品牌形象的提升及市场拓展的深入。
报告期内，公司成功非公开发行人民币普通股17,664,781股，募集资金净额456,933,690.92元，用于“年产240万平方米节
能膜生产线建设项目”及“补充流动资金”。非公开发行募集资金投资项目实施后，将充分整合公司现有技术和资源，加快公
司在高科技功能性薄膜行业的战略布局，促进公司业务结构的优化升级，培育公司可持续发展的综合竞争力。
（4）其他方面
2015年1-6月，公司持续在纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务产品创新、工艺改进等方面加大研发投入力度，取得
了“一种防伪耐潮复合卡纸”、“一种耐拉伸防潮铝箔复合卡纸”、“一种纸张贴合机用升降式上胶槽”、“一种纸张复合机托辊
保护装置”、“一种纸张分切机用冷却照明装置”、“一种纸张分切机废边收集装置”、“一种纸张复合机水性油漆循环加注装置”、
“一种纸张复合机水性油漆加注槽”、“一种高镜面具镭射图案的喷镀纸材”、“一种高镜面亮度的直镀镭射喷铝纸材”、“一种
高镜面光泽的金属喷镀纸印材”、“一种高交联度热固性涂层的喷铝纸材”12项实用新型专利，进一步提升了公司的核心竞争
力。
展望下半年，公司将围绕经营计划，继续深化精细化管理，推进新项目建设，拓展市场，不断巩固和强化公司的核心竞
争力和综合实力。公司在实现内生性持续健康发展的同时，将积极寻求外延式发展机会，着力推动企业转型升级，为实现公
司的长期可持续健康发展夯实基础。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,087,513,973.88 1,007,035,151.50 7.99%
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营业成本 907,294,452.06 808,614,145.15 12.20%
销售费用 29,988,254.36 28,469,318.49 5.34%
管理费用 64,107,045.69 56,230,907.08 14.01%
财务费用 18,196,113.84 24,616,167.67 -26.08%
所得税费用 10,200,200.70 12,328,357.06 -17.26%
研发投入 29,479,345.88 29,947,720.26 -1.56%
经营活动产生的现金流 主要是本期销售商品收
146,386,282.35 -18,643,272.70 885.20%
量净额 到现金较多所致
主要是部份在建工程逐
投资活动产生的现金流
-69,626,397.16 -107,027,020.37 -34.95% 步完工，本期投入减少
量净额
所致
主要是本期非公开发行
筹资活动产生的现金流
291,569,446.45 -72,421,198.15 -502.60% 股票收到投资者投入投
量净额
资款较多所致
主要是本期销售商品收
现金及现金等价物净增 到现金及非公开发行股
374,580,210.87 -196,007,237.16 291.11%
加额 票收到投资者投入货币
资金较多所致
主要是本期非公开发行
货币资金 1,137,324,940.03 703,032,128.98 61.77% 股票收到投资者投入货
币资金较多所致
主要系本期以票据背书
应收票据 89,951,578.19 191,630,352.75 -53.06%
结算应付账款较多所致
主要是上年末应收未收
出口退税款在本期收回,
其他应收款 4,794,523.09 7,002,228.23 -31.53%
而本期末应收未收出口
退税款金额较少所致
主要系本期结算预付长
长期待摊费用 8,197,365.96 2,786,866.56 194.14%
期履约保证费所致
主要系江苏华丰公司冷
其他非流动资产 14,878,113.74 5,758,956.69 158.35% 轧项目建设预付设备款
增加所致
主要是本期销售出货结
预收款项 6,551,897.92 11,421,460.54 -42.64%
算预收款项较多所致
主要是本期支付上年末
应交税费 12,481,591.10 24,089,827.01 -48.19%
计提各项税费所致
主要是期末贷款到期结
应付利息 3,346,985.85 5,680,919.59 -41.08%
清利息较多所致
应付股利 4,750,000.00 100.00% 系江苏中基公司应付未
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付外方投资者股利
一年内到期的非流动负
40,000,000.00 -100.00% 本期还清到期贷款所致
债
长期借款 200,136,000.00 139,000,000.00 43.98% 本期新增长期借款所致
主要是本期非公开发行
股票实际收到投资者投
资本公积 1,224,645,716.56 781,692,073.54 56.67%
入资本超过认缴注册资
本金额计入所致
主要是本期实际缴纳增
营业税金及附加 5,142,042.37 2,431,056.06 111.51%
值税较多所致
主要是控股子公司在建
项目未完工,当期费用按
少数股东损益 6,251,712.17 10,757,358.77 -41.88%
持股比例抵减少数股东
收益所致
主要是本期外币报表折
其他综合收益 -48.66 31,597.92 -100.15%
算影响数较小所致
收到其他与经营活动有 主要是本期收回银行票
18,235,671.26 12,352,670.32 47.63%
关的现金 证保证金较多所致
支付其他与经营活动有 主要是本期支付银行票
101,263,672.42 58,277,518.65 73.76%
关的现金 证保证金较多所致
购建固定资产、无形资 主要是部份在建工程逐
产和其他长期资产支付 69,626,397.16 107,027,020.37 -34.95% 步完工，本期投入减少
的现金 所致
主要是本期非公开发行
吸收投资收到的现金 472,684,668.65 30,889,023.24 1,430.27% 股票收到投资者投入投
资款较多所致
主要是本期借款增加所
取得借款收到的现金 1,099,072,469.37 685,014,524.96 60.45%
致
收到其他与筹资活动有 本期回收融资保证金较
240,047,240.00 137,000,000.00 75.22%
关的现金 多所致
主要是本期还款增加所
偿还债务支付的现金 1,175,334,151.47 665,312,456.64 76.66%
致
支付其他与筹资活动有 本期支付融资保证金较
274,214,903.49 194,500,000.00 40.98%
关的现金 多所致
| 万顺股份：2015年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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