江苏通光电子线缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江苏通光电子线缆股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
江苏通光电子线缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人张忠、主管会计工作负责人陈建旭及会计机构负责人(会计主管
人员)龚利群声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 23
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 35
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 37
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 118
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、通光线缆 指 江苏通光电子线缆股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
控股股东、通光集团 指 通光集团有限公司
实际控制人 指 张强先生
通光光缆 指 江苏通光光缆有限公司
通光强能 指 江苏通光强能输电线科技有限公司
江苏通光光电子有限公司,现名称变更为江苏通光海洋光电科技有限
通光光电子、通光海洋光电 指
公司
四川通光 指 江苏通光光缆有限公司之全资子公司四川通光光缆有限公司
股东大会 指 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
监事会 指 江苏通光电子线缆股份有限公司监事会
三会 指 公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 本公司现行的公司章程
世纪证券 指 世纪证券有限责任公司
本公司原聘请的京都天华会计师事务所有限公司,现更名为致同会计
京都天华、致同 指
师事务所(特殊普通合伙)
立信、会计师 指 本公司聘请的立信会计师事务所
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
以 AA8030 系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等
铝合金电缆 指
先进技术发明创造的新型材料电力电缆。
3G、4G 指 第三代移动通信网络、第四代移动通信网络
皮长公里 指 光缆的长度计量单位
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 通光线缆 股票代码
公司的中文名称 江苏通光电子线缆股份有限公司
公司的中文简称(如有) 通光线缆
公司的外文名称(如有) Jiangsu Tongguang Electronic Wire&Cable Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) TGC
公司的法定代表人 张忠
注册地址 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.tgjt.cn
电子信箱 cwb@tgjt.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王旭光 蔡陈成
联系地址 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号
电话 0513-82263991 0513-82263991
传真 0513-82105111 0513-82105111
电子信箱 cwb@tgjt.cn cwb@tgjt.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 443,496,895.05 386,828,496.17 14.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润
21,356,108.56 14,301,348.13 49.33%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
21,650,105.64 14,712,418.00 47.16%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,393,201.22 -88,164,471.59 45.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.1434 -0.2612 45.11%
股)
基本每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00%
稀释每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00%
加权平均净资产收益率 2.72% 1.87% 0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.76% 1.93% 0.83%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,297,168,734.75 1,202,632,107.04 7.86%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
787,943,563.87 781,298,830.31 0.85%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.3346 2.3150 0.85%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -10,923.08 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,381,400.00 财政局科技项目及税收奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
-1,531,850.00 套期保值损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,557.88
减:所得税影响额 235,181.88
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合计 -293,997.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
增值税即增即退 2,202,085.85
准定额或定量持续享受的政府补助。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、税收优惠政策变化风险
(1)福利企业税收优惠政策变化风险
本公司为海门市国税局认定的残疾人就业单位,全资子公司通光光缆是依法批准的社会福利企业。虽
然享受的福利企业税收优惠系按国家政策有关规定享有,不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免,公司和通光光缆未来仍存在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或福利企业税收优惠政策发生变
化的风险。
应对措施:公司将严格按照民政部颁发的《福利企业资格认定办法》的要求,在合适的岗位优先安排
残疾人就业,降低因不能满足福利企业的认定条件而产生的福利企业税收优惠政策变化风险。
(2)高新技术企业税收优惠政策变化风险
2011年11月8日,江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同
意本公司为高新技术企业,自2011年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。2014年10月31日,公司被
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江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业,自
2014年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。公司未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技
术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。
2009年9月11日,江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同
意通光光缆为高新技术企业,自2009年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。2012年8月6日,通光光
缆被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业,
自2012年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。通光光缆未来存在国家税收政策变化或本身不再符合
高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。
2014年10月31日,通光强能被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税
务局认定为高新技术企业,自2014年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。通光强能未来存在国家税
收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。
应对措施:公司将严格对照《高新技术企业认定管理办法》的相关要求,持续加大大专以上学历科技
人员的招聘力度、扩大研发队伍、加大研发投入力度、加快科技成果转化的速度,降低因不能满足高新技
术企业认定的各类条件而产生的税收优惠政策变化风险。通光光缆已完成高新技术企业的重新认定申请,
目前正在审核中。
2、原材料价格波动风险
本公司产品的主要原材料为铝锭,2012年、2013年、2014年铝锭消耗金额分别占营业成本的30.65%、
33.58%和35.95%。其他原材料包括光纤、镀银铜线、铝包钢单丝、铝杆、不锈钢带、铜等。铝包钢单线、
铝锭、铝杆、不锈钢带、铜的采购价格密切跟随国内市场基准铝价、钢价、铜价波动,因此市场基准铝价、
钢价、铜价波动对本公司盈利的稳定性有一定的影响。
应对措施:在确保产品性能的前提下,严格审核技术设计方案,从设计环节控制产品成本;不断提高
产品生产工艺水平,提高产品合格率,降低物耗水平,缓解原材料价格波动影响公司稳定盈利的压力;加
强采购、外协环节管理,降低采购成本。
3、大股东及实际控制人控制风险
通光集团持有公司55.19%的股份,为公司控股股东,张强先生实际控制公司55.19%的股份,为公司的
实际控制人。公司的控股股东、实际控制人存在通过行使表决权对公司的经营、管理决策产生重大影响,
使其他股东利益受到损害的可能。
应对措施:公司已按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法
规及规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构并得到有效运行。公司控股股东、实际控制人将
遵守各项承诺,在制定公司经营、管理决策时充分考虑公司战略委员会及公司广大投资者的分析和建议,
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以降低大股东及实际控制人控制风险带来的经营风险。
4、核心技术能否保持领先风险
公司报告期内新获授权专利9件,其中发明专利1件。目前正在申请18件发明专利、8件实用新型专利,
参与起草、修订光缆部分的国家标准。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才,但是
如果本公司未来在技术上落后于竞争对手,不能及时推出满足市场需求的新产品,将对公司的市场份额和
盈利水平产生不利影响。
应对措施:公司将不断加强高技术人才的引进力度,积极开展与行业内知名研究机构的合作,消化吸
收各类国内外先进技术,加大新产品开发力度,拓宽现有产品应用领域,以降低核心技术被超越带来的经
营风险。
5、应收账款回收风险
2012 年 末 、 2013 年 末 和 2014 年 末 公 司 应 收 账 款 分 别 为 443,951,499.72 元 、 405,464,523.25 元 和
514,283,305.08元,占营业收入的比例分别为55.58%、52.81%和60.02%。随着公司业务规模的扩大,应收
账款余额可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力强、信用好、资金回收有保障,但若催收不
力或客户财务状况出现恶化,本公司将面临一定的坏账风险。
应对措施:公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控,加大对销售回款率的考核力
度,加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作,逐步降低逾期应收账款余额,降低应收帐款回收风险。
6、公司规模扩张导致的经营管理风险
上市后,公司资产规模迅速扩张。尽管本公司已建立规范的管理体系,经营状况良好,但随着本公司
募集资金的到位和投资项目的实施,在客户服务、市场开拓等方面将对本公司提出更高的要求。如果公司
的组织结构、管理体系、内部控制有效性和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要
求,本公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。
应对措施:公司通过良好的人才引入和激励机制,不断引进大量人才,特别是技术、研发、管理、销
售等方面的高级人才,充实公司现有管理团队,并结合企业内部不断完善的培训制度,进一步提高管理人
员素质,逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队,以确保公司稳定、健康发展。此
外,公司将通过进一步完善子公司管理制度,发挥内部审计部门对子公司日常运作的监督作用,降低经营
风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
公司始终以“专注为客户提供卓越品质的高端线缆”为企业使命,以市场为导向,以技术为核心,致
力于装备线缆、光纤光缆和输电线缆等三大类特种线缆的经营。2015年上半年,在公司董事会和管理层的
领导下,公司围绕年度经营目标,着力于研发创新、市场开拓、内控管理及人才团队建设。与上年同期相
比,公司克服了整体经济环境较为低迷带来的不利影响,主营业务发展平稳。
单位:元
主要会计数据 报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 443,496,895.05 386,828,496.17 14.65%
营业成本 314,162,082.57 284,915,438.85 10.27%
销售费用 44,470,843.84 38,986,151.69 14.07%
管理费用 45,939,912.61 37,828,462.07 21.44%
财务费用 5,865,467.00 4,714,802.39 24.41%
营业利润 21,997,057.24 15,484,332.73 42.06%
营业外收入 3,697,243.96 1,914,671.74 93.10%
利润总额 25,672,177.89 17,399,004.47 47.55%
归属于上市公司股东的净利 21,356,108.56 14,301,348.13 49.33%
润
归属于上市公司股东的扣除 21,650,105.64 14,712,418.00 47.16%
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 -48,393,201.22 -88,164,471.59 45.11%
额
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
(%)
总资产 1,297,168,734.75 1,202,632,107.04 7.86%
归属于上市公司股东的所有 787,943,563.87 781,298,830.31 0.85%
者权益
股本(股) 337,500,000.00 135,000,000.00 150.00%
报告期内,公司继续专注于特种线缆的生产和销售,公司主要报表项目变动情况分析如下:
(1)营业总收入本期发生额443,496,895.05元,较上年同期增加14.65%,主要原因是报告期内公司
光纤光缆和输电线缆销售增加。
(2)营业成本本期发生额314,162,082.57元,较上年同期增加10.27%,主要原因是报告期内销售增
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加导致成本增加。
(3)销售费用本期发生额44,470,843.84元,较上年同期增加14.07%,主要原因是报告期内:①销售
增加导致运输费较上年同期增加;②销售人员增加。
(4)管理费用本期发生额45,939,912.61元,较上年同期增加21.44%,主要原因是报告期内公司研发
投入增加。
(5)财务费用本期发生额5,865,467.00元,较上年同期增加24.41%,主要原因是报告期内短期借款
增加。
(6)营业利润本期21,997,057.24元,较上年同期增加42.06%,主要原因是报告期内营业收入增加及
综合毛利率增加。
(7)营业外收入本期3,697,243.96元,较上年同期增加93.10%,主要原因是政府补助较上年同期增
加。
(8)利润总额本期25,672,177.89元,较上年同期增加47.55%,主要原因是营业利润及政府补助较上
年同期增加。
(9)归属于上市公司股东的净利润21,356,108.56元,较上年同期增加49.33%,主要原因是利润总额
增加。
(10)经营活动现金流量净额为-48,393,201.22元,较上年同期上升45.11%,主要原因是:①销售商
品、提供劳务收到的现金较上年同期增加;②本报告期收到的政府补助较上年同期有所增加。
研发创新方面,报告期内,公司研发投入2,186.75万元,占营业收入的4.93%。公司持续专注特种线
缆的研究与开发,集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度,同时开展战略性新品种研
发以及探索性研究。公司新获授权专利9件,其中发明专利1件。
市场开拓方面,报告期内,公司继续实施“稳老产品市场,抢新产品份额”的市场推广策略。为了加
快铝合金电缆等新产品的市场推广,公司依托专业的新产品市场开拓团队,加快营销模式的转型,进一步
进行精细化的区域管理;强化市场工作,做好产品策划和技术推广,提升产品的市场占有率。
内控管理方面,报告期内,公司继续加强内控管理,完善内控主体建设,强化内控责任落实,创造良
好的内控环境。公司继续保持与供应商的良好协作,从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。
人才团队建设方面,至报告期末,公司员工总数1017人,比期初978人增加3.99%,大专以上学历人员
占比34.91%,公司人才的结构、职能职责等日趋向梯队化、层次化、专业化方面转变。为了适应公司经营
发展需要,公司更加注重专业化培训,结合公司实际情况,实施“走出去”、“请进来”和“联合培养”
等多种模式的人才培训方案,切实提高了培训效果。
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主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 443,496,895.05 386,828,496.17 14.65%
营业成本 314,162,082.57 284,915,438.85 10.27%
销售费用 44,470,843.84 38,986,151.69 14.07%
管理费用 45,939,912.61 37,828,462.07 21.44%
财务费用 5,865,467.00 4,714,802.39 24.41%
利润总额增加,所得税
所得税费用 4,316,069.33 3,097,656.34 39.33%
增加
研发投入 21,867,540.93 17,092,999.96 27.93%
经营活动产生的现金流 销售商品提供劳务收到
-48,393,201.22 -88,164,471.59 45.11%
量净额 的现金增加
投资活动产生的现金流
-42,928,882.56 -24,763,386.24 -73.36% 对外投资增加
量净额
筹资活动产生的现金流
40,347,567.48 41,171,995.33 -2.00%
量净额
现金及现金等价物净增
-50,902,764.70 -71,699,653.18 29.00%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
不适用。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年7月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公告
编号2014-032。在国家电网公司2014年第三批集中招标中,公司中标金额为人民币6313万元。截至报告期
末,中标形成的订单已执行完毕。
公司于2014年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公
告编号2014-056。在国家电网公司2014年淮南~南京~上海1000千伏交流特高压输变电工程招标和国家电
网公司2014年第五批集中招标中,公司中标金额为人民币12700万元。截至报告期末,中标形成的订单正
在执行中,尚未执行完毕。
公司于2015年1月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公告
编号2015-001。在国家电网公司2014年输电线路材料节能导线第六批集中招标活动、国家电网公司2014年
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宁夏宁东~浙江绍兴±800千伏特高压直流输电线路工程导线、宁夏宁东~浙江绍兴接地极线路导线集中
招标中,公司中标金额为人民币8849万元。截至报告期末,中标形成的订单正在执行中,尚未执行完毕。
公司于2015年2月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公
告编号2015-004。在国家电网公司2015年输电线路材料光缆第一批集中招标中,公司中标金额为人民币
3430万元。截至报告期末,中标形成的订单正在执行中,尚未执行完毕。
公司于2015年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公
告编号2015-007。在国家电网公司2015年锡盟~山东1000千伏交流特高压输电线路工程招标中,公司中标
金额为人民币6842万元。截至报告期末,中标形成的订单正在执行中,尚未执行完毕。
公司于2015年5月5日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公
告编号2015-024。在国家电网公司2015年输电线路材料光缆第二批集中招标中,公司中标金额为人民币
7087万元。截至报告期末,中标形成的订单正在执行中,尚未执行完毕。
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
本公司主营特种线缆业务,主要从事智能电网用光纤光缆、输电线缆和装备线缆的研发、生产和销售。
报告期内,公司总体销售收入较上年同期保持平稳。
根据产品的功能及特性,本公司产品分为以下三大系列:
序号 产品类别 所属生产公司
1 装备线缆 通光线缆
2 光纤光缆 通光光缆
3 输电线缆 通光强能
本公司自设立以来,主营业务未曾发生重大变化。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
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装备线缆 64,105,986.79 33,291,324.52 48.07% -9.88% -23.05% 8.89%
光纤光缆 157,375,011.47 99,274,347.48 36.92% 10.96% 2.87% 4.97%
输电线缆 192,357,505.56 165,060,537.31 14.19% 22.93% 22.16% 0.54%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项 目 本报告期 上一年度
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例 56.07% 45.88%
报告期内,未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。报告期内前5大供应商与上年相比,性质结
构并无明显变化,公司对单一供应商不存在依赖性,前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影
响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项 目 本报告期 上一年度
前五名客户合计销售金额占销售总额比例 20.99% 22.35%
报告期内,未出现向单一客户销售例超过30%的情形。报告期内前5大客户与上年相比,性质结构并无
明显变化,公司对单一客户不存在依赖性,前5大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
江苏通光电子线缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况