深圳市大富科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
深圳市大富科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
深圳市大富科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人(会计主
管人员)罗虹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................6
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................19
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................29
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................30
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................125
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、大富科技 指 深圳市大富科技股份有限公司
大富配天投资 指 深圳市大富配天投资有限公司,本公司之控股股东
公司控股子公司大富科技(香港)有限公司、深圳市大富网络技术有
限公司、深圳市大富精工有限公司、深圳市大富超精加工技术有限公
司、深圳市大富物联科技有限公司、深圳市大富方圆成型技术有限公
子公司 指
司、安徽省大富机电技术有限公司、安徽省大富重工技术有限公司、
成都市大富科技有限公司、苏州市大富通信技术有限公司、广州大凌
实业股份有限公司
安徽省大富机电技术有限公司控股子公司安徽省大富表面处理技术有
限公司,深圳市大富物联科技有限公司控股子公司北京市大富智慧云
孙公司 指 技术有限公司及上海配天智慧云物联网技术有限公司,安徽省大富表
面处理技术有限公司控股子公司东莞市大富材料美容技术有限公司,
广州大凌实业股份有限公司控股子公司影像国际(香港)有限公司
大富网络 指 深圳市大富网络技术有限公司
大富机电 指 安徽省大富机电技术有限公司
大富科技(香港) 指 大富科技(香港)有限公司
大富重工 指 安徽省大富重工技术有限公司
成都大富科技 指 成都市大富科技有限公司
大凌实业 指 广州大凌实业股份有限公司
大富精工 指 深圳市大富精工有限公司
大富方圆 指 深圳市大富方圆成型技术有限公司
大富物联 指 深圳市大富物联科技有限公司
华阳微电子 指 深圳市华阳微电子股份有限公司,本公司之参股公司
苏州大富通信 指 苏州市大富通信技术有限公司
大富表面处理 指 安徽省大富表面处理技术有限公司
M.T. 指 M.T. Srl
北京智慧云 指 北京市大富智慧云技术有限公司
上海智慧云 指 上海配天智慧云物联网技术有限公司
元 指 指人民币元
基站 指 移动通信系统的一个重要子系统,是固定在一个地方的高功率、多信
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道、双向无线电发送机
射频 指 具有远距离传输能力的高频电磁波
移动通信基站射频器件的简称,主要包括滤波器、双工器、合路器、
射频器件 指
塔放、低噪放等
射频结构件 指 射频器件的腔体、外壳及盖板等机械部件
移动通信设备中选择特定频率射频信号的器件。用来消除干扰杂波,
滤波器 指
让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能的衰减
由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成,实现收发共用同一天
双工器 指
线的器件
将两路或多路输入信号合并成一路,用于增加发射信道数,扩大通信
合路器 指
容量的器件
塔顶放大器,是靠近基站天线的前置放大设备,主要功能是将天线接
塔放 指
收到的上行信号进行放大
2G 指 第二代移动通信技术
3G 指 第三代移动通信技术
4G 指 第四代移动通信技术
GSM 指 Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统
Long Term Evolution,具有 100Mbps 的数据下载能力,被视作从 3G 向
LTE 指
4G 演进的主流技术
WiMAX 指 Worldwide Interoperability for Microwave Access,即全球微波互联接入
Wideband Code Division Multiple Access,是一种第三代移动通信的技
WCDMA 指
术标准
Code Division Multiple Access 2000,是一种第三代移动通信的技术标
CDMA2000 指
准
Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,是一种第三
TD-SCDMA 指
代移动通信的技术标准
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 大富科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市大富科技股份有限公司
公司的中文简称 大富科技
公司的外文名称 Shenzhen Tatfook Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写 Tatfook Technology
公司的法定代表人 孙尚传
深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101、A4 的
注册地址
第一、二、三层
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.tatfook.com
电子信箱 ir@tatfook.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林晓媚 刘强
深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业
联系地址
公司第三工业区 A2 公司第三工业区 A2
电话 0755-29816308 0755-29816308
传真 0755-27356851 0755-27356851
电子信箱 ir@tatfook.com ir@tatfook.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 981,351,575.51 1,323,940,756.85 -25.88%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 51,616,230.49 374,591,651.70 -86.22%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益
38,312,709.41 163,723,662.35 -76.60%
后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 146,487,538.37 109,082,566.02 34.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.2244 0.3409 -34.17%
基本每股收益(元/股) 0.08 0.57 -85.96%
稀释每股收益(元/股) 0.08 0.57 -85.96%
加权平均净资产收益率 2.03% 15.73% -13.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.50% 6.87% -5.37%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,932,923,457.97 3,461,941,615.96 13.60%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 2,473,410,145.96 2,570,856,810.00 -3.79%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) 3.7889 6.6949 -43.41%
五、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 7,299,913.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
8,987,289.81
助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 147,351.27
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,504.83
减:所得税影响额 3,419,579.74
少数股东权益影响额(税后) 9,958.35
合计 13,303,521.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 51,616,230.49 374,591,651.70 2,473,410,145.96 2,570,856,810.00
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 51,616,230.49 374,591,651.70 2,473,410,145.96 2,570,856,810.00
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 51,616,230.49 374,591,651.70 2,473,410,145.96 2,570,856,810.00
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则 51,616,230.49 374,591,651.70 2,473,410,145.96 2,570,856,810.00
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
七、重大风险提示
1、外围经济大幅波动的风险
目前,公司业务在中美欧等国家已实现均衡发展,公司约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美,业务也会受到全
球经济形势的影响。
公司一直采取积极的应对措施,一方面加大市场开拓力度,另一方面加快新产品、新技术的研发,以全面提升公司的核
心竞争力。
2、产品定价的风险
射频器件行业属于通讯领域的细分子行业,其特点是客户集中度较高,供应商较少。这个行业并非完全的市场竞争行业。
公司与客户以及其他供应商进行博弈来确定产品的最终定价。因此,产品的定价会存在一定的风险。
公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势,及时根据具体情况适当调整定价策略。同时,公司不断改善工艺,提高
生产效率,以降低产品单位成本,提升整体盈利能力。
3、公司规模扩大带来的管理风险
公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤,逐步兼并收购,设立子公司等,以满足业务发展的需求。这在管理等方
面给公司带来机遇,同时也带来了风险。
公司及时采取相应的有效措施,包括优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优化组织结构等,以降低其带来的
不利影响和风险,同时加快资源整合,充分发挥协同效应,以实现公司利益最大化。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
(1)报告期内经营情况回顾
2013年12月4日,工信部正式发放TD-LTE牌照,加快了中国移动的建网步伐,设备厂商提前备货,2014年一季度市场需
求较大,公司产能在2014年一季度得以充分释放,随后运营商的投资建设逐步放缓,整个2014年度滤波器行业呈现“先高后
低”的态势。2015年上半年,国内运营商建网速度大幅度放缓,远低于市场预期,其中第一季度仅建成基站14.2万个,远低
于2014年24.7万个的季度平均水平。公司提前储备的产能未得到充分发挥,影响了公司2015年上半年业绩释放。同时,公司
结合发展战略,布局未来发展而进行一系列投资并购,因此产生的相关费用等在一定程度上影响了公司当期利润。
报告期内,公司实现营业总收入98,135.16万元,比上年同期下降25.88%;归属于上市公司股东净利润为5,161.62万元,
比上年同期下降86.22%。
报告期内,公司经营层在董事会的领导下,围绕年度经营计划,积极推进并落实各项工作。公司通过加大开源节流,提
升产能,加强研发,投资并购等有效措施,为主营业务及新业务的未来发展做好了充分准备,为成为行业的龙头奠定坚实的
基础。
1、巩固并持续稳定发展通信业务
随着中国互联网流量“指数式”增长需求,预计国内 4G 网络建设的整体需求并未改变。4G 网络建设领先的中国移动
4G 用户数持续大幅增长,累计已达近 2 亿户,为保证用户体验,在建网之后有持续完善、织密网络的需求;4G 网络建设落
后的中国联通移动用户数已经连续 5 个月净流失,具备加强网络建设的动力。按照 2015 年年初的市场预测,中国移动、中
国联通、中国电信计划在 2015 年新建基站数分别为 35 万、35 万、28 万个,2015 年上半年虽因客观原因暂时放缓了建网速
度,但推迟建设的部分需求有望在 2015 年下半年及以后期间逐渐得到释放,2015 年市场需求将呈现“先低后高”的态势。
同时海外发展中国家的 4G 建设也逐渐兴起,海外需求将对 2015 年下半年公司通信领域的业务带来正面影响。
报告期内,公司持续完善精密共性制造平台,凭借自主设计、核心制造与集成创新等优势,与国内外核心客户保持了长
期、稳定的合作伙伴关系,公司客户的多元化,产品多样化,销售区域全球化已彰显成效,这为公司业务的稳定发展做出一
定的贡献。
2、加快新业务发展和产业链布局
报告期内,公司依托共性制造平台优势,在巩固主营业务的同时,持续加大对智能终端、新能源汽车等新业务的投入,
为新业务的发展储备新一代工艺、技术;并通过投资、并购双轮驱动,继续在智能终端等蓝海领域深耕和进行产业链布局。
公司通过收购广州大凌实业股份有限公司,完善对智能终端摄像头的布局;通过拟与瑞盛新能源合作,拓展公司在先进材料
以及智能终端关键组件、锂电池上游产业链的布局;通过开展石墨烯等石墨应用产品的项目合作,打造完整的石墨产业,推
动石墨烯的规模化应用。产业布局与新市场拓展打开公司未来成长空间。
报告期内,智能终端及汽车等新业务的销售收入同比取得较大幅度的增长。2015 年下半年,随着工艺技术逐渐成熟,
产能逐步释放,量产项目逐渐增加,客户订单陆续交付,新业务给公司带来的业绩增厚将在接下来的时期逐步体现。
3、推进资产证券化战略,激发业务模块活力
公司积极探索新业务发展模式,通过推动资产证券化战略,激发各业务模块公司活力。目前,大凌实业正在申请新三板
挂牌工作,华阳微电子已获批并在新三板挂牌(证券简称:华阳微电,证券代码:833363)。公司分别持有大凌实业51%股
权、华阳微电子48.675%股权,相应的权益类资产将给公司带来持续性收益。
在管理方面,秉持“专业的人做专业的事”的原则,公司构建“事业合伙人”体系,形成独具特色的共赢、协同性极强
的制造生态,以进入更多的蓝海领域,使公司及股东的利益最大化。公司将在各分子公司引入事业合伙人、社会资本,推动
其资产证券化,促使其提高自身融资能力,实现自我阳光管理、自我健康发展,以体现其股权的公允价值,确保公司业绩长
期稳定健康发展。
4、加强内控,夯实发展基础,加速发展步伐
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2015 年是公司战略发展的关键时期。公司不断加强内部管控和成本控制,提高管理效能,降低管理成本和期间费用;
同时,公司聘请国际知名咨询公司设计绩效体系,制定合理有效的绩效考核体系,从而优化管理结构,内涵式激发员工潜能。
公司通过有效措施,进一步提高核心竞争力,夯实发展基础,加速发展步伐。
(2)主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 981,351,575.51 1,323,940,756.85 -25.88% 主要原因系国内运营商建网速度放缓,上半年收入下降。
营业成本 755,236,583.27 952,054,963.15 -20.67% 主要原因系收入下降带来成本降低。
销售费用 18,007,116.94 14,994,456.86 20.09% 主要原因系新业务拓展带来的相关费用增加所致。
管理费用 141,683,212.51 119,715,886.60 18.35% 主要原因系研发费用增加及资产折旧费用增加所致。
财务费用 2,191,970.33 -7,734,945.50 128.34% 主要原因系本期利息收入减少,同时借款利息增加所致。
所得税费用 4,340,154.97 70,332,452.64 -93.83% 主要原因系本期利润下降,相应应交企业所得税减少。
研发投入 63,805,841.54 54,430,037.59 17.23% 主要原因系新业务研发人员等投入增加所致。
经营活动产生的 主要原因系本期加强应收款管理,销售商品、提供劳务收到
146,487,538.37 109,082,566.02 34.29%
现金流量净额 现金增加所致。
投资活动产生的 主要原因系本期购买子公司投入现金增加及在建工程投入
-428,527,832.78 -81,926,250.73 -423.07%
现金流量净额 增加所致。
筹资活动产生的
238,253,725.79 35,999,424.26 561.83% 主要原因系本期短期借款增加所致。
现金流量净额
现金及现金等价
-38,420,009.41 63,603,869.18 -160.41% 主要原因系本期投资活动现金流出增加所致。
物净增加额
其他应收款 20,156,987.97 9,624,689.34 109.43% 主要原因系应收出口退税款增加所致。
主要原因系本期购入子公司大凌实业,期末合并该公司报表
存货 431,327,660.64 315,152,851.76 36.86%
形成的存货增加。
主要原因系本期购入固定资产增加,留抵的增值税款增加所
其他流动资产 31,467,075.73 17,066,928.89 84.37%
致。
主要原因系安徽一期、二期工程及蚌埠生产基地投入增加所
在建工程 548,921,689.90 391,557,525.92 40.19%
致。
商誉 56,076,325.85 31,891,761.28 75.83% 主要原因系本期收购大凌实业,商誉增加。
其他非流动资产 265,167,135.33 68,339,806.57 288.01% 主要原因系本期预付的其他与投资活动相关现金增加所致。
短期借款 679,001,862.72 234,000,000.00 186.68% 主要原因系银行借款增加所致。
应付票据 167,554,360.49 71,482,389.33 134.40% 主要原因系以汇票方式结算金额增加所致。
主要原因系本期合并范围扩大,销售收款方式多元化所带来
预收款项 5,573,853.18 1,914,092.62 191.20%
的变化所致。
主要原因系期初余额包含计提的 2014 年绩效工资,该部分
应付职工薪酬 25,119,020.52 40,409,846.38 -37.84%
工资本期已发放。
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应交税费 13,636,005.12 28,863,755.08 -52.76% 主要原因系本期利润下降,相应应交企业所得税减少。
主要原因系本期购入大凌实业,按照收购协议确认的预计投
预计负债 24,500,000.00 100%
资款少数股东享有部分。
少数股东权益 29,491,232.89 7,868,356.24 274.81% 主要原因系收购大凌实业,该公司少数股东权益增加所致。
主要原因系本期收入下降,应交增值税减少,相应附加税费
营业税金及附加 6,515,880.58 10,147,617.47 -35.79%
减少所致。
资产减值损失 14,470,414.05 35,523,742.58 -59.27% 主要原因系应收账款减少,相应计提的坏账准备减少。
主要原因系上期处置华阳微电子,对长期股权投资按公允价
投资收益 -4,888,552.55 244,111,600.85 -102.00%
值重新计量,相应的投资收益增加。
营业外收入 19,550,310.28 4,227,196.95 362.49% 主要原因系本期转让资产所得增加所致。
营业外支出 2,964,602.38 1,176,724.74 151.94% 主要原因系本期处置固定资产损失增加所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
占比 10%以上的产品或服务情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
射频产品 863,551,788.74 658,850,299.83 23.70% -33.06% -29.41% -3.94%
智能终端结构件 61,397,424.63 51,831,341.74 15.58%
汽车零配件 44,273,217.71 42,984,698.28 2.91% 424.65% 561.34% -20.07%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
前五大供应商合计采购金额(元) 90,683,345.79 172,370,783.64 -47.39%
前五大供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例 9.27% 24.53% -15.26%
本报告期公司向前五大供应商采购的金额为9,068.33万元,占采购总额的9.27%,比去年同期减少8,168.74万元,占比降
低15.26%,本报告期前五大供应商中的两个供应商为上年同期的前五大供应商。
变化的主要原因:报告期内产品销售收入降低,物料采购金额减少所带来的变化。
因此,从总体上看,前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
前五大客户合计销售金额(元) 856,780,068.93 1,248,201,514.98 -31.36%
前五大客户合计销售金额占报告期内销售总额比例 87.31% 94.28% -6.97%
本报告期公司前五大客户的销售额为85,678.01万元,占销售总额的87.31%