长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年半年度报告全文
长城国际动漫游戏股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人申西杰、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人(会计主
管人员)胥敬连声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 35
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 110
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释义
释义项 指 释义内容
长城动漫、公司、本公司、上市公司、发行人 指 长城国际动漫游戏股份有限公司，原名四川圣达实业股份有限公司
圣达焦化 指 四川圣达焦化有限公司
攀枝花焦化 指 攀枝花市圣达焦化有限公司
杭州长城 指 杭州长城动漫游戏有限公司
美人鱼动漫 指 诸暨美人鱼动漫有限公司
滁州创意园 指 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司
宣诚科技 指 杭州宣诚科技有限公司
新娱兄弟 指 北京新娱兄弟网络科技有限公司
天芮经贸 指 上海天芮经贸有限公司
东方国龙 指 杭州东方国龙影视动画有限公司
宏梦卡通 指 湖南宏梦卡通传播有限公司
长城集团 指 长城影视文化企业集团有限公司，本公司控股股东
圣达集团 指 四川圣达集团有限公司，公司第二大股东，公司原控股股东
诸暨金汇 指 诸暨金汇投资合伙企业（有限合伙）
祥生实业 指 祥生实业集团有限公司
新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司
富润集团 指 富润控股集团有限公司
青苹果网络 指 浙江青苹果网络科技有限公司
浙江郡原 指 浙江郡原控股有限公司
湖南汇益 指 湖南汇益数码科技有限公司
浙江富润 指 浙江富润股份有限公司
太子龙控股 指 太子龙控股集团有限公司
上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司
重庆广电 指 重庆广播电视集团（总台）
天津一诺 指 天津一诺投资中心（有限合伙）
新长城基金 指 滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）
华锐投资 指 滁州华锐投资管理中心（有限合伙）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 长城动漫 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 长城国际动漫游戏股份有限公司
公司的中文简称（如有） 长城动漫
公司的外文名称（如有） Great Wall International ACG Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）GWACG
公司的法定代表人 申西杰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵璐 代红波
四川省成都市高新区天府大道北段 1700 四川省成都市高新区天府大道北段 1700
联系地址 号新世纪环球中心 E2，2-1-1302、1304、号新世纪环球中心 E2，2-1-1302、1304、
1306
电话 028-85322086 028-85322086
传真 028-85322166 028-85322166
电子信箱 zhaol@sdsycorp.com daihongb@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
报告期后注册变更情况
经公司 2015 年 7 月 23 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议批准，公司名称由“四川长城国际动漫游戏股份有限公司”
变更为“长城国际动漫游戏股份有限公司”，截止本报告出具日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了四川省工商
行政管理局换发的营业执照，具体情况见公司 2015 年 8 月 20 日披露的《关于公司名称变更的公告》（2015-081）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 174,005,461.27 217,017,169.10 -19.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,665,321.51 62,527,224.12 -95.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,746,179.09 6,561,630.06 -27.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,265,031.12 -70,852,487.98 135.66%
基本每股收益（元/股） 0.0087 0.2048 -95.75%
稀释每股收益（元/股） 0.0087 0.2048 -95.75%
加权平均净资产收益率 0.84% 13.81% -12.97%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,498,398,742.06 753,561,585.93 98.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 318,150,393.95 651,483,549.94 -51.17%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,991.81 焦化产业，处置其设备
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
181,548.81 东方国龙、宣诚科技取得政府补助款
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,329,318.67 同一控制下合并取得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,738.43 其他营业外收入支出净额
减：所得税影响额 34,795.75
少数股东权益影响额（税后） 22.21
合计 -2,080,857.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
近年来我国钢铁需求增长明显减弱，2015 年焦化企业所面临的经营困难和残酷的市场竞争状况没有根本性改变，经营
情况不容乐观。一季度国内焦炭市场的供需矛盾仍然严峻，同时融资难、资金紧缺的情况在大部分焦钢企业已经有所反映，
企业资金紧张日趋严重，黑色产业链上尽管铁矿石、钢铁出现局部反弹，但焦炭市场在钢厂持续压价、煤价下行支撑弱化及
部分焦企急于回笼资金的制约下低价销售，焦炭市场仍继续弱势运行，进入四月份焦化生产企业经过一季度的限产和去库存
化，库存压力已得到缓解，随着钢厂开工率的回升，至四月中下旬焦化企业出货逐渐改观，市场悲观情绪缓和，心态转稳。
二季度，钢厂开工率回升，5 月底至 6 月份焦炭价格回稳，但二季度末钢材市场再度大跌，焦炭市场承压。
面对经营困难，公司在今年上半年通过重大资产重组完成了对 7 家公司的并购，逐步转型为涵盖动漫设计、制作、动漫
游戏、创意旅游和玩具销售等动漫游戏业务的大型文化类企业。报告期内公司实行双主业并行，对原有焦化公司实行限产保
价，在保证安全生产和最低产量的同时尽量减少亏损，对新增动漫、游戏、创意旅游和玩具销售等业务开始统一战略布署，
进行资源整合，利用各自的优势和特点，发挥最大限度的协同效应，增强上市公司盈利能力。
2012 年以来，文化部、财政部等出台多项动漫产业支持政策，动漫“十二五”规划强调 5-10 年跻身动漫强国，打造 5-10
个知名品牌和骨干企业。近几年我国经济及产业结构面临转型升级，包含大文化创意的第三产业有望释放潜能。2015 年我
国动漫产业更多地受益于转型升级所带来的质量和效益提升，将继续保持强劲的发展态势。
二、主营业务分析
概述
上半年公司收购的 7 家公司主要集中在二季度完成工商变更登记手续，上半年的经营业绩主要仍为焦化经营业绩的体
现。由于焦炭行情依旧低迷，公司继续限产减库存，导致营业收入减少，营业成本相应降低，利润减少。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 174,005,461.27 217,017,169.10 -19.82% 焦炭业务下滑所致
营业成本 123,054,621.33 194,904,481.38 -36.86% 焦炭业务下滑所致
销售费用 4,220,933.21 1,691,237.71 149.58% 合并报表范围变动所致
管理费用 28,653,123.20 18,833,372.58 52.14% 合并报表范围变动所致
财务费用 2,811,254.43 4,046,387.41 -30.52% 银行承兑汇票贴现利息减少
所得税费用 6,050,388.07 14,817,829.39 -59.17% 收入减少和合并报表范围变动
经营活动产生的现金流量净额 25,265,031.12 -70,852,487.98 135.66% 合并报表范围变动所致
投资活动产生的现金流量净额 -160,555,046.42 -30,019,381.53 -434.84% 并购重组融资所致
筹资活动产生的现金流量净额 141,865,543.44 88,339,365.80 60.59% 并购重组融资所致
现金及现金等价物净增加额 6,575,528.14 -12,532,503.71 152.47% 综上原因所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
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报告期内本公司收购上海天芮经贸有限公司、北京新娱兄弟网络科技有限公司、杭州东方国龙影视动画有限公司、杭州宣诚
科技有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司、杭州长城动漫有限公司共7家公司股
权，合并范围变化较大，利润结构、来源均发生较大变化。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、对原有焦化业务，限产减库存。
2、完成了并购的7家公司的股权过户工作。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
炼焦行业 117,170,808.23 106,834,002.12 8.82% -45.76% -44.71% -1.73%
动漫行业 3,252,489.20 1,153,060.15 64.55%
游戏行业 52,581,138.22 13,391,630.30 74.53%
分产品
焦化产品及副产品 117,170,808.23 106,834,002.12 8.82% -45.76% -44.71% -1.73%
游戏产品 2,518,290.32 284,088.09 88.72%
动漫玩具及其他衍
50,062,847.90 13,107,542.21 73.82%
生产品
动漫产品 3,252,489.20 1,153,060.15 64.55%
分地区
西南地区 117,170,808.23 106,834,002.12 8.82% -45.76% -44.71% -1.73%
华南地区 52,581,138.22 13,391,630.30 74.53%
华北地区 3,252,489.20 1,153,060.15 64.55%
四、核心竞争力分析
公司于2015年1月8日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了以自筹资金10.16亿元现金打包购买七家公司股权的
议案，此次并购整合涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和衍生产品开发的全产业链战略布局。通过对自身优势资源
的整合，首先公司以宏梦卡通、美人鱼动漫、东方国龙为基础，依托大量的原创动漫形象和多平台的运营推广，将通过授权
经营、自主经营、联合经营等多种方式开发如动漫玩具、动漫图书等衍生品的生产销售；其次，利用成立的百家动漫联播协
作体，将公司巨大的动漫片库转换成广告经营权，在直接产生收益的同时，可以进一步对动漫衍生品进行宣传；最后，通过
线下的滁州创意园将线上的虚拟动漫形象实体化、生活化、具体化，实现经济效益的同时反哺新动漫形象的诞生，并根据实
际运营效果，将创意旅游的模式进行复制和推广。
同时依托控股股东长城集团在文化领域庞大的储备资源，构建天上一颗星， 地上一张网的战略意图。在未来公司将加
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快与百家电视联播体的有效运作 ，精选播出网络，组建全新的动漫联播协作体，同全国多家电视台一道，积极探索精品动
漫剧联播模式，打造一个全国性的动漫联播新型媒体平台。
我们有信心和决心，集中优势兵力，全方位提升长城动漫的品牌价值，朝着成长为世界性的文化产业大公司，朝着早日
实现东方迪士尼的目标大步迈进。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
四川圣达
焦炭及其 103,000,00 313,927,61 220,026,95 116,730,98 -5,334,32
焦化有限 子公司 焦化行业 -5,900,735.33
系列产品 0.00 1.82 2.46 9.56 8.74
公司
攀枝花市
焦炭及其 50,000,000. 33,297,532. 31,859,773. 2,683,348
圣达焦化 子公司 焦化行业 2,698,155.62
系列产品 00 48 55 .81
有限公司
动画、动漫
杭州长城 片原创设
20,000,000. 334,286,37 236,387,68 1,756,355.0 -4,200,22
动漫游戏 子公司 动漫 计制作发 -2,329,318.67
00 5.43 1.31 0 1.67
有限公司 行、创意旅
游等
北京新娱 动漫游戏
兄弟网络 原创设计、 10,000,000. 68,841,018. 31,897,717. 50,364,703. 23,267,00 19,198,024.8
子公司 游戏
科技有限 制作、平台 00 47 74 83 4.28
公司 运营等
杭州东方 动画、动漫
国龙影视 片原创设 5,700,000.0 5,537,558.3 4,031,463.7 1,662,796.1 494,962.6
子公司 动漫 782,091.23
动画有限 计、制作及 0 6 1 2
公司 发行等
动画、动漫
湖南宏梦
片原创设 60,000,000. 18,798,632. -1,700,498. 2,786,592.9 -3,273,51
卡通传播 子公司 动漫 -3,272,771.76
计、制作及 00 64 71 8 6.31
有限公司
发行等
上海天芮
玩具销售 17,132,605. 3,853,143.3 14,474,367. 5,206,386
经贸有限 子公司 玩具贸易 500,000.00 3,879,806.84
等 30 4 36 .27
公司
杭州宣诚 子公司 游戏 动漫游戏 11,050,000. 7,960,718.5 -382,499.24 6,916,912.6 1,191,821 1,537,880.67
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科技有限 原创设计 00 3 2 .09
公司 制作、平台
运营等
滁州长城 动画、动漫
国际动漫 片原创设
223,000,00 417,282,79 341,811,40 1,756,355.0 -2,105,63
旅游创意 子公司 动漫旅游 计制作发 -234,727.27
0.00 8.53 1.50 0 0.27
园有限公 行、创意旅
司 游等
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 1-6 月 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 1、公司基本情况；2、公司发展计划；
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3、公司重大资产重组进展情况；4、公
司非公开发行进展情况。提供的资料：
无。
1、公司对收购的 7 家标的公司整合的
经营规划安排；2、公司非公开发行股
深圳诺安盈并购基
2015 年 05 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 票事项进展情况，定增资金的使用计
金管理有限公司
划；3、公司未来区域发展方向；4、公
司对传统业务的计划。提供的资料：无。
1、公司目前的经营模式，传统业务未
来发展情况；2、公司并购标的业绩承
诺情况；3、滁州创意园近况及具体经
西南证券股份有限
2015 年 05 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 营机制；4、收购公司的过户情况；5、
公司
股权激励规划情况；6、中石油案件进
展情况；7、公司非公开发行进展情况，
定增资金的使用计划。提供的资料：无。
1、公司收购的七家公司在动漫原创、
平台运营、衍生品三项业务的发展规划
中国中投证券有限
2015 年 05 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 及协同效应；2、国内动漫行业发展趋
责任公司
势；3、公司非公开发行情况；4、公司
