沈阳机床股份有限公司 2015 年半年度报告全文
沈阳机床股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
沈阳机床股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
钟田丽 独立董事 因公出差 林木西
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人关锡友、主管会计工作负责人王淑力及会计机构负责人(会计主
管人员)秦琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节重要提示、目录和释义 .................................. 2
第二节公司简介 ............................................. 5
第三节会计数据和财务指标摘要 ................................ 7
第四节董事会报告 ........................................... 9
第五节重要事项 ............................................ 20
第六节股份变动及股东情况 ................................... 29
第七节优先股相关情况 ....................................... 32
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................... 33
第九节财务报告 ............................................ 34
第十节备查文件目录........................................ 144
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、沈阳机床 指 沈阳机床股份有限公司
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
普通车床 指 主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床
普通钻床 指 主要用钻头在工件上加工孔的普通机床
普通镗床 指 主要用镗刀在较复杂工件（如箱体）上镗孔的普通机床
按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作
数控机床 指
的各类机床
备品、备件 指 设备维修所需要的备用物品和零部件
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第二节公司简介
一、公司简介
股票简称 沈阳机床 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 沈阳机床股份有限公司
公司的中文简称（如有） 沈阳机床
公司的外文名称（如有） SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SMTCL
公司的法定代表人 关锡友
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张广宁 林晓琳
联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
电话 024-25190865 024-25190865
传真 024-25190877 024-25190877
电子信箱 smtcl410@smtcl.com smtcl410@smtcl.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,112,871,119.67 3,819,462,726.20 -18.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） -266,418,335.67 9,719,492.24 -2,841.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-277,094,034.84 -58,668,577.25 -372.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,199,118,603.79 -738,416,180.25 -62.40%
基本每股收益（元/股） -0.35 0.01 -3,600.00%
稀释每股收益（元/股） -0.35 0.01 -3,600.00%
加权平均净资产收益率 -10.36% 0.36% -10.72%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 21,235,442,628.46 20,146,087,495.39 5.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,427,356,198.77 2,705,298,835.39 -10.27%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 868,917.84
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,643,650.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 6,595,301.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -575,813.88
减：所得税影响额 1,820,953.34
少数股东权益影响额（税后） 35,403.03
合计 10,675,699.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节董事会报告
一、概述
2015年上半年宏观经济增速前低后稳，受经济放缓影响，金属切削机床市场需求有所回落。2015年上半年，公司实现营
业收入31.13亿元，归属于母公司净利润-2.66亿元。2015年下半年,预计金属切削机床市场整体需求趋稳。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,112,871,119.67 3,819,462,726.20 -18.50%
营业成本 2,413,525,862.17 2,833,962,711.03 -14.84%
销售费用 306,350,607.05 316,147,721.06 -3.10%
管理费用 255,443,849.72 351,146,534.15 -27.25%
财务费用 337,829,842.92 330,284,891.56 2.28%
所得税费用 -11,845,930.64 19,137,490.09 -161.90% 利润减少所致
研发投入 167,057,777.94 189,584,054.35 -11.88%
经营活动产生的现金流 回款减少、支出增加所
-1,199,118,603.79 -738,416,180.25 -62.40%
量净额 致
投资活动产生的现金流
-27,303,117.08 -41,399,906.29 34.05% 固定资产投入减少所致
量净额
筹资活动产生的现金流
1,665,926,281.49 608,882,376.16 173.60% 借款增加所致
量净额
现金及现金等价物净增 回款减少，借款增加等
439,504,560.62 -170,933,710.38 357.12%
加额 原因所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
2013年5月14日，公司通过非公开发行方式发行股份22,000万股,募集资金净额118,689万元。具体情况请参见同日发布的
《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1.深化渠道布局。推进4S店建设与布局，强化营销网络覆盖能力；突破原有销售模式，推动4S店实现转型，使其成为公
司新商业模式的区域性平台，即时响应市场需求。
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2. 拓展区域功能。继续推进市场端销售、服务能力建设，持续将优质资源投向市场端；在现有区域资源配置的基础上，
植入技术、财务资源，完善区域功能，使其具备独立面向市场的综合能力，真正实现深入市场、贴近客户，资源协同。
3. 以智能化、中高端为主要方向，重点打造i5、ASCA、SMTCL三大类产品，重塑沈阳机床产品技术新优势。
围绕i5产品实现智能机床商业模式新突破。以i5智能技术为核心，完善智能机床品类，重点推进融资租赁、U2U、智能
工厂等新型商业模式，完成T1、T3、T5、M1、M4、M8全系列产品商业化，实现i5机床产品历史性突破。
借助ASCA产品发力中高端机床市场。通过国际化研发团队完成产品开发设计，以合资公司为制造基地打造生产能力，借
助国际咨询机构建立全新的销售体系，快速实现ASCA产品产业化、商业化，提升中高端机床市场竞争能力。
对传统SMTCL产品进行重新梳理聚焦。明确各品类产品特点与市场定位，瞄准细分行业和目标客户，集中打造数个有针
对性的产品系列；优化资源配置，将资源向潜力产品倾斜与转移，实现聚焦效应。
4. 建立全新激励机制，以执行战略、回款为主导、严控费用为基础；剔除影响市场端工作的各种原生阻力，保证市场
端业务顺畅，工作效能最大化。
5. 重新定义行业需求。以贴近客户的方式，重新理解客户甚至行业的需求。通过对行业宏观环境、供需情况的研究，
真正了解并定义行业的深层次需求。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
（1）工业 2,766,181,625.21 2,178,304,825.94 21.25% -19.32% -15.36% -3.68%
（2）贸易
分产品
数控机床 2,132,103,072.83 1,630,127,955.57 23.54% -12.43% -10.04% -2.03%
普通车床 319,608,139.97 293,915,287.79 8.04% 0.15% 6.09% -5.15%
普通镗床 49,571,014.05 45,466,411.49 8.28% -41.26% -37.77% -5.15%
普通钻床 131,621,096.15 112,931,177.88 14.20% -27.19% -21.62% -6.10%
备件及其他 133,278,302.21 95,863,993.21 28.07% -67.44% -64.15% -6.60%
分地区
东北 703,612,132.53 548,121,328.20 22.10% -21.92% -17.95% -3.77%
东南 131,026,910.25 104,190,396.29 20.48% -35.33% -31.16% -4.81%
华北 331,364,988.23 263,348,306.44 20.53% -18.27% -12.61% -5.15%
华东 602,080,839.40 478,415,089.33 20.54% -35.97% -31.56% -5.12%
华南 101,477,666.19 78,960,072.05 22.19% -49.57% -48.32% -1.88%
华中 185,051,172.50 147,959,480.35 20.04% 117.49% 127.82% -3.63%
西北 67,281,704.60 52,949,471.08 21.30% -32.54% -29.42% -3.48%
西南 98,155,860.92 77,919,312.28 20.62% -42.04% -40.01% -2.69%
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中南 387,594,048.87 299,814,474.17 22.65% 114.90% 119.71% -1.69%
国外 158,536,301.72 126,626,895.74 20.13% -34.81% -34.99% 0.22%
四、核心竞争力分析
公司的技术中心是国家级企业技术中心，拥有一支涵盖机床设计、机床性能检测、机床切削工艺研究、数控系统应用等
多技术领域的复合人才队伍，以提高装备制造业核心竞争力和重大装备成套能力为重点，承担重点领域、重点行业和用户的
高端新技术和新产品的研发工作。
依托技术中心的科研力量，公司开发的410工程装配精加工系统制造、TK150数控回转工作台、AB轴双摆头等三款产品填
补了国内空白，主要技术指标达到了国际同类产品先进水平；开发的“铣头可自动交换的高速龙门五轴加工中心”产品荣膺
沈阳市科技进步一等奖，面向客户需求开发的“重庆小康曲轴生产线”、“GLS系列桁架自动化加工单元”获得沈阳市科技
进步二等奖，“用于钛合金结构件加工的五轴联动加工中心”和“P-160卧式镗铣加工中心”产品获得沈阳市科技进步三等
奖。
上述获奖标志着公司坚持“以客户需求为导向、聚焦重点领域”的产品开发战略的正确性，开发的多款系列高端产品及
智能化产品逐渐得到行业内专家和用户的高度赞誉，将为加快企业产品结构调整和进一步拓展国内外市场打下坚实基础。
2015年上半年，公司的技术研发工作有序推进，不存在因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到
严重影响的事项。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
19,330,000.00 0.00 -
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
机床、机械设备、机床零部件制造、维
修、技术开发、技术转让、技术咨询；
希斯机床（沈阳）有限责任公司 70.00%
计算机信息系统集成；工业设备设计；
经济信息咨询。
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购
买租赁财产；租赁财产的残值处理及维
优尼斯融资租赁（上海）有限公司 51.00%
修；租赁交易咨询；与主营业务有关的
商业保理业务。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
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最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
盛京银行
可供出售
股份有限 商业银行 500,000.00 500,000 0.40% 500,000 0.40% 500,000.00 0.00 初始投资
金融资产
公司
合计 500,000.00 500,000 -- 500,000 -- 500,000.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 118,689
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报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 50,340
报告期内变更用途的募集资金总额 66,246
累计变更用途的募集资金总额 66,246
累计变更用途的募集资金总额比例 55.81%
募集资金总体使用情况说明
公司本次通过非公开发行方式共募集资金总额为 122,760 万元，扣除发行费用后共募集资金净额为 118,689 万元。截至 2015
年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 2,624 万元（含累计利息收入净额 21 万元），公司当期使用募集资金 4 万元。报
告期内，未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况；2015 年 3 月 27 日,经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，将
66,246 万元募集资金用于永久补充流动资金,剩余未使用募集资金存储于募集资金专项账户内。2015 年度 1 月至 6 月，公
司已经按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募
集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
重大型数控机床生产
否 12,638 12,638 0 12,638 100.00% 12 月 31 1,969 是 否
基地建设项目
日
偿还银行贷款项目 否 34,618 34,618 0 34,618 100.00% 是 否
数控车床及立式、卧式
加工中心技术改造及 是 49,454 49,454 0 2,900 5.86% 否 是
扩产项目
数控机床核心功能部
件技术改造及扩产项 是 19,232 19,232 0 40 0.21% 否 是
目
2016 年
企业信息化改造项目 否 2,747 2,747 4 144 5.23% 04 月 19 是 否
日
承诺投资项目小计 -- 118,689 118,689 4 50,340 -- -- 1,969 -- --
超募资金投向
合计 -- 118,689 118,689 4 50,340 -- -- 1,969 -- --
未达到计划进度或预 “数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项
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计收益的情况和原因 目”的可行性研究完成于 2012 年 4 月，公司于 2013 年 5 月完成非公开发行。募集资金到位后，国际、
（分具体项目） 国内的宏观经济形势，机床行业整体发展态势均发生了较大变化。中国经济步入新常态，传统产品
产能过剩，用户需求快速升级，未来的经济增长由原来的依靠固定资产投资转入创新驱动。鉴于上
述情况，“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造
及扩产项目”已不宜继续投入进行产能扩张。
“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项
目”已不宜继续投入进行产能扩张。同时，公司进行了战略调整，坚决转型升级。未来公司将发挥智
能制造和服务的先行优势，深化推行向现代工业服务商转型，以核心技术创新为基础，进行商业模
项目可行性发生重大
式、盈利模式的持续创新，催生新的社会化商业体系。鉴于此，公司经过综合评估，为了能够充分
变化的情况说明
有效的利用资金，拟终止对“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心
功能部件技术改造及扩产项目”的建设，并将剩余资金永久补充流动资金。本事项已经分别于 2015
年 3 月 11 日、3 月 27 日召开的七届七次董事会及公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
适用
报告期内发生
由于市场形势的变化，增发项目中，尚未完成的“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项
募集资金投资项目实 目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”已不再具有可行性。2015 年 3 月 11 日，公司第
施方式调整情况 七届七次董事会审议通过《使用部分募集资金永久补充流动资金议案》，公司终止上述两个项目的投
资建设，并将两个项目的剩余资金及相应利息以及已完成的两个项目结余资金合计 66,246 万元全部
用于补充流动资金。（详见公司于 2015 年 3 月 12 日发布的 2015-14 号公告）2015 年 3 月 28 日，此
项议案通过了 2015 年度第二次临时股东大会的审议。
适用
募集资金投资项目先 2013 年 7 月 5 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司用募集资金 126,380,000 元置
期投入及置换情况 换预先已投入重大型数控机床生产基地项目的自筹资金。该事项经公司 2013 年 7 月 22 日召开的 2013
年度第 3 次临时股东大会审议通过。
适用
2013 年 7 月 5 日，经公司第六届董事会第二十三次会议审议，公司用部分闲置募集资金暂时补充公
司流动资金，总额为 3.56 亿元，占公司募集资金净额的 30%，使用期限不超过 6 个月。2013 年 7 月
