云意电气：2015年第三季度报告全文

                江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏云意电气股份有限公司
   2015 年第三季度报告
    2015-069
      2015 年 10 月
                                                   江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员)闫瑞声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                 1,209,706,875.80                 1,205,993,552.21                        0.31%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              962,382,195.96                      951,086,249.93                      1.19%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        4.8119                           4.7554                       1.19%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       80,333,313.48                    -16.37%          309,179,161.23               -0.93%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        4,364,417.12                    -70.24%           51,295,946.03              -15.65%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                      83,275,892.56             150.27%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               0.4164            25.16%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.02                   -86.67%                      0.26            -57.38%
稀释每股收益（元/股）                            0.02                   -86.67%                      0.26            -57.38%
加权平均净资产收益率                           0.46%                     -1.11%                    5.37%              -1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.38%                   -103.00%                    4.58%              -1.70%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            71,264.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             4,740,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
                                                                             4,500,304.54
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                              江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    64,852.58
减：所得税影响额                                                      1,487,327.49
       少数股东权益影响额（税后）                                      516,751.38
合计                                                                  7,372,443.08             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、周期性波动风险
       公司主要产品是智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，
下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，
汽车行业与宏观经济波动的相关性明显。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可
能造成本公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受经济周期波
动影响的风险。
       2、产品质量风险
       随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召
回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的
质量管理要求很高，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可
靠性均提出了非常严格的要求。尽管公司已通过了相关质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客
户的广泛认同，但由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到
多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品
品牌形象带来不利影响。
       3、技术开发风险
       公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代
快，这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下
游需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用整流器、调节器等汽车电子产品质量、性
                                                              江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
能、可靠性要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期
跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。
       4、管理风险
     公司业务规模和资产规模近年来保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，
制定了一系列行之有效的规章制度。报告期内，随着部分募投项目的投产，公司总体生产和经营规模进一
步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随
时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不
能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进
或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                          8,812
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条        质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量    股份状态        数量
徐州云意科技发展有 境内非国有法
                                         52.13%     104,257,600               0 质押               10,650,000
限公司               人
徐州德展贸易有限公 境内非国有法
                                          9.49%      18,985,600
司                   人
李成忠               境内自然人           5.44%      10,880,275        8,160,206
中国民生银行股份有
限公司－东方精选混
                     其他                 1.85%        3,699,849
合型开放式证券投资
基金
广发信德投资管理有 境内非国有法
                                          1.12%        2,248,393
限公司               人
中国银行股份有限公
司－华宝兴业动力组
                     其他                 1.10%        2,203,043
合混合型证券投资基
金
凤亮                 境内自然人           0.94%        1,876,525
胡邦成               境内自然人           0.86%        1,715,300
中国建设银行股份有
                     其他                 0.75%        1,504,651
限公司－华宝兴业高
                                                                    江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
端制造股票型证券投
资基金
中国建设银行－东方
龙混合型开放式证券 其他                           0.58%       1,150,000
投资基金
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                          股份种类
               股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类               数量
徐州云意科技发展有限公司                                                      104,257,600 人民币普通股               104,257,600
徐州德展贸易有限公司                                                           18,985,600 人民币普通股                18,985,600
中国民生银行股份有限公司－东方精
                                                                                3,699,849 人民币普通股                 3,699,849
选混合型开放式证券投资基金
李成忠                                                                          2,720,069 人民币普通股                 2,720,069
广发信德投资管理有限公司                                                        2,248,393 人民币普通股                 2,248,393
中国银行股份有限公司－华宝兴业动
                                                                                2,203,043 人民币普通股                 2,203,043
力组合混合型证券投资基金
凤亮                                                                            1,876,525 人民币普通股                 1,876,525
胡邦成                                                                          1,715,300 人民币普通股                 1,715,300
中国建设银行股份有限公司－华宝兴
                                                                                1,504,651 人民币普通股                 1,504,651
业高端制造股票型证券投资基金
中国建设银行－东方龙混合型开放式
                                                                                1,150,000 人民币普通股                 1,150,000
证券投资基金
                                         徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长兼总经理付红玲女士及其
                                         丈夫李成忠先生分别持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%、13.68%；公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         董事会秘书李成忠先生直接持有公司 10,880,275 股，占公司总股本的 5.44%；公司
                                         未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 股东胡邦成通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,715,300
有）                                     股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 1,715,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数         限售原因       拟解除限售日期
                                            数              数
李成忠                             0                0       8,160,206          8,160,206 高管锁定股
合计                               0                0       8,160,206          8,160,206          --                   --
                                                    江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数较期初数增长48.03%，主要系理财产品到期增加所致；
2、其他流动资产期末数较期初数下降59.99%，主要系理财产品到期减少所致；
3、在建工程期末数较期初数增长48.32%，主要系本期在建工程增加所致；
4、应交税费期末数较期初数下降66.61%，主要系当期利润减少导致应交未交的企业所得税减少所致；
5、营业税金及附加本期数较上年同期数增长54.56%，主要系当期缴纳增值税增加所致；
6、财务费用本期数较上年同期数下降38.51%，主要系当期汇兑损益减少所致；
7、资产减值损益本期数较上年同期数增长16.50倍，主要系增加的坏帐准备计提所致；
8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长150.27%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减
少所致；
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长150.38%，主要系本期理财产品投资减少所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降570.59%，主要系本期分红增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     1、 据中国汽车工业协会统计数据显示，报告期内，我国汽车产销1709.16万辆和1705.65万辆，产量
同比下降0.82%，销量增长0.31%。其中乘用车产销1460.63万辆和1454.78万辆，同比增长1.49%和2.75%；
商用车产销248.53万辆和250.87万辆，同比下降12.48%和11.83%。受汽车行业销量增速放缓的影响，公司
主营业务收入增长放缓；
     2、报告期内，公司募投项目尚未完全达产，部分在建工程转固，使得公司整体运营成本和费用支出
较去年同期均小幅增加，归属于上市公司股东的净利润同比小幅下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司遵循年初制定的2015年度经营计划，有效的推进各项生产经营管理工作，在全体员工
的共同努力下，公司较好地完成了经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     1、宏观经济波动为系统性风险，公司为应对宏观经济波动的系统性风险，根据自身实际，在研发、
市场等方面着手，制定了切实可行的应对措施。一方面，在研发领域，公司密切跟踪主营产品国际前沿的
研发动态，积极推动产品结构升级，大力发展高端产品，提升主营产品附加值；另一方面，公司加大控制
器、智能电机及控制系统等新产品研发投入，加快新产品产业化步伐，依托公司较为完善的营销网络优势
和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。
     2、由于公司下游客户汽车厂商和发电机厂商对产品质量性能要求较高，公司始终重视产品质量工作，
提出了“以产品质量为生命”的经营理念，因此公司从采购到生产和销售等业务环节均制定了完善的产品质
量管控制度，产品生产流程处于ISO/TS16949五大管理工具的管控下执行，并在具体执行过程中，对相关
产品质量管控制度和工具不断完善，因此公司产品质量性能逐渐提高，并得以在行业中保持领先地位。
     3、公司所处汽车电子行业，尤其是作为汽车电子控制行业，由于起步较晚，且技术含量高，附加值
大，因此一直受到国家鼓励发展。公司重视技术开发工作，视技术创新为企业发展的灵魂，通过与国际前
沿的研发理念保持同步，加大研发投入，在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善，探
索适合公司自身的研发创新体系，实现研发技术创新与产业化的成功对接。
4、为应对公司快速发展后面临的管理风险，公司在日常经营过程中，一方面通过加大对管理人员的培训
力度，提升管理人员经营管理水平，另一方面，通过不断完善OA、ERP、PDM平台，提高公司的信息化
管理水平。
                                                               江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起三十
                                                    六个月内，不转
                                                    让或者委托他
                                     徐州云意科技                    2012 年 03 月 21
                                                    人管理其直接                        2015-03-21   已履行完毕。
                                     发展有限公司                    日
                                                    或间接持有的
                                                    公司股份，不由
                                                    公司回购该部
                                                    分股份。
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起三十
                                                    六个月内，不转
                                                    让或者委托他
                                     徐州德展贸易                    2012 年 03 月 21
                                                    人管理其直接                        2015-03-21   已履行完毕。
                                     有限公司                        日
首次公开发行或再融资时所作承诺                      或间接持有的
                                                    公司股份，不由
                                                    公司回购该部
                                                    分股份。
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起三十
                                                    六个月内，不转
                                                    让或者委托他
                                     徐州瑞意投资                    2012 年 03 月 21
                                                    人管理其直接                        2015-03-21   已履行完毕。
                                     有限公司                        日
                                                    或间接持有的
                                                    公司股份，不由
                                                    公司回购该部
                                                    分股份。
                                                    自公司股票上     2012 年 03 月 21
                                     付红玲                                             2015-03-21   已履行完毕。
                                                    市之日起三十     日
                                                           江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                              六个月内，不转
                                              让或者委托他
                                              人管理其直接
                                              或间接持有的
                                              公司股份，不由
                                              公司回购该部
                                              分股份。
                                              自公司股票上
                                              市之日起三十
                             公司股东：李成
                                             六个月内，不转
                             忠、常征、张晶、
                                             让或者委托他 2012 年 03 月 21
                             黄淑梅、陈少                                  2015-03-21             已履行完毕。
                                             人管理其间接 日
                             华、蔡承儒、林
                                             持有的公司股
                             臻蔚、凤亮
                                             份，不由公司回
                                              购该部分股份。
                                              公司上市后三
                                              十六个月锁定
                                              期满后，如仍担
                                              任公司董事或
                                              高级管理人员，
                             公司高级管理
                                              在任职期间每
                             人员：付红玲、
                                              年转让的股份        2012 年 03 月 21
                             李成忠、常征、                                          长期有效     正常履行中。
                                              不超过其间接        日
                             张晶、蔡承儒、
                                              持有公司股份
                             林臻蔚
                                              总数的 25%；若
                                              从公司离职，则
                                              离职后半年内
                                              不转让其间接
                                              持有公司股份。
                                              公司承诺在未
                                              来十二个月内，
                             江苏云意电气                         2014 年 05 月 28
                                              不使用募集资                           2015-05-27   已履行完毕。
                             股份有限公司                         日
                                              金补充流动资
                                              金。
                                              自 2015 年 7 月 8
其他对公司中小股东所作承诺
                                              日起六个月内，
                                              不通过二级市
                                                                  2015 年 07 月 08
                             李成忠;凤亮      场减持本人持                           2016-01-07   正常履行中。
                                                                  日
                                              有的江苏云意
                                              电气股份有限
                                              公司股份。
承诺是否及时履行             是
                                                                              江苏云意电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                                    50,604 本季度投入募集资金总额                                     4,203.3
累计变更用途的募集资金总额                                      1,966.8
                                                                            已累计投入募集资金总额                              38,783.04
累计变更用途的募集资金总额比例                                   3.89%
                                                                                        项目达             截止报                 项目可
                     是否已                                     截至期      截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                  到预定   本报告    告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                     末累计      末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                                  可使用   期实现    累计实 到预计          否发生
     募资金投向      目(含部                                    投入金 进度(3)
                                 总额       额(1)     金额                              状态日   的效益    现的效      效益       重大变
                     分变更)                                    额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                          期                 益                       化
承诺投资项目
1.车用整流器和调节                          8,464.4             8,607.5                                    3,855.4
                     否          8,464.46                                   101.69%               132.13              是         否
器扩建项目