厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
厦门三维丝环保股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主管人员)陈大平声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,551,534,981.34 869,131,255.72 78.52%
归属于上市公司普通股股东的股
724,139,177.57 463,523,215.51 56.23%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.3977 3.0951 42.09%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 193,681,121.06 77.23% 547,883,449.74 90.73%
归属于上市公司普通股股东的净
19,358,201.20 17.66% 50,679,376.06 61.65%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -46,733,667.52 -271.80%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2838 -271.80%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.12 9.09% 0.33 57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.12 9.09% 0.33 57.14%
加权平均净资产收益率 2.96% -0.88% 9.15% 1.87%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.44% -1.01% 8.18% 1.63%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 103,455.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,613,190.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -475,120.69
减：所得税影响额 884,154.27
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少数股东权益影响额（税后） 17,872.44
合计 5,339,498.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业和产品集中风险
报告期内，公司除专注从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售外，同时通过收
购洛卡环保进入烟气脱硝核心部件业务及环保行业相关BOT的业务。公司与高温烟气治理相关的主营业务
突出，除尘、脱硝及BOT业务的最终客户都主要属于火力发电行业，公司在火力发电行业具有较强的竞争
力，并且市场前景广阔，但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因
客户行业和产品集中而带来的风险。目前公司正在积极开拓水泥、垃圾焚烧、化工行业、海外等市场，已
取得了一定成效；同时公司已在不断寻找、选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营
范围和发展模式。
2、客户集中风险
报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客户销售收入还是比较集中。
前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业。对于烟气治理业务而言，由于目前
我国电力、水泥等行业的大气治理主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成
了公司的主要直接销售对象。随着公司业务范围的扩大、终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、
销售规模的扩大，公司前五名客户占营业收入的比重将进一步下降。
3、应收账款回收风险
报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。公司主要客户为各大烟气治理设备主
机厂、火力发电企业、水泥企业等，虽然这些主要客户目前尚具有良好的信用和较强的实力，应收账款回
收风险不大，但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一
定影响。为此，公司已专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收。
4、公司快速发展带来的管理风险
随着公司的外延扩张以及业务规模和资产规模的快速增长，公司在战略投资、运营管理、财务管理、
内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战，如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营
规模快速扩张等内外环境的变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远
发展。公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，加强内部控制和风险管理，促进
企业之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。
5、资产重组的相关风险
报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务范围，筹划了重大资产重组。
公司进行资产重组，会面临标的资产估值风险、收购整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止
风险等等。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,220
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
罗红花 境内自然人 18.14% 29,869,575 22,402,181 质押 7,450,000
丘国强 境内自然人 10.10% 16,623,816 16,623,816 质押 11,387,000
刘明辉 境内自然人 4.25% 6,995,402
厦门三维丝环保股份
有限公司－第一期员 其他 2.51% 4,139,290
工持股计划
全国社保基金一一八
其他 2.43% 3,996,443
组合
新华人寿保险股份有
限公司－分红－团体 其他 2.01% 3,316,769
分红-018L-FH001 深
中国工商银行股份有
限公司－广发行业领
其他 1.21% 1,999,980
先股票型证券投资基
金
中国银行－嘉实稳健
其他 1.10% 1,809,493
开放式证券投资基金
全国社保基金一一五
其他 1.00% 1,645,818
组合
中国建设银行股份有
限公司－富国创业板
其他 0.74% 1,214,097
指数分级证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗红花 7,467,394 人民币普通股 7,467,394
全国社保基金一一八组合 3,996,443 人民币普通股 3,996,443
新华人寿保险股份有限公司－分红－
3,316,769 人民币普通股 3,316,769
团体分红-018L-FH001 深
中国工商银行股份有限公司－广发行 1,999,980 人民币普通股 1,999,980
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业领先股票型证券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资
1,809,493 人民币普通股 1,809,493
基金
全国社保基金一一五组合 1,645,818 人民币普通股 1,645,818
中国建设银行股份有限公司－富国创
1,214,097 人民币普通股 1,214,097
业板指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实新收益
1,150,463 人民币普通股 1,150,463
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发制
915,763 人民币普通股 915,763
造业精选股票型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型
898,458 人民币普通股 898,458
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数 数
离职后半年内不转让其所持股份，离职
六个月后的十二个月内通过证券交易所
丘国强 12,467,862 0 4,155,954 16,623,816 高管离任
挂牌交易出售股票数量占所持股份总数
的比例不超过 50%。
合计 12,467,862 0 4,155,954 16,623,816 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变化的情况及原因
1、货币资金增加72.6%，主要是公司加强了营销管理以及业务范围的扩大；
2、应收账款增加80.3%，主要是公司销售收入有较大的增长；
3、预付账款增加674%，主要是公司业务构成发生较大变化；
4、存货增加63.9%，主要是公司销售收入有较大的增长；
5、在建工程增加108.8%，主要是新疆三维丝在建工程尚未完成竣工验收；
6、短期借款增加145.8%，主要是支付并购现金对价和新设子公司有较大的资金需求量；
7、应付账款增加213%，主要是销售收入有较大的增长；
8、预收账款增加107.4%，主要是公司业务构成发生较大变化；
9、长期应付款增加100%，主要是子公司采用了融资租赁的筹资方式；
10、资本公积增加120.6%，主要是并购重组形成；
（二）利润表项目重大变化的情况及原因
1、营业收入增长90.7%，主要是公司通过并购重组，主营业务收入结构发生较大变化，从而导致销售收入
有较大的增长；
2、营业成本增加113.3%，主要是主营业务构成有着较大的变化，从而导致销售成本有较大的增长；
3、主营业务税金及附加增加253%，因收入有较大的增长，从而使主营业务税金及附加有较大的增长；
4、财务费用增加73.8%，因支付并购现金对价和新设子公司有较大的资金需求量，从而使财务费用出现较
大的增长；
5、资产减值损失增加3001.9%，随着销售收入实现大幅增长，使应收账款坏账计提也出现大幅增长；
6、投资收益增加443.3%，主要是联营企业贡献较大的投资收益；
7、归属母公司净利润增加61.65%，因公司通过并购重组实现企业盈利能力有较大的提升。
（三）现金流量表项目重大变化的情况及原因
1、销售商品、提供劳务收到的现金增加60.9%，主要是公司主要是公司加强了营销管理以及业务范围的扩
大；
2、购买商品、接受劳务支付的现金增加了113.5%，主要是销售收入有较大的增长；
3、支付给职工以及为职工支付的现金增加了35.9%，主要是公司业务范围的扩大；
4、支付的各项税费增加了91.7%，主要是公司业务范围的扩大和综合盈利能力的增强；
5、取得借款收到的现金增加了72.5%，主要是公司支付并购现金对价和新设子公司有较大的资金需求量；
6、偿还债务支付的现金增加了122.9%，主要是归还贷款；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司通过并购洛卡环保顺利进入脱硝行业，拓宽了公司的业务范围，有效提升了公司收入增长速度；同时得益于
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母公司水泥行业滤料销售收入的大幅增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技
术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和
产品共有7项。
序号 项目名称 项目简介 项目进展
1 具有催化功能滤料的 研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基材，负载一定量 进行产品工艺技术开
开发 的催化剂，赋予滤料除尘－催化一体化。 发，进入中试阶段
2 袋式（电袋）除尘器近 通过袋式（电袋）除尘器工艺路线、专用滤料、运行控制技 进入工程试验阶段
零排放技术研究 术的研究与开发，实现出口粉尘排放浓度≤5mg/Nm3的系统
解决方案。
3 大宽幅覆膜技术开发 研究不同材质滤料覆膜技术，实现不同材质滤料的大宽幅覆 完成PPS滤料、芳纶滤
膜。 料、玻纤复合滤料等
产品的大宽幅覆膜工
艺研究，进入批量试
生产阶段。
4 水刺聚酰亚胺复合滤 通过设计具有行业针对性的水刺聚酰亚胺复合滤料产品，开 进入产品中试阶段。
料开发 发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤料。
5 《火力发电厂袋式除 袋式除尘器在火电厂的应用逐渐增多，但是针对其核心部件 已完成标准起草工
尘器用滤料寿命管理 滤袋的寿命管理与评价尚未有规范性、权威性的标准。本标 作，向主管部门提交
与评价方法》标准化工 准项目的制定，可以有效的统一、规范火电厂袋式除尘器用 标准报批稿。
作研究 滤袋寿命管理和评价方法，在一定程度上避免因后期管理和
维护不当导致的滤袋过早失效，有效延长滤袋的使用寿命，
为袋式除尘器安全、可靠和稳定运行提供有力保障。
6 《袋式除尘器滤袋离 滤袋作为除尘器袋区的核心部件，在实际运行过程中，常常 该标准征求意见稿已
线移动清灰技术规范》因工况异常使滤袋表面粉尘板结甚至糊袋，导致清灰困难，通过专家评审，并完
标准化工作研究 运行压差急剧上升，风机超负荷运行，严重时甚至会出现风 成标准报批稿编制。
机烧毁、锅炉停炉等不良后果。若滤袋还未达到规定使用年
限，此时可采用移动清灰仪对滤袋逐一进行离线清灰，而不
至于更换全部滤袋，造成浪费。本标准通过制定袋式除尘器
滤袋离线移动清灰技术规范，指导袋式除尘器用户如何评估
或判断滤袋是否需要或可以进行离线移动清灰，规定离线移
动清灰设备要求、方法步骤及效果评估。
7 《火力发电厂袋式除 目前行业内对滤袋的设计、制作与检验无统一的标准与规 该标准征求意见稿已
尘器用滤料技术要求》范，而现行的国家标准《GB/T 6719-2009 袋式除尘器技术 通过专家评审，并完
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标准化工作研究 要求》涉及滤袋的设计、制作与检验内容相对较少，导致行 成标准报批稿编制。
业对滤袋的要求参差不齐，产品质量也无法保证，从而给用
户带来损失，也不利于整个行业的发展。本标准通过进一步
细化和规范滤袋的设计、制作与检验的标准及技术要求。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
供应商 201501~09 供应商 201401~09
采购金额 采购金额
第一名 10,256.41 第一名 5,622.92
第二名 4,606.78 第二名 3,756.40
第三名 3,507.36 第三名 2,223.89
第四名 2,138.30 第四名 1,769.95
第五名 1,648.48 第五名 1,584.17
合计 22,157.33 合计 14,957.33
占同期采购额比例 54.44% 占同期采购额比例 56.78%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 201501~09 客户 201401~09
销售金额 销售金额
第一名 8,005.91 第一名 4,805.19
第二名 4,230.95 第二名 3,558.49
第三名 3,559.20 第三名 866.67
第四名 2,462.51 第四名 684.23
第五名 1,659.77 第五名 472.82
合计 19,918.35 合计 10,387.39
占同期销售额比例 33.52% 占同期销售额比例 36.16%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年第三季度，公司管理层紧紧围绕公司2015年年初制定的计划开展经营活动，在公司全体员工的
共同努力下，公司顺利完成了第三季度的各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素除第二节“公司基本情况”中“重大风
险提示”外，还主要体现在以下几个方面：
1、经营资金短缺的风险
随着公司经营范围的扩大，业务量的不断增长，尤其BOT项目、PPP项目对资金需求相对较大；同时，
公司从整体发展战略出发，积极开展对外投资并购，公司在经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发
展的需要，这些对公司的经营资金提出了较高的要求。为规避资金短缺风险，一方面公司将通过自身经营
积累，加快应收账款和BOT等项目收款进度，提高资金使用效率；另一方面，公司将充分利用银行授信、
资本市场再融资等融资方式来满足公司快速发展对资金的需求。
2、原材料供应及价格变动风险
公司原材料成本占营业成本比重较大。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。针对原材料
供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要
原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的市场价格走
势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。
3、核心技术人员及核心技术流失的风险
无论是高温滤料还是脱硝系统都属“个性化”的定制产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经
验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄
密现象，将对公司持续发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术
研发人员签署了《竞业限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研
发队伍的稳定。
4、收购整合风险
收购洛卡环保后，公司能否通过整合既保证公司对洛卡环保的控制力又保持洛卡环保原有竞争优势并
充分发挥本次收购的协同效应，将会对公司未来发展产生重要影响。目前公司已完成对洛卡环保股权的收
购，洛卡环保已成为公司的全资子公司。公司对洛卡环保整合的基本原则为“优势互补、产业升级”，具体
的整合策略为“前端开放、后台统一；技术合作、渠道共享”，因此公司对洛卡环保的整合主要体现为技术、
渠道、后台管理等方面的业务整合，不会对公司组织架构、人员进行重大调整。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
（一）股份锁定承诺公司控股股东罗红花、股东丘国强、
罗章生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或委托他人管理其所持股份，也不由公司回购该部
分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续；锁定期限
届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份
总数的 25%，离职后半年内不转让其所持股份，离职六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票
数量占所持股份总数的比例不超过 50%。（二）避免同业
竞争承诺为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东罗
红花、股东丘国强、罗章生出具了《关于避免同业竞争 截止到报
的承诺书》，承诺如下：1、本人现时或将来均不会在中 告期末，上
国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经 述承诺人
首次公开发 罗祥波、罗 作出承诺时
营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司 2010 年 02 严格信守
行或再融资 红花、丘国 至承诺履行
或企业的股票或权益等方式）从事与三维丝及其控股子 月 05 日 承诺，未出
时所作承诺 强、罗章生 完毕
公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。 现违反承
2、如果将来有从事与三维丝及其控股子公司构成同业竞 诺的情况
争的业务之商业机会，本人及本人所控制的其他企业将 发生
无偿将该商业机会让给三维丝及其控股子公司。3、本人
保证上述承诺在本人作为三维丝实际控制人或股东期间
持续有效，且不可撤销。如违反以上承诺导致三维丝及
其控股子公司遭受损失，本人将向三维丝及其控股子公
司予以全额偿。”（三）实际控制人、持股 5%以上股东
减少、避免关联交易的承诺 1、本人将尽量减少、避免
与三维丝之间发生关联交易；对于能够通过市场方式与
独立第三方之间发生的交易，将由三维丝与独立第三方
进行；本人不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公
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司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。2、对于本
人与三维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为，
均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一
般原则，公平合理地进行。3、本人与三维丝所发生的关
联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格
遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度
等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人不
通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，
如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，本
人自愿承担由此造成的一切损失。
公司前身三维丝有限于 2002 年 12 月 30 日召开股东会通
过利润分配方案，对 2001 年 12 月 31 日前形成的未分配
利润进行分配，分配总额为 2.60 万元。2008 年 8 月，上 承诺人严
述利润分配实施完毕，公司未代扣代缴个人所得税。2009 格信守承
其他对公司
年 12 月 31 日，公司股东罗红花自行到厦门市火炬高技 2009 年 12 诺，未出现
中小股东所 罗红花 长期有效
术产业开发区地方税务局缴纳上述利润分配所应缴纳的 月 31 日 违反承诺
作承诺
全部个人所得税 0.52 万元，缴纳滞纳金 0.12 万元。基于 的情况发
以上事实，公司股东罗红花承诺：上述利润分配的个人 生。
所得税延迟缴纳以及因此而可能的相关处罚均由本人全
部承担，与公司无关，公司不承担任何责任。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
