赛摩电气：2015年第三季度报告全文

                    赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
赛摩电气股份有限公司
 2015 年第三季度报告
       2015-039
    2015 年 10 月
                                                       赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人厉达、主管会计工作负责人刘晓舟及会计机构负责人(会计主管人员)张宇声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
                                                                         赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                                   减
总资产（元）                                 595,727,012.34                       419,194,919.46                         42.11%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             452,473,002.32                       263,325,870.72                         71.83%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        5.6559                              4.39                         28.84%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                 增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       52,058,946.65                     -3.63%          150,998,755.98                   2.31%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        5,052,346.38                    -15.12%           15,387,600.68                   -1.18%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     -28,620,135.20                 -457.04%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               -0.3578              -317.78%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.06                   -40.00%                       0.23               -11.54%
稀释每股收益（元/股）                            0.06                   -40.00%                       0.23               -11.54%
加权平均净资产收益率                            1.54%                   -38.15%                     4.30%                -34.20%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                1.25%                   -49.78%                     3.92%                -39.75%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                            说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                      上市挂牌政府奖励及技术进步
                                                                             1,580,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                        和产学研联合专项资金奖励
减：所得税影响额                                                              237,000.00
合计                                                                         1,343,000.00                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                      赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
         1. 行业市场风险
       公司下游客户主要分布于火力发电、热电联产、化工、港口码头、成套、贸易等行业，下游客户所在行业的发展与国
民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生
较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性，因此，
当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营造成一定的影响。
       为了应对上述市场影响，公司设立了“渠道部”、“化工部”、“电子商务部”等新部门，最大限度的开发市场新行业、新
领域和新客户，把行业市场波动带来的风险降到最低。重点加强高精度智能维稳皮带秤、智能采样监控管理系统、散料自动
包装系统、机器人码垛生产线等新产品销售，利用公司是自动装料衡器、自动分检衡器国家标准起草人的优势，加大上述产
品在化工、医药、食品、饲料、粮食等行业的推广力度。
         2. 经营管理风险
    报告期内，公司为抓住火力发电企业实施“燃料智能化管理”的市场机遇，对燃料管理涉及的采样、制样、化验、信息
化管控等环节进行了业务流程梳理并加强统一营销管理，这些调整对公司管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑
战，对公司的内部控制、研发、生产、售后服务等都提出了更高的要求，公司将通过加强制度建设、业务流程协调与管控应
对以上风险。
         3. 应收账款继续增大无法及时收回的风险
       随着公司业务规模的快速增长，各期末应收账款亦随之增长，报告期，应收账款金额为26,308.20万元，占资产总额的比
例为44.16%，占比较高。主要原因为，公司客户主要为国内火力发电、热电联产、化工、港口码头等生产企业，由于这些
单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程序，支付款项时需要逐级审批，流程较长，且经常采取集中支付的
方式进行付款，造成公司应收账款回款速度较慢。针对此情况，公司已按照谨慎性原则计提了坏账准备，但随着销售规模的
进一步扩大，应收账款余额将进一步增加，如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项，或者公司
不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。
         4. 技术创新及新产品开发风险
         经过多年的自主研发和技术创新，公司拥有多项关于散状物料计量、采样设备的原创性专利和技术，虽然公司在产
品研发及技术创新方面成绩显著，在行业内优势明显，但由于散状物料计量、采样设备的原创性专利和技术的研发涉及到多
门学科和技术，包括：传感器技术、微处理器技术、电子技术、计算机技术、通讯技术等，随着科技发展及行业内其他厂商
在产品研发和技术创新方面投入的加大，公司能否保持现有技术领先优势存在诸多不确定因素。若公司在技术创新机制、体
制的建设方面未能很好地适应新经济时代下产品研发及技术创新的需要，将使公司存在因技术创新不足而竞争力下降的风
险。
       公司将继续加大研发投入，目前已成功开发了高精度智能维稳皮带秤、机器人煤质分析系统、智能采样监控管理系统、
散料自动包装系统、机器人码垛生产线等多项新产品，产品已进入市场推广阶段。公司通过对新产品研发不断投入和创新机
制不断完善，将大大减少技术创新和新产品开发的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                                   赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                           12,168
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态           数量
厉达                 境内自然人          23.63%       18,900,000        18,900,000
厉冉                 境内自然人          14.18%       11,340,000        11,340,000
江苏赛摩科技有限公 境内非国有法
                                         10.00%        8,000,000         8,000,000
司                   人
王茜                 境内自然人           9.45%        7,560,000         7,560,000
深圳市汇银海富五号
                     境内非国有法
投资合伙企业（有限                        6.13%        4,900,000         4,900,000
                     人
合伙）
深圳市汇银创富四号
                     境内非国有法
投资合伙企业（有限                        5.50%        4,400,000         4,400,000
                     人
合伙）
栾润东               境内自然人           3.13%        2,500,000         2,500,000
杨建平               境内自然人           1.50%        1,200,000         1,200,000
徐州赛博企业管理咨 境内非国有法
                                          1.50%        1,200,000         1,200,000
询有限公司           人
周信钢               境内自然人           1.29%        1,028,600
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
周信钢                                                                   1,028,600 人民币普通股          1,028,600
李欣                                                                      701,100 人民币普通股            701,100
林新                                                                      384,480 人民币普通股            384,480
周晨                                                                      329,500 人民币普通股            329,500
万晓丽                                                                    228,200 人民币普通股            228,200
广东粤财信托有限公司－穗富 11 号证
                                                                          200,000 人民币普通股            200,000
券投资集合资金信托计划
张青                                                                      188,500 人民币普通股            188,500
刘志军                                                                    171,700 人民币普通股            171,700
林水恩                                                                    109,600 人民币普通股            109,600
兴业国际信托有限公司－兴云中信集
                                                                          108,660 人民币普通股            108,660
合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中厉达与王茜为夫妻，厉冉为二人子女，以上三人为一致行动人。公司不
                                                                 赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  清楚其它股东之间关系与一致行动情况。
                                  1、公司股东周信钢通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户
                                  信用交易担保证券账户持有 1,028,600 股，实际合计持有 1,028,600 股。 2、公司
                                  股东李欣除通过普通证券账户持有 47,800 股以外，还通过中信建投证券股份有限公
参与融资融券业务股东情况说明（如 司客户信用交易担保证券账户持有 653,300 股，实际合计持有 701,100 股。 3、公
有）                              司股东周晨通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易
                                  担保证券账户持有 329,50 股，实际合计持有 329,500 股。 4、公司股东刘志军通
                                  过普通证券账户持有 0 股，通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                                  持有 171,700 股，实际合计持有 171,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                     赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                 年初至报告期末 上年同期           同比增减   变动原因
货币资金         150,185,830.57   16,305,206.26    821.09%    本期主要是募集资金为人民币18,580.00万元
应收账款         263,082,039.04   192,446,935.54   36.70%     赊销作为企业扩大销售的主要手段, 货币信用政策使
                                                              公司获得了竞争上的有利条件,同时导致应收账款大幅
                                                              增加。
其他非流动资产 2,969,672.00       1,509,094.00     96.79%     本期募集项目设备的投入增加
短期借款         9,000,000.00     29,000,000.00    -68.97%    由于募集资金的进入，本期的短期借款逐步偿还。
应付票据         22,577,000.00    11,893,370.00    89.83%     公司为提高资金使用效率，根据资金使用情况与安排，
                                                              经与供应商协商，部份采取了票据结算方式。
应交税费         890,744.50       2,682,388.30     -66.79%    本期比上年同期应纳增值税减少124万元，企业所得税
                                                              同期减少50万元。
其他应付款       1,664,340.35     805,731.72       106.56%    上市期间发生相关费用较大，部份未付挂账。
股本             80,000,000.00    60,000,000.00    33.33%     募集资金净额为人民币17375.65万元，其中计入“股本”
                                                              人民币2,000.00万元
资本公积         224,291,196.58   70,534,696.58    217.99%    募集资金净额为人民币17,375.65万元，其中计入“股本”
                                                              人民币2,000.00万元，计入“资本公积－股本溢价”人民
                                                              币153,75.65万元。
专项储备         54,414.08        40,745.49        33.55%     企业营业收入同期增加341万元，安全生产费随之增加。
盈余公积         14,475,104.00    10,852,624.36    33.38%     14年度净利润为3,622万元，法定盈余公积增加362万
                                                              元。
未分配利润       133,880,088.74   101,474,898.93   31.93%     14年度净利润为3,622万元，报告期同期减少18万元。
经营活动产生的                                                报 告 期 实 现 经 营 现 金 流 -2,862.01 万 元 ， 同 比 减 少
现金流量净额     -28,620,135.20   -5,137,899.33    -457.04%   2,348.22万元，主要影响因素：一是报告期销售商品、
                                                              提供劳务收到的现金比去年同期减少了190.51万元；二
                                                              是报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增
                                                              加了1297.10万元；三是支付给职工以及为职工支付的
                                                              现金增 加了196.27 万元；四是支付 的各项 税费增加
                                                              155.43万元；五是支付其他与经营活动有关的现金增加
                                                              了463.38万元。
投资活动产生的 -9,679,501.07      -6,409,208.54    -51.02%    主要是去年同期机械自动采样设备扩建项目投入较大，
现金流量净额                                                  今年投入较少所致。
                                                                            赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
筹资活动产生的                                                         主要是今年5月股份发行收到了募集资金和去年同期进
现金流量净额     143,118,073.15      -4,529,639.53      3259.59%       行了红利分配影响。
现金及现金等价                                                         主要是今年5月股份发行收到了募集资金和去年同期进
物净增加额       104,647,270.39      -16,020,551.47     753.21%        行了红利分配影响，以及报告期销售商品、提供劳务收
                                                                       到的现金比去年同期减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
按行业划分          2015年1-9月销售收入（元）         2014年1-9月销售收入（元）        增减率
电力                59,100,434.34                     45,160,224.42                    30.87%
化工                16,293,849.91                     14,481,564.85                    12.51%
港口                5,283,332.88                      9,896,444.42                     -46.61%
成套                22,854,980.36                     20,989,229.65                    8.89%
贸易                19,851,263.68                     28,037,859.16                    -29.20%
水泥                5,312,307.67                      3,090,786.30                     71.88%
其他                22,216,662.01                     25,646,487.10                    -13.37%
合计                150,912,830.85                    147,302,595.90                   2.39%
    2015年前三季度和2014年同期对比在电力、化工等行业由显著增长，主要由于公司抓住电力行业燃料智能化改造的机遇
加强了采样改造、化工、水泥行业称重给料机的销售。而煤炭、矿山行业受行业市场低迷新增项目减少，改造型项目不突出
等原因的影响，销售业绩下滑。
按产品划分                     2015年1-9月销售收入（元） 2014年1-9月销售收入（元） 增减率
电子皮带秤                        19,326,601.43                26,308,661.11                -26.54%
给料机                            15,424,188.76                10,792,666.63                42.91%
给煤机                            41,301,860.26                42,405,932.76                -2.60%
采样机                            46,991,623.55                48,889,164.34                -3.88%
其他                              27,868,556.85                18,906,171.05                47.40%
合计                              150,912,830.85               147,302,595.90               2.45%
   2015年前三季度，受宏观市场影响，针对电力、煤炭、钢铁等行业公司的称重给煤机、电子皮带秤和采样产品均有一定
幅度的下滑，公司抓住电力行业的燃料管理智能化改造的机遇加强了采样机和电子皮带秤的销售，使得采样机和皮带秤只有
2.66%和3.88%的小幅下滑；针对化工市场加大了配料系统和自动包装秤等产品的销售，针对水泥海外成套项目进行了的称
重给料机的销售，因此称重给料机销售增加42.1%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
   本报告期已签订的重大合同有：
                                                                 赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合同编号      需方                             产品              订单金额（元） 备注
HTA37         唐山港集团股份有限公司           皮带采样          14,967,100.00   该项目刚刚签，合同处于设计
                                                                                 阶段
HYA36         华能能源交通产业控股有限公司     称重给煤机        3,589,200.00    该项目正在生产过程
HTA16         南京西坝港务有限公司             料斗秤            2,050,000.00    该项目正在生产过程
HTA27         华能山东公司聊城、辛店、烟台等5 燃 料管 理 系 统改 7,200,000.00    该项目正在生产过程
              家电厂                           造
   前期重大订单在本期的执行情况：
合同编号     需方                              产品              订单金额（元） 备注
HTA03        华能曹妃甸港口有限公司            皮带采样          22,792,200.00   该项目正在生产制造阶段
GA007        中国寰球工程公司                  给煤机            6,180,000.00    该项目正安装调试过程中
GTA38        大唐（北京）信息技术有限公司      皮带采样          4,384,915.00    该项目正在安装调试过程
GTA37        大唐（北京）信息技术有限公司      皮带采样          3,765,960.00    该项目正在安装调试过程
HYA36        华能能源交通产业控股有限公司      给煤机            3,589,200.00    该项目正在生产过程
HA012        华电国际电力股份有限公司奉节发 汽车采样             3,160,000.00    该项目正在生产过程
             电厂
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司重点开展了机器人在实验室自动化方面的应用研究以及散状物料包装、搬运、码垛过程中机器人自动化
应用的研究，具体为：
    1、公司自主研发了机器人煤质分析系统项目，国内首次采用机器人系统自动完成煤炭全水分、分析试样水分、灰分、
挥发分、全硫和发热量六个指标的分析测定，测定准确度和精密度达到国家有关标准要求，该系统经鉴定，结论为：是煤质
分析作业技术的重大突破，填补国内空白，达到国际先进水平。目前，该产品已进入产业化阶段。
    2、公司自主研发了机器人全自动定量包装码垛生产线项目，基于现代控制理论，应用先进的电力电子技术、计算机控
制技术、网络技术、光纤技术、图像处理技术及传感器技术，以机器人为核心，以信息技术和网络技术为媒介，将所有设备
连接到一起形成自动化生产线。该生产线在无人干涉的情况下自动完成称量、装袋、封口、检测、码垛等动作，能够自动运
行和自我诊断，通过工业计算机的决策控制，对设备运行状态、运行过程进行自动检测分析、自动控制。该项目的采用对于
提高生产效率、降低劳动强度、降低运行成本、提高安全可靠度有着重要的作用。目前，该项目已实现销售。
    3、公司自主研发了燃料智能化管理系统项目，基于物联网技术，利用物联网、传感设备和计算机信息技术对电厂燃料
数据采集、传输、处理全过程进行实时监控，对燃料使用的各个环节进行精确控制和实时监测，内容包括：基础数据管理、
燃料计划、合同管理、调运管理、计量管理、核算管理、采样管理、质检管理、数字化煤场、配煤掺烧管理、燃料经济分析、
报表中心等，实现对燃料的各个环节数字化、网络化管理，从而实现燃料管理的智能化。目前，该项目已实现销售。
                                                                 赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内公司采购额： 22,999,007.07元，上年同期采购额：24,464,503.74元。公司前五大供应商没有发生重大变化，因
产品不断创新，公司持续开发新的供方，前5大供应商个别变化，但对公司未来经营没有不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内公司销售收入：24,483,311.99元，上年同期销售收入：19,817,252.73元。因公司订单一直非常分散，前5大客户
虽然变化，但对公司未来经营影响很小。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期公司管理层围绕2015年公司总体思路积极开展各项工作，以创新研发为重点，以降本增效为契机，以目标考核为
抓手，以市场开拓为中心，以优化资源配置为突破，寻求新的业务增长点，实现公司效益与股东利益最大化，目前公司的研
发、生产和销售等各环节按照预定计划进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”章节。
                                                                      赛摩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                  承诺方        承诺内容         承诺时间         承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    1、截至本承诺
                                                    函签署之日，本
                                                    人/本公司、本企
                                                    业（包括本人/
                                                    本公司、本企业
                                                    控制的公司）未
                                                    经营或从事任
                                                    何在商业上对
                                                    赛摩电气股份
                                                    有限公司及其
                                                    所控制的公司
                                                    构成直接或间
                                                    接同业竞争的
                                                                                                    截止本报告期
                                     厉达、厉冉、王 业务或活动；2、
                                                                                                    末，承诺人严格
                                     茜、赛摩科技、 本人/本公司、本 2012 年 06 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                         长期         信守承诺，未出
                                     汇银五号和汇   企业（包括本人 日
                                                                                                    现违反承诺的
                                     银四号         /本公司、本企业
                                                                                                    情况发生。
                                                    控制的公司）在
                                                    今后的任何时
                                                    间不会以任何
                                                    方式经营或从
                                                    事与赛摩电气
                                                    股份有限公司
                                                    及其所控制的
                                                    公司构成直接
                                                    或间接竞争的
                                                    业务或活动。凡