振芯科技：2015年第三季度报告全文

                                       成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
         成都振芯科技股份有限公司
                   2015年第三季度报告
                      股票代码：300101
                      股票简称：振芯科技
                      披露日期：2015年10月23日
                                               成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)胡祖
健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                     成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                         本报告期末                         上年度末
                                                                                                                 减
总资产（元）                                   1,094,209,496.39                1,173,886,860.08                         -6.79%
归属于上市公司普通股股东的股
                                                805,868,501.80                     758,204,649.98                       6.29%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                          1.4494                          2.7274                       -46.86%
股净资产（元/股）
                                                          本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                      本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       128,400,415.14                     67.15%          367,467,556.15               46.89%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        20,392,142.81                     25.39%           61,563,851.82              123.63%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                          --                        --                   -227,084,383.17               -83.06%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                          --                        --                              -0.4084             8.47%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.0367                   25.26%                    0.1107            123.64%
稀释每股收益（元/股）                            0.0367                   25.26%                    0.1107            123.64%
加权平均净资产收益率                             2.56%                    0.33%                      7.85%              4.05%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                 2.54%                    0.32%                      7.70%              3.93%
净资产收益率
    2015 年 9 月 10 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《2015 年半年度利润分配预案》，同意以截至 2015
年 6 月 30 日公司总股本 27,800 万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 27,800
万股。2015 年 9 月，公司实施了资本公积转增股本方案，公司的总股本由 27,800 万股增加到 55,600 万股。
    为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露
（2010 年修订）》、《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号：创业板
年度报告的内容与格式（2012 年修订）》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算比较期间的每股收益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
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                         项目                             年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -660.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,480,455.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    15,032.14
减：所得税影响额                                                       227,555.53
    少数股东权益影响额（税后）                                         123,757.25
合计                                                                  1,143,513.86             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争日趋激烈的风险
       随着“北斗二号”系统建成并正式运行，北斗卫星导航应用产业逐步开始进入快速发展阶
段，不断有国内外新的著名企业进军北斗产业，北斗应用行业的竞争更加激烈。
       针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是不断加深与客户的合作关系，深入
了解各行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二是不断加强技术
研发和产品推广力度，在大力发展大众市场的过程中，需结合公司情况，不断创新，以使公
司产品更加适应民用领域客户的需要；三是跟踪研究卫星导航市场及各种应用的变化与发展
趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；
四是在做好传统主营业务的同时，积极通过资本运作进行北斗导航战略布局，拓展新业务，
增加新业绩增长点。
2、费用上升的风险
       公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快，
研发投入一直保持着较高水平；同时，人才竞争一直很激烈，人力成本较高；另外，公司视
频图像业务和北斗+互联网新业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。针对费用上升风险，
公司将采取以下应对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效
                                                               成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
考核制度，控制研发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心
竞争能力。
3、公司规模扩大引致的管理风险
       公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在生产管
理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大的风险，使得公司管理
水平的提升面临较大的挑战。为此，公司不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、
技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到
整体提升，从而抓住历史机遇，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                         31,154（户）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售条      质押或冻结情况
           股东名称               股东性质      持股比例      持股数量
                                                                                  件的股份数量 股份状态        数量
                                 境内非国有
成都国腾电子集团有限公司                           38.33%        213,120,000        108,691,200 质押         31,200,000
                                 法人
中国建设银行股份有限公司－富国
                                 其他               2.43%            13,492,072
中证军工指数分级证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司         国有法人           2.39%            13,278,800
中国建设银行股份有限公司－鹏华
                                 其他               1.84%            10,229,752
中证国防指数分级证券投资基金
李勤                             境内自然人         1.12%             6,240,000
王祖明                           境内自然人         1.06%             5,900,000
徐奕                             境内自然人         0.92%             5,110,728       3,833,046
招商证券股份有限公司－前海开源
                                 其他               0.87%             4,854,476
中航军工指数分级证券投资基金
姚刚                             境内自然人         0.86%             4,800,000                   质押        4,800,000
中海信托股份有限公司－浦江之星
                                 其他               0.76%             4,242,102
6 号集合资金信托计划
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
            股东名称                          持有无限售条件股份数量                              股份种类
                                                                成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                      股份种类           数量
成都国腾电子集团有限公司                                               104,428,800 人民币普通股         104,428,800
中国建设银行股份有限公司－富国中
                                                                        13,492,072 人民币普通股          13,492,072
证军工指数分级证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司                                                13,278,800 人民币普通股          13,278,800
中国建设银行股份有限公司－鹏华中
                                                                        10,229,752 人民币普通股          10,229,752
证国防指数分级证券投资基金
李勤                                                                     6,240,000 人民币普通股           6,240,000
王祖明                                                                   5,900,000 人民币普通股           5,900,000
招商证券股份有限公司－前海开源中
                                                                         4,854,476 人民币普通股           4,854,476
航军工指数分级证券投资基金
姚刚                                                                     4,800,000 人民币普通股           4,800,000
中海信托股份有限公司－浦江之星 6
                                                                         4,242,102 人民币普通股           4,242,102
号集合资金信托计划
董汝南                                                                   4,000,000 人民币普通股           4,000,000
                                    上述股东中，成都国腾电子集团有限公司、王祖明、李勤、徐奕、姚刚、董汝南、
上述股东关联关系或一致行动的说明 史继军之间无任何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联
                                    关系，也未知是否属于一致行动人。
                                    上述公司股东成都国腾电子集团有限公司通过普通证券账户持有公司 187,120,000
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                    股以外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
有）
                                    26,000,000 股，实际合计持有 213,120,000 股公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                    本期解除   本期增加限售
       股东名称      期初限售股数                              期末限售股数     限售原因         拟解除限售日期
                                    限售股数        股数
                                                                                           限售承诺已于 2013 年 8
成都国腾电子集团有
                      54,345,600                 54,345,600     108,691,200     首发承诺 月 6 日到期，股东尚未要
         限公司
                                                                                                 求申请解除限售
                                                                                           每年按持股总数的 25%解
         徐奕          1,916,523                 1,916,523       3,833,046      高管锁定
                                                                                                    除限售
                                                                                           每年按持股总数的 25%解
         鄢宏林        630,000                    630,000        1,260,000      高管锁定
                                                                                                    除限售
                                       成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                 每年按持股总数的 25%解
胡彪      461,250          461,250       922,500      高管锁定
                                                                         除限售
                                                                 每年按持股总数的 25%解
杨国勇    270,000          270,000       540,000      高管锁定
                                                                         除限售
                                                                 每年按持股总数的 25%解
莫晓宇    127,050          127,050       254,100      高管锁定
                                                                         除限售
                                                                 每年按持股总数的 25%解
谢俊      47,587           47,587        95,174       高管锁定
                                                                         除限售
合计     57,798,010   0   57,798,010   115,596,020       --                --
                                                                  成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况
                                                                                                           单位：元
   报表项目         本报告期末       上年度末         同比增减（%）                     重大变动说明
   货币资金         276,973,307.47   534,290,483.66          -48.16% 生产采购支出增加、支付职工薪酬及各项税费、分配
                                                                      股利所致
   应收票据          10,472,579.00     5,453,262.46           92.04% 收到客户以银行承兑汇票支付货款增加所致
   应收账款         245,206,092.97   128,974,243.73           90.12% 营业收入增加所致
   预付款项          27,641,547.38    10,072,804.32          174.42% 研发生产外协加工预付款以及北斗终端材料预付款
                                                                      增加所致
   应收利息              59,922.81      171,998.42           -65.16% 定期存款减少所致
  其他应收款         10,651,396.16     5,153,973.09          106.66% 支付保证金增加所致
 其他流动资产        15,439,561.18     5,216,855.55          195.96% 本期增值税待抵扣进项税额增加所致
  长期应收款          8,058,226.76    19,138,826.76          -57.90% 收到BT项目-六盘水市公安局钟山分局业务技术用房
                                                                      指挥中心智能化信息系统建设项目回款所致
 长期股权投资         3,000,000.00                           100.00% 支付合营企业成都子昂网络科技有限公司投资款所
                                                                      致
 长期待摊费用         1,266,743.77      399,558.06           217.04% 新增技术服务费、房屋装修费用所致
递延所得税资产       10,495,845.76     7,087,236.80           48.10% 资产减值准备增加所致
   应付票据           7,669,149.00                           100.00% 以商业承兑汇票支付货款增加所致
   预收款项          19,053,462.36   169,199,921.65          -88.74% 前期未结算订单实现销售确认收入所致
 应付职工薪酬         9,024,112.48    34,029,233.47          -73.48% 期末应付职工工资及奖金较上年末减少所致
   应交税费          22,177,328.98    11,688,883.49           89.73% 营业收入及利润增加，应交增值税、企业所得税增加
                                                                      所致
  其他应付款          3,905,549.11     2,408,355.88           62.17% 预提费用增加所致
   递延收益          62,367,700.00    40,322,700.00           54.67% 收到政府补助增加所致
     股本           556,000,000.00   278,000,000.00          100.00% 资本公积转增股本所致
   资本公积          47,574,552.94   325,574,552.94          -85.39% 资本公积转增股本所致
                                                                         成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
 未分配利润           182,526,491.10    134,862,639.28            35.34% 净利润较上年同期增加较多所致
少数股东权益           56,714,227.35     41,262,920.91            37.45% 控股子公司国信通信净利润较上年同期增加较多所
                                                                          致
（2）利润表项目重大变动情况
                                                                                                                      单位：元
  报表项目      年初到报告期末           上年同期         同比增减（%）                        重大变动说明
  营业收入            367,467,556.15    250,173,004.61            46.89% 设计服务收入、卫星定位终端销售收入较上年同期增
                                                                          加较多所致
  营业成本            182,845,332.20    114,287,016.64            59.99% 营业收入较上年同期增加较多，同时营业成本中材料
                                                                          成本、人工成本增加所致
  财务费用             -1,671,961.67      -1,278,809.66           30.74% 利息支出较上年同期减少所致
资产减值损失            9,948,779.14      4,043,218.55           146.06% 应收款项、存货减值准备较上年同期增加所致
  投资收益              4,944,825.89                             100.00% 理财产品投资收益增加所致
 营业外收入             1,517,697.37        307,718.76           393.21% 政府补助较上年同期增加所致
 营业外支出                22,870.73          1,980.28         1,054.92% 对外捐赠销所致
 所得税费用            14,088,087.76      5,928,989.95           137.61% 利润增加导致当期应交所得税费用增加所致
（3）现金流量表项目重大变动情况
                                                                                                                      单位：元
                                                                               同比增减
          报表项目                     年初到报告期末         上年同期                                重大变动说明
                                                                                （%）
购买商品、接受劳务支付的现金               238,670,848.94    156,442,929.94       52.56% 生产销售增长，生产采购支出增加所致
     收回投资收到的现金                    647,000,000.00                        100.00% 理财产品到期收回增加所致
   取得投资收益收到的现金                    4,944,825.89                        100.00% 取得理财产品到期收益增加所致
       投资支付的现金                      650,000,000.00     17,743,760.65 3,563.26% 购买理财产品增加所致
                                                                                           上年同期子公司国星通信归还银行借
     偿还债务支付的现金                                       30,000,000.00     -100.00%
                                                                                           款及支付利息3000万元所致
                                                                                           母公司支付2014年分红1390万元，子公
分配股利、利润或偿付利息支付
                                            15,403,000.00       864,758.92 1,681.19% 司国星通信支付少数股东分红150.30
             的现金
                                                                                           万元所致
                                               成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
     报告期内，公司紧跟国家战略，继续积极落实“1+N”产业布局，有序开展研发、销售、
管理、市场等各项工作，在市场开拓、新技术研发和新项目建设方面都取得了一定成绩，尤
其是北斗卫星导航终端销售和设计服务收入方面较去年实现同期较大增幅，顺利完成了公司
年初制定的年度计划任务。报告期内，公司完成了卫星互联网全资子公司成都新橙北斗智联
有限公司和产业基金管理公司北京振芯静元资本管理有限公司的设立，使得公司实施整合核
心器件、整机以及运营领域的技术和产品优势，构筑在高性能器件研发、基于卫星互联网的
应用和位置服务以及大数据应用平台方面的核心竞争力的工作得到有效推进。报告期内，公
司还投资参股设立北京瀚诺半导体科技有限公司，进入宽带通信市场发展，为公司后续布局
在家庭物联网、智慧生活发展奠定技术基础。
     综上，2015年1-9月，公司实现营业收入36,746.76万元，较上年同期增加46.89%；营业利
润9,111.14万元，较上年同期增长127.06%；归属于上市公司股东的净利润6,156.39万元，较上
年同期增长123.63%。
     未来，公司还将做的几项重点工作：
     1、利用资本优势和产业基金平台，加强围绕核心产业链推进对内对外的产业整合相关工
作，推进“卫星互联网”发展，提升公司的影响力和市场占有率，为投资者创造更大价值。
     2、积极开拓卫星导航、卫星通信、遥感与地理信息、视频图像等领域重点行业应用，加
大高精度、低功耗整机的开发力度，加快技术创新速度，保持行业龙头地位。
     3、结合公司的发展战略，制定优秀技术、管理及市场人才的引进与培训计划，为公司的
发展提供充足人力资源保障。
     4、不断加强内部控制建设，规范公司治理，提升公司规范运作水平，逐步构建内部控制
长效运行机制，进一步满足公司业务扩张、人员扩张和市场扩张的管理需要。
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2015年1-9月，公司实现营业收入36,746.76万元，较上年同期增加46.89%。
     驱动业务收入变化的具体因素如下：
     （1）设计服务业务受承接任务量及研发进度影响，实现收入3,075.20万元，较上年同期
增长220.91%。
     （2）随着我国“北斗二号”组网成功并投入运营，北斗终端需求开始释放，公司加大了一
                                                            成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
系列北斗二代产品的市场销售，同时，重大合同的交付进度良好，北斗终端业务保持了快速
增长。公司北斗卫星导航定位终端实现销售收入27,174.36万元，较上年同期增长70.84%。
     （3）公司继续推进集成电路研发成果产品化、产业化转型，元器件产品实现销售收入
2,644.93万元，较上年同期增长6.45%。
     （4）公司受市场竞争及销售订单交付进度影响，北斗运营服务实现收入1,221.91万元，
较上年同期下降17.35%。
     （5）本期安防监控业务主要为成都天网项目分成以及视频产品销售收入，受业务承接量
影响，实现销售收入2,630.16万元，较上年同期下降37.22%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司围绕发展战略和2015年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，
上半年具体执行情况详见本节之“二、业务回顾和展望”。报告期内，公司年度计划得到有效
执行，后续将继续基于公司在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和
                                                            成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
目标。公司年度经营计划不作调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
       公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。
影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节 二、重大风险提示”的内
容。
                                                              成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    避免同业竞争
                                                    的承诺：何燕保
                                                    证不会从事或
                                                    促使所控制的
                                                    公司及其他任
                                                    何类型的企业                                     截至填报日，承
                                                    从事任何在商                                     诺人严格信守