安诺其：2015年第三季度报告全文

                 上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上海安诺其集团股份有限公司
    2015 年第三季度报告
          2015-065
       2015 年 10 月
                                                上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人（会计主管人员）王迎辉声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                 减
总资产（元）                                  1,293,064,536.71                 1,026,933,540.40                        25.92%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               944,827,030.96                      879,867,234.99                       7.38%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         1.7940                           2.6731                       -32.89%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       129,351,892.34                    -10.43%          559,253,264.30                -0.70%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         2,761,146.18                    -89.55%           79,786,333.47                6.04%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                     -56,017,956.13              439.24%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                               -0.1064           234.59%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.0052                   -89.70%                    0.1515              5.35%
稀释每股收益（元/股）                           0.0052                   -89.68%                    0.1506              4.95%
加权平均净资产收益率                            0.29%                     -2.87%                     8.74%              -0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                0.21%                     -2.96%                     8.66%              -0.50%
净资产收益率
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                        项目                                  年初至报告期期末金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -804,317.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              1,358,279.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           144,397.50
                                                   上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                               71,289.36
   少数股东权益影响额（税后）                                 -76,453.58
合计                                                          703,524.18             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       （一）经营风险及对策
       染料行业中原材料市场价格的变化，将影响公司产品成本，从而可能影响到公司的盈利水平。
       为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，
努力提高产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低
生产成本。对各子公司原材料采购实行总公司统一集中采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格
波动对公司经营产生的影响。另外，公司规划建设的“烟台年产 30000 吨精细化工中间体建设项目”
已取得了《山东省环境保护厅关于烟台安诺其精细化工有限公司年产 30000 吨精细化工中间体建设项
目环境影响报告书的批复》并于 2015 年 4 月通过 2014 年度股东大会审议，批准该项目的建设，该
项目计划 2015 年年内部分产品投产，该项目后续建设将降低化工原料供应的市场波动对公司的影响，
实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略目标。
       （二）产能扩张风险及对策
       根据公司制定的 5 年发展规划，公司未来的染料产能目标是具有分散染料 3.6 万吨、活性染料 2
万吨。
       市场需求的变化和原料供应的变化都会响产能的释放，为保证产能释放后的市场承接，公司将不
断优化完善现行的销售架构，不断拓展销售网络，使公司直营和经销网络覆盖中国全部区域，通过大
力开拓新客户，将对新增产能消化起到重要作用。
       （三）应收账款无法及时收回的风险及对策
       报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，因此公司应收账款也增长较快。若催收不力或下游客
户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司通过制定合理的信用政策，
                                                            上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
同时加强应收账款的内部控制、建立和完善应收账款制度，销售部门、财务部门、法务部门联动，加
大应收账款的催收力度，加强应收账款的管控力度以应对上述风险。对受政策及经营风险影响较大的
中小客户采用严格的信用管理制度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
           报告期末股东总数                                                                              27,447
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条       质押或冻结情况
       股东名称         股东性质    持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量   股份状态        数量
纪立军                 境内自然人   43.86%         230,966,424       173,224,817     质押        42,250,000
张烈寅                 境内自然人    6.26%          32,945,280
臧少玉                 境内自然人    5.61%          29,521,667
凌凤远                 境内自然人    1.48%          7,787,018
中央汇金投资有限责
                        国有法人     0.76%          4,023,800
任公司
缪融                   境内自然人    0.52%          2,732,349         2,361,322
耿毅英                 境内自然人    0.33%          1,726,339         1,594,754
孙永宪                 境内自然人    0.30%          1,590,000
郑国莉                 境内自然人    0.25%          1,331,200
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产        其他       0.23%          1,200,800
管理计划
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产        其他       0.23%          1,200,800
管理计划
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产        其他       0.23%          1,200,800
管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产        其他       0.23%          1,200,800
管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产        其他       0.23%          1,200,800
管理计划
广发基金－农业银行        其他       0.23%          1,200,800
                                                         上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
－广发中证金融资产
管理计划
华夏基金－农业银行
－华夏中证金融资产        其他     0.23%         1,200,800
管理计划
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产        其他     0.23%         1,200,800
管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融        其他     0.23%         1,200,800
资产管理计划
工银瑞信基金－农业
银行－工银瑞信中证        其他     0.23%         1,200,800
金融资产管理计划
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                       股份种类
               股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类           数量
纪立军                                           57,741,607                  人民币普通股
张烈寅                                           32,945,280                  人民币普通股
臧少玉                                           29,521,667                  人民币普通股
凌凤远                                           7,787,018                   人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司                         4,023,800                   人民币普通股
孙永宪                                           1,590,000                   人民币普通股
郑国莉                                           1,331,200                   人民币普通股
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                                 1,200,800                   人民币普通股
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                                 1,200,800                   人民币普通股
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
                                                 1,200,800                   人民币普通股
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
                                                 1,200,800                   人民币普通股
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                                 1,200,800                   人民币普通股
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
                                                 1,200,800                   人民币普通股
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
                                                 1,200,800                   人民币普通股
资产管理计划
                                                                上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
银华基金－农业银行－银华中证金融
                                                       1,200,800                    人民币普通股
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
                                                       1,200,800                    人民币普通股
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
                                                       1,200,800                    人民币普通股
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－汇添富
成长多因子量化策略股票型证券投资                       1,058,420                    人民币普通股
基金
朱江                                                   1,030,586                    人民币普通股
                                    本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 50.12%的股
                                    份，根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    致行动人， 除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一
                                    致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东凌风远通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
有）                                7,787,018 股，实际合计持有 7,787,018 股。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
       限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                       数               数
                                                                                                   每年的第一个交
                                                                                                   易日解锁其持有
       纪立军       172,887,280         0             337,537         173,224,817    高管锁定股
                                                                                                   的本公司股票总
                                                                                                      数的 25%
                                                                                                   每年的第一个交
                                                                                                   易日解锁其持有
       耿毅英        1,594,754          0                0             1,594,754     高管锁定股
                                                                                                   的本公司股票总
                                                                                                      数的 25%
                                                                                                   每年的第一个交
                                                                                                   易日解锁其持有
       缪融          2,361,322          0                0             2,361,322     高管锁定股
                                                                                                   的本公司股票总
                                                                                                      数的 25%
                                                                                                   每年的第一个交
       王敬敏        472,992            0                0             472,992       高管锁定股
                                                                                                   易日解锁其持有
                                             上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                                每年的第一个交
                                                                                易日解锁其持有
   汤晓飞          92,800      0     0               92,800       高管锁定股
                                                                                的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                                每年的第一个交
                                                                                易日解锁其持有
   徐长进         180,800      0     0              180,800       高管锁定股
                                                                                的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                                每年的第一个交
                                                                                易日解锁其持有
   陈昌文         124,800      0     0              124,800       高管锁定股
                                                                                的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                               按照公司股权激
徐长进等 64 人    6,867,840    0     0              6,867,840    股权激励限售股 励计划的规定解
                                                                               限
                                                                               按照公司股权激
 陆荣等 36 人     1,472,000    0     0              1,472,000    股权激励限售股 励计划的规定解
                                                                               限
    合计         186,054,588   0   337,537         186,392,125         --              --
                                                    上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
       公司 2015 年 1-9 月实现营业收入 55,925 万元，比上年同期减少 393 万元，2015 年 1-9 月实现
归属公司普通股股东的净利润 7,978 万元，比上年同期增加 454 万元，同比增幅 6.04%。
       1、销售费用 2015 年 1-9 月比上年同期减少 982 万元，同比降幅 23.17%，主要是：2015 年 1-9
月公司物流路线梳理及经销商自行承担运费，相应减少销售运费等。
       2、管理费用 2015 年 1-9 月比上年同期增加 1,996 万元，同比增幅 52.58%，主要是：
       （1）2015 年 1-9 月，公司继续加大产品研发投入，研发费用同比增加 974 万元。
       （2）2015 年 1-9 月，公司继续推进管理团队建设及新增子公司管理团队,人工费用同比增加 683
万元。
       3、财务费用 2015 年 1-9 月比上年同期增加 365 万元，同比减幅 314.9%，主要是：2015 年 1-9
月新增银行短期借款 17,700 万元，相应增加利息支出。
       4、资产减值损失 2015 年 1-9 月比上年同期增加 188 万元，同比增幅 40.21%，主要是 2015 年
1-9 月，应收账款、其他应收款较年初有增加，按帐龄补提坏帐准备。
       5、所得税费用 2015 年 1-9 月比上年同期减少 904 万元，同比降幅 34.99%，所得税费用减少主
要是：2015 年 1-9 月公司及其子公司利润总额同比减少，相应减少所得税费用。
       6、其他应收款报告期期末比年初增加 687 万元，增幅 143.33%，主要是： 2015 年 1-9 月烟台
精细化工支付土地保证金 416 万元。
       7、在建工程报告期期末比年初增加 4,312 万元，增幅 37.95%，主要是：2015 年 1-9 月，随着
东营年产 25000 吨分散染料募集资金项目、烟台精细化工项目等建设持续投入，期末在建工程相应增
加。
       8、工程物资报告期期末比年初增加 442 万元，增幅 320.34%，主要是： 2015 年 1-9 月，随着
东营年产 25000 吨分散染料募集资金项目、烟台精细化工项目等建设持续投入，期末工程物资储备相
应增加。
       9、其他非流动资产报告期期末比年初增加 5,514 万元，增幅 222.23%，主要是：2015 年 1-9 月
烟台精细化工预付的工程款项。
                                                 上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    10、短期借款报告期期末比年初增加 17,700 万元，增幅 708.00%，主要是：2015 年 1-9 月，公
司根据经营需求,相应增加银行短期借款。
    11、应付票据报告期期末比年初增加 3,191 万元，增幅 145.05%，主要是：2015 年 1-9 月, 公
司根据银行授信，开具银行承兑汇票支付供应商货款。
    12、预收账款报告期期末比年初减少 308 万元，降幅 42.25%，主要是：年初预收客户货款,2015
年 1-9 月结算发货。
    13、应付职工薪酬报告期期末比年初减少 815 万元，降幅 77.26%，主要是：上年年末计提的年
终奖金，2015 年第一季度发放支付。
    14、应交税费报告期期末比年初减少 681 万元，减幅 152.65%，主要是：2015 年 1-9 月，精细
化工购入设备等待抵扣进项税增加。
    15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4,563 万元。同比增幅 439.24%。主要是：
2015 年 1-9 月，公司应收账款、应收票据、存货增加 12,267 万元，比上年同期增加 3,900 万元，相
应减少经营现金净流入。
    16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,416 万元，增幅 1,566.86%，主要是：上年
1-9 月募集资金定存到期收回 6,600 万元，烟台精细化工项目支出同比增加。
    17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17,108 万元，减幅 10,158.8%，主要是：2015
年 1-9 月公司向银行申请取得银行短期借款 20,200 万元，比上年同期增加 18,700 万元。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司报告期实现营业收入 12,935 万元，比上年同期减少 1,506 万元，减幅 10.43%，主要是：报
告期内，受到总体宏观经济及行业形势影响，染料产品价格下调，影响报告期营业收入下降。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    √ 适用 □ 不适用
                                                上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    2015 年第三季度，全国染料行业和印染行业面临的形势仍较为严峻，环保法规日趋严格。公司
继续坚持将节能减排和公司的创新发展紧密结合在一起，积极开发环境友好型染料和染料中间体及其
清洁生产技术。在将公司研发战略和市场需求相结合的基础上，公司充分重视节能减排新产品和清洁
生产工艺的开发，将节能减排的理念渗透于产品研发、生产和应用的每一个细节。依托产学研紧密结
合的技术创新模式，及染料助剂联合研发的优势，公司第三季度针对环保型分散印花染料、节能减排
分散染料、特深型活性染料、高溶解度的活性印花染料、易洗涤印花增稠剂、数码印花配套助剂等 8
项项目近 15 只产品，及环保检测项目开发、生产工艺优化等工艺技术进行了立项论证和研究开发。
截止 9 月底，特深型活性印花黑、印花用活性艳橙、高效染料添加剂、数码印花配套助剂等项目已取
得实质性进展，正在进行验收总结。通过验收总结后的 6 个项目产品将按照公司《新产品上市流程》
要求陆续进入市场销售及推广，继续助推节能减排工作的有效进行。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级
管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2015 年 1 月-9 月，公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进各项业务，但由于总体宏观
经济形势及行业形势下行的影响，业绩增幅有所放缓。公司实现营业收入 55,925.33 万元，比去年同
期下降 0.7%；营业利润为 9,674.94 万元，比去年同期下降   7.95%；利润总额为 9,744.78 万元，比
去年同期下降 7.6%；归属于上市公司股东的净利润为 7,978.63 万元，比去年同期增长 6.04%。
    报告期内，公司坚持以差异化染料产品为核心主业，一方面通过实施中高端化发展战略，向横向
拓展应用新领域，积极培育公司新的利润增长点；另一方面通过资源整合与模式创新，向原料、环保、
新材料领域进行产业链延伸及战略布局，不断强化集团公司的竞争优势。报告期内，公司投资设立了
上海安诺其科技有限公司用于规划建设“安诺其集团科创运营中心” ，以期不断强化公司的研发实
力和创新能力，提升公司的核心能力；另外，公司与蓬莱市北沟镇人民政府及山东纯久水处理环境工
程有限公司共同投资设立了蓬莱西港环保科技有限公司建设“蓬莱市北沟工业区 20,000t/d 工业污水
项目 PPP 合作建设和运营项目”、全资子公司上海安诺其科技有限公司与东营河口开发区优势企业共
                                                上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
同投资设立了东营北港环保科技有限公司运营治理东营河口经济开发区污水项目，上述环保项目有效
的运营将为公司拓展新的业绩增长点，对整个区域环境起到良好的促进作用。公司经过多年产业发展
积累了丰富的工业废水治理经验，污水处理项目是公司发展战略规划的进一步实施。
     对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措
施
     √ 适用 □ 不适用
     详见“第二节公司基本情况 二、重大风险提示”部分。
                                                                 上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
               承诺来源                   承诺方           承诺内容         承诺时间        承诺期限          履行情况
                                                      公司承诺持股
                                                      5%以上的主要
                                                                                       2013 年 12 月 6 报告期内，公司
                                                      股东或实际控
                                                                       2013 年 12 月 06 日至本次股权     遵守了上述承
                                     公司             制人及其配偶、
                                                                       日              激励计划有效      诺，未发现违反
                                                      直系近亲属未
                                                                                       期结束            上述承诺情况。
                                                      参与本激励计
                                                      划。
                                                      公司承诺不为
股权激励承诺                                          激励对象依本
                                                      激励计划获取
                                                      有关股票期权                     2013 年 12 月 6 报告期内，公司
                                                      或限制性股票     2