开尔新材：2015年第三季度报告全文

                浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江开尔新材料股份有限公司
    2015 年第三季度报告
         2015-084
       2015 年 10 月
                                                  浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主管人员)马丽芬声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                  777,844,404.61                      761,486,369.65                      2.15%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              583,347,952.13                      528,588,502.04                     10.36%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        2.2097                           2.0022                      10.36%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       112,355,390.37                   -14.29%          349,983,287.90               -7.13%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        10,296,577.38                   -66.29%           65,349,011.66              -23.43%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                       --                        8,610,454.86             -74.04%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                       --                               0.0326            -74.04%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.04                   -66.67%                      0.25            -21.88%
稀释每股收益（元/股）                            0.04                   -66.67%                      0.25            -21.88%
加权平均净资产收益率                           1.79%                     -4.73%                    11.69%             -6.53%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.76%                     -4.33%                    10.74%             -7.06%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                           说明
                                                                                            拆迁补偿 707,012.19 元；14 年
                                                                                            金华市区第三批技术创新资金
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                      400,000 元；三名企业补贴收入
                                                                             6,265,412.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                        5,000,000 元； 号厂房技改补助
                                                                                            118,400 元；新型节能传热元件
                                                                                            回转式空气预热器的研究和开
                                                            浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                     发项目第二批创新资金 40,000
                                                                                     元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -122,437.79
减：所得税影响额                                                       797,657.70
    少数股东权益影响额（税后）                                             532.84
合计                                                                  5,344,783.86                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       （一）新产品开发及实现产业化不达预期风险
       近年来，公司积极抓住产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以新
型功能性搪瓷材料为载体，以多种手段积极向脱硫脱硝环保产业、新型绿色建筑幕墙等领域
进行延伸和探索，并已取得良好成效；但更多新产品的研发到投入生产并产生经济效益需要
一段周期，在向新业务领域探索和实现更多产品产业化的过程中，公司将面临人才短缺及营
销渠道拓展等方面的挑战，其效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借此积累相
关产业技术，从而带动企业的持续升级、转型，并在未来产业竞争中保持优势地位。
       对策：公司未来将继续做好项目的可行性研究，加大研发投入，提高研发效率，引入高
层次的研发人才，积极培养专业团队，不断提高核心技术的研发能力，改进公司技术创新的
风险管控水平，积极稳妥地推进和引导搪瓷产业的转型与升级，以防范和控制业务拓展中的
风险。
       （二）募集资金投资项目实施风险
       尽管公司募投项目是建立在对市场、技术、自身营销能力等因素的可行性研究分析基础
上，并对其产品方案、工艺方案、设备选择和工程施工方案进行过细致的论证，但是在实施
过程中仍然可能存在因市场需求、详细设计、工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而
引致的风险。并且募投项目完全投产后，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推
广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。
                                                          浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
因此，项目建成后公司存在着实施效果存在一定不确定性、投资项目不能产生预期收益的可
能性。
       对策：2015年9月25日中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会于对公司非公开发
行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。
截至报告期末，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核
准的正式文件后另行公告。公司董事会和董事会审计委员会对募投项目的实施进展进行实时
的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期
收益造成不利影响的情况出现。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           10,861
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例      持股数量
                                                                  件的股份数量      股份状态           数量
邢翰学               境内自然人         37.94%      100,150,000        75,112,500 质押                 34,262,500
吴剑鸣               境内自然人          11.33%      29,899,200        22,424,400
邢翰科               境内自然人         10.82%       28,570,000        21,427,500 质押                  8,370,000
中融人寿保险股份有
限公司－万能保险产 其他                  2.55%        6,732,120
品
黄铁祥               境内自然人          1.42%        3,760,000
顾金芳               境内自然人          0.94%        2,475,000         1,856,250
刘永珍               境内自然人          0.86%        2,267,500         1,700,625
中国对外经济贸易信
托有限公司－外贸信
托锐进 26 期远策证 其他                  0.72%        1,892,506
券投资集合资金信托
计划
宗群                 境内自然人          0.71%        1,871,259
孙雷民               境内自然人          0.69%        1,830,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
                                                              浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
邢翰学                                                                  25,037,500 人民币普通股         25,037,500
吴剑鸣                                                                    7,474,800 人民币普通股         7,474,800
邢翰科                                                                    7,142,500 人民币普通股         7,142,500
中融人寿保险股份有限公司－万能保
                                                                          6,732,120 人民币普通股         6,732,120
险产品
黄铁祥                                                                    3,760,000 人民币普通股         3,760,000
中国对外经济贸易信托有限公司－外
贸信托锐进 26 期远策证券投资集合                                          1,892,506 人民币普通股         1,892,506
资金信托计划
宗群                                                                      1,871,259 人民币普通股         1,871,259
孙雷民                                                                    1,830,000 人民币普通股         1,830,000
光大永明人寿保险有限公司－万能险                                          1,600,000 人民币普通股         1,600,000
赵坚                                                                      1,360,000 人民币普通股         1,360,000
                                     1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻关系，
                                     邢翰学与邢翰科系兄弟关系。2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外，本
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。3、浙江开尔新材料
                                     股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东
                                     之间是否存在关联关系或为一致行动人。
                                     公司股东宗群通过普通证券账户持有公司 477,500 股，通过中信证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                     客户信用交易担保证券账户持有公司 1,393,759 股，实际合计持有 1,871,259 股，占
有）
                                     公司总股本的 0.71%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
    股东名称        期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数      限售原因      拟解除限售日期
                                                                                                   按照高管锁定股
邢翰学                 74,250,000               0           862,500    75,112,500 高管锁定股
                                                                                                   份规定解限
                                                                                                   按照高管锁定股
吴剑鸣                 22,391,250               0            33,150    22,424,400 高管锁定股
                                                                                                   份规定解限
                                                                                                   按照高管锁定股
邢翰科                 21,202,500               0           225,000    21,427,500 高管锁定股
                                                                                                   份规定解限
                                                                                                   按照高管锁定股
顾金芳                  1,856,250               0                 0     1,856,250 高管锁定股
                                                                                                   份规定解限
刘永珍                  1,670,625               0            30,000     1,700,625 高管锁定股       按照高管锁定股
                              浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                份规定解限
                                                                按照高管锁定股
傅建有       41,625    0          0        41,625 高管锁定股
                                                                份规定解限
                                                                按照高管锁定股
程志勇      113,700    0     15,000       128,700 高管锁定股
                                                                份规定解限
合计     121,525,950   0   1,165,650   122,691,600      --            --
                                                              浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （1）资产项目分析
                     期末余额                   年初余额
资产项目                                                            变动幅度              变动原因
            金额（万元）        占比      金额（万元）     占比
                                                                                主要系本期金义大都市新厂区在
在建工程            6,080.17      7.82%       2,111.32      2.77%     187.98%
                                                                                建工程投入所致
                                                                                主要系期初存货在本期实现销售
存货                9,086.93    11.68%       16,881.39     22.17%     -46.17%
                                                                                所致
其他流动                                                                        主要系期初留抵税额在本期已实
                       0.00       0.00%          62.41      0.08% -100.00%
资产                                                                            现留抵所致
                                                                              主要系原列入“其他非流动资产”
其他非流
                      38.53       0.05%         331.13      0.43%     -88.36% 预付工程款,现列入“在建工程”
动资产
                                                                              科目核算所致
       （2）负债项目分析
                       期末余额                   年初余额
 负债项目                                                             变动幅度             变动原因
              金额（万元）        占比      金额（万元）     占比
                                                                                  主要系本期业务增加,公司所需
短期借款            3,000.00        3.86%       1,500.00      1.97%     100.00%
                                                                                  流动资金增加所致
                                                                                  主要系年初未交税金在本年度
应交税费              915.82        1.18%       1,744.79      2.29%     -47.51%
                                                                                  缴纳所致
应付票据            2,411.59        3.10%       3,983.77      5.23%     -39.46% 主要系本期应付票据解付所致
预收账款            3,566.11        4.58%       7,047.82      9.26%     -49.40% 主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪                                                                        主要系年初未发年终奖在本年
                      439.12        0.56%         992.65      1.30%     -55.76%
酬                                                                                度发放所致
应付利息               18.81        0.02%           2.50      0.00%     652.36% 主要系本期借款增加所致
                                                                                  主要系非公开发行融资股票保
其他应付款          2,257.82        2.90%         321.57      0.42%     602.12%
                                                                                  证金增加所致
                                                                  浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     （3）利润表项目分析
                  本期金额     上期金额
  利润项目                              变动幅度                                 变动原因
                  （万元）     （万元）
销售费用            1,218.78    2,100.37     -41.97% 主要系本期电厂现场费用及运费减少所致
资产减值损失        1,231.11      821.78      49.81% 主要系本期应收款增加所致
营业外收入           643.67       346.89      85.57% 主要系本期收到三名企业政府补助所致
营业外支出            65.83       158.78     -58.54% 主要系本期捐赠比上年同期减少所致
     （4）现金流量情况及变动原因分析
                         本期金额        上期金额
       项    目                                        变动幅度                       变动原因
                         （万元）        （万元）
经营活动产生的现金
                               861.05      3,316.84     -74.04% 主要系本期销售收入下降，货款回笼较慢所致
流量净额
投资活动产生的现金
                             -3,316.76     -1,708.84     94.09% 主要系金义大都市项目筹建投入增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金                                                主要系上年偿还大额银行贷款,本年收到大额履
                             2,912.06      -5,953.65 -148.91%
流量净额                                                          约保证金所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期1-9月，公司在董事会的正确领导下，按照本年度经营计划，以“推动绿色建筑，
构建环保中国”为己任，加快实现公司内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板建筑
幕墙三大业务并驾齐驱的业务模式，积极推进各项工作。1-9月实现营业收入34,998.33万元，
比上年同期下降7.13%；实现利润总额7,706.00万元，比上年同期下降22.75%；实现归属于上
市公司股东的净利润6,534.90万元，比上年同期下降23.43%，公司各项经营指标有所下降主要
系主营产品工业保护搪瓷材料更换市场暂未启动，电厂节能环保类新产品低温省煤器与新建
空预器项目尚处推广期，毛利率略偏低所致。
     期内，公司围绕环保行业发展的良好契机，决定以自有资金4,000万元收购杭州天润新能
源技术有限公司（主要从事热媒水式烟气放热器及烟气再热器（MGGH）等环保节能设备的
设计、销售、安装和调试等“一站式”集合服务，服务对象：燃煤电厂）100%股权，该事项
于2015年7月签署了投资收购框架协议，并于2015年10月经公司董事会、监事会审议通过。天
润新能源拥有较强的市场营销拓展能力，收购完成后，与公司的资本市场平台相结合，能够
                                            浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在获得资金支持的条件下更好地拓展MGGH的应用市场，取得更多的市场份额，拓宽本公司
的工业保护搪瓷材料应用，形成良好的协同效应，增厚本次股权收购后公司的整体业绩。
     期内，公司持续加大力度实现产能优化，加快推进募投项目实施建设，按照原计划将于
2016年3月31日建成投产。目前根据工程进度及建设规划，公司已开始筹划新厂区建设的装饰
工程和设备的采购引进工作，新厂区的建设将为新型建筑材料珐琅板幕墙业务提供产能保障，
同时对立面装饰搪瓷材料业务提供产能补充。
     期内，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会于2015年9月25日对公司非公开发
行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。
截至公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准
的正式文件后另行公告。本次非公开发行将有助于公司新型功能性搪瓷材料的业务发展，公
司将进一步提高市场覆盖的深度与广度，扩大收入规模，提高公司的盈利能力。同时，通过
补充流动资金，公司将实现优化资本结构，降低财务费用以及提高抗风险能力。本次发行将
会进一步做大公司资本与净资产规模，能为公司未来持续、健康、快速发展奠定良好基础。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     2014年6月12日，公司披露了重大合同公告（编号为2014-026），公司与大唐长春第二热
电有限责任公司签订的《大唐长春第二热电有限责任公司1、2号机组（2×200MW）空气预
热器改造》合同，与长春热电发展有限公司签订的《长春热电发展有限公司5号机组（1×
200MW）空气预热器改造》、《长春热电发展有限公司6号机组（1×200MW）空气预热器
改造》合同，合同金额总计为人民币5,332万元，截至报告期末，该合同的项目符合确认收入
条件，已全部确认收入；
     2015年1月9日，公司披露了重大合同公告（编号为2015-001），公司与浙江浙能北仑发
电有限公司签订了#3机组烟气超低排放改造工程管式烟气-烟气换热器采购合同（合同金额总
计为人民币2,518万元），截至报告期末，该合同的项目符合确认收入条件，已全部确认收入；
     2015年5月22日，公司披露了重大合同公告（编号为2015-042），公司与深圳市地铁集团
有限公司签订了《深圳地铁三期工程7号线装修材料搪瓷钢板采购合同》，合同金额总计为人
民币3,776.22万元，截至报告期末，该合同尚未开始执行。
                                                              浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
       截止到9月30日公司现已拥有授权发明专利6项，实用新型专利30项，正在申请专利6项。
序号       项目名称                                基本情况                            对公司未来发展的影响
1      保 温隔热铝 蜂窝 研发目的：国际先进，主要是针对现有技术中隔热性不佳、进一步提升新型功能性
       搪瓷钢板         板材偏重、强度不够的缺点，设计了一种轻质、保温隔热 搪瓷材料作为立面装饰
                        性能优越、强度高的铝蜂窝保温隔热搪瓷钢板。          用的功能性、实用性、
                        项目进展情况：批量生产                              安全性
                       达到的目标：项目已结题，通过验收
2      数 码喷绘文 化艺 研发目的：国际领先，主要研究多颜色搪瓷色料乳液一次 更深层次地赋予新型功
       术搪瓷板         性数码喷绘在搪瓷板上的技术（形式相似于彩色打印一 能性搪瓷材料在空间应
                        样），这一技术填补国内的空白。                     用中的文化气质与城市
                        项目进展情况：批量生产                             秉性
                       达到的目标：项目已结题，完成验收
3      耐 特高温纳 米搪 研发目的：国内领先，通过添加特殊的耐高温无机纳米颗 深度研究新型功能性搪
       瓷 板的开发 与产 粒，采用先进的制备工艺，实现新型搪瓷材料在特殊使用 瓷材料耐特高温性能，
       业化             场合下耐高温、防腐蚀、抗辐射的功能，克服其他材料如 巩固新型功能性的领先
                        不锈钢、铸铁、陶瓷等在此使用条件下易腐蚀、损耗大的 优势
                        难题。
                       项目进展情况：批量生产
                       达到的目标：项目已结题，待验收
4      新 型功能性 保温 研发目的：国际先进，本项目研发的产品既有搪瓷钢板的 巩固公司在新型功能性
       隔热搪瓷板       优良性能，又有铝蜂窝和特种保温材料的隔热性能新型功 搪瓷材料领域的领先地
                        能性搪瓷装饰材料；重量轻：18-23kg/㎡。强度：抗拉强度 位
                        ≥260N/m㎡隔热：导热系数为≤0.085W/(m.K)。
                       项目进展情况：批量生产
                       达到的目标：项目已结题，已完成验收
5      节能搪瓷幕墙板 研发目的：国内领先，针对现有技术中隔热性不佳、板材 作为节能幕墙新材料，
                      偏重、强度不够的缺点，设计了一种轻质、保温隔热性能 提升新型功能搪瓷材料
                      优越、强度高的铝蜂窝保温隔热搪瓷钢板。             在幕墙领域的市场占有
                      项目进展情况：批量生产                             率和影响力
                       达到的目标：项目已结题，待验收
6      新 型节能传 热元 研发目的：国内先进，提高锅炉的热交换性能，提高锅炉 提升脱硫脱硝用工业保
       件 回转式空 气预 效率，减少能源消耗，达到节能减排和增加电厂经济效益。护搪瓷材料节能减排功
       热 器的研究 和开 项目进展情况：中试阶段                              能，巩固技术领先优势
       发               达到的目标：2015年6月项目结题
                                                          浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7      高 耐腐节能 低温 研发目的：针对电厂发电机组排烟温度高的问题，在预热 开拓公司产品新领域
       省 煤器珐琅 管道 器后和脱硫后加装低温省煤器充分利用烟气余热达到节能
       的研制与产业化 目的已成行业发展的必然趋势，公司充分发挥珐琅技术优
                        势采用珐琅管能够解决烟气高腐蚀、超长管道的生产工艺
                        制造方法等问题。
                           项目进展情况：中试阶段
                           达到的目标：2015年12月项目结题
8      火 力发电厂 烟囱 研发目的：本项目为了解决原来用耐火砖、玻璃、钛合金 开拓公司产品新领域
       内 壁珐琅板 防腐 等防腐材料的缺点，如安装困难、重量大、工期长、成本
       的研究及产业化 高等。应用珐琅板对烟囱内壁防腐安装简便快捷、重量轻、
                        工期短、成本低、安全牢固、寿命长等优点。