深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳雷曼光电科技股份有限公司
Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.
2015年第三季度报告
二〇一五年十月
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人刘才忠及会计机构负责人(会计主管人员)张琰声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 904,262,898.31 915,050,899.28 -1.18%
归属于上市公司普通股股东的股
763,010,274.63 747,736,735.14 2.04%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
2.2776 5.5801 -59.18%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 88,241,798.37 -21.97% 256,049,002.36 -18.39%
归属于上市公司普通股股东的净
9,123,140.72 44.86% 28,948,499.00 15.19%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -9,368,604.04 -452.01%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0280 -240.70%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.0272 -42.13% 0.0864 -53.92%
稀释每股收益(元/股) 0.0272 -42.13% 0.0864 -53.92%
加权平均净资产收益率 1.19% 0.34% 3.70% 0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.15% 0.37% 3.25% 0.17%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -609,317.17
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,763,564.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,744.92
减:所得税影响额 622,725.42
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计 3,528,777.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、体育宏观政策风险
自《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件)印发以来,我国体育产业市场化改革步入加速
前进的快车道,各地积极推动本地区的贯彻落实工作,陆续出台了国务院46号文件的实施意见,体育总局会同国家发展改革
委等相关部门,认真落实相关工作任务,随着体育行业“去行政化”、取消商业性和群众性体育赛事活动审批、放开赛事转播
权限制等一系列政策的落地,我国体育产业未来将向市场化方向纵深发展。尽管我国体育产业市场化转型方向明确,国家已
制定一系列支持产业发展的政策,相关政策正稳步落地实施,但市场对于相关产业政策的理解及培育成熟的市场化商业运作
模式尚需时日,体育产业市场化运作存在不及政策预期的风险。
为此,公司将紧密跟踪国家体育政策变化,通过产业链布局、业务模式创新及资本运作等方式积极应对政策环境变化、
强化公司核心竞争优势。
2、LED市场竞争加剧及毛利率下降风险
随着LED行业发展已趋成熟,业内市场竞争也日趋白热化,行业洗牌日益加剧,产品价格及毛利率趋降。若公司不能
在产品研发、技术创新、市场开拓等方面进一步增强实力,未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险,从而影响到公
司的利润状况和经营业绩。
为此,公司针对市场需求持续加强研发创新,不断开发新产品,对原有产品进行升级换代,提高产品性能,以满足客
户不断增长的需求,并致力提高服务质量,为客户创造更大的价值。同时充分发挥上市公司的品牌和资金优势,整合优化业
内优质资源,消化部分竞争关系,丰富公司业务,加强市场开拓力度,以加快实现公司盈利能力和抗风险能力的提升。
3、并购整合风险
面对业内投资扩产和整合并购更加常态化和多元化的态势,为构建完善的产业生态,公司将会开展更为常态化的投资
与资源整合。公司发行股份及支付现金收购拓享科技事宜已获中国证监会并购重组审核委员会审核通过,目前尚需中国证监
会正式批复。在后续的并购整合过程中,尽管公司对标的公司的发展前景、盈利预测等进行了合理估计,但是由于经营实际
及管理模式、人事变动等多种因素影响,可能导致并购结果未达预期。
为此,公司将结合实际情况,进一步规范经营管理流程,持续改进或优化运营机制,提升经营管理水平,以更好地实
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现有效整合,发挥协同效应;同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险,加强业务协同、财务管控的力度,维护上市公司
股东权益。
4、规模扩大带来的经营管理风险
随着公司业务规模的扩大和公司产业链的延伸,公司的资产规模和人员规模相应扩大,公司在资源整合、人力资源管
理、财务管理、内部控制等方面均面临新的挑战,公司运营管理的难度不断提高。公司若不能及时适应和调整完善,持续提
高公司各级管理层的管理能力,可能引发经营风险加大、人员流失等诸多问题,将对公司的整体运营造成不利影响,存在一
定的经营管理风险。
对此,公司积极储备中高端经营管理人才,引进创新管理模式,加强专业化管理,提高员工综合素质,增强员工主人
翁精神,提高管理效率。同时不断完善法人治理结构,健全财务制度,完善内部控制管理流程,降低控制风险,并形成岗位
清晰、责任明确的组织管理结构,保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 31,143
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李漫铁 境内自然人 28.62% 95,876,300 71,907,225
王丽珊 境内自然人 14.14% 47,368,000 39,276,000
乌鲁木齐杰得股权投
境内非国有法
资合伙企业(有限合 13.81% 46,275,000 质押 41,000,000
人
伙)
李琛 境内自然人 2.79% 9,352,749 7,445,812
李跃宗 境内自然人 1.68% 5,612,000 4,209,000
乌鲁木齐希旭股权投
境内非国有法
资合伙企业(有限合 1.65% 5,532,500
人
伙)
中国银行股份有限公
司-银华优势企业 境内非国有法
0.83% 2,787,001
(平衡型)证券投资 人
基金
中国银行股份有限公
境内非国有法
司-国联安优选行业 0.81% 2,710,169
人
股票型证券投资基金
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
吴恒华 境内自然人 0.43% 1,447,400
幸福人寿保险股份有 境内非国有法
0.24% 812,412
限公司-一般分红险 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有
46,275,000 人民币普通股 46,275,000
限合伙)
李漫铁 23,969,075 人民币普通股 23,969,075
王丽珊 8,092,000 人民币普通股 8,092,000
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有
5,532,500 人民币普通股 5,532,500
限合伙)
中国银行股份有限公司-银华优势企
2,787,001 人民币普通股 2,787,001
业(平衡型)证券投资基金
中国银行股份有限公司-国联安优选
2,710,169 人民币普通股 2,710,169
行业股票型证券投资基金
李琛 1,906,937 人民币普通股 1,906,937
吴恒华 1,447,400 人民币普通股 1,447,400
李跃宗 1,403,000 人民币普通股 1,403,000
幸福人寿保险股份有限公司-一般分
812,412 人民币普通股 812,412
红险
股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东,杰得投资和希
旭投资为前述股东控股企业;其中,李跃宗与王丽珊系夫妻关系,李漫铁系李跃宗、
上述股东关联关系或一致行动的说明
王丽珊之子,李琛系李跃宗、王丽珊之女,为一致行动人,杰得投资为李漫铁及李
跃宗控股企业,希旭投资为王丽珊控股企业,上述股东为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如
不适用
有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任期间,每年
李漫铁 71,122,500 0 784,725 71,907,225 高管锁定股 初按上年末持股
总数的 25%解锁
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在任期间,每年
王丽珊 39,276,000 0 0 39,276,000 高管锁定股 初按上年末持股
总数的 25%解锁
在任期间,每年
李 琛 7,445,812 0 0 7,445,812 高管锁定股 初按上年末持股
总数的 25%解锁
在任期间,每年
李跃宗 4,209,000 0 0 4,209,000 高管锁定股 初按上年末持股
总数的 25%解锁
在任期间,每年
罗 竝 421,875 0 0 421,875 高管锁定股 初按上年末持股
总数的 25%解锁
合计 122,475,187 0 784,725 123,259,912 -- --
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表
1、本报告期末应收利息127.47万元,较年初增加185.04%,主要是报告期内存款利息未到期所致。
2、本报告期末其他流动资产203.32万元,较年初减少60.06%,主要是报告期内采购未开票部分减少,暂估税金降低所致。
3、本报告期末在建工程324.19万元,较年初减少69.10%,主要是EMC项目完成并验收。
4、本报告期末其他非流动资产2,698.04万元,较年初增长64.27%,主要是报告期在建EMC项目建设完工转入。
5、本报告期末短期借款0万元,较年初减少100%,主要是本期控股子公司偿还到期借款所致。
6、本报告期末预收款项1273.42万元,较年初增加58.05%,主要是客户出货订金增加所致。
7、本报告期末应交税费63.57万元,较年初减少89.91%,主要是本期缴纳上年度企业所得税及增值税所致。
8、本报告期末其他应付款325.02万元,,较年初减少67.71%,主要是报告期内其他应付款到期已支付。
9、本报告期末预计负债164.20万元,,较年初增长94.74%,主要是计提客户质保费用增加所致。
10、本报告期末递延所得税负债28.67万元,,较年初增长368.42%,主要是应纳税暂时性差异增加所致。
11、本报告期末股本33,500万元,,较年初增长150%,主要是以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股所致。
12、本报告期末资本公积32,790万元,,较年初减少37.92%,主要是以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股所
致。
(二)利润表
1、年初到报告期末营业税金及附加 140.03 万元,较上年同期减少39.97%,主要是当期免抵税额减少所致。
2、年初到报告期末财务费用-1261.89万元,较上年同期减少84.62%,主要是汇率调整导致汇兑收益较上年同期增长。
3、年初到报告期末资产减值损失212.12万元,较上年同期增长5329.45%,主要是坏账准备增加所致。
4、年初到报告期末投资收益33.08万元,较上年同期减少61%,主要是联营企业在报告期内净利润减少。
5、年初到报告期末营业外收入517.30万元,较上年同期增长30.64%,主要是本期收到与收益相关的政府补助增加所致。
6、年初到报告期末所得税费用410.64万元,较上年同期增长76.3%,主要是报告期利润总额增加所致。
7、年初到报告期末少数股东损益-267.95万元,较上年同期减少173.83%,主要是控股子公司在报告期内净利润减少。
(三)现金流量表
1、年初到报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降452.01%,主要是货款回笼较慢所致。
2、年初到报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.72%,主要是由于去年同期并购控股子公司所致。
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、年初到报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长387.16%,主要因本期收回银行承兑保证金。
4、年初到报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长139.67%,主要是由于人民币贬值影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(一)业务回顾
报告期内,公司积极实施LED、体育双主业发展战略,并将公司证券简称由原“雷曼光电”改为“雷曼股份”,全面准确地
反映公司的多元化业务内容与特点,彰显了公司转型的坚定决心。公司通过优化与整合LED业务,保持LED业务的稳定发展,
同时加大体育资源的开发营销力度,体育业务收入显著增长,公司前三季度共实现体育商务营运收入3,341.78万元,同比增
长93.75%,经济效益逐步显现。截至2015年9月30日,公司前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为 2,894.85万元,
较上年同期增长15.19%。
LED业务方面,随着LED行业的进一步洗牌,产品渗透率进一步提升,产品价格也在快速下降,品牌、渠道方面的争夺
也愈演愈烈,面对激烈的行业竞争环境,公司紧抓市场机遇并以市场为导向,持续提高产品性能和服务质量,加强市场开发
力度,优化与整合公司现有LED业务,并全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略,积极推进发行股份购买拓享科技事宜
并已获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。体育业务方面,随着体育产业市场化加速改革,公司紧跟国家政策导向,
利用中国足球领域的先发优势,深耕足球生态产业链,依托广泛覆盖中国足球赛场的高科技LED球场广告电子显示屏及相关
服务,加大足球领域的商务权益开发,提高了体育资源营销收入,同时深入考虑外延式发展策略,通过设立体育文化并购基
金积极寻找优质的体育文化领域标的,采取灵活创新的投资行为和市场行为加速推进体育战略布局步伐。
(二)未来展望
公司将坚定实施LED与体育传媒业务共同发展的双主业战略,在不断夯实公司传统LED业务的基础上,持续加大体育产
业布局,深耕足球产业链,创造良好的体育商业模式,致力提高公司的综合盈利能力,提升公司的品牌价值和行业地位。一
方面继续优化与整合LED业务,加强市场开发和市场管理工作,着重加大海外及高毛利市场的开拓力度,充实公司的LED业
务力量,实现LED业务的持续稳定发展。另一方面充分把握体育产业广阔的市场化发展空间,借助足球联赛平台加大体育资
源的商务开发与运营,加速足球体育产业链布局,拓宽盈利渠道,打造公司在体育行业的地位和影响力。同时坚持内生式增
长与外延式并购双轮驱动的发展策略,充分运用资本市场的力量将企业做大做强,围绕公司LED与体育两大主营业务方向,
紧密结合战略发展需要及各业务板块市场发展需求,积极开展产业链资源整合工作,通过资本运作方式获取与公司现有业务
形成互补效应的优质资源,全面提升公司的核心竞争力和抗风险能力,实现公司的快速发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格按照年初规划,一方面继续夯实LED主营业务,巩固并扩大公司在LED行业内的领先地位。同时广
泛布局足球业务,加大足球领域的商务权益开发与营销,完善足球生态产业链。并充分运用资本市场的力量,围绕公司LED
及体育业务发展需求积极开展产业链的资源整合,推动公司快速发展,进一步提高公司的综合实力和竞争力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详情请参见本文第二节之“二、重大风险提示”。
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
一、避免同业竞
争的承诺 1、公
司实际控制人
李漫铁、王丽
珊、李跃宗和李
琛承诺:不会参
与任何与雷曼
光电目前或未
公司实际控制 来从事的业务
人李漫铁、王丽 相同或相似的
珊、李跃宗和李 业务,或进行其
琛,公司股东杰 他可能对雷曼
得投资、希旭投 光电构成直接
资,公司股东罗 或间接竞争的
报告期内,承诺
竝,公司董事、 任何业务或活 2010 年 01 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期 方均严格遵守
监事和高级管 动;不以任何形 日
了上述承诺。
理人员及其直 式,也不设立任
系亲属李漫铁、 何独资、合资或
王丽珊、李跃 拥有其他权益
宗、李琛、李建 的企业或组织,
军、邵以健、罗 直接或间接从
竝 事与雷曼光电
相同或相似的
经营业务;不为
自己或者他人
谋取属于雷曼
光电的商业机
会,自营或者为
他人经营与雷
曼光电同类的
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
业务。2、公司
股东杰得投资、
希旭投资承诺:
自身及其全资
子公司、控股子
公司或拥有实
际控制权的其
他公司将不会
参与任何与雷
曼光电目前或
未来从事的业
务相同或相似
的业务,或进行
其他可能对雷
曼光电构成直
接或间接竞争
的任何业务或
活动;自身及其
全资子公司、控
股子公司或拥
有实际控制权
的其他公司的
经营活动在将
来与雷曼光电
发生同业竞争
或与雷曼光电
利益发生冲突,
本公司将促使
将该公司的股
权、资产或业务
向雷曼光电或
第三方出售;在
自身与雷曼光
电均需扩展经
营业务而可能
发生同业竞争
时,雷曼光电享
有优先选择权。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
(如有)
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 60,535.59
本季度投入募集资金总额 34.33
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 60,450.74
累计变更用途的募集资金总额比