金雷风电：2015年第三季度报告全文

               山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
       2015 年第三季度报告
          2015 年 10 月
                                            山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)张子刚声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                  1,075,027,739.33                     622,455,787.10                     72.71%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               858,316,316.79                      420,834,038.44                    103.96%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         15.2562                          9.3519                      63.13%
股净资产（元/股）
                                                          本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                   增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                       171,379,041.38                     34.22%          491,811,910.52              46.00%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        40,804,803.08                     38.72%          103,533,365.35              40.55%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                         --                     65,800,993.00              88.67%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                         --                              1.1696            50.91%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.73                    12.31%                      1.97            20.12%
稀释每股收益（元/股）                             0.73                    12.31%                      1.97            20.12%
加权平均净资产收益率                            4.87%                     -2.71%                    16.19%             -3.93%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                4.85%                     -2.73%                    16.17%             -3.93%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -226,218.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               452,500.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -110,000.00
减：所得税影响额                                                                   29,070.31
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合计                                                                    87,210.94              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、宏观经济波动及下游行业影响的风险
    公司是风电整机核心部件制造企业，受全球经济形势和行业发展情况的影响较大。报告期内，公司所
处的行业市场经济前景获得改善，但总体形势仍不容乐观。未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根
本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。
    对此，公司继续细分市场，同时加快产品研发生产力度，扩大客户群体，提高市场占有份额，提高应
对市场风险的能力。
    2、公司规模扩大带来的管理风险
    报告期内，随着公司业务量增大，公司不断扩大生产规模，势必会对公司的管理能力提出更高的要求，
因此会面临人员、管理体制、业务发展以及公司运营是否安全有效等多方面的整合风险。为此，公司将根
据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，采取相应的措
施，加强公司企业文化建设，使公司新旧员工的价值观趋于一致。
    3、应收账款增加引起的坏账风险
    由于公司销售量增大，且产品的回款周期较长，导致公司应收账款总额增大，因此公司存在应收账款
发生呆坏账的风险。
    对此，公司应收账款以客户为单位，分解落实到各业务部门，实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每
笔应收账款有跟踪、有反馈，并逐步完善公司内部催收和考核机制，达到降低坏账风险的目的。
    4、汇率波动导致的汇兑损失风险
    随着公司出口业务量的增大，出口收入也相应提高。如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化，
将使公司面临汇兑损失的风险。
    公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，
缩短货款回收周期，加快结汇速度。
    5、原材料价格波动的风险
    公司主要原材料为钢锭，在产品的成本结构中占比较高，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动
在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。
    6、其他风险提示
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                         6,542
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                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态           数量
伊廷雷               境内自然人          45.62%       25,665,584        25,665,584
天津达晨创世股权投
                     境内非国有法
资基金合伙企业（有                        6.07%        3,417,390         3,417,390
                     人
限合伙）
天津达晨盛世股权投
                     境内非国有法
资基金合伙企业（有                        5.17%        2,911,110         2,911,110
                     人
限合伙）
苏东桥               境内自然人           4.69%        2,636,875         2,636,875 质押                  2,490,000
北京市龙柏翌明创业
                     境内非国有法
投资管理中心（有限                        2.81%        1,582,125         1,582,125
                     人
合伙）
刘银平               境内自然人           2.50%        1,406,333         1,406,333
王全                 境内自然人           1.87%        1,054,750         1,054,750
苏州长江源股权投资 境内非国有法
                                          1.87%        1,054,750         1,054,750
中心（有限合伙）     人
北京华晨成长股权投 境内非国有法
                                          1.87%        1,054,750         1,054,750
资基金（有限合伙） 人
葛菁杰               境内自然人           1.00%         562,533           562,533 质押                     270,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
中央汇金投资有限责任公司                                                  420,900 人民币普通股             420,900
付启国                                                                    224,170 人民币普通股             224,170
李吉兴                                                                    143,000 人民币普通股             143,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                                                          125,600 人民币普通股             125,600
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                                                          125,600 人民币普通股             125,600
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                                                          125,600 人民币普通股             125,600
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
                                                                          125,600 人民币普通股             125,600
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
                                                                          125,600 人民币普通股             125,600
资产管理计划
                                                         山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
                                                                            125,600 人民币普通股            125,600
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
                                                                            125,600 人民币普通股            125,600
资产管理计划
                                           伊廷雷、刘银平、伊廷学为本公司一致行动人，天津达晨创世股权投资基金合
                                       伙企业（有限合伙）与天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）为同一实
上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人。
                                          公司未知前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
                                       股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                   2018 年 4 月 21
伊廷雷                  25,665,584                0              0       25,665,584 首发限售
                                                                                                   日
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达晨创世                 3,417,390                0              0        3,417,390 首发限售
                                                                                                   日
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达晨盛世                 2,911,110                0              0        2,911,110 首发限售
                                                                                                   日
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苏东桥                   2,636,875                0              0        2,636,875 首发限售
                                                                                                   日
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龙柏翌明                 1,582,125                0              0        1,582,125 首发限售
                                                                                                   日
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刘银平                   1,406,333                0              0        1,406,333 首发限售
                                                                                                   日
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长江源                   1,054,750                0              0        1,054,750 首发限售
                                                                                                   日
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王   全                  1,054,750                0              0        1,054,750 首发限售
                                                                                                   日
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华晨成长                 1,054,750                0              0        1,054,750 首发限售
                                                                                                   日
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葛菁杰                    562,533                 0              0         562,533 首发限售
                                                                                                   日
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伊廷学                    375,022                 0              0         375,022 首发限售
                                                                                                   日
                          山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                  2016 年 4 月 21
李新生     281,267    0          0         281,267 首发限售
                                                                  日
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姜云福     140,633    0          0         140,633 首发限售
                                                                  日
                                                                  2016 年 11 月 29
王家庚      46,878    0          0          46,878 首发限售
                                                                  日
合计     42,190,000   0          0      42,190,000       --              --
                                             山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金期末余额33,546.76万元，较年初增长253.69%，主要系报告期内收到募集资金，银行存款增
加。
（2）应收账款期末账面价值23,452.24万元，较年初增长40.46%，主要系报告期内加大销售力度，营业收
入增加所致。
（3）在建工程期末账面价值9,780.30万元，较年初增长638.60%，主要为募投项目建设所致。
（4）无形资产期末账面价值4,748.42万元，较年初增长65.78%，系报告期内新征土地，增加土地使用权价
值。
（5）短期借款期末余额2,757.82万元，较年初减少64.18%，主要系报告期内偿还了短期借款所致。
（6）应交税费期末余额1,368.81万元，较年初增长4,610.05%，主要系报告期内公司正在高新技术企业重新
认定阶段，所得税按25%计提，期末应交企业所得税增加所致。
（7）资本公积期末余额43,251.86万元，较年初增长293.81%，系报告期内公司收到募集资金资本溢价。
2、利润表项目
（1）营业收入：报告期内49,181.19万元，较上年同期增长46.00%，主要系报告期加大销售力度，积极扩
展新客户，订单增加所致。
（2）营业成本：报告期内32,388.66万元，较上年同期增长41.32%，主要原因系与本期营业收入同向增长
所致。
（3）管理费用：报告期内2,362.26万元，较上年同期增长90.46%，主要系报告期加大研发投入及新股发行
费用所致。
（4）财务费用：报告期内-486.95万元，较上年同期减少530.16%，主要系报告期银行借款减少导致利息支
出减少，汇兑损益影响财务费用减少所致。
（5）所得税费用：报告期内3,337.68万元，较上年同期增长174.42%，主要系利润增加，以及高新技术企
业在重新认定阶段，企业所得税暂按25%计提所致。
3、现金流量表项目
（1）销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内37,921.93万元，较上年同期增长74.95%，主要系销售收
入增加，出口收入占比提高，加大回款力度，外汇回款增加所致。
（2）收到的税费返还：报告期内2,425.83万元，较上年同期增长227.88%，主要系报告期外销收入增加，
出口退税增加所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内27,086.46万元，较上年同期增长85.70%，主要系产量增
加购买材料增加所致。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内2,749.30万元，较上年同期增长54.07%，主要系报告期
内随着募投项目陆续投产，员工数量增加及产量提升带来职工薪酬的增加。
（5）支付的各项税费：报告期内2,863.52万元，较上年同期增长38.35%，主要系报告期内企业所得税按25%
缴纳，企业所得税增加所致。
（6）支付其他与经营活动有关的现金：报告期内1,384.64万元，较上年同期增长110.81%，主要系报告期
随着销量增长相关费用随之增加，以及发生的上市费用所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内14,154.66万元，较上年同期增长
                                             山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
688.49%，主要系募投项目建设投入所致。
（8）取得借款收到的现金：报告期内3,486.29万元，较上年同期减少62.11%，主要系报告期内现金流较为
充足，借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，风电行业走势持续回暖，客户订单陆续增加，销售收入稳步增长，同时公司产能逐步提升，
带来产品的产销量增加。1-9月，公司主要产品风电主轴的产量达到39,012.4吨，较去年同期增长52.48%，
销量达到37,701.83吨，较去年同期增长54.36%。报告期实现营业收入49,181.19万元，较去年同期增长46%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，前五大供应商未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，前五大客户未发生重大变化。
                                            山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，在全体员工的共同努力下，公司继续提高产品的市场竞争力，提升内部运营效率，稳步开
展各项工作，2015年前三季度较好地完成了经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                      山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源            承诺方              承诺内容                  承诺时间      承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                        本公司控股股东、实际控制
                                    人伊廷雷，股东刘银平、伊廷学
                                                                                                 截止本公告出
                     本公司控股股   承诺：自公司股票上市之日起三
                                                                                                 具日，上述承诺
                     东、实际控制人 十六个月内，不转让或者委托他 2015 年 04 月 13 上市之日起三
                                                                                                 人严格遵守承
                     伊廷雷，股东刘 人管理其在公司首次公开发行     日               十六个月
                                                                                                 诺，未发生违反
                     银平、伊廷学   股票前所持有的公司股份，也不
                                                                                                 承诺的情况。
                                    由公司回购其所持有的该等股
                                    份。
                     公司股东达晨       公司股东达晨盛世、达晨创
                     盛世、达晨创   世、苏东桥、龙柏翌明、长江源、
                                                                                                 截止本公告出
                     世、苏东桥、龙 王全、华晨成长、葛菁杰、李新
                                                                                                 具日，上述承诺
                     柏翌明、长江   生和王家庚承诺：自公司股票上 2015 年 04 月 13 上市之日起十
                                                                                                 人严格遵守承
                     源、王全、华晨 市之日起十二个月内，不转让或 日                 二个月
                                                                                                 诺，未发生违反
                     成长、葛菁杰、 者委托他人管理其持有的公司
                                                                                                 承诺的情况。
首次公开发行或再融   李新生和王家   公开发行股票前已发行的股份，
资时所作承诺         庚             也不由公司回购该等股份。
                                        本公司控股股东伊廷雷、持
                                    有公司股份的董事和高级管理
                                    人员伊廷学和李新生承诺：如本
                                    人在上述锁定期满后两年内减
                     本公司控股股   持所持公司股票的，减持价格不
                                                                                                 截止本公告出
                     东伊廷雷、持有 低于本次发行的发行价（若公司
                                                                                                 具日，上述承诺
                     公司股份的董   股票有派息、送股、资本公积金 2015 年 04 月 13
                                                                                    特定期限     人严格遵守承
                     事和高级管理   转增股本等除权、除息事项的， 日
                                                                                                 诺，未发生违反
                     人员伊廷学和   发行价格将相应进行除权、除息
                                                                                                 承诺的情况。
                     李新生         调整）；公司上市后六个月内如
                                    公司股票连续二十个交易日的
                                    收盘价均低于本次发行的发行
                                    价，或者上市后六个月期末收盘
                                    价低于本次发行的发行价，本人
                                    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                 持有的公司股票将在上述锁定
                 期限届满后自动延长六个月的
                 锁定期。\"持有公司股份的董事
                 和高级管理人员同时承诺：\"本
                 人不因职务变更、离职等原因，
                 而放弃履行上述承诺。
                     作为公司董事、高级管理人
                 员的伊廷雷、伊廷学和李新生承
                 诺：在本人担任公司董事、高级
                 管理人员期间，本人每年转让的
                 股份不超过本人直接或间接持
                 有的公司股份总数的 25%；离职
                 后半年内不转让其所直接或间
                 接持有的本公司股份；在公司首
                                                                                截止本公告出
作为公司董事、 次公开发行股票上市之日起六
                                                                                具日，上述承诺
高级管理人员     个月内申报离职的，自申报离职 2015 年 04 月 13
                                                                 长期有效       人严格遵守承
的伊廷雷、伊廷 之日起十八个月内不得转让其       日