银河磁体：2015年第三季度报告全文

成都银河磁体股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                      成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  1,097,884,504.71              1,103,097,018.10                         -0.47%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              1,019,949,673.82              1,003,360,811.63                          1.65%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         3.1563                          3.10                         1.82%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                      年同期增减
营业总收入（元）                       103,299,750.10                     0.92%       281,644,339.20                 -1.06%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        28,252,156.35                     45.09%       65,060,816.19                 21.62%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                         --                 40,425,579.50                -41.27%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                         --                          0.1251              -41.27%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.09                    50.00%                  0.20               17.65%
稀释每股收益（元/股）                             0.09                    50.00%                  0.20               17.65%
加权平均净资产收益率                            2.78%                     0.78%                 6.45%                 0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                2.77%                     0.79%                 6.39%                 1.12%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                               810.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               749,689.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -151.54
减：所得税影响额                                                                112,552.23
     少数股东权益影响额（税后）                                                    4,400.44
                                                              成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计                                                                   633,395.50              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   （一）产品下游市场恢复和发展较慢的风险及对策
       报告期（2015年7-9月），公司产品销量与上年同期相比有小幅上升，但产品下游市场恢复和发展仍然较慢。对此，公
司采取的主要措施为：坚持以客户为中心，市场开发为重点，根据市场变化与下游客户需求加快粘结钕铁硼磁体新产品的开
发、拓宽其应用领域；加快钐钴磁体和热压磁体的开发，争取钐钴磁体和热压磁体更多、更快地实现量产。
       （二）原材料价格波动的风险及对策
       公司生产经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动会带来原材料价
格的波动，从而给公司经营业绩带来一定的影响。对此，公司将不断优化原材料库存管理，积极与供应商和下游客户沟通协
商，可以与境内外客户根据原材料价格的波动幅度重新协商调整产品报价，以保持公司稳健发展。
       （三）汇率波动的风险及对策
       由于公司产品大量出口，主要以美元结算，汇率波动会对公司经营业绩产生影响。对此，公司通过加强与供应商和下
游客户沟通协商，原材料及部分产品价格以人民币结算以减少因汇率波动对公司业绩造成的影响；同时加强公司外币结算管
理，减少汇兑损失。
       （四）人力资源不足的风险及对策
       人力资源是企业发展的根本，20多年来，公司已根据磁体行业的特殊性和公司的不同发展阶段，培养了一批适合公司
发展的懂技术会管理的管理干部、精业务肯实干的技术骨干、打造了一支凝聚力强效率高的作业团队。但随着公司进一步的
发展和钐钴磁体、热压磁体项目建设的推进，公司对从事产品开发、设备改造、技术产业化及市场开拓的高素质人才需求会
越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。对此，公司把对外部高端
人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，拟降低人力资源不足的风险。
                                                               成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                            13,499
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条        质押或冻结情况
         股东名称         股东性质      持股比例      持股数量
                                                                       件的股份数量    股份状态        数量
戴炎                      境内自然人       33.98%        109,815,862      82,361,896
成都市银河工业（集团）有 境内非国有法
                                           32.83%        106,104,398                     质押          15,000,000
限公司                        人
张燕                      境内自然人         3.73%        12,057,318       9,042,988
吴志坚                    境内自然人         3.73%        12,057,318       9,042,988
中央汇金投资有限责任公   境内非国有法
                                             1.05%         3,388,100
司                            人
何金洲                    境内自然人         0.68%         2,211,464       1,658,598
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产       其他            0.31%         1,011,100
管理计划
南方基金－农业银行－南
                            其他             0.31%         1,011,100
方中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
                            其他             0.31%         1,011,100
欧中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博
                            其他             0.31%         1,011,100
时中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大
                            其他             0.31%         1,011,100
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
                            其他             0.31%         1,011,100
实中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广
                            其他             0.31%         1,011,100
发中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华
                            其他             0.31%         1,011,100
夏中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
                            其他             0.31%         1,011,100
华中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－
易方达中证金融资产管理       其他            0.31%         1,011,100
计划
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                              股份种类
               股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类            数量
成都市银河工业（集团）有限公司                                        106,104,398 人民币普通股           106,104,398
戴炎                                                                   27,453,966 人民币普通股            27,453,966
中央汇金投资有限责任公司                                                  3,388,100 人民币普通股           3,388,100
张燕                                                                      3,014,330 人民币普通股           3,014,330
吴志坚                                                                    3,014,330 人民币普通股           3,014,330
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证
                                                                          1,011,100 人民币普通股           1,011,100
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产
                                                                          1,011,100 人民币普通股           1,011,100
管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产
                                                                          1,011,100 人民币普通股           1,011,100
管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产
                                                                          1,011,100 人民币普通股           1,011,100
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产
                                                                          1,011,100 人民币普通股           1,011,100
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产
                                                                          1,011,100 人民币普通股           1,011,100
管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产
                                                                          1,011,100 人民币普通股           1,011,100
管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产
                                                                          1,011,100 人民币普通股           1,011,100
管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产
                                                                          1,011,100 人民币普通股           1,011,100
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融
                                                                          1,011,100 人民币普通股           1,011,100
资产管理计划
                                         公司上述股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云和张燕
                                       为夫妻关系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公司 66%、20%
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       的股份。除此，公司未收到有表明上述股东之间有关联关系或一致行动的任何证
                                       据。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）   无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                                                   成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
           期初限售股 本期解除限 本期增加限        期末限售股
股东名称                                                          限售原因                拟解除限售日期
              数         售股数       售股数           数
                                                                              因担任董事将其新增股份的 75%进行锁定为
                                                                 担任董事增   限售，锁定股份的可上市交易时间暂记为下
戴炎        81,386,896            0     975,000     82,361,896
                                                                 持锁定       一年度起始日，可上市交易股份数量为其所
                                                                              持股份的 25%.
吴志坚       9,042,988            0            0     9,042,988
张燕         9,042,988            0            0     9,042,988
何金洲       1,658,598            0            0     1,658,598
合计       101,131,470            0     975,000 102,106,470           --                        --
                                                             成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、货币资金：期末较年初减少387,898,883.07元，减幅62.29%，主要系本期转出资金购买一年以内到期的保本型理财产品影
响所致；
2、应收利息：期末较年初增加8,061,888.18元，增幅139.54%，主要系本期购买一年以内到期的保本型理财产品计提的收益
增加影响所致；
3、其他应收款：期末较年初减少1,498,010.11元，减幅76.13%，主要系本期应收出口退税减少影响所致；
4、其他流动资产：期末较年初减少2,086,738.94元，减幅100.00%，主要系本期待抵扣税金减少影响所致；
5、在建工程：期末较年初增加3,714,682.26元，增幅111.70%，主要系本期设备改造转入在建工程影响所致；
6、预收账款：期末较期初增加980,892.99元，增幅88.55%，主要系预收客户货款增加影响所致；
7、应付职工薪酬：期末较期初减少4,704,192.18元，减幅52.54%，主要系本期发放了2014年计提的年终奖影响所致；
二、利润表项目变动幅度大的情况及原因（2015年1-9月）
1、资产减值损失：本期较上期增加2,873,956.57元，增幅228.23%，主要系应收款项计提的坏账准备影响所致；
2、投资收益：本期较上期增加8,417,967.12元，增幅100.00%，主要系本期购买一年以内到期的保本型理财产品计提的收益
增加影响所致；
3、营业外收入：本期较上期减少1,536,712.89元，减幅67.17%，主要系本期政府补助减少影响所致。
三、现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少28,407,514.84元，减幅41.27%，主要系本期购买原材料支付款项以及缴
纳企业所得税增加等共同影响所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期流出净额增加364,486,901.52元，增幅2,290.59%，主要系本期购买一年
到期的保本型理财产品370,000,000.00元影响所致；
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期增加2,480,402.66元，增幅383.22%，主要系受外汇汇率变动影响所致。
二、业务回顾和展望
 报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
     报告期（2015年7-9月），面对国内外经济形势及下游需求未见好转的现实情况，公司经营层严格按照年度经营计划
稳步推进各项工作，对经营过程中出现的各种困难采取积极有效的应对措施，确保了公司业绩增加。
     2015年前三季度，公司实现销售收入281,644,339.20元，比上年同期下降1.06%；实现归属于上市公司的净利润
                                                                    成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
65,060,816.19元，比上年同期增加21.62%。
       2015年7-9月，公司实现销售收入103,299,750.10元，比上年同期增加0.92%；实现归属于上市公司的净利润28,252,156.35
元，比上年同期增加45.09%。
    公司业绩变动的主要原因为：公司原材料采购价格有所下降，产品毛利率同比略有上升；同时，期间费用较上年同期
有所下降，主要系汇兑收益较上年同期增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
1、前期（截至2015年6月30日）未完成的订单在本期完成情况
                                前期（截止2015年6月30日）未           前期未完成的订单在本期
           产品分类                                                                                   完成比例%
                                   完成的订单金额（万元）             （2015年7-9月）完成金额
 光盘驱动器用磁体                                         89.12                             89.12      100.00%
 硬盘驱动器用磁体                                        376.84                            376.84      100.00%
 汽车用磁体                                            1,162.82                          1,162.82      100.00%
 其它粘结磁体                                            234.73                            234.73      100.00%
 钐钴磁体                                                    8.80                            8.80      100.00%
 合计                                                  1,872.32                          1,872.32      100.00%
2、本期(2015年7-9月）新增订单在本期完成情况
                                本期（2015年7-9月）新增订单          本期（2015年7-9月）新增订
           产品分类                                                                                    完成比例
                                        金额（万元）                 单在本期完成金额（万元）
 光盘驱动器用磁体                                      1,439.96                          1,155.72       80.26%
 硬盘驱动器用磁体                                      3,465.82                          3,124.08       90.14%
 汽车用磁体                                            4,217.28                          3,503.63       83.08%
 其它粘结磁体                                          1,446.41                          1,344.97       92.99%
 钐钴磁体                                                 75.16                             68.34       90.93%
 热压磁体                                                109.76                             39.12       35.65%
 合计                                                 10,754.38                          9,196.75       85.52%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年7-9月，公司自主立项并实施的重要研发项目情况如下：
  序号                研发项目名称                                  拟达到的目标                       进展情况
   1       热压钕铁硼磁体自动成型系统的开发      提高热压钕铁硼磁体产品品质、降低生产成本。          已投入试生产
                                                               成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
          高性能高精度汽车用粘结钕铁硼磁体      开发出适用中高档轿车的高性能高精度磁体及组
   2                                                                                              小批试制
          及组件开发                            件。
                                                开发出应用于超簿硬盘主轴电机用的粘结钕铁硼
   3      超薄硬盘驱动器主轴电机用磁体开发                                                        样品试制
                                                磁体
          高性能电动工具用粘结钕铁硼磁体的      开发出满足高端电动工具用的高性能粘结钕铁硼
   4                                                                                              样品试制
          开发                                  磁体
          节水型循环水泵用粘结钕铁硼磁体的      开发出高性能高防腐性的节水型循环水泵用粘结
   5                                                                                              小批试制
          开发                                  钕铁硼磁体
          中高端汽车座椅马达用粘结钕铁硼磁      开发出满足中高档汽车座椅马达用的高精度、高稳
   6                                                                                              样品试制
          体及组件的开发                        定性粘结钕铁硼磁体
                                                                                               个别样品进入小
   7      EPS用热压钕铁硼磁体的开发             开发出汽车EPS用热压钕铁硼磁体
                                                                                                   批试制
          电动汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼      开发出满足客户需求的电动汽车电池冷却系统用
   8                                                                                             研发过程中
          磁体的开发                            粘结钕铁硼磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。
          汽车EPS传感器用粘结钕铁硼磁体的开     开发出满足客户需求的汽车EPS传感器用粘结钕铁
   9                                                                                              样品试制
          发                                    硼磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。
                                                开发出满足客户需求的汽车发动机传感器用钐钴
   10     汽车发动机传感器用钐钴磁体的开发                                                       研发过程中
                                                磁体，提升公司竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    按采购金额统计，2015年1-9月与上年同期相比，去年同期前五大供应商中有两家今年未进入前五名，另外两家进入了
前五名。变化情况如下表：
                         2015年1-9月                                             2014年1-9月
               供应商                  采购金额（元）                供应商               采购金额（元）
               供应商A                         70,675,976.20         供应商A                     93,006,660.30
               供应商B                         28,279,487.15         供应商B                     11,947,007.94
               供应商F                         12,814,530.07         供应商C                      7,191,294.95
               供应商G                          3,362,779.43         供应商D                      3,547,008.56
               供应商E                          3,025,640.97         供应商E                      3,418,803.42
   公司依据经营所需进行物料采购，前五大供应商的变化因不同物料采购量的变化引起，不会对公司生产经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    按销售金额统计，2015年1-9月与上年同期相比，前五大客户中有一家发生了变化，变化情况如下表：
                         2015年1-9月                                            2014年1-9月
                 客户                  销售金额（元）                    客户          销售金额（元）
               客户A                          106,204,097.56          客户A                      96,828,671.56
               客户D                           18,936,815.73          客户B                      44,161,674.96
               客户B                           16,258,539.42          客户C                      20,427,332.33
                                                             成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
              客户C                         15,840,644.11           客户D                      15,527,097.11
              客户F                          8,329,253.54           客户E                       7,633,079.35
  公司产品属非标定制，按客户订单进行生产，前五大客户销售金额因产品需求变化变动，对公司生产经营无重大不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期（2015年7-9月），公司经营层继续按照年度经营计划稳步推进各项工作并取得一定成效，包括继续开拓各类
 产品市场、开发新客户和新产品、推进各项目建设等。报告期公司新客户和新产品规格数量有一定增加；钐钴磁体和热压
 磁体项目建设进展有序，收入较上年同期有一定增加。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                   成都银河磁体股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺来源          承诺方                             承诺内容                          承诺时间      承诺期限   履行情况
股权激励承诺   不适用             不适用                                                               不适用     不适用
收购报告书或
权益变动报告   不适用             不适用                                                               不适用     不适用
书中所作承诺
资产重组时所
               不适用             不适用                                                               不适用     不适用
作承诺
                                      2010 年 5 月 31 日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、
                                  张燕和何金洲向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本
                                  承诺函出具之日，本人没有直接或间接地从事与银河磁
                                  体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出
                                  具日始，本人不直接或间接从事、参与或进行与银河磁
                                  体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从