南通锻压：2015年第三季度报告全文

                南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
南通锻压设备股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭凡、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈竹美声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                           本报告期末比上年度
                                                   本报告期末                        上年度末
                                                                                                                     末增减
总资产（元）                                              801,971,670.83                  787,490,253.55                      1.84%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）                  630,503,444.21                  628,418,262.18                      0.33%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                       4.9258                        4.9095                      0.33%
                                                                    本报告期比上                               年初至报告期末
                                                 本报告期                                 年初至报告期末
                                                                     年同期增减                                比上年同期增减
营业总收入（元）                                 65,940,636.00               -17.28%         185,965,248.48               -26.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）            1,898,290.36                28.08%            4,073,887.73              15.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）                     --                      --                40,832,793.54              33.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）              --                      --                       0.319               33.25%
基本每股收益（元/股）                                      0.0148             27.59%                 0.0318               15.22%
稀释每股收益（元/股）                                      0.0148             27.59%                 0.0318               15.22%
加权平均净资产收益率                                       0.30%                  0.07%               0.65%                   0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                   0.29%                  0.09%               0.56%                   0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  588,169.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               31,198.16
减：所得税影响额                                                                   92,022.09
     少数股东权益影响额（税后）                                                    -4,244.44
合计                                                                              531,590.48                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、宏观经济波动和行业周期变化风险
    公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公
司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需
求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行
业属于比较典型的周期性行业。
    由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依
赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，
对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的
订单减少。
    2、原材料价格波动风险
    公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因
素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。
    目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，
一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上
转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材
料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储
备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一
定的影响，从而影响盈利水平。
    3、募集资金运用风险
    尽管公司募集资金投资项目是建立在充分市场调查和业内专家论证的基础上，但由于投资项目在募集
资金到位后经过一年半左右的建设期，且项目建成至全面达产需要一定时间，在项目实施过程中，经济形
势、市场环境等方面已出现重大变化，影响了项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品
的市场接受程度等都可能与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，
产能扩张和产品结构优化后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在
                                                               南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
市场拓展、人才和管理配套等方面的潜在风险。
       4、应收账款风险
       公司在销售定制型产品时，部分产品留有占合同金额10%以下的销售尾款作为质量保证金，质保期为
一至两年不等，一般在产品安装调试并经验收合格后一至两年内收回。在行业形势较为低迷的形势下，一
方面公司在近两年内对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，另一方面部分客户的付款审批流
程较长从而影响了公司的收款进度，最终影响了公司应收账款的周转速度，总体账龄有所增加，若公司客
户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 9,793
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限        质押或冻结情况
              股东名称                股东性质    持股比例      持股数量        售条件的
                                                                                           股份状态         数量
                                                                                股份数量
郭庆                                 境内自然人       62.50%       80,000,000 80,000,000 质押            29,050,000
中央汇金投资有限责任公司             国有法人          1.18%        1,507,800
李斌                                 境内自然人        0.76%         977,281
陈谦美                               境内自然人        0.73%         929,401
吴凡                                 境内自然人        0.50%         633,700
夏修晗                               境内自然人        0.47%         602,500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
                                     其他              0.35%         450,000
证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资
                                     其他              0.35%         450,000
产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资
                                     其他              0.35%         450,000
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
                                     其他              0.35%         450,000
产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资
                                     其他              0.35%         450,000
产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资
                                     其他              0.35%         450,000
产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资
                                     其他              0.35%         450,000
产管理计划
                                                                  南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
易方达基金－农业银行－易方达中证金
                                       其他              0.35%         450,000
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资
                                     其他                0.35%         450,000
产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资
                                     其他                0.35%         450,000
产管理计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                    股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类        数量
中央汇金投资有限责任公司                                                         1,507,800 人民币普通股   1,507,800
李斌                                                                              977,281 人民币普通股       977,281
陈谦美                                                                            929,401 人民币普通股       929,401
吴凡                                                                              633,700 人民币普通股       633,700
夏修晗                                                                            602,500 人民币普通股       602,500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管
                                                                                  450,000 人民币普通股       450,000
理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划                                      450,000 人民币普通股       450,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划                                      450,000 人民币普通股       450,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划                                      450,000 人民币普通股       450,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划                                      450,000 人民币普通股       450,000
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划                                      450,000 人民币普通股       450,000
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划                                      450,000 人民币普通股       450,000
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计
                                                                                  450,000 人民币普通股       450,000
划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划                                      450,000 人民币普通股       450,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划                                      450,000 人民币普通股       450,000
                                                   公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   理办法》规定的一致行动人。
                                                   陈谦美通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                                   有 929,401 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 929,401
参与融资融券业务股东情况说明（如有）               股；夏修晗通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                                                   持有 602,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为
                                                   602,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                      南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数         限售原因       拟解除限售日期
                                           数            数
                                                                                        郭庆不减持公司
郭庆                    60,000,000                0      20,000,000        80,000,000                    2016 年 1 月 20 日
                                                                                        股份的承诺
合计                    60,000,000                0      20,000,000        80,000,000         --                 --
                                                       南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     应收票据期末余额5,202.85万元，比年初增长32.52%，主要是新增销售订单预收定金及货款回笼收到
的银行承兑汇票所致。
     预付款项期末余额680.02万元，比年初下降36.27%，主要是预付材料款有所减少所致。
     应收利息期末余额115.99万元，比年初增长427.13%，主要是确认的定期存款利息尚未到期兑付所致。
     其他流动资产期末余额1,904.12万元，比年初增长678.45%，主要是本期利用闲置资金向银行购买短期
保本理财产品所致。
     其他非流动资产期末余额2,099.16万元，比年初增长163.75%，主要是本期预付天津募投项目设备款所
致。
     应交税费期末余额614.82万元，比年初增长80.62%，主要是本期控制原材料购进,进项税额减少,导致未
交增值税增加所致。
       营业收入本期18,596.52万元，比上年同期下降26.84%，主要为本期销售订单减少所致。
       营业成本本期14,468.27万元，比上年同期下降30.75%，主要为本期销售收入减少,销售成本随之减少所
致。
       营业税金及附加本期225.14万元，比上年同期增长58.82%，主要为本期增值税增长引起相关税费同步
增长所致。
       财务费用本期118.87万元，上年同期为-474.85万元，主要是本期定期存款减少,银行贷款增加，利息支
出增加所致。
     资产减值损失本期268.71万元，比上年同期下降52.09%，系本期计提的坏账准备及存货跌价准备减少
所致。
     投资收益本期1,073.33万元，比上年同期增加10,633.29%，系本期收到的信托理财产品分配的收益所致。
                                                    南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    营业外收入本期69.65万元，比上年同期下降62.56%，主要是本期收到的政府补助收入减少所致。
    营业外支出本期7.71万元，比上年同期增长179.80%，主要是本期捐增支出增加所致。
    所得税费用本期103.66万元，比上年同期增长96.01%，主要是本期利润比上年同期有所增长所致。
    少数股东损益本期-49.90万元，上年同期为-9.98万元，主要是报告期内子公司利润亏损所致。
    经营活动产生的现金流量净额本期4,083.28万元，比上年同期增长33.23%，主要是本期净利润比上年
同期增加、控制原材料采购使得支付的货款减少等因素共同作用所致。
    投资活动产生的现金流量净额本期-5,254.76万元，上年同期为-2,204.83万元，主要是本期购买信托理
财产品及银行短期理财产品增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额本期-510.84万元，上年同期为82万元,主要是本期支付的银行贷款利息比
去年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年前三季度公司围绕全年经营目标，积极开拓市场，新接各类销售订单1.74亿元。报告期内公司
营业收入与上年同期相比有所减少，公司净利润与上年同期相比有一定增加。报告期内，公司积极调整产
品结构、改进生产工艺，产品销售毛利率有所提高，综合毛利有所增加；另外公司收到信托理财产品分配
的信托收益在报告期内贡献了较大的利润，以上因素致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所
增加；另外，随着公司募投项目的投入使用，折旧费用等固定性成本有所增加，由于受行业形势、市场需
求的不利影响，销售收入未能同步增加，公司规模效应未能显现，致使公司净利润仍处于较低水平。公司
所处锻压设备行业整体仍处于“低位徘徊”运行状态，面对严峻的经济环境和行业形势，公司在董事会和管
理层的正确领导下，紧密围绕市场需求，在行业竞争日趋加剧的形势下开拓创新、稳健经营。
    2015年前三季度公司实现营业收入18,596.52万元，比上年同期减少6,821.73万元，下降26.84%；其中
2015年前三季度液压机销售收入15,510.51万元，比上年同期减少4,832.27万元，下降23.75%；机械压力机
销售收入2,191.36万元，比上年同期减少2,172.87万元，下降49.79%；其他收入894.65万元，比上年同期增
加183.41万元，增长25.79%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润407.39万元，比上年同期增加54.30
万元，增长15.38%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润354.23万元，比上年
同期增加153.61万元，增长76.57%。
                                                                    南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     公司营业收入的具体构成见下表：
                                           2015年前三季度                              2014年前三季度
             项目
                              金额（万元）                  比例              金额（万元）              比例
主营业务收入                              17,701.87                95.19%             25,044.15                98.53%
其中：液压机                              15,510.51                83.41%             20,342.78                80.03%
      机械压力机                           2,191.36                11.78%              4,364.23                17.17%
      配件                                  294.84                  1.59%                337.14                 1.33%
其他业务收入                                599.81                  3.23%                374.10                 1.47%
营业收入合计                              18,596.52                100.00%            25,418.25                100.00%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
     年初公司未交付订单共198笔，订单金额14,332.99万元，2015年前三季节度新增订单共364笔，订单金
额17,435万元，其中单笔100万元以上的订单36笔，金额10,276万元，前三季度共完成各类订单并实现销售
18,951万元，公司目前销售订单未能充分满足产能所需，募集资金投资项目投入运行后，对销售订单的消
化能力加强，公司的接单压力逐渐加大。（注：以上订单金额均为不含税价）
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司继续致力于巩固和提高公司在锻压机床行业的竞争优势，继续推进管理创新、产品结
构调整及市场开拓，年度经营计划在报告期内得到较好的贯彻落实，公司利用资本市场平台推进公司转型
升级取得新突破，公司已经启动重大资产重组工作。在行业形势依旧严峻的情况下，公司实现净利润有所
                                                            南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
增长，公司财务状况良好，经营性现金流持续增长，继续保持稳健的发展态势。
     根据年初规划，报告期内重点开拓的工作有以下几点：
     （1）梳理完善公司管理组织体系，通过有效实施绩效考核管理方案促进公司生产管理效率稳步提高
     根据公司2015年度工作统一部署，年初梳理完善了公司管理组织体系，进一步明确了公司管理层分工
体系，对公司在2014年建立的以经济运行指标为核心的效益管理模式进行了修改完善，修订了绩效考核管
理实施办法，对各项绩效指标进行了调整并分解落实到各级部门和责任人。2015年前三季度公司整体运行
状况稳定，企业的生产运行效率稳步提高，部分关键经济运行指标得到明显改善。
     （2）借助资本市场平台，通过外延式发展加快推进公司转型升级步伐
     2014年公司即确立了通过资本市场进行外延式发展的战略思路并于2014年9月份正式启动重大资产重
组工作，但在重组推进过程中，交易各方在行业未来发展方向、战略规划及经营模式等涉及重组后公司整
体后续发展定位关键问题上存在较大分歧，于报告期内终止了此次重大资产重组。下一阶段，公司仍将致
力于借助资本市场加速推进外延式发展，推动公司业务领域多元化，提升公司整体竞争力。公司将利用资
本市场平台通过控股、参股、并购等多种方式整合产业资源及进入有竞争优势的新兴产业，巩固并提高公
司的行业地位，增强公司整体实力，提升公司整体竞争优势，使公司保持健康、稳定的发展状态。
     报告期内，公司已重启重大资产重组工作，拟通过发行股份购买资产的方式收购行业内领先的互联网
广告传媒公司，快速进入文化产业领域，积极打造“产业+文化”的“双轮驱动”发展格局。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源        承诺方                     承诺内容                      承诺时间      承诺期限     履行情况
                               公司控股股东、实际控制人郭庆承诺：自公司股
                                                                                                         截至目前，承
首次公开发行或再融             票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 2011 年 03
                     郭庆                                                                   三十六个月   诺人遵守了
资时所作承诺                   人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股 月 15 日
                                                                                                         上述承诺。
                               份，也不由发行人回购该部分股份。
                               公司董事长郭庆承诺：在任职期间每年转让的股
                                                                                                         截至目前，承
                               份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二 2011 年 03
                     郭庆                                                                   长期         诺人遵守了
                               十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人 月 15 日
                                                                                                         上述承诺。
                               股份。
                               公司控股股东、实际控制人郭庆出具承诺书，承                                截至目前，承
                                                                               2011 年 03
                     郭庆      诺如下：本人将不利用实际控制人的地位，将公                   长期         诺人遵守了
                                                                         月 15 日
                               司的募集资金用于与公司主营业务无关的投资。                                上述承诺。
                               公司控股股东、实际控制人郭庆向公司出具承诺
                               书，承诺如下：（1）本人将尽职、勤勉地履行《公
                               司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公
                               司章程》规定的实际控制人的职责，不利用锻压
                               股份的实际控制人的地位或身份损害锻压股份
                               及锻压股份其他股东、债权人的合法权益。（2）
                               截至本承诺书签署之日，本人未从事与锻压股份
                               构成竞争或可能构成竞争的业务。（3）自本承诺
                               书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期
                               间，本人或本人控制的其他企业将不从事与锻压
                               股份构成竞争或可能构成竞争的业务。（4）自本                               截至目前，承
                                                                               2011 年 03
                     郭庆      承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制                   长期         诺人遵守了
                                                                               月 15 日
                               人期间，如本人或本人控制的其他企业拓展业务                                上述承诺。
                               范围，所拓展的业务不与锻压股份构成竞争或可
                               能构成竞争；如锻压股份将来拓展的业务范围与
                               本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构
                               成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从
                               事该等业务，或将该等业务纳入锻压股份，或将
                               该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人
                               控制的其他企业获得与锻压股份构成竞争或可
                               能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予锻
                               压股份。
                                                                  南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                公司控股股东、实际控制人郭庆向公司出具承诺
                                书，承诺如下：对于公司在发行上市前未依法足
                                额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保
                                险、生育保险、工伤保险及住房公积金，如果在                                 截至目前，承
                                                                                   2011 年 03
                     郭庆       任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行                      长期       诺人遵守了
                                                                                   月 15 日
                                人进行处罚，或者有关人员向发行人或其子公司                                 上述承诺。
                                追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被