兆日科技：2015年第三季度报告全文

                深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳兆日科技股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                        本报告期末比上年
                                                                         上年度末
                                   本报告期末                                                               度末增减
                                                              调整前                  调整后                   调整后
总资产（元）                         867,421,044.34           854,090,795.85          854,090,795.85                1.56%
归属于上市公司普通股股东的股
                                     835,749,297.92           814,145,624.63          814,145,624.63                2.65%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                               2.4873                  7.2692                  7.2692              -65.78%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                               增减                                       上年同期增减
营业总收入（元）                      53,936,613.53                    2.80%          144,980,447.94               13.48%
归属于上市公司普通股股东的净
                                      11,008,956.39                   -12.63%          32,803,673.29                4.31%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       --                       --                     10,127,753.18              357.17%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                       --                       --                             0.0301              52.02%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.03                   -25%                     0.10               11.11%
稀释每股收益（元/股）                            0.03                   -25%                     0.10               11.11%
加权平均净资产收益率                           1.33%                   -0.24%                  3.97%                0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.33%                   -0.24%                  3.97%                0.06%
净资产收益率
注：1 报告期内，公司实施了资本公积转增股本，上年同期基本每股收益和稀释每股收益按最新股本 33600 万股计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -400.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                          4,719.60
                                                                  深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                             1,079.90
合计                                                                         3,239.70              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、新产品市场推广风险
       公司募投项目产品之“纸纹防伪产品”在2015年年中正式开始商用推广；公司募投项目之“全新支付密码产品——多功能
密码器”在2015年年中达到市场可推广状态。
       上述两项产品与公司现有产品差异较大，虽然产品研发是建立在充分的市场调研和可行性论证基础上的，但市场是在
不断变化中的；另外，公司新产品将首先在渠道建设较为完善的银行系统商用推广，尽管产品需求部门较为认可公司新技术
及其解决方案，但银行客户由于风险意识、内部决策程序等因素的影响，在接受和采纳新产品、新技术的过程中，存在一定
的不确定性和反复性；后续推广速度、推广效果、发展规模仍依赖于多重因素的影响，因此，公司新产品在推广过程中仍存
在一定的市场推广风险。
       2、市场竞争风险
       公司现有主营产品电子支付密码系统在市场渗透率已经达到一定规模的基础上，市场竞争仍有进一步加剧的风险。
       公司目前处于转型升级期，既面对现有产品和业务竞争日趋加剧的局面，又处于新产品新技术重要的研发、产品化、
商用化阶段，公司将继续采取更灵活、更积极的营销策略，拓展现有产品市场覆盖面，扩大现有产品市场份额；同时，力争
早日通过新产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力；此外更为重要的是，公司将一如既往的加大新技术新产品的研发力度及
市场推广速度，通过技术创新、产品创新、商业模式创新强化公司的竞争优势和领先地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              14,087
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称           股东性质      持股比例       持股数量
                                                                      件的股份数量      股份状态        数量
新疆晁骏股权投资有 境内非国有法
                                             27.58%      92,666,952               0 质押                12,420,000
限公司               人
张晓泽               境内自然人               4.88%      16,394,400
洪长江               境内自然人               3.49%      11,733,668
中央汇金投资有限责
                     国有法人                 2.91%       9,783,600
任公司
                                                                  深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
华融国际信托有限责
任公司-华融聖熙 6 境内非国有法
                                              2.35%        7,909,905
号证券投资集合资金 人
信托计划
魏恺言                境内自然人              2.03%        6,806,577          5,104,932
德邦基金－光大银行
                      境内非国有法
－圣熙 3 号资产管理                           1.82%        6,113,400
                      人
计划
张天一                境内自然人              1.70%        5,727,567
张明                  境内自然人              1.67%         5,598,111
蒋丽娜                境内自然人              1.64%        5,510,940
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量
新疆晁骏股权投资有限公司                                                     92,666,952 人民币普通股         92,666,952
张晓泽                                                                       16,394,400 人民币普通股         16,394,400
洪长江                                                                       11,733,668 人民币普通股         11,733,668
中央汇金投资有限责任公司                                                      9,783,600 人民币普通股          9,783,600
华融国际信托有限责任公司-华融聖
                                                                              7,909,905 人民币普通股          7,909,905
熙 6 号证券投资集合资金信托计划
德邦基金－光大银行－圣熙 3 号资产
                                                                              6,113,400 人民币普通股          6,113,400
管理计划
张天一                                                                        5,727,567 人民币普通股          5,727,567
张明                                                                          5,598,111 人民币普通股          5,598,111
蒋丽娜                                                                        5,510,940 人民币普通股          5,510,940
姜丽荣                                                                        3,889,000 人民币普通股          3,889,000
                                     魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                     1、公司股东张晓泽通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     16,394,400 股，合计持有 16,394,400 股。
                                     2、公司股东洪长江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     11,733,668 股，合计持有 11,733,668 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如 3、公司股东张天一通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有）                                 5,635,167 股，通过普通证券账户持有 92,400 股，合计持有 5,727,567 股。
                                     4、公司股东张明通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     5,598,111 股，合计持有 5,598,111 股。
                                     5、公司股东蒋丽娜通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     5,510,940 股，合计持有 5,510,940 股。
                                                                    深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       6、公司股东姜丽荣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                       3,889,000 股，合计持有 3,889,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因   拟解除限售日期
                                          数               数
新疆晁骏股权投
                        30,888,984        30,888,984               0                  0 IPO 限售      2015 年 7 月 3 日
资有限公司
                                                                                                      每年按持股总数
魏恺言                   1,701,644                0        3,403,288           5,104,932 高管锁定股
                                                                                                      的 25%解除锁定
合计                    32,590,628        30,888,984       3,403,288           5,104,932       --            --
                                                               深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期末，公司应收账款1,977.26万元，较期初余额增加293.23%，主要系公司银行客户年末结算的特点所导致，公司各季
度末应收账款余额一般均高于年度末应收账款余额。
2、本期末，公司其他流动资产5,000万元，较期初余额增加845.57%，主要是本期购买理财产品导致其他流动资产增加。
3、本期末，公司可供出售金融资产3,097.03万元，较期初余额增加101.94%，主要是本期增加对云启基金的投资。
4、本期末，公司固定资产7,413.24万元，较期初余额增加2276.83%，主要是本期新办公室装修完成，从在建工程转入固定
资产，该原因同时导致公司在建工程的减少。
5、本期末，公司开发支出3,415.73万元，较期初余额增加48.11%，主要是本期研发项目资本化所致。
6、本期末，公司应付账款191.15万元，较期初余额减少83.69%，主要是与供应商及时结算，应付账款减少。
7、本期末，公司应付职工薪酬285.58万元，较期初余额减少77.10%，主要是期初员工应付未付的年终奖金在年初发放所致。
8、本期末，公司股本33,600万元，较期初余额增加200%，主要是本期资本公积金转增股本所致，该原因同时导致本期公司
资本公积的减少。
9、本报告期公司管理费用3,424.55万元，比上年同期增加32.40%，主要是因为本期公司员工人数增加，相应的人工费用增
加。
10、本报告期公司所得税费用1,381.18万元，比上年同期增加42.47%，主要是因为本报告期公司利润总额增加。
11、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加357.17%，主要是本期公司营业收入同比增加，销售商品提供劳务收到的现
金增加。
12、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少90.52%，主要是本期公司使用货币资金购买理财产品和定期存款，资金结
构变化引起的投资活动现金流的变化。
13、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少50%，主要是本期分配的股利比上年减少所致。
备注：本期指自2015年1月1日至2015年9月30日。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2015 年以来，金融票据防伪行业的市场竞争继续呈现加剧趋势，但行业政策、 整体需求未发生重大变化。金融票据防
伪行业对票据支付安全、信息防伪的市场需求持续保持增长，并逐步呈现多样化的市场需求态势。
       2015 年前三季度，公司主营产品的销售数量同比保持增长，由于产品销售结构的优化，销售毛利率略有上升，公司前
三季度销售收入同比增长；公司在前三季度研发投入、研发费用继续保持增长的背景下，净利润同比略有增长。本公司在行
业内的市场份额有所增长、市场领先地位有所增强。
       未来，公司会一如既往继续加大研发投入、加强新产品开发力度和市场推广力度，通过技术创新、产品创新、商业模式
创新强化公司的竞争优势和领先地位。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
   公司目前的主要研发项目及其进展如下：
 （1）纸纹防伪项目
       公司纸纹防伪产品经过一年的试商用和技术、工艺改进，已经正式启动商用推广工作，第一批产品已经开始在华东地
区约20家商业银行开展规模使用。此外，公司已经启动纸纹防伪技术在其它票证、奢侈品和普通商品防伪领域的应用研发工
作。
 （2）新支付密码系统
       公司新支付密码系统具有巨大的技术创新，是基于加密芯片、移动互联技术和可穿戴硬件技术设计的全新产品。全新
支付密码系统是公司向移动互联领域转型的重要里程碑，它将改变公司现有的商业模式，丰富公司产品及业务类型，极大增
强公司的综合竞争力。公司新支付密码系统已完成主要研发工作，达到市场可推广状态。
 （3）移动云通讯平台及其产品
       公司已完成移动云通讯平台产品的开发，该平台具有强大的通讯处理、高可靠性和扩展能力，可以支持各种移动互联的
应用，支持亿量级移动终端同时在线。基于这个平台产品，结合公司过去在对公支付领域的长期积累，公司已开发出适合于
企业内部办公、交流的移动通讯产品“企业T信”、对公移动支付系统“银企通”。公司“企业T信”和“银企通”产品的开发已达到
可以市场规模使用的程度。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       在2014年年度报告中，公司对未来发展战略与规划做了如下说明：基于对整个行业发展趋势的认识，并结合兆日科技自
身在技术、市场和资金方面的优势，公司将在2015年和今后几年内重点发展如下几方面的产品：（1） 尽快推出具有全新功
能的电子支付密码系统，以满足包括传统票据和其他多种离线和在线支付业务的需求，满足开户企业移动办公与财务、支付
有机融合的需要。（2） 迅速完成纸纹防伪技术的试商用和产品化调整，开始向市场大面积推广具有全功能票据防伪和网络
化查询的纸纹防伪系统，使之成为金融票据领域主导性的工具。（3）逐步将公司已积累的技术，包括公司在信息安全和移
动互联技术方面的积累，通过资源整合，使之应用于其他非金融领域。
       迈入2015年，公司持续加大加强各方面技术和研发投入。
       截至本报告期末，全新支付密码产品——多功能密码器已按计划在2015年年中达到预定可使用状态，预计在2015年年底
前开始销售推广；同时，公司在移动互联领域的业务拓展亦取得了重大进展，“企业T信”和“银企通”产品的开发已达到可以
市场规模使用的程度。
       截至本报告期末，纸纹防伪产品经过一年多的试商用和技术、工艺改进，已经正式启动商用推广工作，第一批产品已
经开始在华东地区约20家商业银行开展规模使用。此外，公司已经启动纸纹防伪技术在其他票证、奢侈品和普通商品防伪领
域的应用研发工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
                                                              深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
     1、新产品市场推广风险
     公司募投项目产品之“纸纹防伪产品”在2015年年中正式开始商用推广；公司募投项目之“全新支付密码产品——多功能
密码器”在2015年年中达到市场可使用状态。
     上述两项产品与公司现有产品差异较大，虽然产品研发是建立在充分的市场调研和可行性论证基础上的，但市场确是
在不断变化中；另外，公司新产品将首先在渠道建设较为完善的银行系统商用推广，尽管产品需求部门较为认可公司新技术
及其解决方案，但银行客户由于风险意识、内部决策程序等因素的影响，在接受和采纳新产品、新技术的过程中，存在一定
的不确定性和反复性；后续推广速度、推广效果、发展规模仍依赖于多重因素的影响，因此，公司新产品在推广过程中仍存
在一定的市场推广风险。
     面对风险，公司将继续深入调研市场、客户需求，及时沟通反馈，使公司新项目新产品符合市场及用户的习惯与不断
变化的需求；同时，公司会努力开拓新客户，完善客户结构，降低客户性质单一的市场风险；另外，公司会继续加大市场营
销力度和宣传力度，以使公司新技术新产品尽早被市场广泛接受。
     2、市场竞争风险
    公司现有主营产品电子支付密码系统在市场渗透率已经达到一定规模的基础上，市场竞争仍有进一步加剧的风险。
    公司目前处于转型升级期，既面对现有产品和业务竞争日趋加剧的局面，又处于新产品新技术重要的研发、产品化、商
用化阶段；公司将继续采取更灵活、更积极的营销策略，拓展现有产品市场覆盖面，扩大现有产品市场份额；同时，力争早
日通过新产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力；此外更为重要的是，公司将一如既往的加大新技术新产品的研发力度及市
场推广速度，通过技术创新、产品创新、商业模式创新强化公司的竞争优势和领先地位。
                                                               深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                   承诺方      承诺内容            承诺时间         承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自发行人股票
                                                    在证券交易所
                                                    上市交易之日
                                                    起三十六个月
                                                    内，不转让或者
                                     新疆晁骏股权   委托他人管理     2012 年 06 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                          36 个月       履行完毕
                                     投资有限公司   其本次发行前     日
                                                    已持有的发行
                                                    人股份，也不由
                                                    发行人收购其
                                                    所持有的发行
                                                    人股份。
                                                    公司控股股东、
                                                    董事、监事和高
                                                    级管理人员一
                                                    致承诺：自即日
                                     新疆晁骏股权   起六个月内（自
                                                                     2015 年 07 月 10
其他对公司中小股东所作承诺           投资有限公司、 2015 年 7 月                        6 个月        正常履行中
                                                                     日
                                     魏恺言         10 日至 2016
                                                    年 1 月 9 日）
                                                    不通过二级市
                                                    场减持所持公
                                                    司股份。
承诺是否及时履行                     是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：万元
                                                                               深圳兆日科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
募集资金总额                                                  58,748.85
                                                                             本季度投入募集资金总额                                 9,768.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                             已累计投入募集资金总额                                19,098.58
累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00%
                                                                                         项目达               截止报                项目可
                     是否已                                      截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                    到预定    本报告     告期末 是否达         行性是
承诺投资项目和超     变更项                                      末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                    可使用    期实现     累计实 到预计         否发生
     募资金投向      目(含部                                     投入金 进度(3)
                                  总额      额(1)      金额                              状态日    的效益     现的效      效益      重大变
                     分变更)                                     额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                              期                益                      化
承诺投资项目
                                                                                         2015 年
电子支付密码系统                            7,541.6              6,081.3                                      6,115.9
                     否          7,541.61                 7.95                80.64% 07 月 01       650.59               否        否
升级改造项目                                     1                       8
                                                                                         日
金融票据防克隆产                                                                         2014 年
                                            4,025.7
品研发及产业化项     否          4,025.72                 0.76 3,257.2        80.91% 07 月 01             0          0否           否
目                                                                                       日
                                            11,567.              9,338.5                                      6,115.9
承诺投资项目小计          --    11,567.33                 8.71                  --            --    650.59                    --        --
                                                33                       8
超募资金投向
补充流动资金（如
                          --       14,000 14,000        9,760     9,760       69.71%          --     --         --            --        --
有）
超募资金投向小计          --       14,000 14,000        9,760     9,760         --            --                              --        --
                                            25,567.              19,098.                                      6,115.9
合计                      --    25,567.33             9,768.71                  --            --    650.59                    --        --
                                                33                   58
                     截至本报告期末，“电子支付密码系统升级改造项目”已达到预定可使用状态，其中一款升级改造产品
未达到计划进度或
                     已投放市场产生效益，另一款全新支付密码产品-多功能密码器尚未开始商用推广，尚未产生经济效
预计收益的情况和
                     益；“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已达到预计可使用状态，目前处于商用推广初期，尚未
原因（分具体项目）
                     产生经济效益。
项目可行性发生重
                     无。
大变化的情况说明
                     适用
                     2015 年 1 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期
                     保本理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金（含利息）购买短
                     期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
超募资金的金额、用
                     截至 2015 年 9 月 30 日，公司以超募资金购买理财产品情况进展如下：
途及使用进展情况
                     ①    公司以超募资金 7200 万元购买中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期
                           限从 2015 年 1 月 30 日到 2015 年 3 月 2 日，到期收回本金 7200 万元，收到利息收入 28.75 万元。
                     ②    公司以超募资金 7000 万元购买中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期