鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
鼎捷软件股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-10092
2015 年 10 月
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓甬声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,535,414,984.49 1,475,810,409.22 4.04%
归属于上市公司普通股股东的股
1,147,984,614.23 1,146,697,232.52 0.11%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.7186 7.4258 -22.99%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 274,684,216.37 11.97% 766,091,042.86 0.13%
归属于上市公司普通股股东的净
6,638,389.34 29,113,878.03 -14.07%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 47,363,689.66
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.2359 142.39%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.13 -38.10%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.13 -40.91%
加权平均净资产收益率 0.58% 0.82% 2.54% -1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.63% 1.05% 2.00% -1.60%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -617,109.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,362,950.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 832,855.80
减：所得税影响额 684,401.22
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少数股东权益影响额（税后） -366.52
合计 3,894,661.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险
《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术
合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP
软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营
业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾
地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制
措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。
（二）、无实际控制人风险
本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被
收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有
重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失
的可能性，但存在决策效率较低的风险。
（三）、业绩增长放缓的风险
本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本
公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。
（四）、人力成本上升风险
ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对
人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素
使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,425
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
Digital China
Software（BVI） 境外法人 17.91% 35,944,338 35,944,338
Limited
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EQUITY DYNAMIC
境外法人 17.00% 34,131,529 34,131,529
ASIA LIMITED
TOP PARTNER
境外法人 8.58% 17,217,815 17,217,815
HOLDING LIMITED
STEP BEST
境外法人 6.67% 13,386,588 13,386,588
HOLDING LIMITED
WHITESUN T2C
PRIVATE EQUITY 境外法人 5.51% 11,054,745 11,054,745
FUND,L.P.
MEGABILLION
INVESTMENT 境外法人 5.23% 10,502,006 10,502,006
LIMITED
TALENT GAIN
DEVELOPMENTS 境外法人 3.89% 7,811,021 7,811,021
LIMITED
MEGA PARTNER
境外法人 3.40% 6,819,757 6,819,757
HOLDING LIMITED
COSMOS LINK
境外法人 3.23% 6,490,699 6,490,699
HOLDING LIMITED
中国建设银行股份有
限公司－融通领先成 境内非国有法
2.54% 5,106,149
长混合型证券投资基 人
金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－融通领
5,106,149 人民币普通股 5,106,149
先成长混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－融通互
联网传媒灵活配置混合型证券投资基 4,962,858 人民币普通股 4,962,858
金
中国工商银行－嘉实策略增长混合型
2,478,479 人民币普通股 2,478,479
证券投资基金
全国社保基金四零六组合 830,043 人民币普通股 830,043
中国工商银行股份有限公司－汇添富
762,422 人民币普通股 762,422
移动互联股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝盈策
693,483 人民币普通股 693,483
略增长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国中 582,659 人民币普通股 582,659
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证工业 4.0 指数分级证券投资基金
瞿洪桂 480,000 人民币普通股 480,000
中央汇金投资有限责任公司 422,700 人民币普通股 422,700
中国建设银行－宝盈资源优选股票型
416,030 人民币普通股 416,030
证券投资基金
1、Digital China Software (BVI) Limited 和 Talent Gain Developments Limited 同为中
国香港上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股
公司；Top Partner Holding Limited、Step Best Holding Limited、Mega Partner Holding
Limited 和 Cosmos Link Holding Limited 均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干
上述股东关联关系或一致行动的说明 成员及上述人员的亲属的持股公司，具有一致行动关系，签署了一致行动协议；Full
Cycle Resources Limited 以有限合伙人身份认购 Whitesun T2C Private Equity
Fund,L.P. 500 万美元之份额，占全部认购份额的 9.67%。2、公司未知前 10 名无限
售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关
系或一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如 股东瞿洪桂通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 480,000 股，
有） 通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数为 480,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
Top Partner 2017 年 1 月 26
13,244,473 3,973,342 17,217,815 首发承诺
Holding Limited 日
Step Best 2017 年 1 月 26
10,297,375 3,089,213 13,386,588 首发承诺
Holding Limited 日
Mega Partner 2017 年 1 月 26
5,245,967 1,573,790 6,819,757 首发承诺
Holding Limited 日
Cosmos Link 2017 年 1 月 26
4,992,845 1,497,854 6,490,699 首发承诺
Holding Limited 日
Talent Gain
2017 年 1 月 26
Developments 6,008,478 1,802,543 7,811,021 首发承诺
日
Limited
Digital China
2017 年 1 月 26
Software(BVI)Li 27,649,491 8,294,847 35,944,338 首发承诺
日
mited
Equity Dynamic 26,255,022 7,876,507 34,131,529 首发承诺 2016 年 1 月 26
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Asia Limited 日
Full Cycle
2016 年 1 月 26
Resources 3,272,057 981,617 4,253,674 首发承诺
日
Limited
Gorgeous Bright
Investment 2016 年 1 月 26
566,911 170,073 736,984 首发承诺
Ltd.(光良控股有 日
限公司)
Megabillion
2016 年 1 月 26
Investment 8,078,466 2,423,540 10,502,006 首发承诺
日
Limited
Whitesun T2C
2016 年 1 月 26
Private Equity 8,503,650 2,551,095 11,054,745 首发承诺
日
Fund,L.P.
新蔼企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 115,101 34,530 149,631 首发承诺
日
公司
昭忠企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 115,101 34,530 149,631 首发承诺
日
公司
文绍企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 104,637 31,391 136,028 首发承诺
日
公司
旭禄企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 104,637 31,391 136,028 首发承诺
日
公司
文梦企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 94,173 28,252 122,425 首发承诺
日
公司
合连企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 94,173 28,252 122,425 首发承诺
日
公司
鸿宪企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 94,173 28,252 122,425 首发承诺
日
公司
宇泰企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 94,173 28,252 122,425 首发承诺
日
公司
玄隆企业管理咨 2017 年 1 月 26
83,711 25,113 108,824 首发承诺
询（上海）有限 日
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公司
承勇企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 78,478 23,543 102,021 首发承诺
日
公司
富兰德林咨询
（上海）有限公 326,993 326,993 0 0 首发承诺 2015 年 2 月 3 日
司
合计 115,420,085 326,993 34,527,927 149,621,019 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1. 货币资金：減少约人民币28,049.52万元（-34.32%）主因为依募集资金使用计划，支付上海购置研发中心及运营服务中
心款；
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：增加约人民币22.07万元（+239.23%），因为増加资金报酬，承作
保本型金融商品投资；
3. 预付款项：増加约人民币2,111.28万元（+159.92%），因预付给外购软件供应商采购款；
4. 应收利息：減少约人民币791.98万元（-93.41%），原因为去年底应收利息收入已到账；
5. 其他流动资产：增加约人民币9,982.08万元（+820.64%）因为増加资金报酬，承作保本型金融商品投资；
6. 在建工程：增加约25,393.30万元，为预付上海购置研发中心及运营服务中心、建置台湾台中软件园区工程款；
7. 短期借款：增加约6,968.50万元（+144.50%），增加短期借款因素；
8. 预收款项：减少约人民币3,088.48万元（-40.31%），主因随着客户上线实施进度，转列收入；
9. 应付利息：增加约0.22万元（+100%），为应付银行借款利息；
10. 其他应付款：減少约人民币96.94万元（-48.93%），主要原因为支付应付土地款；
11. 长期借款：增加约306.52万元（+100%），为新增长期借款因素；
12. 股本：増加约人民币4,632.60万元（+30.00%），因2014年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增3股，资
本公积转列股本人民币4,632.60万元；
（二）、利润表
1、公允价值变动收益：增加约人民币31.29万元（+100%），为投资保本型理财商品公允价值变动收益；
2、投资收益：增加约人民币85.14万元，因权益法认列联营公司投资收益增加；
3、营业外收入：增加约人民币1,151.77万元（+95.62%），因政府补助款及退税收入增加；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年，公司基于制造业、流通零售业及微企业发展趋势及公司既有的行业优势，公司确立了“智能制造”、“全渠道零
售”、“微企互联网”三大战略方向，沿著一线、三环加互联的战略发展蓝图，上半年度积极于战略方向上前进：
（1）、智能制造
公司在智能制造领域，以通企业之能改善管理提升效率的ERP为发展主线，继2014年推出新一代的中大型ERP产品E10
之后，于今年上半年亦完成针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网＋工业4.0的智能制造解决方案T100，并于7
月正式发布上市。E10的签约及实施服务已逐渐全面取代旧产品，同时，企业客户面对工业4.0的转型迫切需求，使得T100
的推出引发客户热烈回响，计划调高客户推广家数.
智能制造在内涵上包括“智能生产+智能工厂”，在智能生产除了公司研发上述的E10及T100外，并完成投资专注于
MES(制造企业生产过程执行管理系统，Manufacturing Execution System，简称MES)的艾码科技股份有限公司，加上公司现
有的APS（先进生产规划及排程系统，Advanced Planning and Scheduling，简称APS）、SFT(厂区生产追踪系统，Shop Floor
Tracking，简称SFT) 、PLM(产品生命周期管理，Product Lifecycle management，简称PLM)…等产品，完整公司工业4.0的产
品布局，强化智能生产段的应用管理。
在智能工厂与全球智能系统产业的领导厂商研华股份有限公司 （下称研华科技）及国内知名系统整合商新鼎系统股份
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有限公司等其他优秀系统整合商共组工业4.0+行业智能制造系统集成联盟，7月发布了“互联网+工业4.0”全新发展战略，一同
将智能应用场景延伸到物联网端。深化合作，推动联盟运作，于第三季两岸举办多场研讨会，累计参会客户近千家，后续将
共同为客户规划智能制造解决方案。
在市场推广方面，树立公司智能制造与工业4.0领导厂商的品牌形象，于全国举办近百场的工业4.0与智能制造相关的研讨会，
不论从产品方案到服务能力的组合都领先业界。凭借致力于传统工业与互联网深度融合的不懈努力与全面布局，于9月荣获
中国两化融合谘询服务联盟多项权威认可，鼎捷软件获2015年度中国工业互联网最具创新力领军企业及2015年两化融合优秀
解决方案、T100 及A1获2015年度中国工业互联网创新产品奖。
（2）、全渠道零售
实现现有ERP方案与第三方支付方式（线上/线下）、微支付的集成与接口完善，继续整合实体渠道、电子商务和移动
电子商务渠道，结合大数据、社交化、移动化的技术应用，协助流通零售业整合线上线下，并致力打造互联中台，以实现全
渠道零售。
（3）、微企互联
互联网全资子公司已于今年5月底完成工商注册登记，定名为上海鼎捷网络科技有限公司（下称上海鼎捷网络科技），
注册资本人民币 5,000 万元，前期先以公司自有资金投入人民币 1,000 万元。上海鼎捷网络科技将循著集众、增值、连结、
创值的方向，现阶段将以A1产品加速”口袋购物”线上商户数量的成长，目前已累积3万3千家用户数，持续开发微企商务云，
并将逐步构筑供应商、生产商、物流商、渠道商、零售商乃至最终用户的生态体系，为线上商户提供一条龙服务。将增大力
度推广线上用户规模，蓄积集众能量，并积极寻求具有共同愿景的合作夥伴，充分发挥公司现有优势，达到快速积累小微企
业客户的目的。
通过设立智能互联全资子公司，注册资本人民币5,000万元，前期以自有资金投入人民币1,000万元，将专注企业客户的
经营，利用互联网与云计算技术，协助企业做到资源透通、资源互联与资源重组再利用的企业间资源优化利用目的，加快战
略方向的布局，促成一线三环互联的互联网生态圈。
配合公司整体战略，积极从管理软件公司转型跨入企业互联网的智能价值公司，公司稳健于战略方向上前进，完善智能
制造的两化融合解决方案与实施方法论、深化与研华科技合作将智能应用场景延伸到物联网端、持续推广新产品以及聚焦行
业应用效益的智能价值公司之策略与组织结构调整，加大新应用开发和投资。营业收入与去年持平，但因前述的投入，累积
前三季归属于上市公司股东的净利润较去年同期小幅衰退。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内，仍然针对公司2015年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自本公司股票
上市之日起 36
个月内不转让
或者委托他人
公司股东香港 管理其直接或
TOP 间接持有的本
PARTNER、香 公司股份，也不
港 STEP BEST、由本公司回购
香港 MEGA 其直接或间接
PARTNER、香 持有的本公司
港 COSMOS 股份。所持本公
LINK、新蔼咨 司股票在锁定
询、昭忠咨询、 期满后两年内 截至公告之日，
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| 公告日期:2015-10-26 |
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