恒泰艾普：2015年第三季度报告全文

                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                         2015 年第三季度报告
                            2015 年 10 月
                                                  恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                       释义
                  释义项                     指                                 释义内容
本公司/公司/恒泰艾普                         指   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
EPT USA                                      指   Energy Prospecting Technology USA Inc.，系公司在美国的全资子公司
                                                  LandOcean Energy Canada LTD.，原 Dynamic Geosolutions 2008, LTD.，
DGS/LOEC                                     指
                                                  系 EPT USA 在加拿大的全资子公司
新赛浦/廊坊新赛浦                            指   廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司，系恒泰艾普的全资子公司
                                                  成都西油联合石油天然气工程技术有限公司，系恒泰艾普的全资子公
西油联合                                     指
                                                  司
PST/博达瑞恒                                 指   北京博达瑞恒科技有限公司，系恒泰艾普的全资子公司
Spartek/斯帕泰克公司                         指   SPARTEK SYSTEMS INC,系恒泰艾普的参股公司
Anterra/安泰瑞公司                           指   Anterra Energy Inc.系恒泰艾普的参股公司
Range/兰吉                                   指   Range Resources Limited
新疆恒泰                                     指   新疆恒泰艾普能源服务有限公司，系恒泰艾普全资子公司
LandOcean Investment Co./恒泰投资            指   系公司为了完成对斯帕泰克股权收购，而在卢森堡新设的全资子公司
LandOcean Resources Investment Co. /恒泰资
                                             指   系公司为了完成对安泰瑞股权收购，而在卢森堡新设的全资子公司
源投资
中盈安信                                     指   北京中盈安信技术服务有限公司，系博达瑞恒的控股子公司
欧美克                                       指   成都欧美克石油科技股份有限公司，系西油联合的控股子公司
GPN/太平洋远景                               指   太平洋远景石油技术（北京）有限公司，系新赛浦的控股子公司
                                                  新疆蛛蛛网科技股份有限公司，后更名为新疆德邦石油科技有限公
新疆蛛蛛网/新疆德邦                          指
                                                  司，系欧美克的全资子公司
西安奥华                                     指   西安奥华电子仪器有限责任公司，系恒泰艾普的控股子公司
                                                  Geo-Tech Solutions (International) Inc. ，系 LandOcean Energy Canada
GTS/ Geo-Tech                                指
                                                  LTD.的控股子公司
RRDSL                                        指   Range Resources Drilling Services Limited
华东石油                                     指   安徽华东石油装备有限公司，系恒泰艾普的参股公司
川油设计                                     指   四川川油工程技术勘察设计有限公司，系中盈安信的参股公司
成都鼎鸿                                     指   成都鼎鸿石油技术有限公司
特雷西                                       指   南京特雷西能源科技有限公司
图高能源                                     指   成都图高能源技术有限公司
EPC                                          指   工程总承包
G&G                                          指   地质与地球物理
                                  恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汤承锋、主管会计工作负责人罗雪及会计机构负责人(会计主管人员)刘金和
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                  恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                  3,447,399,620.31                3,033,931,792.12                       13.63%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              2,283,864,754.79                2,218,326,477.43                        2.95%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                          3.82                              3.71                      2.96%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       133,618,130.23                    7.04%         507,222,583.31                 3.16%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        12,635,175.23                   76.40%          64,496,640.14                -31.04%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                       --                  -107,434,470.64               -619.57%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                       --                                -0.18           -700.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.02                  100.00%                      0.11            -31.25%
稀释每股收益（元/股）                             0.02                  100.00%                      0.11            -31.25%
加权平均净资产收益率                            0.57%                    0.25%                     2.87%              -1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                0.48%                    0.20%                     2.80%              -1.36%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -302,613.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             2,932,147.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          169,427.50
减：所得税影响额                                                              395,458.42
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       少数股东权益影响额（税后）                                         434,099.29
合计                                                                    1,969,404.29             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）复杂的外部环境风险：
       全球经济发展环境依然复杂。三年多来，中东和非洲地区的动荡持续影响到了油服公司在当地的业务发展。历经“三加
战略、三个市场、建设三种能力、形成了四个业务板块”的恒泰艾普公司在国际市场布局上，综合竞争优势也日益显现。公
司将充分发挥综合油服的全面能力优势、地质综合研究的特殊能力优势，依靠自身从地球物理勘探到油气田开发方案，从工
程设计到施工管理、生产运行乃至智能油气田（厂矿）的全面能力技术优势，利用好美国与加拿大子公司的战略平台作用，
积极开拓政治与经济环境相对稳定的国际市场，克服部分国家动荡局势对海外业务发展造成的影响，力求取得国际经营的快
速发展。公司在国际市场发展上谋全局而不恋战一隅，图加快而不跃进冒险，积极稳健、开拓前行。
（二）关键技术人才流失风险：
       能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、
地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。
准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业内理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分可贵，能否培养、吸引、
留住高素质的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。 公司长期致力于人才培养，大批青年技术骨干已能
独当一面。同时，二次创业的跨跃式发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进入良性循环。
（三）知识产权被侵犯的风险：
       油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，市场售价高等特点。本公司自主开发的勘探开发技术具有明确
的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装与使用培训方可配
置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有可能被非法使用，或被抄袭、模仿，
从而影响了本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司利用产品优势扩大技术服务业务的规模。
（四）企业整合管理风险：
       恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、欧美克、金陵能源、中盈安信、太平洋远景、spartek、Anterra、
西安奥华、GTS等公司的收购并购，随着公司经营规模的快速增长，也带来了高速成长的管理风险。在人才队伍建设和管理
水平提升两方面面临新的挑战。根据上市公司投资和投资管理的实施规划与要求，未来一个时期内被收购企业仍将保持其经
营实体存续并在其原管理团队管理下运营。发挥集团企业间的协同效应，从公司经营管理和资源配置等几个方面的优化着手，
在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与严格执行上下功夫，有效建立起恒泰艾普和被收购并购企业之间规范
严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等方面进行一定程度的柔性连
接、有效融合，以期最大程度的减少各种整合风险。以“团结一致、勤奋努力、二次创业、实现公司发展新阶段”来统一集团
企业成员间的的思想、文化与精神是企业整合的基础，用共同的理想与追求实现人生的价值与辉煌是企业整合的前提与条件。
                                                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       提高商誉管理水平是强化并购企业价值管理的重要课题，公司管理层充分认识到随着并购收购工作的不断加强，企业
的商誉价值不断提升，公司在最大限度地利用商誉增值带来的价值的同时，也要注意控制商誉减值风险。
（五）应收账款管理风险:
       鉴于行业的特点，油服行业存在季节性因素，公司期末应收账款余额较大，如果未来应收账款不能及时回收，将会对
公司经营业绩及现金流产生重大影响。目前，公司的主要客户为全球各大油公司及其下属企业，客户信用好，支付能力强，
公司尚无呆坏账的记录。公司将秉承“为之者疾，用之者舒”的精神，做好日常经营管理。
（六）其他风险:
    本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               23,309
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条            质押或冻结情况
       股东名称           股东性质    持股比例        持股数量
                                                                     件的股份数量       股份状态           数量
孙庚文               境内自然人            17.63%      105,353,837       79,015,378 质押                   57,590,000
黄彬                 境内自然人             2.67%       15,987,428        8,255,245
杨绍国               境内自然人             2.25%       13,459,050
中国工商银行股份有
限公司－华商量化进
                     其他                   2.00%       11,940,463
取灵活配置混合型证
券投资基金
郑天才               境内自然人             1.99%       11,873,823
邓林                 境内自然人             1.92%       11,492,200       10,119,150
北京志大同向投资咨 境内非国有法
                                            1.44%        8,623,629                    质押                  3,300,000
询有限公司           人
林依华               境内自然人             1.42%        8,500,000                    质押                  6,162,207
谢桂生               境内自然人             1.11%        6,640,000
崔勇                 境内自然人             1.10%        6,596,313
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
孙庚文                                                                   26,338,459 人民币普通股           26,338,459
杨绍国                                                                   13,459,050 人民币普通股           13,459,050
                                                          恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－华商量
                                                                                11,940,463 人民币普通股            11,940,463
化进取灵活配置混合型证券投资基金
郑天才                                                                          11,873,823 人民币普通股            11,873,823
北京志大同向投资咨询有限公司                                                     8,623,629 人民币普通股             8,623,629
林依华                                                                           8,500,000 人民币普通股             8,500,000
黄彬                                                                             7,732,183 人民币普通股             7,732,183
华夏银行股份有限公司－华商大盘量
                                                                                 5,930,909 人民币普通股             5,930,909
化精选灵活配置混合型证券投资基金
秦钢平                                                                           5,578,240 人民币普通股             5,578,240
中国银行－嘉实服务增值行业证券投
                                                                                 5,531,441 人民币普通股             5,531,441
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                       无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                           期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                            数                  数
孙庚文                 101,201,580          25,499,999                 0       75,701,581 高管锁定股         每年初解锁 25%
                                                                                            首发后个人类限
孙庚文                   3,313,797                   0                 0        3,313,797                    2015/11/9
                                                                                            售股
邓林                    10,119,150                   0                 0       10,119,150 高管锁定股         每年初解锁 25%
谢桂生                   5,355,000                   0                 0        5,355,000 高管锁定股         每年初解锁 25%
林依华                   9,467,550           9,467,550                 0                  0 高管锁定股       2015/2/26
沈超                     4,087,818               56,250                0        4,031,568 高管锁定股         每年初解锁 25%
                                                                                            首发后个人类限
李文慧                   2,339,763                   0                 0        2,339,763                    2015/11/9
                                                                                            售股
                                                                                            首发后个人类限
田建平                    720,151                    0                 0         720,151                     2015/11/9
                                                                                            售股
                                                                                            首发后个人类限
陈锦波                   2,173,034                   0                 0        2,173,034                    2015/11/9
                                                                                            售股
                                                                                            首发后个人类限
黄彬                    15,987,428           7,732,183                 0        8,255,245                    2016/5/13
                                                                                            售股
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                     首发后个人类限
杨茜       1,925,700     890,985                 0       1,034,715                    2016/5/13
                                                                     售股
杨茜         79,122            0            890,985        970,107 高管锁定股         每年初解锁 25%
                                                                     首发后个人类限
崔勇       7,966,313    3,685,861                0       4,280,452                    2016/5/13
                                                                     售股
                                                                     首发后个人类限
姜玉新     2,657,795    1,229,710                0       1,428,085                    2016/5/13
                                                                     售股
                                                                     首发后个人类限
张时文     3,176,770    1,469,830                0       1,706,940                    2016/5/13
                                                                     售股
合计     170,570,971   50,032,368           890,985    121,429,588          --               --
                                              恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
报告期末，应收票据较上期末减少53.97%，主要是子公司西油联合和新赛浦应收票据已结算所致。
报告期末，预付款项较上期末增加67.99%，主要是西油联合预付采购款增加所致。
报告期末，其他应收款较上期末增加162.00%，主要是公司支付的保证金增加及其他应收款项尚未收回所致。
报告期末，存货较上期末增加76.35%，主要是西油联合和新赛浦采购原材料及产成品增加所致。
报告期末，其他流动资产较上期末减少45.37%，主要是公司增值税可抵扣进项税额减少所致。
报告期末，可供出售金融资产较上期末增加498.34%，主要是公司增加了对数岩科技的投资所致。
报告期末，在建工程较上期末增加386.36%，主要是RRDSL和GPN井场建设投入增加所致。
报告期末，开发支出较上期末增加129.81%，主要是母公司本期开发支出投入增加，暂未形成无形资产所致。
报告期末，长期待摊费用较上期末增加209.97%，主要是母公司装修费等待摊费用增加所致。
报告期末，递延所得税资产较上期末增加66.29%，主要是公司确认可抵扣暂时性差异增加所致。
报告期末，其他非流动资产期末为零，主要是GPN井场建设设备结转至在建工程所致。
报告期末，短期借款较上期末增加90.28%，主要是公司银行贷款增加所致。
报告期末，应付票据690.05万元，系西油联合应付票据增加所致。
报告期末，应付账款较上期增加47.05%，主要是RRDSL新增纳入合并范围，子公司西油联合和新赛浦采购款未到结算期所
致。
报告期末，其他应付款较上期减少42.67%，主要是子公司支付股权转让款所致。
报告期末，一年内到期的非流动负债1,734.17万元，系母公司本期确认的一年内到期的长期应付款项。
报告期末，长期应付款3,351.41万元，系母公司与中关村科技租赁有限公司借款。
                                                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期末，递延收益较上期增加176.66%，主要母公司本期政府补助增加所致。
报告期末，递延所得税负债1,096.65万元，系RRDSL公司确认固定资产折旧差异所致。
报告期末，专项储备较上期增加32.68%，主要是欧美克收入增加，相应计提的风险准备金增加所致。
二、利润表表项目变动幅度大的情况及原因
本年1-9月财务费用较上年同期增加77.56%，主要是母公司资金存量减少相应利息收入减少，借款增加相应的借款利息增加
所致。
本年1-9月资产减值损失较上年同期增加378.80%，主要是应收款项增加，账龄变动相应计提减值损失增加所致。
本年1-9月所得税费用较上年同期减少45.45%，主要是利润减少相应所得税费用减少所致。
三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因
筹资活动产生的现金流入较上年同期增加239.02%，主要是公司银行贷款增加所致。
筹资活动产生的现金流出较上年同期增加54.86%，主要是公司本期偿还银行贷款1.86亿及偿还利息、分配股利等支出增加所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期内，公司营业收入相比去年同期增长3.16%。在油服行业低迷的大环境下，公司加强销售团队建设，积极推进海外
市场项目，营业收入基本保持稳定。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
       公司在研发方面高度重视知识产权的获得、保护和应用，截止报告期末，公司及子公司拥有190项软件著作权，发明专
利18项，实用新型专利45项，外观设计专利2项，商标24项。
                                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司核心竞争力没有发生任何不利变化。
   上市4年多来，公司紧紧围绕“加粗、加长、加宽”的三加战略，基于“国内、国际、资本”三个市场，逐步强化“三种能力”
的建设，已经形成了四个业务板块。公司在技术、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，已逐步由单一的地球物理公
司向国际化综合型油服公司转型，初步建成了油气勘探与生产一体化的集软、硬于一体的，融合了大数据、数字化、云计算、
工业高端制造等现代智能技术的油田服务公司能力。展望公司的未来，结合公司目前的各项业务开展，纵观公司投资经营活
动的实现效果，加之旗下公司为国有大型公司本次新疆地区区块招、投标的商务与技术支持，未来的市场订单将进一步得到
保障。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    期间                         项目                               金额                   变化原因及影响
  本报告期   前5名供应商合计采购金额                                   61,559,777.06 随公司业务发展和合同执行情
             前5名供应商合计采购金额占本采购总额比例                         33.70% 况产生正常变动，对未来经营不
  上年同期   前5名供应商合计采购金额                                   63,191,623.31 产生重大影响。公司不存在对单
                                                                                         个供应商依赖的情况。
             前5名供应商合计采购金额占本采购总额比例                         30.45%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    期间                         项目                               金额                   变化原因及影响
  本报告期   前5名客户合计销售金额                                    187,976,316.07 随公司业务发展和合同执行情
             前5名客户合计销售金额占本销售总额比例                           37.06% 况产生正常变动，对未来经营不
  上年同期   前5名客户合计销售金额                                    160,594,626.67 产生重大影响。公司不存在对单
                                                                                         个客户依赖的情况。
             前5名客户合计销售金额占本销售总额比例                           32.66%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    在油服行业低迷的大环境下，公司严格控制成本、开源和节流相结合，夯实与拓展并举。强化细化集团内部和成员企业
间的投资、经营管理，积极推进海外市场项目。第三季度，集团成员企业中盈安信、欧美克等挂牌新三板的工作已经正常推
进中，公司在投融资工作上开展了一些列切实有效的工作，积极推进通过发行股份及支付现金购买资产的方式，拟收购新锦
化95.07%股权、川油设计90%股权，并募集配套资金，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案与公司第三季度报
告同日进行了披露。这些经营活动将进一步优化和提高上市公司综合财务能力，优化公司资产的增值与质量，提升公司整体
价值。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“重大风险提示”。
                                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来                                                                        承诺          履行情