小天鹅Ａ：2015年第三季度报告全文

                  无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
无锡小天鹅股份有限公司
 2015 年第三季度报告
       2015 年 10 月
                                                     无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长方洪波先生、财务总监孙宇男先生及会计机构负责人(会计主管人员)钟芳流先生声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                      上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             12,585,033,082.49               11,376,793,928.71                         10.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）          4,846,345,765.01                4,427,982,112.33                          9.45%
                                                         本报告期比上年同期                             年初至报告期末比
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                               增减                                      上年同期增减
营业收入（元）                      3,510,072,100.54                   25.17%        9,611,975,965.14              23.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）       255,058,086.34                  28.92%         685,752,354.91               33.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       219,795,998.78                  27.64%         588,911,220.79               32.43%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                     --                  2,573,223,119.81              154.02%
基本每股收益（元/股）                             0.40                 29.03%                    1.08              33.33%
稀释每股收益（元/股）                             0.40                 29.03%                    1.08              33.33%
加权平均净资产收益率                           5.41%                    0.63%                  14.95%               2.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                        项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -239,763.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             21,113,821.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                 97,336,543.98
债务重组损益                                                                    5,139,757.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                           341,340.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            7,516,565.87
减：所得税影响额                                                             19,677,549.20
    少数股东权益影响额（税后）                                               14,689,582.62
合计                                                                         96,841,134.12                 --
                                                                  无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                               24,977
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                          持有有限   质押或冻结情况
               股东名称               股东性质          持股比例         持股数量         售条件的
                                                                                                     股份状态   数量
                                                                                          股份数量
美的集团股份有限公司               境内非国有法人            37.78%       238,948,117
TITONI INVESTMENTS
                                      境外法人               14.89%        94,204,942
DEVELOPMENT LTD.
GAOLING FUND,L.P.                     境外法人                3.43%        21,694,456
无锡市财政局                          国有法人                2.70%        17,054,071
中国证券金融股份有限公司              国有法人                1.90%        12,036,290
GREENWOODS CHINA ALPHA
                                      境外法人                1.65%        10,463,425
MASTER FUND
中央汇金投资有限责任公司              国有法人                1.61%        10,156,300
全国社保基金一零二组合             境内非国有法人             1.11%           7,000,029
LMA SPC F/B/O MAP 147 SEGREGATED
                                      境外法人                0.75%           4,750,518
PORTFOLIO
中信证券股份有限公司               境内非国有法人             0.74%           4,687,195
                               前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                   持有无限售条件普通股股份                           股份种类
               股东名称
                                             数量                        股份种类                       数量
美的集团股份有限公司                                238,948,117        人民币普通股                       238,948,117
TITONI INVESTMENTS
                                                     94,204,942       境内上市外资股                       94,204,942
DEVELOPMENT LTD.
GAOLING FUND,L.P.                                    21,694,456       境内上市外资股                       21,694,456
无锡市财政局                                         17,054,071        人民币普通股                        17,054,071
                                                               无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国证券金融股份有限公司                          12,036,290        人民币普通股                   12,036,290
GREENWOODS CHINA ALPHA
                                                  10,463,425       境内上市外资股                  10,463,425
MASTER FUND
中央汇金投资有限责任公司                          10,156,300        人民币普通股                   10,156,300
全国社保基金一零二组合                             7,000,029        人民币普通股                    7,000,029
LMA SPC F/B/O MAP 147 SEGREGATED
                                                   4,750,518       境内上市外资股                   4,750,518
PORTFOLIO
中信证券股份有限公司                               4,687,195        人民币普通股                    4,687,195
                                   美的集团股份有限公司与 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.为一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   行动人关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                               第三节 重要事项
  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                                                                                      单位：万元
     报表科目          期末数       年初数       变动金额      增减幅度                        说明
                                                                          本期加强资金管理，承兑汇票付款增加，现金
     货币资金        406,246.43    305,991.50    100,254.93      33%
                                                                          付款减少
     应收票据        167,641.95    314,715.35    -147,073.40    -47%      票据到期以及支付到期货款，票据有所减少
     预付款项        22,483.03     14,297.75      8,185.28       57%      受材料采购影响，材料预付账款有所增加
    其他应收款        2,411.00      3,461.20      -1,050.20     -30%      收到上年出口退税款
   其他流动资产      338,245.87    194,797.22    143,448.64      74%      本期银行理财产品投资规模增大
   长期待摊费用        489.56       185.20         304.36       164%      模具支出增加
     应付票据        158,843.30    117,385.11    41,458.19       35%      自开银行承兑汇票付款增加
     应付股利          540.07       408.81         131.25        32%      部分限售股股东2014年股利尚未兑付
                     年初至报告
     报表科目                      上年同期      变动金额      增减幅度                        说明
                        期末
     管理费用        43,430.08     32,582.10     10,847.98       33%      薪酬和研发费用支出有所增加
     财务费用         -8,192.47    -4,341.62      -3,850.85     -89%      存款利息收入增加，汇率变动汇兑收益增加
   资产减值损失        866.84       2,243.10      -1,376.26     -61%      去年同期计提固定资产减值准备1374万元
 公允价值变动收益      -24.89      -1,339.08      1,314.19       98%      外汇远期合约公允价值变动损失减少
    营业外收入        3,626.80      2,721.71       905.08        33%      取得的政府补助较去年同期增加
      净利润         79,871.63     58,231.35     21,640.28       37%      随销售规模的增长净利润同比增长
   少数股东损益      11,296.40      6,811.20      4,485.19       66%      子公司合肥美的洗衣机有限公司净利润增长
                                                                          受汇率变动影响，新加坡子公司外币报表折算
   其他综合收益        120.01        26.65         93.36        350%
                                                                          差额变动
经营活动产生的现金                                                        随规模增长销售商品、提供劳务收到的现金增
                     257,322.31    101,301.89    156,020.42     154%
     流量净额                                                             加，经营性应收项目减少和应付项目增加
投资活动产生的现金                                                        银行理财产品投资规模增大，投资支付的现金
                     -250,227.95   -17,600.36    -232,627.59   -1322%
     流量净额                                                             增加
筹资活动产生的现金
                     -18,585.37    -8,999.89      -9,585.48     -107%     分配股利支付的现金增加
     流量净额
                                                                      无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现金及现金等价物净
                       -11,491.01    74,701.65    -86,192.66        -115%    投资活动和筹资活动现金流增加
      增加额
  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □ 适用 √ 不适用
  三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                          承诺 履行
    承诺事由            承诺方                             承诺内容                       承诺时间
                                                                                                          期限 情况
                                     如果控股股东美的集团计划未来通过交易所竞价交易系统出
                                     售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持 2008 年 02 长期 履行
  股改承诺                控股股东
                                     数量达到 5%以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过 月 28 日       履行   中
                                     本公司对外披露出售股份的提示性公告。
                                     1、美的集团及实际控制人关于避免同业竞争承诺。美的集团
                                     及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小天鹅控股股
                                     东、实际控制人不发生改变的期间，实际控制人何享健、何享
                                     健直系亲属、美的集团及其控制的其他企业目前没有，将来也
                                     不从事与小天鹅及其控制的企业现有主营业务相同或相似的
                                     生产经营活动，也不会通过控制其他经济实体、机构、经济组 2010 年 12
                         控股股东、 织从事或参与和小天鹅及其控制的企业现有主营业务相同的 月 01 日、 长期 履行
                         实际控制人 竞争性业务。如果小天鹅及其控制的企业在其现有业务的基础 2014 年 6 履行        中
                                     上进一步拓展其经营业务范围，实际控制人何享健、何享健直 月 06 日
                                     系亲属、美的集团及其控制的其他企业如果对此已经进行生
                                     产，将在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题，如果目前
                                     尚未进行生产经营，将不从事与小天鹅及其控制的企业相竞争
                                     的该等新业务。若出现违反上述承诺的情形，经营有关业务所
  收购报告书或权益变                 获利润由小天鹅享有。
  动报告书中所作承诺                 2、美的集团及实际控制人关于规范关联交易承诺。美的集团
                                     及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小天鹅控股股
                                     东、实际控制人不发生改变的期间，实际控制人何享健、何享
                                     健直系亲属、美的集团及其控制的其他企业将规范并尽最大的
                                     努力减少与小天鹅及其控制的企业之间的关联交易。若与小天
                                     鹅及其控制的企业发生无法避免的关联交易，将与小天鹅依法 2010 年 12
                         控股股东、 签订规范的关联交易协议，并按照有关规定履行批准程序，保 月 01 日、 长期 履行
                         实际控制人 证关联交易价格具有公允性；保证按照有关规定履行关联交易 2014 年 6 履行        中
                                     的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移小天鹅的资      月 06 日
                                     金、利润，不利用关联交易损害小天鹅及股东的利益；不会要
                                     求小天鹅给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三
                                     方的条件相比更为优惠的条件；对涉及实际控制人何享健、何
                                     享健直系亲属、美的集团及其控制的其他企业关联事项进行表
                                     决时，履行回避表决义务。如出现因美的集团及何享健先生违
                                             无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
            反上述承诺与保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的
            情况，美的集团及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。
            3、美的集团及实际控制人关于独立性承诺。美的集团及实际
                                                                   2010 年 12
           控制人何享健承诺，为进一步确保小天鹅的独立运作，何享健、
控股股东、                                                         月 01 日、 长期 履行
           美的集团及其控制的其他企业将按照相关法律法规及规范性
实际控制人                                                          2014 年 6 履行 中
           文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与小天鹅保持相
                                                                    月 06 日
           互独立。
            4、美的集团关于合肥美的洗衣机有限公司（原荣事达洗衣设
            备）关联存借款的承诺。截止到 2010 年 4 月 8 日，美的集团
            财务结算中心与合肥美的洗衣机（原荣事达洗衣设备）已经结 2010 年 12 长期 履行
 控股股东
            清了所有的内部存款和内部借款。美的集团承诺合肥美的洗衣 月 01 日            履行       中
            机（原荣事达洗衣设备）与美的集团财务结算中心将不再发生
            存借款和任何资金往来。
            5、美的集团关于标的公司无证房屋的承诺。纳入本次交易评
            估范围的合肥美的洗衣机（原荣事达洗衣设备）房屋建筑物中，
            尚有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所
            有权证：半成品仓库（176 平方米）和注塑车间（834 平方米）。2010 年 12 长期 履行
 控股股东
            美的集团承诺：如合肥美的洗衣机有限公司（原荣事达洗衣设 月 01 日            履行       中
            备）该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失，美的集
            团将承担由此合肥美的洗衣机（原荣事达洗衣设备）带来的损
            失并予以补偿。
            6、美的集团关于商标的承诺。（1）“美的”商标。本次交易经
            核准实施后，美的集团承诺，将积极稳妥地保证合肥美的洗衣                     第（2）
            机有限公司（原荣事达洗衣设备）使用“美的”商标，在不超过                   荣事
            美的集团许可控股股东美的集团及其子公司使用“美的”商标                     达商
            的使用费用标准前提下，通过双方协商并签署《商标许可使用                     标已
            协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商                    于
            标许可构成关联交易，将按照法定程序提交小天鹅决策机构进
            行审议决策，切实保护小天鹅及其中小股东的利益。（2）“荣                    年3月
                                                                          2010 年 12             履行
 控股股东 事达”商标。美的集团通过与荣事达集团签署《商标许可使用                       31 日
                                                                           月 01 日               中
            合同》获得“荣事达”、“Royalstar”商标的普通使用权。作为本                到期
            次交易过程中荣事达洗衣设备股权的出让方，美的集团郑重承                     且不
            诺：如在该《商标许可使用合同》约定范围内，荣事达洗衣设                     再续
            备因履行《商标许可使用合同》事宜与荣事达集团产生任何纠                     约，其
            纷时，均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承                     他长
            担任何责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带来任何损失时，美                     期履
            的集团愿意承担该等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天                       行中
            鹅进行足额的补偿。
            7、美的集团关于社保及税收风险承诺。美的集团承诺：本次
            交易完成后，如合肥美的洗衣机（原荣事达洗衣设备）因本次
                                                                          2010 年 12 长期 履行
 控股股东 交易完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根
                                                                           月 01 日    履行       中
            据国家有关部门要求缴纳相关费用时，美的集团愿意承担缴纳
            该等相关费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时
                                                              无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              予以缴纳；如因此给小天鹅或合肥美的洗衣机（原荣事达洗衣
                              设备）带来损失时，美的集团愿意承担相应的补偿责任。本次
                              交易完成后，如合肥美的洗衣机有限公司（原荣事达洗衣设备）
                              存在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时，美的集团愿
                              意承担相关法律责任及相关法律风险，并根据国家有关部门要
                              求及时予以缴纳相关税款；如因此给小天鹅带来损失时，美的
                              集团愿意承担相应的补偿责任。
                              8、美的集团关于保障公司在财务公司资金安全的承诺：在本
                              次《金融服务协议》有效期内，美的集团在财务公司出现支付                有效
                                                                                       2015 年 03          履行
                     控股股东 困难的紧急情况时，美的集团将按照解决支付困难的实际需                  期三
                                                                                         月 18 日           中
                              要，采取增加财务公司资本金等有效措施，确保公司的资金安                年
                              全。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行                                               是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如                                           不适用
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                        无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、衍生品投资情况
                                                                                                           单位：万元
                                                                                                    期末投资金
衍生品投           是否              衍生品投                                      计提减值                       报告期实
            关联          衍生品投                                      期初投资              期末投 额占公司报
资操作方           关联              资初始投    起始日期   终止日期               准备金额                       际损益金
            关系           资类型                                         金额                资金额 告期末净资
  名称             交易               资金额                                       （如有）                          额
                                                                                                      产比例
                          外汇远期              2013 年 05 2015 年 05
  银行       否     否                 5,770                              5,770                 0      0.00%         60
                            合约                 月 16 日   月 19 日
合计                                   5,770         --        --         5,770                 0      0.00%         60
衍生品投资资金来源                   全部为公司自有资金。
涉诉情况（如适用）                   不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
                                     2015 年 03 月 18 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
                                     2015 年 04 月 20 日
期（如有)
                                     公司已审议制定了《外汇资金业务管理办法》，对衍生品投资进行充分的评估与控制，
                                     具体说明如下：
                                         1、市场风险：外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇资金业务存在较大的市场风
                                     险，外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账等，均可能导致损失与违约风
                                     险。
                                         控制措施：外汇资金业务不得进行投机交易，坚持谨慎与稳健操作原则。实行分
                                     层管理机制，各子公司或产品公司提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或
                                     环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保证
报告期衍生品持仓的风险分析及控
                                     金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。
制措施说明（包括但不限于市场风
                                         2、操作风险：不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在外
险、流动性风险、信用风险、操作
                                     汇资金业务操作过程中承担损失。
风险、法律风险等）
                                         控制措施：公司的相关管理制度已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，
                                     建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，
                                     有效降低操作风险。
                                         3、法律法规风险：公司开展外汇资金业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机
                                     构之间的权利义务关系。
                                         控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习，严格合同审
                                     查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资操作符合法律、法规及公司
                                     内部管理制度的要求。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生
                                     本公司对衍生品公允价值的分析使用的是中国银行的远期外汇报价。
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会