宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
宁波慈星股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-083
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主管人员)邹锦洲声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,100,992,704.25 4,309,465,059.31 -4.84%
归属于上市公司普通股股东的股
3,865,589,319.85 3,746,310,191.95 3.18%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.8199 4.6710 3.19%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 180,931,097.62 29.81% 589,783,988.64 -8.78%
归属于上市公司普通股股东的净
33,292,645.52 138.32% 117,698,986.16 174.20%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 92,310,659.28 141.30%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1151 141.30%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 136.36% 0.15 175.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 136.36% 0.15 175.00%
加权平均净资产收益率 0.86% 138.39% 3.09% 179.03%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.84% 134.15% 2.51% 159.62%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,067,039.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 15,424.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,251,019.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 1,626,803.15
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -6,511,211.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,772,436.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 43,654.93
减：所得税影响额 4,037,619.85
少数股东权益影响额（税后） -1.15
合计 22,227,548.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险。随着下游针织企业设备升级换代进程的不断饱和，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设
备磨损老化的自然更新需求。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期，尚未进入设备磨损老化的大批量自然
更新需求阶段，下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖，电脑横机行业竞争加剧，行业整合加快。在此整合期，公司面临
市场需求下降而带来的业务下滑风险。
2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业通过代加工衣片模式或类似融资租赁的模
式来拓展海外业务。这将给公司带来如下风险：①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生影
响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉
并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方
式运营，存在由于设备保管不当带来的资产灭失及代工费或租金不能及时收取，给公司的经营带来一定的风险。④各类自然
灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，降在一定程度上影响公司在当地的经营。
3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断
上升，这将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。
4、应收账款风险。公司近两年积极拓展海外市场，特别是孟加拉国市场，外销的占比有了较大上升，鉴于外销的付款方
式大部分采取远期信用证及赊账方式，外销带来的应收账款大幅增加。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口
信用保险，但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额，且保险公司的保险条款中有除外责任等条款，公司的外销应
收账款尚存在一定的风险敞口。鉴于国内买方信贷销售模式存在较大的风险，公司大幅降低了买方信贷销售模式的规模及占
比，并根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式，如果赊销客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及
时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约，这将使得公司的坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财
务状况及盈利能力。
5、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或
关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。
6、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多
方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制，
未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已
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采取了一套完整的公司治理制度，但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。
7、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、市
场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目
实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目不能
如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。
8、公司投资企业未能实现业绩预期带来的风险。公司加大对智能装备领域的产业投资布局，已投资及拟投资项目有：1）
芜湖固高自动化技术有限公司合资项目；2）宁波慈星机器人技术有限公司合资项目； 3）苏州鼎纳自动化技术有限公司控
股项目；4）增资东莞中天自动化科技有限公司项目；5）参股北京盛开互动科技有限公司项目；6）增资北京盛开互动科技
有限公司项目；且公司还将继续加强投资力量，在智能装备领域继续寻找合适的投资标的，通过外延式扩张促进公司的发展。
这些投资标的如存在出现管理不善或者所处行业出现不利变化等因素，可能产生未能实现业绩预期及经营计划的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 35,264
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
宁波裕人投资有限公 境内非国有法
40.91% 328,135,016 质押 280,000,000
司 人
裕人企业有限公司
境外法人 25.74% 206,464,996
宁波创福投资合伙企
境内非国有法
业（有限合伙） 5.26% 42,202,938
人
宁波福裕投资合伙企 境内非国有法
2.12% 16,999,972
业（有限合伙） 人
孙平范 境内自然人 1.46% 11,700,056 8,775,042
宁波慈星股份有限公
司－第一期员工持股 其他 0.82% 6,600,000
计划
宁波平方投资合伙企 境内非国有法
0.68% 5,418,777
业（有限合伙） 人
中央汇金投资有限责
其他 0.57% 4,534,400
任公司
李伟军 境内自然人 0.51% 4,082,500
中国工商银行股份有
限公司－富国中证工 其他 0.29% 2,327,903
业 4.0 指数分级证券
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投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波裕人投资有限公司 328,135,016 人民币普通股 328,135,016
裕人企业有限公司 206,464,996 人民币普通股 206,464,996
宁波创福投资合伙企业（有限合伙） 42,202,938 人民币普通股 42,202,938
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙） 16,999,972 人民币普通股 16,999,972
宁波慈星股份有限公司－第一期员工
6,600,000 人民币普通股 6,600,000
持股计划
宁波平方投资合伙企业（有限合伙） 5,418,777 人民币普通股 5,418,777
中央汇金投资有限责任公司 4,534,400 人民币普通股 4,534,400
李伟军 4,082,500 人民币普通股 4,082,500
孙平范 2,925,014 人民币普通股 2,925,014
中国工商银行股份有限公司－富国中
2,327,903 人民币普通股 2,327,903
证工业 4.0 指数分级证券投资基金
控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕
人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙
人均为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董
上述股东关联关系或一致行动的说明
事、高级管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一孙平方为实
际控制人孙平范之堂兄），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 股东李伟军通过普通证券账户持股 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用
有） 交易担保证券账户持股 4,082,500 股，共计持股 4,082,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
孙平范 0 0 8,775,042 8,775,042 高管锁定股
合计 0 0 8,775,042 8,775,042 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 说明
以公允价值计量且其变动计 - 806,930.00 -100.00% 系外币掉期本期到期所致
入当期损益的金融资产
应收账款 427,108,599.50 276,961,872.44 54.21% 主要系外销大部分采取远期信用证及国内部
分销售支付方式采用分期收款模式下实现的
销售占比增加所致
预付款项 42,057,984.09 18,559,618.64 126.61% 主要系原材料预付款增加所致
其他流动资产 93,706,857.58 5,783,850.62 1520.15% 主要系购入理财产品所致
长期应收款 23,804,112.17 43,575,564.09 -45.37% 主要系款项收回所致
商誉 23,838,085.44 165,387.49 14313.48% 系入股其它公司所致
长期待摊费用 1,848,078.19 4,095,530.81 -54.88% 系摊销额增加
其他非流动资产 43,805,525.00 27,305,525.00 60.43% 主要系项目保证金暂不收回所致
短期借款 - 293,712,000.00 -100.00% 系偿还全部银行借款
应付票据 - 11,551,560.00 -100.00% 系开具银行承兑汇票到期所致
应付账款 61,163,989.47 91,204,224.14 -32.94% 主要系本年采购下降所致
预收款项 63,570,948.82 43,478,529.85 46.21% 系部分客户首付款未付清收入未确认形成预
收款项所致
应交税费 26,750,924.54 3,507,171.33 662.75% 主要系所得税应交所致
应付利息 - 498,855.95 -100.00% 系子公司慈星香港借款利息，本年已支付
其他应付款 16,770,103.00 6,034,089.27 177.92% 系司收客户项目保证金及暂未支付款项所致
预计负债 16,849,924.36 71,155,655.49 -76.32% 系担保余额预计损失减少所致
利润表项目 本期 去年同期
财务费用 -49,829,851.83 -34,676,543.19 -43.70% 主要系人民币贬值及利息增加所致
资产减值损失 52,675,297.11 265,162,347.89 -80.13% 主要系本年代偿款新增额下降所致
投资收益 2,111,257.78 -926,476.20 327.88% 主要系本年短期投资收益所致
营业外收入 31,248,700.29 20,936,407.23 49.26% 主要系本年收到政府补贴增加所致
所得税费用 11,085,124.08 45,010,468.04 -75.37% 主要系本期应纳税所得额下降及所得税税率
下降所致
现金流量项目 本期 去年同期
经营活动产生的现金流量净额 92,310,659.28 -223,501,759.09 141.30% 主要系本期所支付的货款下降所致
投资活动产生的现金流量净额 184,988,542.96 -19,782,706.59 1035.10% 主要系本期短期投资到期所致
筹资活动产生的现金流量净额 -259,326,181.66 -94,160,995.17 -175.41% 主要系本期偿还银行贷款所致
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内下游毛衫行业持续不景气且电脑横机替换手摇横机的需求已近饱和，电脑横机市场需求大幅下滑，市场竞争加剧，
公司订单有一定程度的下滑。本期实现营业收入58,978.40万元，同比下降8.78%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年三季度
供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例(%)
库卡机器人（上海）有限公司 43,781,880.50 14.63
浙江恒强科技股份有限公司 27,579,493.26 9.22
宁波针针好纺织机械有限公司 19,515,666.52 6.52
慈溪市永力电动工具有限公司 6,337,611.97 2.12
宁波市瑞骏纺织机械有限公司 5,662,745.13 1.89
小 计 102,877,397.38 34.38
2014年三季度
供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比(%)
浙江恒强科技股份有限公司 36,079,693.96 7.59
上海戈茨贸易有限公司 30,148,970.00 6.35
芯发威达电子（上海）有限公司 21,101,870.00 4.44
格罗茨贝克（上海）贸易有限公司 19,924,928.06 4.19
宁波信奇机械有限公司 15,173,767.20 3.19
小 计 122,429,229.22 25.76
报告期内公司前5大供应商中有4家供应商与上年同期相比发生变化，前5大供应商占公司全部采购金额的比例比上年同期增
加8.62%，对公司未来的经营情况影响不是很大。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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2015年三季度
客户名称 金额 占公司全部营业收入的比例(%)
RGR SWEATER LTD 22,530,210.40 3.82
NATURAL WOOL WEARS LTD 15,299,459.97 2.59
HAESONG CORPORATION LTD. 12,901,140.00 2.19
MATRIX SWEATERS LTD. 12,229,800.00 2.07
STARLIGHT SWEATERS LTD. 9,842,080.00 1.67
合计 72,802,690.37 12.34
2014年三季度
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
PRETTY SWEATERS LTD. 43,607,864.00 6.74
BANGLADESH SPINNERS & 22,126,623.33 3.42
KNITTERS(PVT)LTD
DALTEKS TEKS. VE KONF.MA 21,816,181.40 3.37
RAIDHA COLLECTIONS LIMITED 17,993,731.63 2.78
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS 14,373,043.27 2.22
S.A DE C.V.
小 计 119,917,443.63 18.53
报告期内公司前5大客户都发生变化，前5大客户占公司全部营业收入的比例较上年同期下降6.19%，另外本报告期前5大客
户均为国外客户与去年同期一致，客户结构变化不大，对公司未来的经营情况的影响较小。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
在本人或本人
关联方担任公
司董事、监事、
高级管理人员
职务期间，每年
转让的直接或
间接持有公司
股份不超过本
人所直接或间
接持有的公司
公司董事、监 股份总数的
事、高级管理人 25%；在本人或
员的孙平范、孙 本人关联方离
仲华、方国听、 职后半年内，不
自公司股票上 报告期内，上述
马铁东、詹善 转让本人所直 2011 年 11 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺 市之日起三十 承诺均得到严
全、刘道成、徐 接或间接持有 日
六个月内 格履行。
卫东、孙平范之 的公司的股份；
堂兄孙平方、郑 在首次公开发
建林及其配偶 行股票上市之
龚国冲。 日起六个月内
本人或本人关
联方申报离职
的，自申报离职
之日起十八个
月内不得转让
其所持有的公
司股份；在首次
公开发行股票
上市之日起第
七个月至第十
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二个月之间本
人或本人关联
方申报离职的，
自申报离职之
日起十二个月
内不得转让其
所持有的公司
股份。
在本机构股东、
合伙人或其关
联人担任公司
公司董事、监 董事、监事、高
事、高级管理人 级管理人员职
员的关联方，控 务期间，每年转
股股东宁波裕 让的直接或间
人投资有限公 接持有公司股
司（股东孙平范 份不超过本承
为发行人实际 诺人所直接或
控制人、董事 间接持有的公
长）及股东创福 司股份总数的
企业有限公司 25%；在本机构
（股东之一孙 股东、合伙人或
平范为发行人 其关联人离职
实际控制人、董 后半年内，不转
事长）、宁波创 让本承诺人所
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| 公告日期:2015-10-27 |
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