莱美药业：2015年第三季度报告全文

                重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重庆莱美药业股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                  2,500,703,141.01                 2,243,897,646.51                        11.44%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               983,174,760.13                      994,078,310.45                      -1.10%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         4.8722                           4.9262                       -1.10%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       243,439,207.27                     -0.19%          684,840,965.65              14.53%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         3,030,941.82                    -63.53%           14,097,234.68               不适用
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                      27,741,553.40               不适用
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                               0.1375             不适用
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.02                   -50.00%                      0.07             不适用
稀释每股收益（元/股）                             0.02                   -50.00%                      0.07             不适用
加权平均净资产收益率                            0.31%                     -0.53%                    1.41%              2.95%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                0.20%                     -0.73%                    1.02%              2.76%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             86,147.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              3,488,627.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          1,052,428.31
减：所得税影响额                                                               692,852.24
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       少数股东权益影响额（税后）                                       11,164.98
合计                                                                  3,923,186.33             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、药品降价风险
    药品降价主要原因包括政策性降价和市场竞争（如招标竞争）所致的价格下降。自 2007 年起，药品
集中招标采购主要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主
导、药品价格总体下降的趋势。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家发改委针对医保目录
内药品的价格调整，行业性降价政策的陆续推出，公司部分产品价格将面临进一步降价的风险，进而影响
公司的盈利水平。
       2、产能迅速扩张导致的销售风险
    公司长寿原料药项目、茶园制剂项目、益阳生产基地建设项目、金星药业生产基地项目已分别于2012
年12月、2014年1月、2014年7月、2014年12月达到预定可使用状态，项目投产后，公司整体生产能力得到
迅速扩张。伴随产能扩大，公司积极优化了产品结构，加强了营销网络建设，加快推进了新老产品市场开
拓进度，但仍存在受到医药行业政策、市场竞争加剧以及招投标进展缓慢等因素影响，而面临产能迅速扩
张所带来的销售风险。
       3、固定资产折旧大幅增加的风险
    近年来，公司按照国家新版GMP的要求，大幅增加了新建或改扩建项目的投入。随着公司茶园制剂项
目、益阳生产基地项目、金星药业生产基地项目等的陆续建成，公司短期内新增固定资产较多，固定资产
折旧增加较大，如相关项目建成后不能达到预计效益，公司存在固定资产折旧大幅增加影响公司利润水平
的风险。
       公司将通过加强产品销售实现项目经济效益以抵减新增固定资产折旧对公司利润水平的影响。
       4、产品质量安全风险
    公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠
纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险。
    公司将严格执行新版GMP规定，通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密
检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，以降低产品质量安全风险。公司制定了专
门的应急方案，应对可能的风险。
       5、技术开发风险
    公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。公司技术开发主要包
括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对医药制造技术进行改进具有较高的技术难度，如新产
品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量的实验研究，整个过程
                                                               重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
周期长、成本高，开发失败的风险较高。此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使开发
成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益，因此，公司存在技术开发风险。
    公司将加强对现有新产品开发管理，加快推进在研品种的研发进度，使在研品种尽快形成生产力为企
业产生经济效益。
       6、新产品市场推广风险
    公司新产品埃索美拉唑肠溶胶囊、子公司金星药业乌体林斯产品、湖南康源混药嘴及聚丙烯共混输液
袋已开始或准备面向全国市场推广。虽然公司前期对新产品做了周密的上市前准备工作，但新产品的市场
投放受各省市药品招标进展、医药行业政策变化、消费者认可等因素影响较大，公司仍面临新产品市场推
广的风险。
    公司将通过精细化招商模式加强新产品在终端的掌控力度，加快进入终端市场及销售过程控制，以提
升新产品市场覆盖率。
       7、办公场所产权风险
    2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司(已更名为重庆科技金融集团有限公司)签订协议，
本公司购买位于重庆市应用技术研究院（已更名为重庆科学技术研究院）的B塔楼12-16层，面积约3,550
平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买款，总价款1,242.50万元。截至本
报告期末，公司已向重庆科技资产控股有限公司支付497万元。
    该楼已投入使用，主要作为公司财务部、注册部、证券部、人事部等部门和子公司莱美医药的办公地
点。目前，重庆应用技术研究院尚未取得该楼产权证书，虽然本公司按要求支付了部分价款，但仍存在不
能按时取得房产证书的风险。如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            11,965
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条         质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                     件的股份数量    股份状态         数量
邱宇                 境内自然人          25.40%      51,249,218         38,436,913 质押               48,230,000
邱炜                 境内自然人          13.97%      28,192,122         28,192,122 质押               28,192,122
重庆科技风险投资有
                     国有法人             2.62%          5,286,105
限公司
平安信托有限责任公 境内非国有法
                                          1.98%          4,000,000
司－睿富二号         人
上海鼎亮禾元投资中 境内非国有法
                                          1.39%          2,807,486       2,807,486
心（有限合伙）       人
中国建设银行股份有
                     境内非国有法
限公司－鹏华医疗保                        1.26%          2,549,630
                     人
健股票型证券投资基
                                                                  重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
国金证券－民生银行
                      境内非国有法
－国金莱美药业 1 号                          1.03%          2,075,160
                      人
集合资产管理计划
中国工商银行－汇添
                      境内非国有法
富均衡增长混合型证                           0.94%          1,899,915
                      人
券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－银河现代服 境内非国有法
                                             0.92%          1,850,765
务主题灵活配置混合 人
型证券投资基金
全国社保基金一一四
                      其他                   0.82%          1,660,115
组合
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
邱宇                                                                      12,812,305 人民币普通股         12,812,305
重庆科技风险投资有限公司                                                   5,286,105 人民币普通股          5,286,105
平安信托有限责任公司－睿富二号                                             4,000,000 人民币普通股          4,000,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华医
                                                                           2,549,630 人民币普通股          2,549,630
疗保健股票型证券投资基金
国金证券－民生银行－国金莱美药业
                                                                           2,075,160 人民币普通股          2,075,160
1 号集合资产管理计划
中国工商银行－汇添富均衡增长混合
                                                                           1,899,915 人民币普通股          1,899,915
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银河现
代服务主题灵活配置混合型证券投资                                           1,850,765 人民币普通股          1,850,765
基金
全国社保基金一一四组合                                                     1,660,115 人民币普通股          1,660,115
DEUTSCHE BANK
                                                                           1,629,533 人民币普通股          1,629,533
AKTIENGESELLSCHAFT
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自
                                                                           1,525,402 人民币普通股          1,525,402
有资金
                                     上述股东中，邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                    重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                         上市公司董事、
                                                                                         监事和高级管理
邱炜                    21,144,091                0       7,048,031         28,192,122 人员离职后半年 2016.2.27
                                                                                         内，所持本公司
                                                                                         股份不得转让。
                                                                                                          每年按照上年末
唐小海                   1,400,226                0            37,500        1,437,726 高管锁定           持有股份数的
                                                                                                          25%解除限售
                                                                                                          每年按照上年末
赵斌                      260,128                 0             6,750         266,878 高管锁定            持有股份数的
                                                                                                          25%解除限售
合计                    22,804,445                0       7,092,281         29,896,726         --               --
                                                    重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、货币资金较年初增长51.70%，主要系本期筹资增加所致。
2、应收票据较年初增长43.29%，主要系本期收到银行承兑汇票结算增加所致。
3、其他应收款较年初增长130.36%，主要系本期备用金增加所致。
4、存货较年初增长40.75%，主要系本期为满足市场需求增加备货所致。
5、可供出售金融资产较年初增加4,460.49万元，主要系本期子公司香港莱美和莱美金鼠对外投资所致。
6、在建工程较年初增长57.14%，主要系本期湖南康源技改项目投入所致。
7、工程物资较年初减少75.15%，主要系前期所购入的工程物资本期陆续投入在建工程所致。
8、其他非流动资产较年初减少45.30%，主要系预付款项中用于支付形成长期资产余额减少所致。
9、应付票据较年初增长94.60%，主要系本期银行承兑汇票结算增加所致。
10、预收账款较年初增长98.62%，主要系本期预收货款增加所致。
11、应付职工薪酬较年初减少45.48%，主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。
12、应交税费较年初增长68.50%，主要系本期应交增值税、企业所得税增加所致。
13、其他应付款较年初减少38.32%，主要系本期支付金星药业少数股东股权转让款所致。
14、一年内到期的非流动负债较年初增长84.27%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
15、长期借款较年初增长73.49%，主要系改善负债结构，长期性借款增加所致。
16、长期应付款较年初减少51.15%，主要系应付融资租赁款本期部分结算支付所致。
17、少数股东权益较年初增长128.94%，主要系本期公司与长沙莱宇共同对湖南康源增资，长沙莱宇享有
的湖南康源净资产份额增加少数股东权益所致。
利润表项目：
1、营业税金及附加较去年同期增长90.14%，主要系本期应交流转税金增长所致。
2、财务费用较去年同期增长36.75%，主要系融资规模扩大，利息支出增加所致。
3、资产减值损失较去年同期减少43.64%，主要系本期加大催收账龄较长的应收款项所致。
4、投资收益较去年同期减少262.58%，主要系本期确认对联营企业投资收益减少所致。
5、营业外支出较去年同期减少93.76%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。
6、所得税费用较去年同期增加258.62万元，主要系利润总额增加所致。
7、少数股东损益较去年同期减少264.46%，主要系本期控股子公司实现的归属于少数股东的损益减少所致。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加5,457.20万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现
金大幅增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,482.47万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额大幅减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额去年同期增加19,807.72万元，主要系本期借款所收到的现金大幅增加所
致。
                                                              重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                                               单位：元
                                2015年1-9月               2014年1-9月            同比增减
      主营业务分行业
         医药制造                    641,779,550.29           526,299,050.47              21.94%
         医药流通                     42,192,292.52            69,002,544.52              -38.85%
      主营业务分产品
         抗感染类                    271,832,552.99           208,572,725.42              30.33%
    特色专科类                   149,755,550.69            95,890,816.20              56.17%
         大输液类                    126,389,960.70           137,838,999.90               -8.31%
      中成药及饮片类                  54,357,718.49            58,492,164.15               -7.07%
         其他品种                     81,636,059.94            94,506,889.32              -13.62%
           合计                      683,971,842.81           595,301,594.99              14.90%
     公司主营业务收入主要来自于医药制造，2015年1-9月医药制造实现的收入占主营业务收入比重为
93.83%，医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类和大输液类产品的生产与销售，2015年1-9月该
三大类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到80.12%。
    报告期，医药流通实现的主营业务收入较去年同期减少38.85%，主要系代理其他厂家产品在重庆地区
销售减少所致；抗感染类实现的主营业务收入较去年同期增长30.33%，以及特色专科类实现的主营业务收
入较去年同期增长56.17%，主要系去年同期受项目技改及生产批件转移影响产能，本期生产恢复正常，销
售增长所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重要研发项目均在稳步推进过程中。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商采购合计占公司报告期内采购总额的比例从去年的37.06%上升至本报告期的63.44%。
                                                            重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年的23.23%下降至本报告期的20.33%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司管理层按照公司战略规划和2015年度经营计划，紧紧围绕推进新产品上市、推进员工
持股计划、非公开发行股票、加强科研创新投入和加强企业文化建设等方面，稳步推进各项工作，不断提
升公司核心竞争力。
    1、加快新产品上市
    随着2015年招标工作的启动，报告期内公司依托新产品埃索美拉唑肠溶胶囊、乌体林斯的市场综合竞
争力，积极组织招投标工作。埃索美拉唑肠溶胶囊目前在重庆和广东挂网销售，湖北、山东和河北部分医
院通过补标方式或备案采购进入市场。乌体林斯已于2014年12月取得GMP证书，本报告期内已完成该产品
的再注册工作。报告期内，公司通过新销售模式在终端的掌控力度，加强了对新产品的销售过程控制，逐
步提升新产品的市场覆盖率。
    2、加强科研创新投入
    公司继续保持在科研经费方面的投入力度，继续强化科研创新能力，以此促进技术创新和新产品的开
发。报告期内，公司重要研发项目如来那度胺等均在稳步推进的过程中。
    3、非公开发行股票工作
    公司非公开发行股票事项已于2015年7月1日经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，并于2015
年8月7日收到中国证监会出具的《关于核准重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可〔2015〕1870号），核准了公司本次非公开发行股票事项，批复文件自核准发行之日六个月内有效。截
至本报告期末，本次非公开发行事项尚未完成，后续公司将根据市场具体情况积极推进本次非公开发行事
项。
    4、积极推进员工持股计划
    为改善公司治理水平，建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，
倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和
业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展,公司实施了第一期员工持股计划。该事项已经公司2015年第
二次临时股东大会、第三届董事会第二十六次会议审议通过。
    截至本报告期末，公司第一期员工持股计划“国金莱美药业1号集合资产管理计划”已通过深圳证券交易
所交易系统累计买入本公司股票 2,075,160股，成交金额为人民币 47,583,868.58 元，成交均价约为人民币
22.93 元/股。
    5、加强企业文化建设
    2015年是公司企业文化建设的重要时期，公司围绕企业核心价值观中的“拼搏”和“关爱”进行企业文化
的深入宣导和贯彻，督促各子公司积极开展企业文化的总结与建设工作，挖掘潜力，凝聚士气，促进战略
有效实施 。报告期内，公司通过开展员工征文比赛、企业简报、微信推广等形式，加强宣传力度，树立
良好企业风貌，提高员工的认同感，增强员工的凝聚力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见本报告第二节“公司基本情况”之二、重大风险提示。
                                                           重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方     承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                 本次重大资产
                                                 重组完成后，为
                                                 保证上市公司
                                                 独立性，保护上
                                                 市公司的合法
                                                                                                  报告期内，上述
                                                 利益，维护广大
                                                                                                  承诺人均遵守
                                                 中小投资者的     2013 年 06 月 03
                                     邱宇                                            长期         了所做的承诺，
                                                 合法权益，邱宇 日
                                                                                                  未发现违反上
                                                 保证与上市公
                                                                                                  述承诺情况
                                                 司做到资产独
                                                 立完整、人员独
                                                 立、财务独立、
                                                 机构独立、业务
                                                 独立。
                                                 1、承诺人将避
资产重组时所作承诺                               免一切非法占
                                                 用莱美药业及
                                                 其控制的企业
                                                 的资金、资产的
                                                 行为，在任何情
                                                 况下，不要求莱                                   报告期内，上述
                                                 美药业及其控                                     承诺人均遵守
                                                                  2013 年 06 月 03
                                     邱宇;邱炜   制的企业向本                        长期         了所做的承诺，
                                                                  日
                                                 人及本人投资                                     未发现违反上
                                                 或控制的其他                                     述承诺情况
                                                 法人提供任何
                                                 形式的担保；2、
                                                 承诺人将尽可
                                                 能地避免和减
                                                 少与莱美药业
                                                 及其子公司的
                       重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
            关联交易；对无
            法避免或者有
            合理原因而发
            生的关联交易，
            将遵循市场公
            正、公平、公开
            的原则，并依法
            签订协议，履行
            合法程序，按照
            莱美药业公司
            章程、有关法律
            法规和《深圳证
            券交易所创业
            板股票上市规
            则》等有关规定
            履行信息披露
            义务和办理有
            关报批程序，保
            证不通过关联
            交易损害莱美
            药业及其他股
            东的合法权益；
            3、承诺人对因
            其未履行本承
            诺函所作的承
            诺而给莱美药
            业或莱美禾元
            造成的一切直
            接损失承担赔
            偿责任。
            1、截止承诺函
            出具之日，本人
            未从事任何在
            商业上对莱美
            药业或其所控
                                                        报告期内，上述
            制的公司构成
                                                        承诺人均遵守
            直接或间接同     2013 年 06 月 03
邱宇;邱炜