南方汇通：2015年第三季度报告全文

2015 年第三季度报告
   报出日期：2015 年 10 月 27 日
                                                       南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄静声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,454,134,982.64               1,572,103,878.31                          -7.50%
归属于上市公司股东的净资产
                                              841,220,705.70                     946,251,067.10                      -11.10%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     233,542,131.71                      -59.02%          663,720,166.92               -56.21%
归属于上市公司股东的净利润
                                       11,456,038.40                   -89.70%           54,453,634.18               -59.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        8,981,615.26                   98.78%            46,920,630.59               224.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     168,496,177.90             1,027.57%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.027                  -89.62%                     0.13              -58.73%
稀释每股收益（元/股）                           0.027                  -89.62%                     0.13              -58.73%
加权平均净资产收益率                           1.19%                   -87.85%                    5.59%               51.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            188,069.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 2,632,288.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 6,019,234.23
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -829,662.12
减：所得税影响额                                                                  169,594.02
     少数股东权益影响额（税后）                                                   307,333.31
                                                                    南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计                                                                    7,533,003.59              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       29,083
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态        数量
中国南车集团公
                    国有法人            42.64%      179,940,000
司
中国建设银行股
份有限公司－富
                    其他                 1.18%        5,000,000
国城镇发展股票
型证券投资基金
国泰君安证券股
                    国有法人             0.77%        3,255,475
份有限公司
中国银行股份有
限公司－富国改
                    其他                 0.71%        3,000,020
革动力混合型证
券投资基金
海通证券股份有
                    国有法人             0.71%        3,000,000
限公司
新华人寿保险股
份有限公司－分
                    其他                 0.71%        2,998,100
红－个人分红
-018L-FH002 深
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富国企创新增 其他                      0.70%        2,944,600
长股票型证券投
资基金
                                                                    南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国建设银行股
份有限公司－信
                    其他                  0.69%         2,899,946
诚精萃成长混合
型证券投资基金
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他                       0.55%         2,338,548
券投资基金
束美珍              境内自然人            0.53%         2,239,116
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类           数量
中国南车集团公司                                                     179,940,000 人民币普通股          179,940,000
中国建设银行股份有限公司－富
                                                                        5,000,000 人民币普通股           5,000,000
国城镇发展股票型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司                                                3,255,475 人民币普通股           3,255,475
中国银行股份有限公司－富国改
                                                                        3,000,020 人民币普通股           3,000,020
革动力混合型证券投资基金
海通证券股份有限公司                                                    3,000,000 人民币普通股           3,000,000
新华人寿保险股份有限公司－分
                                                                        2,998,100 人民币普通股           2,998,100
红－个人分红-018L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司－汇
添富国企创新增长股票型证券投                                            2,944,600 人民币普通股           2,944,600
资基金
中国建设银行股份有限公司－信
                                                                        2,899,946 人民币普通股           2,899,946
诚精萃成长混合型证券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证
                                                                        2,338,548 人民币普通股           2,338,548
券投资基金
束美珍                                                                  2,239,116 人民币普通股           2,239,116
                                 国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的     司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股
说明                             东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
                                 致行动人的情况未知。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动情况及原因
1、应收账款较年初增加105.26%，主要原因是公司代销配件暂未到回款期。
2、其他应收账款较年初增加454.32%，主要原因是公司应收往来备用金增加。
3、其他流动资产较年初减少64.14%，主要原因是增值税留抵金额减少。
4、可供出售金融资产较年初减少46.40%，主要原因是海通证券公司股票价格降低。
5、长期股权投资增加1603万元，主要原因是公司与其他相关方共同投资成立新公司。
6、在建工程项目较年初增加44.91%，主要原因是两家子公司园区建设增加在建项目。
7、应付票据较年初减少45.29%，主要原因是本期采购所使用票据减少。
8、应付账款较年初增加78.03%，主要原因是采购代销配件款增加。
9、应付职工薪酬较年初减少32.42%，主要原因是公司支付了上年工资性费用。
11、其他应付款较年初增加230.72%，主要原因是报告期子公司应付往来款增加。
12、长期应付职工薪酬减少57.48%，主要原因是由于报告期解除了部分职工劳动合同所支付的辞退福利。
13、递延所得税负债较年初减少53.43%，主要原因由于海通证券股价下降导致相应的递延所得税负债下降。
14、其他综合收益较年初减少52.85%，主要原因是海通证券公司股票价格降低导致相应的其他综合收益减少。
15、未分配利润较年初增加37.85%，公司经营效益良好、净利润也逐步上升。
二、利润表项目变动情况及原因：
1、2014年末公司实施了重大资产重组，重组完成后,公司不再从事铁路货车业务,主营业务转为复合反渗透膜业务、棕纤维相
关业务及其他股权管理相关业务。故导致本报告期营业收入、成本费用、所得税费用等项目均较上年同期大幅降低。
2、投资收益较上年增加160.63%，主要原因是公司持有海通证券公司股份派息收益增加。
三、现金流量表项目变动情况及原因：
1、经营活动现金流入及流出较上年同期分别减少57.99%、69.08%。主要是公司重组完成后，与货车相关业务已置换出去，
导致经营活动现金流入和流出规模较上年同期减小。
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1027.57%，主要是报告期子公司经营活动现金净流量增加所致。
3、投资活动现金流入较上年同期增加1231.32%，主要是本期处置海通证券股票以及收到海通证券股息所取得投资收益所致。
4、筹资活动现金流入较上年同期减少99.03%，主要是本期借款较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
                                                                            南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                            股份来源
                                 成本（元）数量（股） 比例      数量（股） 比例       值（元） 益（元）      科目
                                 48,331,48                                            30,345,00 -17,986,4 交易性金 二级市场
股票      600837    海通证券                       0    0.00% 2,380,000       0.02%
                                      7.60                                                 0.00      87.60 融资产     购入
                                 48,331,48                                            30,345,00 -17,986,4
合计                                               0    --      2,380,000     --                              --         --
                                      7.60                                                 0.00      87.60
证券投资审批董事会公告披露
                                 2014 年 09 月 03 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司持有海通证券股份有限公司股权18,423,624股，投资成本49,547,102.91，截止2015年9月账面价值234,901,206.00元。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点              接待方式          接待对象类型        接待对象
                                                                                                              资料
                                                                               国联证券股份有限
                                                                               公司    方正证券股
                                                                               份有限公司     深圳
                                                                                                     公司及公司子公司经营情
                                                                               市景泰利丰投资发
2015 年 07 月 23 日 公司会议室          实地调研             机构                                    况等已经公开披露的信
                                                                               展有限公司     深圳
                                                                                                     息，未提供资料
                                                                               前海黑天鹅资产管
                                                                               理有限公司     中山
                                                                               证券股份有限公司
                                                                   南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                     上海承周资产管理
                                                                     有限公司
                                                                                        公司及公司子公司经营情
                                                                     申万宏源证券股份
2015 年 09 月 10 日 公司会议室   实地调研         机构                                  况等已经公开披露的信
                                                                     有限公司
                                                                                        息，未提供资料
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                          南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方汇通股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                  期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                      267,820,968.05                         306,294,167.84
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                   30,345,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       13,617,466.30                          13,121,379.05
    应收账款                                       61,075,300.97                          29,755,444.19
    预付款项                                       21,407,963.71                          38,857,771.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     17,417,569.85                           3,142,148.58
    买入返售金融资产
    存货                                          124,112,634.79                         128,102,816.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   14,339,066.00                          39,980,864.80
流动资产合计                                      550,135,969.67                         559,254,592.23
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                              246,241,331.50                         459,424,518.94
                                                 南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         16,013,260.02
    投资性房地产                         73,936,330.44                          77,821,353.60
    固定资产                             85,755,094.25                          82,771,446.26
    在建工程                            249,121,844.64                         171,913,460.98
    工程物资                               8,186,718.90
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            100,579,369.31                         102,068,884.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           2,118,050.75                          2,289,726.77
    递延所得税资产                       11,010,783.18                          11,010,783.18
    其他非流动资产                      111,036,229.98                         105,549,111.88
非流动资产合计                          903,999,012.97                       1,012,849,286.08
资产总计                               1,454,134,982.64                      1,572,103,878.31
流动负债：
    短期借款                             34,000,000.00                          34,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             33,697,989.46                          61,595,590.59
    应付账款                             93,236,561.53                          52,371,530.88
    预收款项                             96,974,926.95                          88,454,920.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           2,322,729.46                          3,437,034.40
    应交税费                             11,163,627.00                          12,784,527.96
    应付利息                                 54,233.35                              59,983.30
                                          南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                     14,862,681.61                          4,493,979.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                      286,312,749.36                        257,197,566.31
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                1,530,548.00                          3,600,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       63,064,900.00                         57,076,700.00
    递延所得税负债                 46,338,525.77                         99,499,857.63
    其他非流动负债                 63,106,943.23                         63,281,532.14
非流动负债合计                    174,040,917.00                        223,458,089.77
负债合计                          460,353,666.36                        480,655,656.08
所有者权益：
    股本                          422,000,000.00                        422,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       19,886,818.76                         19,886,818.76
    减：库存股
    其他综合收益                  142,295,577.32                        301,779,572.90
    专项储备
    盈余公积                       58,720,275.78                         58,720,275.78
                                                                南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         198,318,033.84                           143,864,399.66
归属于母公司所有者权益合计                             841,220,705.70                           946,251,067.10
    少数股东权益                                       152,560,610.58                           145,197,155.13
所有者权益合计                                         993,781,316.28                          1,091,448,222.23
负债和所有者权益总计                                  1,454,134,982.64                         1,572,103,878.31
法定代表人：黄纪湘                 主管会计工作负责人：朱洪晖                         会计机构负责人：黄静
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                      期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            65,403,641.88                           113,008,752.02
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        30,345,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            24,303,619.38                              1,247,355.26
    预付款项                                                11,955.50                            10,049,019.63
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          40,585,828.02                            40,008,640.37
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        14,339,066.00                            33,777,010.26
流动资产合计                                           174,989,110.78                           198,090,777.54
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   246,241,331.50                           459,424,518.94
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       548,404,925.73                           532,391,665.71
    投资性房地产                                        73,936,330.44                            77,821,353.60
    固定资产                                            38,021,271.21                            39,548,139.21
                                                  南方汇通股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    在建工程                                1,538,902.56                          2,973,210.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              19,453,958.39                          19,835,583.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                           927,596,719.83                       1,131,994,471.30
资产总计                                1,102,585,830.61                      1,330,085,248.84
流动负债：
    短期借款                                                                    100,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付