中捷资源：2015年第三季度报告全文

                 中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中捷资源投资股份有限公司
  2015 年第三季度报告全文
       2015 年 10 月
                                                     中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
    公司三季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
    公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   1,877,859,966.85                 4,081,776,296.92                       -53.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,337,135,364.65                 1,429,975,451.26                        -6.49%
                                                           本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         140,935,305.38                     -44.62%          602,350,878.75              -30.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）       -40,304,359.20                      12.32%          -89,320,398.51              498.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       -40,701,852.59                      12.96%          -90,974,021.42              257.49%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                    -296,486,387.21             -663.16%
基本每股收益（元/股）                              -0.06                     -20%                   -0.13             -550.00%
稀释每股收益（元/股）                              -0.06                     -20%                   -0.13             -550.00%
加权平均净资产收益率                             -2.86%     下降 0.87 个百分点                     -6.72%    上升 5.19 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                               -60,339.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                3,778,211.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                                        859,140.03
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      -6,317,090.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -571,339.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              5,168,057.70
减：所得税影响额                                                                    661,857.01
     少数股东权益影响额（税后）                                                     541,159.54
合计                                                                            1,653,622.91                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                               中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       50,387 户
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态           数量
浙江中捷环洲供应
链集团股份有限公 境内非国有法人           17.45%     120,000,000       120,000,000 质押                    120,000,000
司
宁波沅熙股权投资
合伙企业（有限合 境内非国有法人           16.42%     112,953,997                  0 质押                   112,953,997
伙）
                                                                                      质押                  59,800,000
蔡开坚              境内自然人             8.85%      60,840,000
                                                                                      冻结                  60,840,000
过鑫富              境内自然人             0.66%       4,528,257
贾珞                境内自然人             0.30%       2,096,236
朱六平              境内自然人             0.29%       2,020,000
郑东                境内自然人             0.29%       1,983,815
西藏信托有限公司
－鼎证 7 号证券投
                    其他                   0.25%       1,753,800
资集合资金信托计
划
四川信托有限公司
－川信－锦顺三号
                    其他                   0.25%       1,740,947
结构化证券投资集
合资金信托计划
王伟                境内自然人             0.21%       1,460,380
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类           数量
                                                                 中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合
                                                                        112,953,997 人民币普通股         112,953,997
伙）
蔡开坚                                                                   60,840,000 人民币普通股         112,953,997
过鑫富                                                                    4,528,257 人民币普通股           4,528,257
贾珞                                                                      2,096,236 人民币普通股           2,096,236
朱六平                                                                    2,020,000 人民币普通股           2,020,000
郑东                                                                      1,983,815 人民币普通股           1,983,815
西藏信托有限公司－鼎证 7 号证券投
                                                                          1,753,800 人民币普通股           1,753,800
资集合资金信托计划
四川信托有限公司－川信－锦顺三
号结构化证券投资集合资金信托计                                            1,740,947 人民币普通股           1,740,947
划
王伟                                                                      1,460,380 人民币普通股           1,460,380
吴惠菊                                                                    1,456,985 人民币普通股           1,456,985
                                    未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管
明
                                    理办法》中规定的一致行动人的情况。
                                    前十大股东过鑫富通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                    股票 4,528,257 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 4,528,257 股；
                                    贾珞通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                    2,096,236 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,096,236 股；朱
前 10 名普通股股东参与融资融券业 六平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
务股东情况说明（如有）              520,000 股，通过普通账户持有公司股票 1,500,000 股，合计持有公司股票 2,020,000
                                    股；郑东通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                    1,983,815 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,983,815 股；王
                                    伟通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,460,380
                                    股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,460,380 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位：人民币元
                    期末余额（或本     年初余额（或上
      报表项目                                            变动幅度%                      变动原因
                       期金额）           期金额）
                                                                      主要为中辉期货、苏州 DA、中捷配套股权转出，
 货币资金            150,353,992.15    1,225,815,902.02     -87.73%
                                                                      资产负债表不再纳入合并范围所致。
                                                                      主要为货款结算方式发生变动，部分货款由票据
 应收票据              2,783,663.56      15,551,058.00      -82.10%
                                                                      结算方式转为现金结算所致。
 预付款项             17,098,715.68      36,053,279.76       52.57%   主要为营业收入下降，材料采购相应降低所致。
                                                                      主要为中辉期货、苏州 DA、中捷配套股权转出，
 其他流动资产        200,736,538.41    1,125,764,803.84     -82.17%
                                                                      资产负债表不再纳入合并范围导致。
                                                                      主要为本期将付给贵州拓实能源的股权投资款
 其他应收款           12,755,381.05      18,675,789.31      -31.70%
                                                                      从其他应收款转出至可供出售金融资产。
 可供出售金融
                      54,400,000.00        2,200,000.00    2372.73%   主要为本期增加对贵州拓实能源的投资所致。
 资产
 商誉                 18,799,975.18      30,237,481.41      -37.83%   主要为中辉期货股权出售，商誉转出所致。
                                                                      主要为禧利多长期预付款重分类，与上年同期相
 其他非流动资
                       6,176,187.08      10,266,298.13      -39.84%   比，禧利多长期预付款期末余额减少，导致其他
 产
                                                                      非流动资产减少。
                                                                      主要为货款结算方式变动，开具的银行承兑汇票
 应付票据             64,000,000.00     110,000,000.00      -41.82%
                                                                      减少所致。
                                                                      主要为销售下降，采购相应减少，应付账款同比
 应付账款            125,431,752.15     190,603,281.47      -34.19%
                                                                      减少。
 预收款项              4,010,342.69        6,559,543.37     -38.86%   主要为客户预付货款减少所致。
                                                                      主要为中辉期货、苏州 DA、中捷配套股权转出，
 应交税费              3,355,703.14      10,421,966.68      -67.80%   资产负债表不再纳入合并范围，以及部分子公司
                                                                      今年营业利润下滑，应纳税金减少所致。
                                                                      主要为部分短期借款一次还本付息，导致期末应
 应付利息              1,879,900.00         667,270.67      181.73%
                                                                      付利息增加所致。
                                                                      主要为去年年底将收到的中辉期货股权转让款
 其他应付款            1,877,747.57      92,082,110.06      -97.96%   挂其他应付款，今年 1 月份中辉期货股权转让手
                                                                      续完成，导致其他应付款减少所致。
 期货风险准备                     --     38,322,829.71     -100.00%   主要为中辉期货股权转出，期货公司不再纳入合
                                                           中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金                                                              并范围所致。
                                                                主要为中辉期货股权转出，期货公司不再纳入合
其他流动负债                --   1,753,106,316.96    -100.00%
                                                                并范围所致。
                                                                主要为中辉期货股权转出，期货公司不再纳入合
一般风险准备                --       8,032,403.48    -100.00%
                                                                并范围所致。
                                                                主要为有少数股东持股的中辉期货、苏州 DA、
少数股东权益    31,263,136.77     113,672,200.83      -72.50%
                                                                中捷配套股权转出，合并范围减少所致。
营业收入       602,350,878.75     870,042,280.52      -30.77%   主要为受市场影响，主业销售收入下降所致。
                                                                主要为利息收入主要来自中辉期货报表，2015
利息收入           834,490.08      16,419,090.18      -94.92%   年 1 月中辉期货股权出让，利润表不再纳入合并
                                                                单位，从而导致利息收入较去年同期大幅减少。
手续费及佣金
                  9,058,765.34     67,465,221.54      -86.57%   原因同上。
收入
营业成本       531,376,518.74     715,489,248.20      -25.73%   主要为主业销售下降，从而成本相应减少所致。
提取期货风险                                                    主要为中辉期货 1 月份股权出售，利润表不再纳
                   452,938.27        3,373,261.05     -86.57%
准备金                                                          入合并范围所致。
销售费用        54,668,539.38      90,909,590.87      -39.86%   主要为主业销售下降，销售费用相应减少所致。
                                                                主要为母公司短期借款比上年同期减少，以及美
财务费用         -1,362,161.75     27,004,016.85     -105.04%
                                                                元的汇率波动所致。
                                                                主要为公司根据企业会计准则，本期增加计提了
资产减值损失    18,216,262.28        -278,159.06    -6648.87%
                                                                部分坏账准备及存货跌价准备所致。
                                                                主要为本公司对德国 DA 股权投资采用权益法核
投资收益          5,336,080.14     12,170,635.34      -56.16%   算，2014 年 9 月 30 日德国 DA 股权已转让，造
                                                                成投资收益同比减少。
营业外收入        5,230,126.96     15,570,295.39      -66.41%   主要为政府补贴收入减少所致。
营业外支出        1,392,477.02       2,589,545.30     -46.23%   主要为非流动资产处置损失减少所致。
                                                                主要为企业预交所得税减少，以及递延所得税资
所得税费用       -4,246,951.43       4,126,183.39    -202.93%
                                                                产增加所致。
                                                                主要为中辉期货、苏州 DA、中捷配套股权转出，
经营活动产生
                                                                现金流量表不再纳入合并范围，以及销售收入下
的现金流量净   -296,486,387.21     52,646,476.18     -663.16%
                                                                降，销售商品提供劳务收回的现金大幅减少所
额
                                                                致。
投资活动产生
的现金流量净    -21,218,294.91     34,710,474.94     -161.13%   主要系古顺园区工程投入所致。
额
筹资活动产生
的现金流量净    -31,141,591.74    274,408,580.15     -111.35%   主要为短期借款大幅减少所致。
额
                                                              中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司于 2015 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发
行股票预案》，目前，公司正在对《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》进行修订，并拟重新提交公司董事会
审议通过后提请公司股东大会审议。
                                                                      中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方           承诺内容         承诺时间        承诺期限     履行情况
                                                                                                       公司持股 5%以
                                                                                                       上股东在股权
股改承诺                                      --                --              --              --     分置改革中做
                                                                                                       出的特殊承诺
                                                                                                       已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无                         --              --              --              --
诺
资产重组时所作承诺                   无                         --              --              --              --
                                                         《避免同业竞
                                     蔡开坚、中捷控 争的承诺函》、
                                     股集团有限公        承诺所获公司
首次公开发行或再融资时所作承诺       司、浙江中捷环 股份自上市之                --        长期有效     履行中
                                     洲供应链集团        日起三十六个
                                     股份有限公司        月内不进行转
                                                         让。
其他对公司中小股东所作承诺                    --                --              --              --              --
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
2015 年度净利润（万元）                                                   -40,090    至                          -39,939
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                          301.56
                                                   受宏观经济下滑影响，加上缝制机械行业竞争激烈，公司主营产品市场
                                                   销售规模和价格持续走低，致使公司营业收入和毛利率较上年同期大幅
                                                   下降；此外，为进一步整合及优化公司现有资源配置，协同公司快速向
业绩变动的原因说明                                 有机农牧业方向转型，公司将按计划对部分子公司实行解散和清算，从
                                                   而造成对应的资产存在较大金额的减值损失，包括公司依据谨慎性原则
                                                   计提了其他资产减值准备。综上因素，造成公司 2015 年度净利润较上
                                                   年同期大幅下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                     中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷资源投资股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        150,353,992.15                        1,225,815,902.02
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          2,783,663.56                          15,551,058.00
    应收账款                                        241,372,339.66                         313,449,583.55
    预付款项                                         17,098,715.68                          36,053,279.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       12,755,381.05                          18,675,789.31
    买入返售金融资产
    存货                                            324,419,647.15                         439,756,132.85
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    200,736,538.41                        1,125,764,803.84
流动资产合计                                        949,520,277.66                        3,175,066,549.33
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 54,400,000.00                            2,200,000.00
                                        中捷资源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        452,309,996.13                        461,857,059.93
    在建工程                         82,917,772.44                         96,623,833.08
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        289,622,105.20                        283,944,037.39
    开发支出
    商誉                             18,799,975.18                         30,237,481.41
    长期待摊费用