天沃科技：2015年第三季度报告全文

苏州天沃科技股份有限公司                             2015 年第三季度报告全文
                    苏州天沃科技股份有限公司
                           2015 年第三季度报告
                               2015 年 10 月
苏州天沃科技股份有限公司                                       2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅
琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
苏州天沃科技股份有限公司                                                                             2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   7,035,952,182.56                6,888,180,204.82                        2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,911,381,579.00                2,890,041,184.02                        0.74%
                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                        年同期增减
营业收入（元）                         372,611,387.47                     -27.97%       1,417,846,554.35              -14.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）         2,334,173.91                     -81.76%          48,421,829.27              -12.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           587,663.43                     -94.20%          43,167,346.31               -4.27%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                     21,523,425.83             110.83%
基本每股收益（元/股）                            0.0032                   -84.00%                 0.0655              -12.67%
稀释每股收益（元/股）                            0.0032                   -84.00%                 0.0655              -12.67%
加权平均净资产收益率                             0.08%                     -0.37%                 1.66%                -0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                           项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                               37,833.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                6,347,851.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                162,236.57
减：所得税影响额                                                                1,245,515.91
     少数股东权益影响额（税后）                                                      47,922.34
合计                                                                            5,254,482.96                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
苏州天沃科技股份有限公司                                                                     2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         67,464
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态           数量
陈玉忠                境内自然人            38.57%     285,315,274       241,736,455 质押                  232,400,000
钱凤珠                境内自然人             1.02%       7,514,196                  0 质押                   7,100,000
中信信托有限责任
公司－招商财富专
户理财信托金融投
                      其他                   0.34%       2,500,000
资项目 1508 期（添
富 1 号）单一资金信
托
深圳市新晟物业管
                      境内非国有法人         0.32%       2,400,000
理有限公司
黄辉汉                境内自然人             0.29%       2,128,716
中央汇金投资有限
                      境内国有法人           0.27%       1,972,700
责任公司
李玮晴                境内自然人             0.26%       1,898,900
方晓                  境内自然人             0.25%       1,822,222
蔡越                  境内自然人             0.24%       1,804,600
邱成杰                境内自然人             0.23%       1,680,000
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类           数量
陈玉忠                                                                    43,578,819 人民币普通股           43,578,819
钱凤珠                                                                     7,514,196 人民币普通股            7,514,196
中信信托有限责任公司－招商财富
专户理财信托金融投资项目 1508 期                                           2,500,000 人民币普通股            2,500,000
（添富 1 号）单一资金信托
深圳市新晟物业管理有限公司                                                 2,400,000 人民币普通股            2,400,000
黄辉汉                                                                     2,128,716 人民币普通股            2,128,716
中央汇金投资有限责任公司                                                   1,972,700 人民币普通股            1,972,700
苏州天沃科技股份有限公司                                                                2015 年第三季度报告全文
李玮晴                                                                 1,898,900 人民币普通股        1,898,900
方晓                                                                   1,822,222 人民币普通股        1,822,222
蔡越                                                                   1,804,600 人民币普通股        1,804,600
邱成杰                                                                 1,680,000 人民币普通股        1,680,000
上述股东关联关系或一致行动的说     股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市
明                                 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                   股东黄辉汉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   2,128,716 股；股东蔡越通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
务股东情况说明（如有）
                                   公司股票 1,804,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
苏州天沃科技股份有限公司                                                                   2015 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：元
  资产负债表项目       期末数            期初数          变动幅度                    变动原因说明
     货币资金        860,880,016.74    603,765,775.38        42.59% 主要原因是本期承兑保证金增加所致。
     应收票据         65,541,352.23    126,800,048.06       -48.31% 主要原因是本期收到的票据背书转让所致。
     预付账款         78,352,266.51    117,495,128.68       -33.31% 主要原因是本期工程预付款减少所致。
   其他流动资产         8,000,000.00    80,000,000.00       -90.00% 主要原因是期末理财产品减少所致。
                                                                      主要原因是受经济持续下行影响，下游客户投资项
     预收账款        187,180,931.35    292,787,313.37       -36.07%
                                                                      目进度放缓所致。
   应付职工薪酬       24,417,138.81     61,737,091.68       -60.45% 主要原因是期末未发放的工资较期初减少所致。
  其他非流动负债     298,886,750.00    498,951,666.67       -40.10% 本期短期融资券较上期减少2亿元所致。
                                                                      本期优化银行借款结构，增加的2年期以上借款所
     长期借款        297,970,000.00     53,000,000.00       462.21%
                                                                      致。
     应付债券       1,142,132,354.08   696,435,756.67        64.00% 本期发行4.5亿元中期票据所致。
    长期应付款        48,430,805.36                                   本期增加的融资租赁所致。
     专项储备           7,586,215.33      4,761,157.95       59.34% 本期支出的安全生产费用较上期减少所致。
    利润表项目         本期数          上年同期数        变动幅度                    变动原因说明
                                                                      主要原因是公司业务结构调整，严控费用支出所
     销售费用         14,636,269.73     22,713,153.73       -35.56%
                                                                      致。
                                                                      主要原因是本期发行中期票据，有息债务增加所
     财务费用        136,006,123.09    107,172,547.43        26.90%
                                                                      致。
     投资收益           2,012,283.18      1,503,242.27       33.86% 本期购买理财产品取得的收益增加所致。
    营业外收入          8,658,461.51    13,321,507.35       -35.00% 本期固定资产处置利得比上期减少所致。
    所得税费用          8,025,463.67    17,906,362.58       -55.18% 主要原因是公司可抵扣暂时性差异影响所致。
  现金流量表项目       本期数          上年同期数        变动幅度     变动原因说明
经营活动产生的现                                                      主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金及
                      21,523,425.83    -198,795,730.07      110.83%
    金流量净额                                                        支付的各项税费较去年同期减少所致。
投资活动产生的现                                                      主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少及
                    -135,836,878.02    -269,650,379.18       49.62%
    金流量净额                                                        收到的其他与投资活动有关的现金增加所致。
筹资活动产生的现
                     235,634,277.94    629,838,048.05       -62.59% 主要原因是本期融资额比上期减少所致。
    金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
苏州天沃科技股份有限公司                                                                        2015 年第三季度报告全文
2015年7月10日，公司发布了《关于维护证券市场稳定相关措施的公告》，计划拟以不超过3000万元回购部分社会公众股份，
回购部分社会公众股份的预案经公司第二届董事会第三十三次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过。截至2015年9月
25日，公司回购方案实施完毕，回购股份数量3,950,000股，占公司总股份的0.534%。根据公司章程的有关规定，公司可在
回购完成后一年内，即2016年9月26日之前，将回购的股份以股权激励或员工持股计划等方式转让给公司员工，具体将在履
行必要的审议程序并公告后实施。
             重要事项概述                             披露日期                           临时报告披露网站查询索引
关于在 3000 万元额度内回购部分社会公
                                       2015 年 07 月 13 日                       www.cninfo.com.cn
众股份的议案
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                  承诺方            承诺内容             承诺时间           承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈玉忠              避免同业竞争承诺      2011 年 03 月 02 日     长期有效   正在履行
                                                   通过“国君资管 1146
                                                   定向资产管理计划”
其他对公司中小股东所作承诺       陈玉忠                                  2015 年 09 月 26 日      6 个月    正在履行
                                                   增持的公司股份在 6
                                                   个月内不减持
承诺是否及时履行                 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                      -50.00%       至                              0.00%
幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                      3,508.33      至                         7,016.66
区间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                               7,016.66
元）
                                          受经济持续下行影响，部分客户项目进度放缓，具体交付时间存在不确定性，
业绩变动的原因说明
                                          预计 2015 年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%至 0%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
苏州天沃科技股份有限公司                                           2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
苏州天沃科技股份有限公司                                               2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天沃科技股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                          单位：元
                 项目                    期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                         860,880,016.74                603,765,775.38
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          65,541,352.23                126,800,048.06
    应收账款                                        2,240,977,323.88              2,049,255,296.87
    预付款项                                          78,352,266.51                117,495,128.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        62,878,149.73                 57,803,053.85
    买入返售金融资产
    存货                                            1,222,579,251.24              1,290,296,719.75
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        8,000,000.00                80,000,000.00
流动资产合计                                        4,539,208,360.33              4,325,416,022.59
非流动资产：
    发放贷款及垫款
苏州天沃科技股份有限公司                              2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                 15,303,600.00              15,303,600.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       1,994,433,710.35          2,066,656,776.14
    在建工程                         95,469,740.34              91,013,012.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        306,499,719.47             313,586,639.80
    开发支出
    商誉                             15,189,304.22              12,264,304.22
    长期待摊费用                           6,765.77                 32,330.38
    递延所得税资产                   69,840,982.08              63,907,518.99
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,496,743,822.23          2,562,764,182.23
资产总计                           7,035,952,182.56          6,888,180,204.82
流动负债：
    短期借款                       1,197,600,000.00          1,309,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        262,595,000.00             209,105,627.60
    应付账款                        484,762,899.55             659,599,790.87
    预收款项                        187,180,931.35             292,787,313.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     24,417,138.81              61,737,091.68
    应交税费                         22,566,320.89              26,827,073.16
苏州天沃科技股份有限公司                        2015 年第三季度报告全文
    应付利息                   44,013,216.60              55,844,711.05
    应付股利
    其他应付款                 37,929,662.14              54,106,900.70
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债              298,886,750.00             498,951,666.67
流动负债合计                 2,559,951,919.34          3,167,960,175.10
非流动负债：
    长期借款                  297,970,000.00              53,000,000.00
    应付债券                 1,142,132,354.08            696,435,756.67
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 48,430,805.36
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   23,781,009.50              25,260,666.67
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,512,314,168.94            774,696,423.34
负债合计                     4,072,266,088.28          3,942,656,598.44
所有者权益：
    股本                      739,712,000.00             739,712,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,527,148,678.29          1,527,148,678.29
    减：库存股                 29,906,491.67
    其他综合收益
    专项储备                     7,586,215.33              4,761,157.95
苏州天沃科技股份有限公司                                                  2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                             75,507,957.51                 75,507,957.51
    一般风险准备
    未分配利润                                          591,333,219.54                542,911,390.27
归属于母公司所有者权益合计                             2,911,381,579.00              2,890,041,184.02
    少数股东权益                                         52,304,515.28                 55,482,422.36
所有者权益合计                                         2,963,686,094.28              2,945,523,606.38
负债和所有者权益总计                                   7,035,952,182.56              6,888,180,204.82
法定代表人：陈玉忠                 主管会计工作负责人：赵梅琴             会计机构负责人：赵梅琴
2、母公司资产负债表
                                                                                             单位：元
                 项目                       期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                            494,046,563.84                442,730,882.89
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             58,041,690.83                 95,840,048.06
    应收账款                                           1,998,036,061.71              2,018,603,791.28
    预付款项                                            128,596,249.85                 92,165,470.50
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          246,883,173.22                301,475,460.17
    存货                                               1,125,819,912.18              1,221,679,950.36
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                       80,000,000.00
流动资产合计                                           4,051,423,651.63              4,252,495,603.26
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     15,303,600.00                 15,303,600.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,190,811,870.59               815,366,000.00
    投资性房地产
苏州天沃科技股份有限公司                              2015 年第三季度报告全文
    固定资产                       1,278,253,358.16          1,338,740,662.73
    在建工程                         24,755,731.60              23,973,053.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        220,685,811.14             223,061,955.65
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   31,583,157.35              32,717,006.08
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,761,393,528.84          2,449,162,278.06
资产总计                           6,812,817,180.47          6,701,657,881.32
流动负债：
    短期借款                       1,124,000,000.00          1,219,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        193,062,000.00             177,220,200.00
    应付账款                        390,373,212.77             598,475,625.38
    预收款项                        195,424,478.52             261,724,524.87
    应付职工薪酬                     15,483,666.82              41,330,797.25
    应交税费                         31,904,226.32              35,456,520.00
    应付利息                         44,013,216.60              55,844,711.05
    应付股利
    其他应付款                      126,699,606.74              95,817,240.64
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                    298,886,750.00             498,951,666.67
流动负债合计                       2,419,847,157.77