申科滑动轴承股份有限公司 2015 年年度报告全文
申科滑动轴承股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
申科滑动轴承股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人何全波、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管
人员)谢昶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计
划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
公司于 2016 年 2 月 29 日披露的《2015 年度业绩快报》中预计归属于上
市公司股东的净利润为 2,415.77 万元。经审计，2015 年度实际归属于上市公司
股东的净利润为 2,086.54 万元，相差 329.23 万元，降幅 13.63%，造成差异的原
因系对出租厂房、设备及委托加工的关联交易金额核算有误，导致出租厂房、
设备租赁费收入减少 280.99 万元，并增加委托加工费用 85.34 万元，同时核准
其他费用调增利润 37.10 万元。
公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描
述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划，敬请广大投资
者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 2911
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 49
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 64
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 155
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、申科股份 指 申科滑动轴承股份有限公司
上海申科 指 上海申科滑动轴承有限公司
浙江华宸 指 浙江华宸机械有限公司
申科投资 指 浙江申科投资发展有限公司、浙江申科控股集团有限公司
申科科技 指 浙江申科滑动轴承科技有限公司
凯顺铸造 指 诸暨凯顺铸造有限公司
瑞远重工 指 浙江瑞远重工机械有限公司
瑞远数控 指 浙江瑞远数控设备股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 *ST 申科 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 申科滑动轴承股份有限公司
公司的中文简称 申科股份
公司的外文名称（如有） SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION
SKGF
公司的法定代表人 何全波
注册地址 诸暨市陶朱街道望云路 132 号
注册地址的邮政编码 311800
办公地址 浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号
办公地址的邮政编码 311800
公司网址 http://www.shenke.com/
电子信箱 zhengquan@shenke.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈兰燕 蔡靓燕
联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号 浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号
电话 0575-87306601 0575-89005608
传真 0575-89005609 0575-89005609
电子信箱 zhengquan@shenke.com zhengquan@shenke.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 五证合一，使用统一社会信用代码：913300007309204660
公司主营业务无变化，经营范围发生了变更，现公司经营范围：设计、研发、生
公司上市以来主营业务的变化情况（如 产、销售及技术咨询：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除
有） 汽车）、压缩机、发电设备、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋
租赁及设备租赁。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江杭州西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10F
签字会计师姓名 王国海、王新华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 230,513,610.47 267,898,214.78 -13.95% 250,006,703.49
归属于上市公司股东的净利润
20,865,433.42 -37,999,954.09 154.91% -28,540,949.63
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-20,463,827.46 -25,487,137.75 19.71% -29,234,595.55
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
1,104,729.58 40,108,194.74 -97.25% 36,886,913.41
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 -0.25 156.00% -0.19
稀释每股收益（元/股） 0.14 -0.25 156.00% -0.19
加权平均净资产收益率 3.97% -7.22% 11.19% -5.16%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 716,085,128.43 938,215,972.80 -23.68% 902,610,409.86
归属于上市公司股东的净资产 539,351,668.57 514,382,870.13 4.85% 539,028,012.66
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（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 43,787,517.67 65,098,376.35 70,927,197.33 50,700,519.12
归属于上市公司股东的净利润 -6,381,194.65 -10,067,812.54 1,779,864.55 35,534,576.06
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,593,942.44 -9,217,783.20 1,593,893.34 -6,245,995.16
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -946,145.46 19,669,090.07 7,420,520.21 -25,038,735.24
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
41,289,583.02 164,662.96 491,221.68
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
1,219,954.91
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 725,004.18 2,516,488.83 1,336,198.63
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
607,537.22 8,125.00 8,750.00
占用费
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委托他人投资或管理资产的损益 7,545.20 79,178.08
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-440,003.83 -15,866,664.17
费用等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -860,404.91 -539,263.07 -1,039,440.91
减：所得税影响额 26,976.27 86,032.07
少数股东权益影响额（税后） -10,855.47 96,229.49
合计 41,329,260.88 -12,512,816.34 693,645.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业，系国家高新技术企业，公司的研发、设计与制造能力处于
行业前列。公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售，厚壁滑动轴承及部套件是大中型电
动机、大型机械设备（主要包括工业泵、鼓风机、压缩机、金属轧制机、齿轮箱、磨煤机、水泥球磨机等）
和发电设备（主要包括汽轮机、水轮机、发电机等）的关键零部件，产品涉及六大系列200多种规格，主
要包括DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式
推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等，广泛应用于高速、重载、高精度、大
功率的机械设备。
2015年，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回
落，预期市场消费需求减弱。2015年全年公司实现营业收入23,051.36万元，同比下降13.95%；实现营业利
润2,161.27万元，同比增长153.45%；归属于上市公司股东的净利润2,086.54万元，同比增长154.91%。营业
收入下降的情况下，公司营业利润和净利润同比增长主要是公司转让全资子公司上海申科100%股权所致。
报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 转让全资子公司上海申科 100%股权
固定资产 转让全资子公司上海申科影响年末合并范围，原上海申科的固定资产不进行合并
货币资金 本期用货币资金偿还贷款
应收账款 本期应收账款较上期数大量减少，原因是本期收回的应收账款较多而导致的
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
公司经营滑动轴承制造十多年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了优秀的研发、销售、管理团队，
完成和优化了产业布局，形成了独特的核心竞争力。
1、雄厚的装备制造能力
公司经过多年的经营实践，积累了强大的生产制造能力。一方面，公司装备实力雄厚，车间配备数控
立式、卧式车床，数控双柱立式铣车床，数控镗铣床，数控龙门移动镗铣床等国内高端设备。另一方面，
公司的制造能力雄厚，公司长期以来一直注重技术人员的培养和引进，具备经验丰富、技术熟练的技术和
生产人员，拥有多项工艺技术储备。
2、优质的客户资源
公司在滑动轴承领域从业十多年，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源，如上电、哈电、
东汽、西门子等，为客户提供了大量的优质合格产品，建立了良好的市场开拓机制。
3、技术创新能力
公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开
发的新产品达到国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，同时与国内重点高校就在滑动轴承领域建立长
期、稳定、紧密的产学研合作关系，通过开展相关实质性的合作，促进新滑动轴承应用技术发展，从而巩
固了公司在国内同行中的领先地位。
4、产品品种齐全，产品结构合理
公司是为大中型电动机、大型机械设备、发电设备提供厚壁滑动轴承及部套件的专业供应商。目前公
司主要产品有6大系列200多种规格，已形成相对完整的厚壁滑动轴承产品系列和齐全的产品规格，是国内
品种最多，规格最全的厚壁滑动轴承生产厂家之一。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
（一）2015年总体经营情况：
2015年，国内外经济依然严峻，市场整体复苏缓慢，内销市场增长不足，加之劳动力成本持续增高，
轴承行业整体盈利能力持续下降，且短期内不容乐观，企业调整与转型成为主旋律。根据当前国内外经济
形态，公司经营计划立足滑动轴承和电机部件两大产业，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，努
力扩大产品销售规模，进一步降本增效，提升经营业绩；同时通过剥离或出售资产等相关措施，推进公司
内部资源整合与优化，增加企业收益。另外，公司加快企业转型的步伐，积极推进重大资产重组，寻求多
元化发展机遇。总体上，2015年，公司对外加大对核心客户的开发、服务力度，对内采取多种措施降低成
本，严格控制各项费用支出。报告期内，实现营业收入23,051.36万元，同比下降13.95%；实现营业利润
2,161.27万元，同比增长153.45%；归属于上市公司股东的净利润2,086.54万元，同比增长154.91%，造成公
司营业利润和净利润上升的主要原因有：1、公司在2015年度调整战略目标，外贸出口及军工产品订单较
上年度有大幅增加，同时通过科技研发降低出口产品成本消耗，使整体毛利明显提高，平均毛利率增长8%
左右；2、公司转让全资子公司上海申科滑动轴承有限公司100%股权实现投资收益4,169.19万元；3、合理
利用公司资源，出租部分闲置厂房和设备，增加了收益。
（二）2015年，公司主要工作：
1、公司从2014年1月开始筹划与海润影视的重大资产重组事项，2014年12月，本次的重大资产重组事
项获得中国证监会有条件审核通过。2015年以来，公司与中介机构律师及交易对方代表就本次重组继续推
进的进程安排及交易对方提出的重组后上市公司董事会席位及管理层分工等重大事项进行了多次协商，一
直未达成一致意见。后经双方友好协商一致，提议终止本次重大资产重组事项，本次重组签署的《重组协
议》、《业绩补偿协议》及其补充协议不再继续履行。因本次重组支付的职工经济补偿金全部由大股东何
全波承担，终止本次交易不会对公司主营业务及经营业绩产生影响。
2、报告期内，公司分别与浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司签署了《租赁
合同》，将坐落于诸暨市陶朱街道建工东路1号的重工厂房1号、2号、3号、4号车间，厂房内设备、办公
楼及相关附属设施出租，租赁期限两年，租金合同总金额4,800万元。
出租厂房和设备增加了公司营业收入，有效盘活公司资产，增加公司盈利能力，不会损害公司利益，
对公司独立性也不构成影响。
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3、鉴于经营业绩连续两年亏损，公司股票交易已被特别处理（*ST），公司拟通过剥离或出售资产等
相关措施，争取2015年实现扭亏为盈。2015年9月，公司将其合计持有的上海申科100%的股权，按照截至
2015年8月31日经评估净资产值，并经协商作价12,915.13万元转让给浙江申科投资发展有限公司。
本次股权转让增加了公司收益，补充了公司流动资金，可实现收益4,169.19万元，在一定程度上弥补
了经营亏损，避免公司暂停上市。股权转让后申科股份不再持有上海申科股权，上海申科不再纳入公司合
并报表范围。
4、报告期内，公司开始筹划重大资产重组事项，拟引入盈利能力强、发展前景良好的优质经营性资
产，同时置出盈利水平较弱的传统相关资产与业务，实现主营业务转型与优化，以提升上市公司核心竞争
力，力争为公司和股东创造更多的投资回报。目前，公司与北京大刚信息科技股份有限公司、紫博蓝网络
科技（北京）股份有限公司正进行重大资产重组。截至本报告披露日，公司尚未披露上述重大资产重组预
案并申请复牌。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2015年 2014年 同比增减（%）
营业收入 230,513,610.47 267,898,214.78 -13.95%
营业成本 187,292,383.82 215,690,958.38 -13.17%
销售费用 8,933,533.41 12,958,219.40 -31.06%
管理费用 36,446,010.31 58,555,384.51 -37.76%
财务费用 16,394,197.56 17,071,575.15 -3.97%
研发支出 11,270,890.37 15,982,698.50 -29.48%
经营活动产生的现金流量净额 1,104,729.58 40,108,194.74 -97.25%
投资活动产生的现金流量净额 60,271,880.19 -22,415,901.47 368.88%
筹资活动产生的现金流量净额 -202,163,408.4 50,225,772.80 -502.51%
所得税费用 12,543.41 382,507.46 -96.72%
1、报告期内管理费用3,644.60万元，较2014年5,855.54万元减少2,210.94万元，同比下降37.76%，主要
原因系上期因重大资产重组，公司发放了职工经济补偿金，2015年重组终止，公司发放的补偿金转由大股
东何全波个人承担；
2、报告期内销售费用893.35万元，较2014年1,295.82万元减少402.47万元，同比下降31.06%，主要原因
系本期营业收入下降，导致销售业务人员薪酬、业务招待费、产品运输费用降低导致；
3、报告期内经营活动产生的现金流量净额110.47万元，较2014年4,010.82万元减少3,900.35万元，同比
下降97.25%，主要原因系本期营业收入减少，导致的经营活动产生的现金流量净额减少；
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4、报告期内投资活动产生的现金流量净额6,027.19万元，较2014年-2,241.59万元增加8,268.78万元，同
比增长368.88%，主要原因系2015年公司转让子公司上海申科100%股权所致；
5、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-2,021.63万元，较2014年5,022.58万元减少7,044.21万元，同
比下降502.51%，主要原因系公司偿还本期银行借款支付的现金增加所致；
6、报告期内所得税费用1.25万元，较2014年38.25万元减少37.00万元，同比下降96.72%，主要原因系
2015年递延所得税调整致所得税费用减少所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 230,513,610.47 100% 267,898,214.78 100% -13.95%
分行业
大中型电动机及大
146,419,393.38 63.52% 213,698,335.51 79.77% -31.48%
型机械设备
发电设备
其中：火电 29,119,723.70 12.63% 23,454,345.44 8.75% 24.15%
水电 27,516,829.76 11.94% 25,339,352.21 9.46% 8.59%
其他业务收入 27,457,663.63 11.91% 5,406,181.62 2.02% 407.89%
分产品
DQY 端盖式滑动轴
31,000,281.99 13.45% 40,357,219.40 15.06% -23.19%
承系列
ZQ/ZQKT 座式滑动
29,270,560.50 12.70% 35,585,635.23 13.28% -17.75%
轴承系列
ZH 动静压座式滑动
13,096,907.38 5.68% 10,513,094.20 3.92% 24.58%
轴承系列
VTBS 立式推动轴
8,271,460.35 3.59% 9,854,075.19 3.68% -16.06%
承系列
1000MW/600MW/3
19,361,330.77 8.40% 12,579,393.68 4.70% 53.91%
00MW 轴承系列
其他系列轴承 371,586.98 0.16% 787,747.54 0.29% -52.83%
轴承部套件 35,089,326.64 15.22% 28,481,091.87 10.63% 23.20%
电机零部件 51,898,709.71 22.51% 107,786,623.76 40.23% -51.85%
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加工业务 4,547,990.54 1.97% 13,766,422.19 5.14% -66.96%
配件及其他 10,147,791.98 4.40% 2,780,730.10 1.04% 264.93%
其他业务收入 27,457,663.63 11.91% 5,406,181.62 2.02% 407.89%
分地区
国内 175,903,102.40 76.31% 248,416,089.90 92.73% -29.19%
国外 27,152,844.44 11.78% 14,075,943.26 5.25% 92.90%
其他业务收入 27,457,663.63 11.91% 5,406,181.62 2.02% 407.89%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
大中型电动机及
146,419,393.38 124,149,102.90 15.21% -31.48% -27.46% -4.70%
大型机械设备
发电设备 56,636,553.46 46,152,024.35 18.51% 16.07% 10.30% 4.26%
其中：火电 29,119,723.70 23,927,500.82 17.83% 24.15% 18.09% 4.22%
水电 27,516,829.76 22,224,523.53 19.23% 8.59% 2.99% 4.39%
小计 203,055,946.84 170,301,127.25 16.13% -22.64% -20.04% -2.73%
分产品
DQY 端盖式滑
31,000,281.99 25,510,619.99 17.71% -23.19% -11.39% -10.95%
动轴承系列
ZQ/ZQKT 座式
29,270,560.50 25,056,998.09 14.40% -17.75% -11.56% -5.99%
滑动轴承系列
ZH 动静压座式
13,096,907.38 11,758,933.53 10.22% 24.58% 26.57% -1.41%
滑动轴承系列
VTBS 立式推动
8,271,460.35 6,790,174.40 17.91% -16.06% -13.81% -2.14%
轴承系列
1000MW/600M
W/300MW 轴承 19,361,330.77 16,389,458.70 15.35% 53.91% 47.87% 3.46%
系列
其他系列轴承 371,586.98 274,619.60 26.10% -52.83% -53.85% 1.63%
轴承部套件 35,089,326.64 29,215,099.80 16.74% 23.20% 13.45% 7.15%
电机零部件 51,898,709.71 45,198,857.03 12.91% -51.85% -48.04% -6.38%
申科滑动轴承股份有限公司 2015 年年度报告全文
加工业务 4,547,990.54 3,727,039.31 18.05% -66.96% -69.60% 7.09%
配件及其他 10,147,791.98 6,379,326.80 37.14% 264.93% 217.06% 9.50%
小计 203,055,946.84 170,301,127.25 16.13% -22.64% -20.04% -2.73%
分地区
国内 175,903,102.40 149,380,306.75 15.08% -29.19% -25.57% -4.12%
国外 27,152,844.44 20,920,820.50 22.95% 92.90% 70.46% 10.14%
小计 203,055,946.84 170,301,127.25 16.13% -22.64% -20.04% -2.73%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年
