2015 年年度报告
公司代码：600303 公司简称：曙光股份
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 伍凌 有其他公务安排 安庆衡
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李海阳、主管会计工作负责人李全栋 及会计机构负责人（会计主管人员）程
霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2015 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2015 年实现净利润（归属于上市公司股
东的净利润）103,414,970.33 元，本期提取盈余公积 6,870,867.46 元，期初未分配利润为
605,748,923.53 元，截止 2015 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 702,293,026.40 元，期初资本公
积金为 794,037,722.02 元，截止 2015 年 12 月 31 日资本公积金为 794,037,722.02 元。
考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定 2015 年度利润分配预案：不进行利润
分配，资本公积金不转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31
第九节 公司治理........................................................................................................................... 37
第十节 公司债券相关情况......................................................................................................... 155
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 39
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 156
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
财政部 指 中华人民共和国财政部
曙光股份/公司 指 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
丹东黄海 指 丹东黄海汽车有限责任公司
大连黄海 指 大连黄海汽车有限公司
黄海特种专用车 指 丹东黄海特种专用车有限责任公司
诸城曙光 指 诸城市曙光车桥有限责任公司
丹东曙光重桥 指 丹东曙光重型车桥有限责任公司
辽宁曙光底盘 指 辽宁曙光汽车底盘系统有限公司
凤城曙光 指 凤城市曙光汽车半轴有限责任公司
荣成曙光 指 山东荣成曙光齿轮有限责任公司
车桥 指 车桥也称车轴，是汽车行驶系统的四大零
部件之一。车桥主要分为轻型桥、重型桥
和悬架桥等品种，其中轻型桥主要为轻
卡、SUV、MPV 等乘用车提供配套，重型
车桥主要供大中型客车和中重型卡车，悬
架桥主要为轿车配套
底盘 指 底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各
部件、总成，形成汽车的整体造型，并接
受发动机的动力，使汽车产生运动，保证
正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向
系和制动系四部分组成
皮卡 指 英文名为 Pick-up，又名轿卡，是一种采
用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货
车车厢的车型
SUV 指 SUV 的 英 文 全 称 为 ： Sports Utility
Vehicle，即“运动型多功能车”
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
公司的中文简称 曙光汽车集团
公司的外文名称 LIAONING SG AUTOMOTIVE GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SG AUTOMOTIVE GROUP
公司的法定代表人 李海阳
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 那涛 于洪亮
联系地址 辽宁省丹东市振安区曙光路50号 辽宁省丹东市振安区曙光路50号
电话 0415-4146825 0415-4146825
传真 0415-4142821 0415-4142821
电子信箱 dongban@sgautomotive.com dongban@sgautomotive.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 辽宁省丹东市振安区曙光路50号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 辽宁省丹东市振安区曙光路50号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sgautomotive.com
电子信箱 dongban@sgautomotive.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 曙光股份
六、 其他相关资料
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
所（境内） 座9层
签字会计师姓名 王勇、孙彤
名称 长江证券承销保荐有限公司
办公地址 上海市世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
报告期内履行持续督导
21 层
职责的保荐机构
签字的保荐代表人姓名 王世平、周依黎
持续督导的期间 至 2015 年 12 月 31 日
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 4,431,845,168.38 4,056,480,900.76 9.25 4,836,308,983.71
归属于上市公司股东 103,414,970.33 10,196,038.47 914.27 -268,850,595.64
的净利润
归属于上市公司股东 -56,731,583.58 -271,342,126.83 不适用 -361,957,730.85
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 -739,149,970.72 199,999,702.40 -469.58 -246,928,935.60
流量净额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
归属于上市公司股东 2,366,986,422.42 2,261,649,775.82 4.66 2,058,972,050.56
的净资产
总资产 10,099,293,957.76 8,368,055,419.67 20.69 7,582,020,458.40
期末总股本 620,324,296.00 620,324,296.00 0.00 574,505,996.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.17 0.02 750.00 -0.47
稀释每股收益（元／股） 0.17 0.02 750.00 -0.47
扣除非经常性损益后的基本每 -0.09 -0.45 不适用 -0.63
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.47 0.47 增加4个百分 -12.12
点
扣除非经常性损益后的加权平 -2.45 -12.56 不适用 -16.32
均净资产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
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九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 803,286,741.47 767,892,946.61 806,238,811.52 2,054,426,668.78
归属于上市公司股
1,057,219.51 1,429,971.48 -62,314,698.19 163,242,477.53
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -28,409,745.98 -63,004,456.88 -77,848,344.40 112,530,963.68
损益后的净利润
经营活动产生的现
-155,730,683.03 -593,102.16 -88,185,081.69 -494,641,103.84
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 107,875,438.11 71,859,173.64 5,873,048.10
计入当期损益的政府补助，但 52,869,268.92 239,790,035.93 110,692,628.35
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外 39,184,295.92 4,032,390.91 5,310,778.22
收入和支出
少数股东权益影响额 -568,638.00 -11,038,342.19 -2,859,552.46
所得税影响额 -39,213,811.04 -23,105,092.99 -25,909,767.00
合计 160,146,553.91 281,538,165.30 93,107,135.21
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为车桥等汽车零配件业务、
商用车业务和乘用车业务三大板块。
2、经营模式：（1）采购模式。公司车桥产品的主要原材料包括齿轮、锻件、铸件、钢材、
制动类零件等；整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、内外饰、轮胎等，其中动力总成是
整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱等；所需能源主要为电力、煤炭。公司建立
了采购委员会制度，并在公司及下属各业务板块、子公司设有采购部门。采购委员会是公司采购
的决策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作；公司采购部门和各业务板
块、子公司的采购部门则为公司采购的执行部门。（2）生产模式。公司主营业务大致可以分为车
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桥等汽车零配件业务、商用车业务和乘用车业务三大板块。其中，车桥主要由母公司、诸城曙光、
丹东曙光重桥和辽宁曙光底盘负责生产，其他汽车零部件主要包括齿轮和半轴，分别由荣成曙光、
和凤城曙光负责生产；商用车主要包括客车和特种专用车，由丹东黄海、黄海特种专用车和大连
黄海负责生产；乘用车主要包括 SUV 和皮卡，由丹东黄海乘用车分公司负责生产。
（3）销售模式。①车桥等汽车零部件:由于不同车型所使用的汽车零部件往往在型号、尺寸、
结构等方面差异较大，因此，客户需求的个性化特征较为明显。鉴于此，公司车桥等汽车零部件
主要采用订单式销售模式。②商用车:公司的商用车主要以客车为主。客车销售具有客户群体相对
固定、单笔采购量大、客户谈判能力较强的特点，因此，公司客车业务采取以直销为主、经销代
销为辅的销售模式。③乘用车:公司乘用车主要以皮卡、SUV 车型为主。皮卡、SUV 的销售以经销
为主、直销为辅，通过组建经销商渠道网络来构建营销体系。公司已发展 123 家一级经销商、320
家二级经销商，遍布中国 31 个省份和直辖市。
3、行业情况说明：汽车工业的发展状况代表了一个国家工业发展的综合实力，因此，我国一
直将汽车工业作为国家重点支持发展的基础产业之一，零部件产业作为汽车工业发展的基础，对
汽车产业的发展具有很大的推动作用。近年来，我国连续蝉联全球最大汽车生产和消费国。根据
中国汽车工业协会公布的统计数据，2012 年实现销售 1,930.34 万辆，同比增长 4.2%；2013 年实
现销售 2,199.33 万辆，同比增长 13.9%；2014 年实现销售 2,349.19 万辆，同比增长 6.86%；2015
年实现销售 2,459.76 万辆，同比增长 4.68%。我国汽车产业发展速度开始逐步放缓，进入了相对
平稳发展的新阶段。但我国目前千人汽车保有量水平与全球每千人汽车保有量水平仍有差距，我
国汽车工业未来的市场成长空间依然较大，市场持续成长的发展前景依然看好。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
1、货币资金年末金额较年初金额增加 480,916,069.48 元，增幅 31.63%，主要系筹资活
动现金净流量增加幅度大于经营和投资活动现金净流量支出幅度。
2、应收账款年末金额较年初金额增加 836,191,137.08 元，增幅 89.84%，主要系本年随
着政府对新能源电动汽车补贴政策的出台带动了本公司新能源电动汽车订单的增加，导致应
收账款增加。
3、可供出售金融资产年末金额较年初金额增加 7,332,400.00 元，增幅 366.62%，主要
系本公司新增对惠州市亿能电子有限公司股权投资。
4、长期股权投资年末金额较年初金额减少 85,155,897.40 员，减幅 57.41%，主要系本
年转让了对联营企业湖南南车时代电动汽车股份有限公司和湖南黄海南车汽车销售有限公司
股权。
5、在建工程年末金额较年初金额增加 761,116,979.62 元，增幅 104.25%，主要系黄海
新能源产业基地和鸭绿江大桥口岸项目本年增加 7.47 亿元。
三、报告期内核心竞争力分析
公司是以整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司，核心竞争力优势主要有以下几方
面：
1、品牌优势
公司拥有 \"黄海客车\"和\"曙光车桥\"两大中国名牌产品， \"黄海客车\"还获得了中国驰名商标
称号，具有较高的行业地位和品牌优势。
2、客户群优势
公司车桥产品已批量供货广汽集团、上汽通用五菱、北汽集团、华晨汽车、长安汽车、奇瑞
汽车和金龙汽车等国内一线自主品牌和合资品牌，具有一定的客户群优势。
3、技术及研发优势
公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品鉴定检测实验室和国内一流的车桥研发、试验中
心，具有 50 多年的客车产品技术积累和近 30 年的车桥产品技术积累，拥有多项车桥、客车发明
和实用新型专利，技术实力在行业内处于领先地位。公司遵循着“节能、环保、安全”的理念，
结合国家汽车行业政策，不断创新发展,满足客户需求。公司已形成了新能源客车系列化产品，N
系列皮卡和车桥 5 大平台产品：H 平台（轻型客车桥）、A 平台（2.5-3 吨商务客车桥）、N 平台
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（升级皮卡车桥）、V 平台（微型车桥）和 E 平台（电动车桥）,并且成功研发出第一款同轴直联
式纯电驱动车桥, 在 2015 年获得国家发明专利证书。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，在汽车行业复杂、激烈竞争的形势下，董事会带领管理团队不等不靠，积极应对。
一是公司坚持自主创新，加大产品研发力度，加快产品转型升级，完成产品平台搭建。2015 年黄
海客车加快传统汽柴油动力向新能源客车的转型升级，加强新能源客车的市场推广力度。研制开
发了混合动力和纯电动系列客车产品，在保定、沈阳、鞍山等新能源客车市场打开了局面，仅在
保定市就实现销售新能源客车 591 辆；黄海乘用车自主研发的 N2 皮卡以其良好的越野性、操稳性、
舒适性，受到市场的好评，累计销售 2152 台。在此基础上又推出了升级版 N1s 和 N1、N2 双燃料
产品，N3 皮卡正在研发中，形成了 N 平台皮卡系列产品；曙光车桥在原有四大平台产品基础上，
加大纯电动车桥的研发力度，开发出同轴直联式电动驱动桥总成，并获得了国家发明专利证书，
新搭建了 E 车桥平台（电动车桥）。二是优化产品生产基地布局，形成了皮卡、轻客、大中型客
车和特种车四大整车生产基地。公司还通过贴近市场建工厂的市场策略，新建了广州和柳州车桥
生产基地，巩固了企业实力和市场地位。三是公司通过提升管理水平，在采购、生产和工艺等各
环节降低成本，提高产品核心竞争力。
二、报告期内主要经营情况
2015 年,公司实现营业收入 44.32 亿元，同比增加 9.25%。公司实现归属于母公司所有者的
净利润 1.03 亿元，同比增加 914.27%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,431,845,168.38 4,056,480,900.76 9.25
营业成本 3,690,080,219.66 3,452,207,961.75 6.89
销售费用 184,778,909.24 224,177,886.07 -17.57
管理费用 418,289,042.04 402,237,281.32 3.99
财务费用 118,012,857.45 153,933,817.19 -23.34
经营活动产生的现金流量净额 -739,149,970.72 199,999,702.40 -469.58
投资活动产生的现金流量净额 -68,591,033.28 -289,225,721.87 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,143,638,015.39 166,831,743.33 585.50
1. 收入和成本分析
报告期内，公司实现营业收入 44.32 亿元，其中：主营业务收入 43.41 亿元，其他业务收
入 0.91 亿元。营业成本 36.90 亿元，其中：主营业务成本 36.25 亿元，其他业务成本 0.65 亿
元。 公司前五名销售客户销售额为 1,406,672,262.13 元，占年度销售总额的 31.74%。前五名
供应商采购额为 588,960,544.41 元 ，占年度采购总额的 19.50%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收 营业成 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 入比上 本比上 年增减（%）
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年增减 年增减
（%） （%）
汽车及零 4,341,199,519.06 3,624,840,226.13 16.50 10.05 6.81 增加 2.53
部件 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
整车 2,702,711,964.13 2,201,723,996.60 18.54 17.85 11.77 增加 4.43
个百分点
车桥 1,204,527,689.46 1,025,526,915.50 14.86 2.79 3.86 减少 0.88
个百分点
经销其他 353,380,653.45 337,560,333.80 4.48 -2.34% -1.16% 减少 1.14
汽车 个百分点
汽车零配 80,579,212.02 60,028,980.23 25.50 -31.52% -36.63% 增加 6.00
件 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
东北地区 1,567,627,563.43 1,204,237,121.43 23.18% 10.20% 16.41% 减少 4.10
个百分点
华北地区 852,231,117.71 650,300,502.92 23.69% 145.47% 104.11% 增加 15.46
个百分点
华东地区 724,145,806.25 684,137,548.69 5.52% 16.38% 16.54% 减少 0.13
个百分点
华南地区 462,551,621.78 408,377,633.86 11.71% -26.49% -31.61% 增加 6.60
个百分点
华中地区 137,845,975.77 124,113,458.91 9.96% -35.59% -41.10% 增加 8.42
个百分点
西北地区 145,744,002.57 137,211,861.27 5.85% -18.62% -19.83% 增加 1.42
个百分点
西南地区 215,615,478.23 206,183,444.07 4.37% 56.88% 51.42% 增加 3.44
个百分点
出口 235,437,953.32 210,278,654.98 10.69% -40.08% -37.85% 减少 3.20
个百分点
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
客车 3,038 2,984 127 9.79 -12.31 73.97
皮卡 9,422 10,042 986 -26.61 -20.24 -38.61
SUV 807 970 71 -71
