渤海水业股份有限公司 2015 年年度报告全文
渤海水业股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
渤海水业股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人李瑾及会计机构负责人(会计主管
人员)靳德柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划和发展经营战略等前瞻性描述不构成对投资者的
实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理性看待计划、
预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。
1、公司非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得中
国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，
对可能面临的风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者留意查询。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 5
第三节 公司业务概要 .............................................. 9
第四节 管理层讨论与分析 ......................................... 11
第五节 重要事项 ................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 46
第七节 优先股相关情况 ........................................... 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 55
第九节 公司治理 ................................................. 63
第十节 财务报告 ................................................. 69
第十一节 备查文件目录 .......................................... 163
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释义
释义项 指 释义内容
四环药业 指 四环药业股份有限公司，现已更名为渤海水业股份有限公司
公司、上市公司、渤海股份 指 渤海水业股份有限公司
泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司
入港处 指 天津市水务局引滦入港工程管理处
经管办 指 天津市水利经济管理办公室
渤海发展基金 指 天津渤海发展股权投资基金有限公司
四环空港 指 北京四环空港药业科技有限公司
滨海水业 指 天津市滨海水业集团有限公司
嘉诚环保 指 嘉诚环保工程有限公司（曾用名：嘉诚环保股份有限公司）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2015 年 1 月-12 月
上年同期 指 2014 年 1 月-12 月
元、万元 指 人民币元、万元
本次非公开发行定价基准日 指 第五届董事会第十二次会议决议公告日，即 2015 年 4 月 22 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 渤海股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 渤海水业股份有限公司
公司的中文简称 渤海股份
公司的外文名称（如有） Bohai Water Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）BHWI
公司的法定代表人 刘逸荣
注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号
注册地址的邮政编码 101302
办公地址 天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 层
办公地址的邮政编码 300221
公司网址 http://www.bohai-water.com/
电子信箱 dongmi@binhaiwater.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 江波 王萍
天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22
联系地址
层 层
电话 022-23916822 022-23916822
传真 022-23916515 022-23916515
电子信箱 dongmi@binhaiwater.com dongmi@binhaiwater.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 10002380-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层
签字会计师姓名 沈芳、夏元清
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京西城区锦什坊街 35 号北
兴业证券股份有限公司 高岩、马康 2013 年 11 月-2016 年 12 月
楼 601-605
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 761,240,714.89 728,249,273.32 4.53% 706,317,665.55
归属于上市公司股东的净利润
45,355,812.47 42,153,716.73 7.60% 91,675,640.99
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
45,126,383.87 41,710,494.71 8.19% 61,776,246.97
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
65,376,324.08 73,804,706.62 -11.42% 91,589,416.28
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17% 1.28
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17% 1.28
加权平均净资产收益率 4.62% 4.75% -0.13% 16.07%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,442,430,194.79 2,381,359,211.87 2.56% 2,348,919,553.31
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归属于上市公司股东的净资产
1,003,883,950.00 958,526,825.53 4.73% 617,492,148.21
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 152,863,194.85 178,238,846.13 222,647,110.01 207,491,563.90
归属于上市公司股东的净利润 5,674,502.43 5,354,075.97 24,045,233.21 10,282,000.86
归属于上市公司股东的扣除非经
5,458,730.04 5,618,389.37 24,077,261.44 9,972,003.02
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 49,282,919.94 19,497,799.56 72,460,867.22 -75,865,262.64
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,438,275.25 -170,483.14 -25,587.21
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,003,667.37 1,567,238.28 2,415,473.15
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,180.51 -66,167.41 35,697,066.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.71 -110,375.35 32,434.98
减：所得税影响额 153,115.73 347,037.89 7,543,580.10
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少数股东权益影响额（税后） 261,029.01 429,952.47 676,413.69
合计 229,428.60 443,222.02 29,899,394.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
2015年，是公司完成重大资产重组，主营业务变更为水务一体化运营及节能环保类相关业务的第一年，
公司资产质量得到优化、盈利能力得到增强、可持续经营能力进一步提升。公司通过资产重组达成战略转
型的效果初步显现，并积极布局新兴产业，为后续借助资本市场进一步推进全面转型发展、实现战略目标
奠定了坚实基础，公司已进入新的战略发展阶段。
（一）主要业务介绍
公司主营业务包括原水开发供应、区域间调水、粗质水、自来水生产及输送、优质地下水高附加值经
营、直饮水、水环境治理、城镇集中式供水、水务新技术研发应用、水务基础设施投资建设及运营管理、
污水处理等。公司现在管理着8座一级泵站、2座二级泵站、14条原水管线和4座水厂，承担着向天津市境
内永定河及永定新河以北和滨海新区行政区域供应原水的任务。公司污水处理业务除了在天津市运营着3
座污水处理厂以外，在广西、河北等地设立了项目公司，参与当地污水处理项目。
（二）公司主要的业绩驱动因素包括：
1、战略驱动：在夯实原有业务的基础上，发挥上市公司平台优势，通过收购、兼并等方式引入和培
育新的业务，为公司持续健康快速发展提供支撑；
2、结构驱动：通过不断优化公司治理结构和内控体系，加快建立运营管理平台，通过板块化发展的
协同效应，提高公司经营管理水平和风险防范能力；
3、管控驱动：通过不断建立健全公司管理制度和ERP管理系统的建设，强化公司规范治理和信息化水
平，提高公司管理效率和可持续运营能力；
4、文化驱动：深入践行“乐业敬业、提升价值、有所作为、追求卓越”的公司核心价值观，引入新
的竞争理念和工作理念，形成有特色的企业文化，促进公司整体发展。
（三）行业的发展阶段
近年来，随着经济和社会的不断发展，国家对环境保护的力度不断加强，水污染管理办法、环境治理
等相关政策的出台，为水务行业的发展提供了更加广阔的政策环境和巨大的市场机遇。水务行业涉及国计
民生，保证居民生活用水、工业生产和城市建设用水等，为全社会提供最基本普遍的服务，这种社会公共
性决定了政府对水务行业的监管是必不可少的，也造成了水务行业政策依赖性强的特点；水是人们日常生
产和生活不可缺少的，因此水务行业的需求是典型的刚性需求，产品或服务的需求弹性小，受经济周期的
波动影响较小。
公司目前主营原水、自来水供应及污水处理，是天津市滨海新区引滦原水的唯一供应商以及部分区域
的自来水供应商，区域市场优势明显，该业务从水源取水、原水输送、自来水净化到输水管网输送以及污
水处理形成了完整产业链。当前水务环保市场并购重组竞争加剧，公司业务拓展将立足“京津冀”，面向
全国，借力资本市场平台，通过市场化方式不断提升运营实力和资质能力，积极谋划新的转型策略，深入
挖掘和全面发挥各项业务间相互支撑、相互推动的协同效应，统筹布局，联动发展，与供水业务、环境业
务一起构筑公司完善的水务环境一体化服务产业链。
公司通过与国开发展基金合作，迈出拓展智慧养老新业务第一步，提前布局新型养老产业，加快战略
转型步伐投资。健康养老产业作为现代服务业的重要组成部分，一头连接民生福祉，一头连接经济社会发
展，蕴含着巨大的市场潜力，有望成为我国又一个新兴的服务类支柱产业。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 主要系报告期内子公司投资建设污水处理厂，取得污水处理运营权所致
在建工程 无重大变化
可供出售金融资产 主要系子公司对力恒生态（天津）饮用水制造有限公司投资所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
一、完整的产业链优势。公司是滨海新区引滦原水的唯一供应商和部分区域的自来水供应商，具备稳
定的市场份额和多年培育运营服务品牌。从水源取水、原水输送、自来水净化到输水管网输送以及污水处
理形成了完整产业链。公司通过资源优势建立的输配水中心创新供水模式获得了国家实用新型专利，通过
分质供水能够更好的满足各产业功能区及大客户的多样性用水需求，可获得良好的经济效益和社会效益。
二、较强的品牌优势。公司的全资子公司滨海水业先后被多次被评选为全国“优秀水利企业”、“知
名水务企业”、“中国水业最具成长性投资运营类企业”、“最具成长力水业品牌”等称号。公司树立的
良好品牌形象有助于公司拓展水务市场、完善产业链布局，使公司更具市场竞争力。
三、市场布局优势。公司具备了市政生活污水处理、工业污水处理、高难度废水处理等多方面能力。
公司紧抓政策机遇，顺势而为，积极参与“美丽天津”建设，将业务延伸到乡镇市场；抢抓京津冀一体化
发展机遇，实施多点发展的战略布局，相继在天津市武清区、滨海新区和石家庄新乐市组建了污水处理项
目。为今后相关业务的开展奠定了良好基础。
四、运营管理经验优势。经过多年的积累和创新，公司已经形成一系列独具特色的经营理念和模式，
拥有高素质的管理运营团队，具有较强的凝聚力和执行力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人
才保障。同时通过近几年的强基固本和提质增效，公司资产质量持续改善，管理水平逐年提高，为公司持
续发展奠定了坚实基础。
五、资本运作优势。通过上市公司和环境产业基金平台，可充分发挥资本运作的杠杆效能，实施外延
式扩张，通过产业并购整合各类优势资源，不断拓展业务板块和业务领域，扩大企业规模，确保公司保持
持续快速发展态势，在市场竞争中争取主动，推动公司跨越式发展。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，在全体股东的大力支持和关怀下，公司顺应
国家政策导向，紧紧围绕企业转型升级这一主线，以战略转型、规范治理为抓手，外延式发展与内生式生
长并重，大力推动产业链延伸和新业务拓展工作，促进公司转型战略逐步落地、产业结构优化升级、内部
管理紧凑高效、实体业务平稳发展，顺利实现公司全年既定目标，保证了公司持续稳定的发展态势。
公司全年实现营业收入76,124.07万元,较上年同期增长4.53%；实现利润总额7,314.59万元，较上年
同期增长17.05%；实现归属于母公司的净利润4,535.58万元，较上年同期增长7.60%；每股收益0.23元，
较上年同期降低4.17%。
（一）公司治理质量持续提升
报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。股东大会采取了现场与网络投票相结合的方式，充
分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。董事会各专门委员会
的专业优势和职能作用进一步发挥，公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的
独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有
力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项
工作。
（二）做优供水业务板块，巩固延伸市内供水市场
公司在全力保障供水安全，不断提高供水服务水平的同时，积极应对水务体制改革形势。率先提出并
成功实施了引滦水和引江水管网的互通互供，确保了供水用户双水源供水，提高了安全供水保障率。二是
编制了《天津市滨海新区及部分区县供水规划》，对未来五年供水区域进行统筹规划、合理布局，使供水
工作的进一步开展得到了有效的计划保障。三是逐步推进区域一体化进程，承接了大港片区石化工业区、
生活区供水业务；汉沽地区实施了水厂、泵站提升改造以及老旧供水管网改造，继续提升供水服务水平。
北辰片区顺利推进水厂改扩建工程，积极实施供排水一体化运营，区域一体化运营初见成效。全年累计销
售原水2.58亿立方米、自来水3570.75万立方米，粗质水1314万立方米，淡化海水646万立方米综合管网压
力、水质合格率100%，自来水综合产销差率10.29%。全年实现供水业务营业收入64,385.09万元，占公司
整体业务收入的84.58%。
（三）加快环境业务发展，迅速拓展业务区域范围
2015年，国家政策推动环境治理业务持续升温，公司借助环境业务发展的黄金期，不断拓展污水处理
项目，延伸业务领域。一是精耕现有运营项目，加强对3座既有污水厂的运营管理，建立完善的标准化管
理体系，分别通过污水处理工艺设备技术改造、工艺调整等方式，大幅降低了处理厂水电耗等运行成本，
出水水质全面达标，运行管理能力显著提升。全年合计完成水处理量1067.99万吨，收到污水处理费2230.86
万元。二是加快重点项目工程建设，完成柳州县污水处理厂BOT项目土建施工，施工建设武清区城关镇污
水处理厂。三是实施多点发展的战略布局，相继在天津武清区、滨海新区和石家庄新乐市组建了污水处理
项目公司。四是着力开展自主研发，自主设计开发的 “污水处理厂设备运维管理软件系统”在大邱庄综
合污水处理厂投入使用提升技术研发能力和综合运营水平。
（四）提高科技研发能力，探索新兴产业。
2015年，公司与南方科技大学工程技术创新中心联合成立“南科大－渤海股份环境治理联合研究
院”，在科技研发、成果转化、资源整合、技术咨询、人才培养、产业联盟等方面进行合作，建立校企战
渤海水业股份有限公司 2015 年年度报告全文
略合作长效机制；继续加强院士专家工作站和高校科研机构的联系，推动科研技术成果转化；积极关注清
洁能源、健康养老项目，加强对清洁能源项目的跟踪和调研，与国开发展基金有限公司合作投资了中福天
河智慧养老服务示范区项目，布局健康养老产业，打造健康服务平台，为公司实现持续发展奠定基础。
（五）借力资本市场，为业务转型谋篇布局
公司筹划了非公开发行股票事项，预计发行人民币普通股不超过8,552.2222万股，募集资金不超过
134,697.50万元，募集资金拟部分用于上市公司对嘉诚环保的股权收购、部分用于偿还银行贷款和补充公
司流动资金，以进一步优化主营业务结构、完善产业布局、扩大业务规模、增强业务竞争实力，并夯实相
应的资金基础；与天睿投资有限公司共同出资成立基金管理公司，并共同发起设立环境产业基金，为公司
搭建了项目培育平台，打造公司“产业＋资本”的双轮驱动发展模式，增强公司在环境产业领域的投资能
力。
（六）强化内部管控、提升规范运作水平。
一是加强了以内控制度建设为抓手的风险管理控制体系建设，进一步规范、修订了各项规章制度和办
法，梳理完善了公司管理体系和业务流程，基本形成了较为完善的内控管理体系；二是通过开展内控制度
执行情况的自查、自评、聘请外部审计机构审计并针对性落实整改等一系列工作，进一步规范了公司的经
营与管理行为，公司治理水平持续提升；三是全力推进了ERP系统建设工作，完成了OA系统、财务核算系
统、人力资源系统的上线运营，实现了协同办公和移动化办公；四是公司按照《公司法》《证券法》等法
律法规的要求，严格规范信息披露行为，强化投资者关系管理，切实保障投资者合法权益。
二、主营业务分析
1、概述
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 761,240,714.89 100% 728,249,273.32 100% 4.53%
分行业
原水 460,488,925.13 60.49% 515,671,459.11 70.81% -10.70%
自来水 183,361,939.11 24.09% 177,957,379.52 24.44% 3.04%
污水处理 22,308,568.28 2.93% 2,579,449.17 0.35% 764.86%
工程 69,057,276.19 9.07% 15,628,715.93 2.15% 341.86%
其他 26,024,006.18 3.42% 16,412,269.59 2.25% 58.56%
分产品
原水 460,488,925.13 60.49% 515,671,459.11 70.81% -10.70%
自来水 183,361,939.11 24.09% 177,957,379.52 24.44% 3.04%
污水处理 22,308,568.28 2.93% 2,579,449.17 0.35% 764.86%
工程 69,057,276.19 9.07% 15,628,715.93 2.15% 341.86%
其他 26,024,006.18 3.42% 16,412,269.59 2.25% 58.56%
分地区
天津 758,881,243.21 99.69% 728,249,273.32 100.00% 4.21%
广西 315,917.67 0.04% 0.00 0.00% 100.00%
河北 2,043,554.01 0.27% 0.00 0.00% 100.00%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
原水 460,488,925.13 340,998,972.82 25.95% -10.70% -12.25% 1.31%
自来水 183,361,939.11 167,690,011.76 8.55% 3.04% 7.54% -3.83%
工程 69,057,276.19 32,563,107.62 52.85% 341.86% 276.15% 8.24%
分产品
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原水 460,488,925.13 340,998,972.82 25.95% -10.70% -12.25% 1.31%
自来水 183,361,939.11 167,690,011.76 8.55% 3.04% 7.54% -3.83%
工程 69,057,276.19 32,563,107.62 52.85% 341.86% 276.15% 8.24%
分地区
天津 712,908,140.43 541,252,092.20 24.08% 2.40% -1.09% 2.68%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 257,743,698.53 266,598,618 -3.32%
原水供水 生产量 吨 260,174,683.18 270,850,978 -3.94%
库存量 吨
销售量 吨 35,707,476.84 35,707,624 0.00%
自来水供水 生产量 吨 39,803,816 40,813,814 -2.47%
库存量 吨
销售量 吨 10,679,863 2,481,764 330.33%
污水处理 生产量 吨 10,679,863 2,481,764 330.33%
库存量 吨
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司污水处理量本年较去年同期增加330.33%，主要系子公司天津市润达环境治理服务有限公司下属
的武清第七污水处理厂、大邱庄污水处理厂、新乐市嘉润达第一污水处理厂项目于本年正式运营，污水处
理量增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
渤海水业股份有限公司 2015 年年度报告全文
原水 340,998,972.82 59.12% 388,605,786.84 69.01% -12.25%
自来水 167,690,011.76 29.07% 155,933,082.52 27.69% 7.54%
污水处理 16,864,532.39 2.92% 2,696,095.37 0.48% 525.52%
工程 32,563,107.62 5.65% 8,656,893.70 1.54% 276.15%
其他 18,658,173.12 3.24% 7,195,955.48 1.28% 159.29%
合计 576,774,797.71 100.00% 563,087,813.91 100.00% 2.43%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2015年新设成立了广西宇润环境治理服务有限公司、天津市润达清源污水治理服务有限公司、天津润
达新源环保科技有限公司、新乐市嘉润达污水处理有限公司，主要从事污水处理及相关业务，2015年将其
纳入合并范围。
2015年新设成立天津海融商务咨询有限公司，主要从事商务信息咨询等，2015年将其纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 405,598,277.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.28%
公司前 5 大客户资料
序号
