浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管
人员)杨根兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
邵建平 董事 因公 顾飞鹰
马余豪 董事 因公 顾飞鹰
丁国琪 董事 因公 计皓
1、下游行业波动的风险：本公司的生产和销售与下游产品所属行业的发展
和景气状况具有较强的联动性，如果相关下游行业不景气或发生重大不利变化，
将会对本公司的生产经营产生负面影响。
2、市场竞争的风险：虽然特种纸产品具有批量小、品种多、技术含量较高、
行业壁垒较高等特点，但是由于产品毛利率相对较高，这也可能会吸引其他企
业进入本行业，参与市场竞争，会对公司产品的市场份额及价格产生不利影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 60
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 144
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释义
释义项 指 释义内容
凯恩股份、公司、本公司 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司
凯丰纸业 指 浙江凯丰纸业有限公司
凯丰新材 指 浙江凯丰新材料股份有限公司
凯恩电池 指 浙江凯恩电池有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
监事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会
浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会、浙江凯恩特种材料股份有
三会 指
限公司董事会、浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会
天健、审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元/万元 指 人民币元/万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 凯恩股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江凯恩特种材料股份有限公司
公司的中文简称 凯恩股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）KAN
公司的法定代表人 计皓
注册地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号
注册地址的邮政编码 323300
办公地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号
办公地址的邮政编码 323300
公司网址 www.zjkan.com
电子信箱 admin@zjkan.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周茜莉 易国华
联系地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号
电话 0578-8128682 0578-8128682
传真 0578-8123717 0578-8123717
电子信箱 zhouqianli007@163.com kanygh@vip.qq.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 统一社会信用代码 913300007047850454
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名 廖屹峰、邓德祥
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 892,500,619.02 932,756,582.38 -4.32% 979,836,248.52
归属于上市公司股东的净利润
19,300,223.38 40,604,966.66 -52.47% 14,555,336.22
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,950,917.84 32,583,499.88 -63.32% 12,371,199.53
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
53,945,166.86 148,518,218.11 -63.68% 42,393,312.24
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56% 0.03
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56% 0.03
加权平均净资产收益率 1.65% 3.56% -1.91% 1.30%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,623,861,883.27 1,585,807,620.91 2.40% 1,650,462,301.70
归属于上市公司股东的净资产
1,180,050,162.59 1,160,915,719.74 1.65% 1,119,797,237.69
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 198,724,267.49 235,728,737.14 227,035,161.29 231,012,453.10
归属于上市公司股东的净利润 8,557,377.14 9,268,679.36 2,786,791.04 -1,312,624.16
归属于上市公司股东的扣除非经
7,797,790.41 8,350,549.86 1,290,498.51 -5,487,920.94
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -18,019,873.67 32,652,157.50 30,270,590.92 9,042,292.11
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
26,619.80 1,824,884.87 -179,447.40
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
1,061,565.27 1,332,946.30
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,989,358.66 5,625,040.06 7,642,342.14
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,547,099.73 874,729.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551,112.66 -210,508.29 -223,922.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,498,546.81
减：所得税影响额 1,630,520.35 950,992.53 1,292,539.16
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少数股东权益影响额（税后） 1,195,930.23 474,633.24 263,749.69
合计 7,349,305.54 8,021,466.78 2,184,136.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
本公司主要生产工业配套用纸、特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸。公司所属行业是轻工业中造纸行业的特种纸行业。特
种纸行业是国家鼓励发展的行业，在国际、国内基本遵循市场化的发展模式。美国、日本及欧洲发达国家的特种纸企业发展
迅速，开发出一系列的高附加值特种纸，其中日本的特种纸生产在世界上处于领先地位。目前我国特种纸的生产也有了长足
的发展，在一些品种方面已经逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位，但从整体水平上来说，我国特种纸行业的整体技
术水平与日本等技术发达国家相比还有较大差距，有些产品上尚不能自行生产，或因生产能力不足，需要大量进口。从世界
范围来看，随着科学进步及造纸工业的发展，特种纸在国防军事、电子、科研等领域发挥着不可或缺的作用。特种纸的生产
在造纸行业中所占的比例越来越大，它不仅是造纸行业中最有发展活力的领域，而且还是各发达国家极力占领的产业制高点，
具有良好的市场前景和重要的战略地位。
本公司是国家高新技术企业，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品配方和
生产工艺。公司主导产品电解电容器纸是行业技术含量很高的产品，下游企业对产品必须进行长时间严格验证后方能使用。
目前，公司在全球电气用纸的市场占有率名列前茅，也是品种最齐全的具有一定规模优势的企业之一。公司负责全国造纸标
准化技术委员会工业技术用纸分技术委员会的工作，主持制定了包括公司主导产品在内的十几项国家或行业标准。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
在建工程 在建工程发生重大变化的原因是报告期内两条生产线完工转固所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司拥有持续的创新能力，公司拥有自已研发团队，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的
技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维
整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。公司拥充分的信息获取和处理能力，公司在长期
经营过程中，形成了比较完善的信息获取能力。建立了覆盖全球的销售网络、与多家科研院所建立了长期的合作关系、在全
球范围内建立了原辅材料、装备等相关信息的获取渠道。报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，宏观经济环境依旧低迷，经济形势复杂多变，公司的生产经营经历了严峻的考验，面临着巨大的压力，销售规模
和销售毛利率双双下降，导致公司业绩比上年大幅下滑。控股子公司浙江凯恩电池有限公司在经历了前两年的大幅亏损后，
2015年的经营亏损大幅收窄，基本能够实现自负盈亏，主要原因除了凯恩电池积极消化以前积压的库存商品外，通过改良电
池生产工艺提高产品质量，改变生产销售模式，降低存货积压和质量问题风险。控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（原
称“浙江凯丰纸业有限公司”，2015年8月将原有限公司整体变更为股份公司）于2015年10月26日向全国中小企业股份转让
系统有限责任公司提交了在新三板挂牌的申请，2015年12月30日，收到获准在新三板挂牌的函。2016年1月12日，凯丰新材
股票在全国股转系统挂牌公开转让。
报告期内，公司实现营业总收入89,250.06万元，比上年同期下降4.32%；实现营业利润2,153.10万元，比上年同期下降59.61%；
实现利润总额2,769.81万元，比上年同期下降53.84%；归属于母公司股东的净利润为1,930.02万元，比上年同期下降52.47%。
2015年公司营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润比上年同期大幅下降的主要原因除了宏观经济环境影响外，公
司产品市场竞争日趋激烈，导致产品营业收入减少，部分产品价格同比有较大幅度下降，导致毛利率下降。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 892,500,619.02 100% 932,756,582.38 100% -4.32%
分行业
造纸 817,224,929.90 91.57% 851,733,989.82 91.31% 0.26%
电池 63,618,686.31 7.13% 72,012,142.23 7.72% -0.59%
其他 11,657,002.81 1.31% 9,010,450.33 0.97% 0.34%
分产品
工业配套用纸 393,257,020.27 44.06% 416,089,104.13 44.61% -0.55%
特种食品包装用纸 138,940,464.12 15.57% 99,726,443.45 10.69% 4.88%
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过滤纸 189,509,817.98 21.23% 268,633,716.90 28.80% -7.57%
动力电池 63,618,686.31 7.13% 72,012,142.23 7.72% -0.59%
其他纸 95,517,627.53 10.70% 67,284,725.34 7.21% 3.49%
其他 11,657,002.81 1.31% 9,010,450.33 0.97% 0.34%
分地区
国内 819,361,564.58 91.81% 849,450,237.93 91.07% 0.74%
国外 61,482,051.63 6.89% 74,295,894.12 7.97% -1.08%
其他 11,657,002.81 1.31% 9,010,450.33 0.97% 0.34%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
造纸 817,224,929.90 594,233,876.03 27.29% -4.05% -1.04% -2.21%
电池 63,618,686.31 42,769,178.30 32.77% -11.66% -32.33% 20.54%
分产品
工业配套用纸 393,257,020.27 246,594,448.09 37.29% -5.49% -2.54% -1.90%
特种食品包装用
138,940,464.12 99,683,653.09 28.25% 39.32% 41.11% -0.91%
纸
过滤纸 189,509,817.98 169,312,327.05 10.66% -29.45% -24.25% -6.14%
动力电池 63,618,686.31 42,769,178.30 32.77% -11.66% -32.33% 20.54%
分地区
国内 819,361,564.58 595,317,353.10 27.34% -3.54% -1.99% -1.16%
国外 61,482,051.63 41,685,701.23 32.20% -17.25% -25.98% 8.00%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 62,724.03 60,802.08 3.16%
造纸
生产量 吨 62,095.36 64,376.24 -3.54%
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库存量 吨 10,968.86 11,597.53 -5.42%
销售量 节 22,737,227 42,237,624 -46.17%
电池 生产量 节 21,659,647 15,808,978 37.01%
库存量 节 4,921,433 5,999,013 -17.96%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于 2014 年电池销售主要是消化以前年度库存，2015 年恢复正常生产，所以 2015 年电池销售量和生产量比 2014 年变动幅
度较大。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
造纸 主营业务成本 594,233,876.03 91.61% 600,499,106.39 89.40% 2.21%
电池 主营业务成本 42,769,178.30 6.59% 63,206,616.16 9.41% -2.82%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业配套用纸 主营业务成本 246,594,448.09 38.02% 253,034,078.85 37.67% 0.35%
特种食品包装用
主营业务成本 99,683,653.09 70,644,972.91 10.52% 4.85%
纸 15.37%
过滤纸 主营业务成本 169,312,327.05 26.10% 223,514,043.90 33.27% -7.17%
动力电池 主营业务成本 42,769,178.30 6.59% 63,206,616.16 9.41% -2.82%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
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（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 111,148,792.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.62%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 36,176,929.75 4.11%
2 第二名 24,244,361.24 2.75%
3 第三名 18,372,858.38 2.09%
4 第四名 16,947,663.77 1.92%
5 第五名 15,406,979.04 1.75%
合计 -- 111,148,792.18 12.62%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 142,974,380.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.20%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 33,728,130.10 5.47%
2 第二名 32,841,794.21 5.33%
3 第三名 27,210,637.24 4.42%
4 第四名 27,019,891.46 4.39%
5 第五名 22,173,927.37 3.60%
合计 -- 142,974,380.38 23.20%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
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2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 49,314,803.67 48,662,423.92 1.34%
管理费用 135,343,179.00 124,642,903.87 8.58%
财务费用
